Come posso connettermi Power BI Simplicate in 5 minuti?

Esegui i seguenti passaggi per connettere Power BI a Simplicate. È sufficiente conoscere Power BI, la propria attività e l'amministrazione di Simplicate.

Simplicate è un software cloud per la gestione, il controllo e la fatturazione dei progetti. Il software aziendale online Simplicate gestisce vendite, CRM, ore, progetti e fatture. Simplicate è in genere utilizzato dagli imprenditori nei Paesi Bassi nei loro processi aziendali di servizi, coinvolgendo un gran numero di progetti.

Non sono necessarie conoscenze tecniche né conoscenze sulle Simplicate API per connettere Simplicate a Power BI. Questo piano passo dopo passo ti dirà esattamente quali passaggi devi seguire su Invantive Cloud per creare la tua dashboard con i dati di Simplicate.

I passaggi per connettere Power BI a Simplicate sono:

1. Registrare un account Invantive Cloud.
2. Crea un database Simplicate.
3. Rendi disponibile il database Simplicate tramite il connettore Microsoft OData.
4. Collega Power BI a Simplicate tramite il connettore.
5. Carica i dati da Simplicate a Power BI.
6. Crea il tuo cruscotto.

Invantive Cloud offers a Simplicate connector to download data from Simplicate into Power BI, but there are over 75 other connectors available also for SQL, Power BI, Power Query or Azure Data Factory.

Con il connettore Simplicate per Power BI, per impostazione predefinita, recupererai i dati da tutte le Simplicate aziende collegate nella tua dashboard. È possibile limitare il numero di Simplicate società recuperate in Power BI tramite le impostazioni del database. Ad esempio, puoi anche limitare il connettore per Power BI ai dati di esattamente una Simplicate società. Naturalmente, puoi anche filtrare i dati per un'azienda Simplicate specifica utilizzando una fase di filtro in Power BI. Il connettore Simplicate per Power BI dispone di ottimizzazioni avanzate per prestazioni eccezionali in tempo reale sia con una singola Simplicate azienda che con centinaia di Simplicate aziende.

In caso di domande, si prega di controllare il forum per Simplicate. Ogni organizzazione ha diritto a 1 ora di formazione gratuita per aiutarti a iniziare. Questa ora gratuita si applica anche ai piani gratuiti.

Registrare un account su Invantive Cloud

Salta questo passaggio quando hai già un account su Invantive Cloud. Altrimenti, esegui i seguenti passaggi una volta per registrare un account su Invantive Cloud:

1. Vai alla pagina iniziale di Invantive Cloud.

2. Seleziona il pulsante Accedi.

3. Seleziona il pulsante Registrati.

4. Inserisci il tuo indirizzo email aziendale.

5. Seleziona il pulsante Avanti.

6. Inserisci i tuoi dati personali.

7. Seleziona il pulsante Avanti.

8. Inserisci la tua password e ripeti la password che hai inserito.

9. Seleziona il pulsante Avanti.

10. Riceverai un codice di verifica a sei cifre via e-mail entro 2 minuti.

11. Inserisci il codice di verifica a sei cifre.

12. Seleziona il pulsante Registrati.

13. Effettua il login ora.

14. Assicurati di avere un'app di autenticazione installata sul tuo telefono. Seleziona il pulsante Avanti.

15. Aggiungi il codice QR visualizzato all'app di autenticazione, inserisci il codice di verifica corrente e scegli «Fine».

16. Saltare la registrazione dell'organizzazione.

17. Completa le tue informazioni personali e scegli «Salva».

18. Vai alla dashboard.

19. Verrà visualizzata la dashboard di Invantive Cloud.

Ora hai un codice di accesso su Invantive Cloud con il quale puoi impostare la connessione con Simplicate e numerose altre piattaforme. Utilizzerai lo stesso codice di accesso e flusso di lavoro innovativi per tutte le altre piattaforme.

Creare il database Simplicate

In questo passo, impostiamo un database con i dati di Simplicate. Il database è «virtuale» perché non è un database tradizionale, ma viene alimentato in tempo reale da Simplicate. Invantive Cloud fornisce a Power BI un collegamento in tempo reale a Simplicate. Il database verrà utilizzato per tutti i tuoi Simplicate rapporti con Power BI. Quindi devi eseguire questi passaggi solo una volta.

Ora hai un codice di accesso su Invantive Cloud con il quale puoi impostare la connessione con {0} e numerose altre piattaforme. Utilizzerai lo stesso codice di accesso e flusso di lavoro innovativi per tutte le altre piattaforme.

1. Fai clic sul pulsante Aggiungi database .

2. Seleziona Simplicate dall'elenco.

3. Si prega di compilare il modulo con le informazioni di accesso per Simplicate.

4. Seleziona il pulsante OK.

Congratulazioni! Ora è possibile elaborare i dati da Simplicate all'interno del sito web di Invantive Cloud. È possibile farlo, ad esempio, con l'editor SQL interattivo.

