Come si collega Tableau a HubSpot?

Esegui i seguenti passaggi per connettere Tableau a HubSpot. È sufficiente conoscere Tableau e la propria attività.

HubSpot è un software di marketing, vendite, CRM e servizi basato su cloud. HubSpot è utilizzato da oltre 150.000 aziende.

Non sono necessarie conoscenze tecniche né conoscenze sulle HubSpot API per connettere HubSpot a Tableau. Questo piano dettagliato ti indicherà esattamente quali passi devi eseguire su Invantive Cloud per creare il tuo data warehouse di Azure con i dati di HubSpot.

I passaggi per connettere Tableau a HubSpot sono:

  1. Registrare un account Invantive Cloud.
  2. Crea un database HubSpot.
  3. Rendi disponibile il database HubSpot tramite il connettore Tableau OData.
  4. Collega Tableau a HubSpot tramite il connettore.
  5. Carica i dati da HubSpot a Tableau.

Invantive Cloud offre un connettore HubSpot per scaricare dati da HubSpot a Tableau, ma sono disponibili oltre 75 altri connettori anche per SQL, Power BI, Power Query, Tableau i Azure Data Factory.

Hai un ambiente ampio? Per download efficaci, puoi ovviamente anche filtrare i dati.

In caso di domande, si prega di controllare il forum per HubSpot. Ogni organizzazione ha diritto a 1 ora di formazione gratuita per aiutarti a iniziare. Questa ora gratuita si applica anche ai piani gratuiti.

Registrare un account su Invantive Cloud

Salta questo passaggio quando hai già un account su Invantive Cloud. Altrimenti, esegui i seguenti passaggi una volta per registrare un account su Invantive Cloud:

  1. Vai alla pagina iniziale di Invantive Cloud.

  2. Seleziona il pulsante Accedi.

  3. Seleziona il pulsante Registrati. Registrati a Invantive Cloud.

  4. Inserisci il tuo indirizzo email aziendale. Inserisci l'indirizzo email aziendale.

  5. Seleziona il pulsante Avanti.

  6. Inserisci i tuoi dati personali. Inserisci i dati personali.

  7. Seleziona il pulsante Avanti.

  8. Inserisci la tua password e ripeti la password fornita.

  9. Seleziona il pulsante Avanti. Inserisci due password identiche.

  10. Riceverai un codice di verifica a sei cifre via e-mail entro 2 minuti.

  11. Inserisci il codice di verifica a sei cifre. Codice di verifica a sei cifre per convalidare l'indirizzo e-mail.

  12. Seleziona il pulsante Registrati.

  13. Effettua il login ora. Registrati.

  14. Assicurati di avere un'app di autenticazione installata sul tuo telefono. Seleziona il pulsante Avanti. Preparare la configurazione TOTP.

  15. Aggiungi il codice QR visualizzato all'app di autenticazione, inserisci il codice di verifica corrente e scegli «Fine». Scansiona il codice QR nell'app TOTP e inserisci il codice corrente.

  16. Saltare la registrazione dell'organizzazione. Salta la registrazione dell'azienda.

  17. Completa i tuoi dati personali e scegli «Salva». Dati personali completi.

  18. Vai alla dashboard. Passare al cruscotto.

  19. Verrà visualizzata la dashboard di Invantive Cloud.

Ora hai un codice di accesso su Invantive Cloud con il quale puoi impostare la connessione con HubSpot e numerose altre piattaforme. Utilizzerai lo stesso codice di accesso e flusso di lavoro innovativi per tutte le altre piattaforme.

Creare il database HubSpot

In questo passo, impostiamo un database con i dati di HubSpot. Il database è «virtuale» perché non è un database tradizionale, ma viene alimentato in tempo reale da HubSpot. Invantive Cloud fornisce a Tableau un collegamento in tempo reale a HubSpot. Il database verrà utilizzato per tutti i tuoi HubSpot rapporti con Tableau. Quindi devi eseguire questi passaggi solo una volta.

  1. Fai clic sul pulsante Aggiungi database . Aggiungere il database.

  2. Seleziona HubSpot dall'elenco. Seleziona il connettore HubSpot.

  3. Si prega di compilare il modulo con le informazioni di accesso per HubSpot.

  4. Seleziona il pulsante OK.

Congratulazioni! Ora è possibile elaborare i dati da HubSpot all'interno del sito web di Invantive Cloud. È possibile farlo, ad esempio, con l'editor SQL interattivo.

Concedi la connessione da Tableau accesso a HubSpot

Per recuperare i dati da Tableau creiamo un link tramite Invantive Bridge Online. Questo crea un «ponte» tra il cloud di Invantive e il connettore OData standard disponibile in ogni versione di Tableau. Non è necessario installare nulla localmente: nessun connettore, nessun provider ADO.net e nessun componente aggiuntivo Tableau.

Esegui i seguenti passaggi per utilizzare in sicurezza i dati provenienti da HubSpot al di fuori di Invantive Cloud:

  1. Accanto al database troverai un testo arancione che ti chiede di consentire l'accesso dalla tua posizione attuale (indirizzo IP). Seleziona il pulsante arancione vicino.

  2. È possibile disabilitare completamente il controllo dell'indirizzo IP inserendo un asterisco ("*").

Ora sei pronto per importare i dati HubSpot in Tableau.

Configura il connettore Tableau per HubSpot

Ora inserirai Tableau dati da HubSpot tramite il collegamento stabilito.

Si noti ancora una volta che Invantive Cloud gestisce tutte le complessità come l'impostazione di credenziali come un token di aggiornamento, l'acquisizione di un token di accesso, l'ottimizzazione e la parallelizzazione dell'accesso, l'accesso a un'API entro i limiti di velocità, gli ambiti e le restrizioni di sicurezza. Non è assolutamente necessaria alcuna conoscenza su argomenti tecnici complessi come i token di accesso OAuth o l'API.

Eseguisci i seguenti passi:

  1. Avvia Tableau e scegli «Altro...» dal menu «A un server» nel menu a sinistra «Connetti». Prepara l'importazione di HubSpot dati in Tableau.

  2. Cerca e seleziona il connettore OData.' Seleziona il connettore Tableau OData per importare dati da HubSpot.

  3. Inserisci nella finestra l'URL Bridge Online del database Tableau. Questo URL contenente i dati può essere trovato nel formato database di Invantive Cloud. Scegli il tipo di autenticazione «Nome utente e password». Inserisci il nome utente e la password di Invantive Cloud. URL OData per HubSpot con credenziali di accesso

  4. Viene visualizzato l'elenco delle HubSpot tabelle disponibili. Seleziona le tabelle desiderate e crea la dashboard di Tableau. Seleziona HubSpot tabelle ed elaborale in Tableau.