Come posso connettermi Tableau Gripp CRM in 5 minuti?
Esegui i seguenti passaggi per connettere Tableau a Gripp CRM. È sufficiente conoscere Tableau, la propria attività e l'amministrazione di Gripp CRM.
Gripp CRM è una soluzione cloud per la gestione dei clienti. Gripp include CRM, oltre a progetti, schede attività e flussi di lavoro. Gripp può essere esteso definendo campi liberi su organizzazioni, contratti, progetti e altre tabelle.
Non sono necessarie conoscenze tecniche né conoscenze sulle Gripp CRM API per connettere Gripp CRM a Tableau. Questo piano dettagliato ti indicherà esattamente quali passi devi eseguire su Invantive Cloud per creare il tuo data warehouse di Azure con i dati di Gripp CRM.
I passaggi per connettere Tableau a Gripp CRM sono:
- Registrare un account Invantive Cloud.
- Crea un database Gripp CRM.
- Rendi disponibile il database Gripp CRM tramite il connettore Tableau OData.
- Collega Tableau a Gripp CRM tramite il connettore.
- Carica i dati da Gripp CRM a Tableau.
Invantive Cloud offre un connettore Gripp CRM per scaricare dati da Gripp CRM a Tableau, ma sono disponibili oltre 75 altri connettori anche per SQL, Power BI, Power Query, Tableau y Azure Data Factory.
Con il connettore Gripp CRM per Tableau, per impostazione predefinita, recupererai i dati da tutte le Gripp CRM aziende collegate nella tua dashboard. È possibile limitare il numero di Gripp CRM società recuperate in Tableau tramite le impostazioni del database. Ad esempio, puoi anche limitare il connettore per Tableau ai dati di esattamente una Gripp CRM società. Naturalmente, puoi anche filtrare i dati per un'azienda Gripp CRM specifica utilizzando una fase di filtro in Tableau. Il connettore Gripp CRM per Tableau dispone di ottimizzazioni avanzate per prestazioni eccezionali in tempo reale sia con una singola Gripp CRM azienda che con centinaia di Gripp CRM aziende.
In caso di domande, si prega di controllare il forum per Gripp CRM.
Registrare un account su Invantive Cloud
Salta questo passaggio quando hai già un account su Invantive Cloud. Altrimenti, esegui i seguenti passaggi una volta per registrare un account su Invantive Cloud:
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Vai alla pagina iniziale di Invantive Cloud.
Seleziona il pulsante Accedi.
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Seleziona il pulsante Registrati.
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Inserisci il tuo indirizzo email aziendale.
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Seleziona il pulsante Avanti.
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Inserisci i tuoi dati personali.
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Seleziona il pulsante Avanti.
Inserisci la tua password e ripeti la password fornita.
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Seleziona il pulsante Avanti.
Riceverai un codice di verifica a sei cifre via e-mail entro 2 minuti.
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Inserisci il codice di verifica a sei cifre.
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Seleziona il pulsante Registrati.
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Effettua il login ora.
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Assicurati di avere un'app di autenticazione installata sul tuo telefono. Seleziona il pulsante Avanti.
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Aggiungi il codice QR visualizzato all'app di autenticazione, inserisci il codice di verifica corrente e scegli «Fine».
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Saltare la registrazione dell'organizzazione.
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Completa i tuoi dati personali e scegli «Salva».
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Vai alla dashboard.
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Verrà visualizzata la dashboard di Invantive Cloud.
Ora hai un codice di accesso su Invantive Cloud con il quale puoi impostare la connessione con Gripp CRM e numerose altre piattaforme. Utilizzerai lo stesso codice di accesso e flusso di lavoro innovativi per tutte le altre piattaforme.
Creare il database Gripp CRM
In questo passo, impostiamo un database con i dati di Gripp CRM. Il database è «virtuale» perché non è un database tradizionale, ma viene alimentato in tempo reale da Gripp CRM. Invantive Cloud fornisce a Tableau un collegamento in tempo reale a Gripp CRM. Il database verrà utilizzato per tutti i tuoi Gripp CRM rapporti con Tableau. Quindi devi eseguire questi passaggi solo una volta.
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Fai clic sul pulsante Aggiungi database .
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Seleziona Gripp CRM dall'elenco.
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Si prega di compilare il modulo con le informazioni di accesso per Gripp CRM.
Seleziona il pulsante OK.
Congratulazioni! Ora è possibile elaborare i dati da Gripp CRM all'interno del sito web di Invantive Cloud. È possibile farlo, ad esempio, con l'editor SQL interattivo.
Concedi la connessione da Tableau accesso a Gripp CRM
Per recuperare i dati da Tableau creiamo un link tramite Invantive Bridge Online. Questo crea un «ponte» tra il cloud di Invantive e il connettore OData standard disponibile in ogni versione di Tableau. Non è necessario installare nulla localmente: nessun connettore, nessun provider ADO.net e nessun componente aggiuntivo Tableau.
Esegui i seguenti passaggi per utilizzare in sicurezza i dati provenienti da Gripp CRM al di fuori di Invantive Cloud:
Accanto al database troverai un testo arancione che ti chiede di consentire l'accesso dalla tua posizione attuale (indirizzo IP). Seleziona il pulsante arancione vicino.
È possibile disabilitare completamente il controllo dell'indirizzo IP inserendo un asterisco ("*").
Ora sei pronto per importare i dati Gripp CRM in Tableau.
Configura il connettore Tableau per Gripp CRM
Ora inserirai Tableau dati da Gripp CRM tramite il collegamento stabilito.
Si noti ancora una volta che Invantive Cloud gestisce tutte le complessità come l'impostazione di credenziali come un token di aggiornamento, l'acquisizione di un token di accesso, l'ottimizzazione e la parallelizzazione dell'accesso, l'accesso a un'API entro i limiti di velocità, gli ambiti e le restrizioni di sicurezza. Non è assolutamente necessaria alcuna conoscenza su argomenti tecnici complessi come i token di accesso OAuth o l'API.
Eseguisci i seguenti passi:
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Avvia Tableau e scegli «Altro...» dal menu «A un server» nel menu a sinistra «Connetti».
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Cerca e seleziona il connettore OData.'
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Inserisci nella finestra l'URL Bridge Online del database Tableau. Questo URL contenente i dati può essere trovato nel formato database di Invantive Cloud. Scegli il tipo di autenticazione «Nome utente e password». Inserisci il nome utente e la password di Invantive Cloud.
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Viene visualizzato l'elenco delle Gripp CRM tabelle disponibili. Seleziona le tabelle desiderate e crea la dashboard di Tableau.
