Come posso connettermi Tableau Salesforce in 5 minuti?
Esegui i seguenti passaggi per connettere Tableau a Salesforce. È sufficiente conoscere Tableau, la propria attività e l'amministrazione di Salesforce.
Salesforce è un ecosistema online. Salesforce è nato come soluzione CRM, ma è stato esteso per coprire molti altri tipi di applicazioni online dai partner Salesforce.
Non sono necessarie conoscenze tecniche né conoscenze sulle Salesforce API per connettere Salesforce a Tableau. Questo piano dettagliato ti indicherà esattamente quali passi devi eseguire su Invantive Cloud per creare il tuo data warehouse di Azure con i dati di Salesforce.
I passaggi per connettere Tableau a Salesforce sono:
- Registrare un account Invantive Cloud.
- Crea un database Salesforce.
- Rendi disponibile il database Salesforce tramite il connettore Tableau OData.
- Collega Tableau a Salesforce tramite il connettore.
- Carica i dati da Salesforce a Tableau.
Invantive Cloud offre un connettore Salesforce per scaricare dati da Salesforce a Tableau, ma sono disponibili oltre 75 altri connettori anche per SQL, Power BI, Power Query, Tableau y Azure Data Factory.
Con il connettore Salesforce per Tableau, per impostazione predefinita, recupererai i dati da tutte le Salesforce aziende collegate nella tua dashboard. È possibile limitare il numero di Salesforce società recuperate in Tableau tramite le impostazioni del database. Ad esempio, puoi anche limitare il connettore per Tableau ai dati di esattamente una Salesforce società. Naturalmente, puoi anche filtrare i dati per un'azienda Salesforce specifica utilizzando una fase di filtro in Tableau. Il connettore Salesforce per Tableau dispone di ottimizzazioni avanzate per prestazioni eccezionali in tempo reale sia con una singola Salesforce azienda che con centinaia di Salesforce aziende.
In caso di domande, si prega di controllare il forum per Salesforce.
Registrare un account su Invantive Cloud
Salta questo passaggio quando hai già un account su Invantive Cloud. Altrimenti, esegui i seguenti passaggi una volta per registrare un account su Invantive Cloud:
-
Vai alla pagina iniziale di Invantive Cloud.
Seleziona il pulsante Accedi.
-
Seleziona il pulsante Registrati.
-
Inserisci il tuo indirizzo email aziendale.
-
Seleziona il pulsante Avanti.
-
Inserisci i tuoi dati personali.
-
Seleziona il pulsante Avanti.
Inserisci la tua password e ripeti la password fornita.
-
Seleziona il pulsante Avanti.
Riceverai un codice di verifica a sei cifre via e-mail entro 2 minuti.
-
Inserisci il codice di verifica a sei cifre.
-
Seleziona il pulsante Registrati.
-
Effettua il login ora.
-
Assicurati di avere un'app di autenticazione installata sul tuo telefono. Seleziona il pulsante Avanti.
-
Aggiungi il codice QR visualizzato all'app di autenticazione, inserisci il codice di verifica corrente e scegli «Fine».
-
Saltare la registrazione dell'organizzazione.
-
Completa i tuoi dati personali e scegli «Salva».
-
Vai alla dashboard.
-
Verrà visualizzata la dashboard di Invantive Cloud.
Ora hai un codice di accesso su Invantive Cloud con il quale puoi impostare la connessione con Salesforce e numerose altre piattaforme. Utilizzerai lo stesso codice di accesso e flusso di lavoro innovativi per tutte le altre piattaforme.
Creare il database Salesforce
In questo passo, impostiamo un database con i dati di Salesforce. Il database è «virtuale» perché non è un database tradizionale, ma viene alimentato in tempo reale da Salesforce. Invantive Cloud fornisce a Tableau un collegamento in tempo reale a Salesforce. Il database verrà utilizzato per tutti i tuoi Salesforce rapporti con Tableau. Quindi devi eseguire questi passaggi solo una volta.
-
Fai clic sul pulsante Aggiungi database .
-
Seleziona Salesforce dall'elenco.
-
Si prega di compilare il modulo con le informazioni di accesso per Salesforce.
Seleziona il pulsante OK.
Congratulazioni! Ora è possibile elaborare i dati da Salesforce all'interno del sito web di Invantive Cloud. È possibile farlo, ad esempio, con l'editor SQL interattivo.
Concedi la connessione da Tableau accesso a Salesforce
Per recuperare i dati da Tableau creiamo un link tramite Invantive Bridge Online. Questo crea un «ponte» tra il cloud di Invantive e il connettore OData standard disponibile in ogni versione di Tableau. Non è necessario installare nulla localmente: nessun connettore, nessun provider ADO.net e nessun componente aggiuntivo Tableau.
Esegui i seguenti passaggi per utilizzare in sicurezza i dati provenienti da Salesforce al di fuori di Invantive Cloud:
Accanto al database troverai un testo arancione che ti chiede di consentire l'accesso dalla tua posizione attuale (indirizzo IP). Seleziona il pulsante arancione vicino.
È possibile disabilitare completamente il controllo dell'indirizzo IP inserendo un asterisco ("*").
Ora sei pronto per importare i dati Salesforce in Tableau.
Configura il connettore Tableau per Salesforce
Ora inserirai Tableau dati da Salesforce tramite il collegamento stabilito.
Si noti ancora una volta che Invantive Cloud gestisce tutte le complessità come l'impostazione di credenziali come un token di aggiornamento, l'acquisizione di un token di accesso, l'ottimizzazione e la parallelizzazione dell'accesso, l'accesso a un'API entro i limiti di velocità, gli ambiti e le restrizioni di sicurezza. Non è assolutamente necessaria alcuna conoscenza su argomenti tecnici complessi come i token di accesso OAuth o l'API.
Eseguisci i seguenti passi:
-
Avvia Tableau e scegli «Altro...» dal menu «A un server» nel menu a sinistra «Connetti».
-
Cerca e seleziona il connettore OData.'
-
Inserisci nella finestra l'URL Bridge Online del database Tableau. Questo URL contenente i dati può essere trovato nel formato database di Invantive Cloud. Scegli il tipo di autenticazione «Nome utente e password». Inserisci il nome utente e la password di Invantive Cloud.
-
Viene visualizzato l'elenco delle Salesforce tabelle disponibili. Seleziona le tabelle desiderate e crea la dashboard di Tableau.
