Come si collega Tableau a PipeDrive?

Esegui i seguenti passaggi per connettere Tableau a PipeDrive. È sufficiente conoscere Tableau e la propria attività.

PipeDrive è un software CRM e di vendita basato su cloud. PipeDrive è utilizzato da oltre 100.000 aziende.

Non sono necessarie conoscenze tecniche né conoscenze sulle PipeDrive API per connettere PipeDrive a Tableau. Questo piano dettagliato ti indicherà esattamente quali passi devi eseguire su Invantive Cloud per creare il tuo data warehouse di Azure con i dati di PipeDrive.

I passaggi per connettere Tableau a PipeDrive sono:

  1. Registrare un account Invantive Cloud.
  2. Crea un database PipeDrive.
  3. Rendi disponibile il database PipeDrive tramite il connettore Tableau OData.
  4. Collega Tableau a PipeDrive tramite il connettore.
  5. Carica i dati da PipeDrive a Tableau.

Invantive Cloud offre un connettore PipeDrive per scaricare dati da PipeDrive a Tableau, ma sono disponibili oltre 75 altri connettori anche per SQL, Power BI, Power Query, Tableau e Azure Data Factory.

Hai un ambiente ampio? Per download efficaci, puoi ovviamente anche filtrare i dati.

In caso di domande, si prega di controllare il forum per PipeDrive. Ogni organizzazione ha diritto a 1 ora di formazione gratuita per aiutarti a iniziare. Questa ora gratuita si applica anche ai piani gratuiti.

Registrare un account su Invantive Cloud

Salta questo passaggio quando hai già un account su Invantive Cloud. Altrimenti, esegui i seguenti passaggi una volta per registrare un account su Invantive Cloud:

  1. Vai alla pagina iniziale di Invantive Cloud.

  2. Seleziona il pulsante Accedi.

  3. Seleziona il pulsante Registrati. Registrati a Invantive Cloud.

  4. Inserisci il tuo indirizzo email aziendale. Inserisci l'indirizzo email aziendale.

  5. Seleziona il pulsante Avanti.

  6. Inserisci i tuoi dati personali. Inserisci i dati personali.

  7. Seleziona il pulsante Avanti.

  8. Inserisci la tua password e ripeti la password fornita.

  9. Seleziona il pulsante Avanti. Inserisci due password identiche.

  10. Riceverai un codice di verifica a sei cifre via e-mail entro 2 minuti.

  11. Inserisci il codice di verifica a sei cifre. Codice di verifica a sei cifre per convalidare l'indirizzo e-mail.

  12. Seleziona il pulsante Registrati.

  13. Effettua il login ora. Registrati.

  14. Assicurati di avere un'app di autenticazione installata sul tuo telefono. Seleziona il pulsante Avanti. Preparare la configurazione TOTP.

  15. Aggiungi il codice QR visualizzato all'app di autenticazione, inserisci il codice di verifica corrente e scegli «Fine». Scansiona il codice QR nell'app TOTP e inserisci il codice corrente.

  16. Saltare la registrazione dell'organizzazione. Salta la registrazione dell'azienda.

  17. Completa i tuoi dati personali e scegli «Salva». Dati personali completi.

  18. Vai alla dashboard. Passare al cruscotto.

  19. Verrà visualizzata la dashboard di Invantive Cloud.

Ora hai un codice di accesso su Invantive Cloud con il quale puoi impostare la connessione con PipeDrive e numerose altre piattaforme. Utilizzerai lo stesso codice di accesso e flusso di lavoro innovativi per tutte le altre piattaforme.

Creare il database PipeDrive

In questo passo, impostiamo un database con i dati di PipeDrive. Il database è «virtuale» perché non è un database tradizionale, ma viene alimentato in tempo reale da PipeDrive. Invantive Cloud fornisce a Tableau un collegamento in tempo reale a PipeDrive. Il database verrà utilizzato per tutti i tuoi PipeDrive rapporti con Tableau. Quindi devi eseguire questi passaggi solo una volta.

  1. Fai clic sul pulsante Aggiungi database . Aggiungere il database.

  2. Seleziona PipeDrive dall'elenco. Seleziona il connettore PipeDrive.

  3. Si prega di compilare il modulo con le informazioni di accesso per PipeDrive.

  4. Seleziona il pulsante OK.

Congratulazioni! Ora è possibile elaborare i dati da PipeDrive all'interno del sito web di Invantive Cloud. È possibile farlo, ad esempio, con l'editor SQL interattivo.

Concedi la connessione da Tableau accesso a PipeDrive

Per recuperare i dati da Tableau creiamo un link tramite Invantive Bridge Online. Questo crea un «ponte» tra il cloud di Invantive e il connettore OData standard disponibile in ogni versione di Tableau. Non è necessario installare nulla localmente: nessun connettore, nessun provider ADO.net e nessun componente aggiuntivo Tableau.

Esegui i seguenti passaggi per utilizzare in sicurezza i dati provenienti da PipeDrive al di fuori di Invantive Cloud:

  1. Accanto al database troverai un testo arancione che ti chiede di consentire l'accesso dalla tua posizione attuale (indirizzo IP). Seleziona il pulsante arancione vicino.

  2. È possibile disabilitare completamente il controllo dell'indirizzo IP inserendo un asterisco ("*").

Ora sei pronto per importare i dati PipeDrive in Tableau.

Configura il connettore Tableau per PipeDrive

Ora inserirai Tableau dati da PipeDrive tramite il collegamento stabilito.

Si noti ancora una volta che Invantive Cloud gestisce tutte le complessità come l'impostazione di credenziali come un token di aggiornamento, l'acquisizione di un token di accesso, l'ottimizzazione e la parallelizzazione dell'accesso, l'accesso a un'API entro i limiti di velocità, gli ambiti e le restrizioni di sicurezza. Non è assolutamente necessaria alcuna conoscenza su argomenti tecnici complessi come i token di accesso OAuth o l'API.

Eseguisci i seguenti passi:

  1. Avvia Tableau e scegli «Altro...» dal menu «A un server» nel menu a sinistra «Connetti». Prepara l'importazione di PipeDrive dati in Tableau.

  2. Cerca e seleziona il connettore OData.' Seleziona il connettore Tableau OData per importare dati da PipeDrive.

  3. Inserisci nella finestra l'URL Bridge Online del database Tableau. Questo URL contenente i dati può essere trovato nel formato database di Invantive Cloud. Scegli il tipo di autenticazione «Nome utente e password». Inserisci il nome utente e la password di Invantive Cloud. URL OData per PipeDrive con credenziali di accesso

  4. Viene visualizzato l'elenco delle PipeDrive tabelle disponibili. Seleziona le tabelle desiderate e crea la dashboard di Tableau. Seleziona PipeDrive tabelle ed elaborale in Tableau.