Concedi la connessione da Power BI accesso a Simplicate

Per recuperare i dati da Power BI creiamo un link tramite Invantive Bridge Online. Questo crea un «ponte» tra il cloud di Invantive e il connettore OData standard disponibile in ogni versione di Power BI. Non è necessario installare nulla localmente: nessun connettore, nessun provider ADO.net e nessun componente aggiuntivo Power BI.

Esegui i seguenti passaggi per utilizzare in sicurezza i dati provenienti da Simplicate al di fuori di Invantive Cloud:

1. Accanto al database troverai un testo arancione che ti chiede di consentire l'accesso dalla tua posizione attuale (indirizzo IP). Seleziona il pulsante arancione vicino.

2. Se desideri utilizzare i dati tramite le versioni web di Power BI, devi disattivare completamente il controllo dell'indirizzo IP inserendo un asterisco ("*").

Ora sei pronto per importare i dati Simplicate in Power BI.

Configura il connettore Power BI per Simplicate

Ora inserirai Power BI dati da Simplicate tramite il collegamento stabilito.

Eseguisci i seguenti passi:

1. Avvia Microsoft Power BI e fai clic su «Ottienere dati».

2. Scegli «OData Feed».

3. Inserisci l'URL Bridge Online del database Simplicate nella finestra. Seleziona il pulsante OK.

4. A volte Power BI non accetta l'URL e viene visualizzato un segnale di avvertimento giallo. In tal caso, aggiungi un «/» alla fine dell'URL e rimuovilo di nuovo. Seleziona il pulsante OK.

5. Se non hai precedentemente registrato le tue credenziali di accesso in Power BI, verrà visualizzato un messaggio sull'autenticazione mancante.

6. Seleziona la scheda «Base» a sinistra.

7. Inserisci il nome utente per Invantive Cloud.

8. Inserisci la password che hai impostato per Invantive Cloud.

9. Non è necessario modificare «Ambito» nel menu «Scegli quale livello» a meno che tu non abbia motivi specifici.

10. Seleziona il pulsante OK.

Devi eseguire questi passaggi solo una volta per collegare Simplicate con Power BI. D'ora in poi, troverai l'origine dati collegata in Power BI sotto «Fonti recenti» nel menu.

Carica i dati in Power BI da Simplicate

Viene visualizzato un elenco di Simplicate tabelle da utilizzare nel dashboard. Puoi trovare queste tabelle e il loro significato su documentation.invantive.com. Un numero limitato di tabelle dalla documentazione Simplicate di Invantive non è visibile da Power BI perché hanno parametri.

Esegui i seguenti passi per caricare i dati nella tua dashboard:

1. Seleziona la tavola che desideri utilizzare nel Navigatore. È inoltre possibile selezionare più tabelle contemporaneamente.

2. Quando si seleziona una tabella, a destra appare un'anteprima dei dati di Simplicate.

3. Seleziona il pulsante OK.

4. Tutti i dati di tutte le tabelle selezionate vengono caricati direttamente dal connettore in Power BI.

5. Il caricamento può richiedere tempi brevi o lunghi a seconda della quantità di dati. La prima volta ci vuole comunque molto più tempo perché i dati non sono ancora nella «cache».

6. Gli utenti avanzati di Power BI possono utilizzare il pulsante «Trasforma» per aumentare la velocità di caricamento da Power BI applicando i filtri.

La connessione Simplicate memorizzerà nella cache i dati. I tuoi dati verranno archiviati crittografati. Power BI, soprattutto durante lo sviluppo della dashboard, spesso recupera di nuovo gli stessi dati. Questa cache fornisce una notevole accelerazione. I dati memorizzati nella cache vengono aggiornati in base alla durata impostata nel database virtuale Simplicate. Per impostazione predefinita, la durata è impostata su 4 ore; pertanto riceverai gli stessi dati per 4 ore tramite la connessione.

Crea un cruscotto/dashboard Simplicate

In Power BI i dati sono ora pronti per l'uso nella dashboard.

Ora crea i tuoi report o dashboard.

Fai clic su «Aggiornare» per aggiornare i Simplicate dati da Invantive Bridge Online.

Funzionalità aggiuntive

Dopo un successo iniziale con nuove informazioni dettagliate tramite un rapporto personalizzato o un'analisi su Simplicate, creerai più dashboard sui tuoi dati Simplicate. È quindi più efficiente utilizzare i flussi di dati Microsoft in modo che i dati vengano condivisi tra i diversi dashboard all'interno della piattaforma Power BI online.

Puoi anche utilizzare altri connettori innovativi per un report o un'analisi. Per questo puoi seguire i passi sopra descritti. Tutti i Power BI connettori di Invantive funzionano in modo identico; solo la registrazione del database dipende dall'origine dei dati.

Infine, utilizzando Invantive Cloud puoi anche creare software sotto forma di piccole applicazioni web. Questo software può utilizzare i dati nel tuo database.