Come posso connettermi Tableau Crisp in 5 minuti?

Esegui i seguenti passaggi per connettere Tableau a Crisp. È sufficiente conoscere Tableau e la propria attività.

Crisp è un software online per l'esperienza dei clienti, che comprende chat multicanale, CRM, knowledge base e campagne e-mail.

Non sono necessarie conoscenze tecniche né conoscenze sulle Crisp API per connettere Crisp a Tableau. Questo piano dettagliato ti indicherà esattamente quali passi devi eseguire su Invantive Cloud per creare il tuo data warehouse di Azure con i dati di Crisp.

I passaggi per connettere Tableau a Crisp sono:

1. Registrare un account Invantive Cloud.
2. Crea un database Crisp.
3. Rendi disponibile il database Crisp tramite il connettore Tableau OData.
4. Collega Tableau a Crisp tramite il connettore.
5. Carica i dati da Crisp a Tableau.

Invantive Cloud offre un connettore Crisp per scaricare dati da Crisp a Tableau, ma sono disponibili oltre 75 altri connettori anche per SQL, Power BI, Power Query, Tableau y Azure Data Factory.

Hai un ambiente ampio? Per download efficaci, puoi ovviamente anche filtrare i dati.

In caso di domande, si prega di controllare il forum per Crisp. Ogni organizzazione ha diritto a 1 ora di formazione gratuita per aiutarti a iniziare. Questa ora gratuita si applica anche ai piani gratuiti.

Registrare un account su Invantive Cloud

Salta questo passaggio quando hai già un account su Invantive Cloud. Altrimenti, esegui i seguenti passaggi una volta per registrare un account su Invantive Cloud:

1. Vai alla pagina iniziale di Invantive Cloud.

2. Seleziona il pulsante Accedi.

3. Seleziona il pulsante Registrati.

4. Inserisci il tuo indirizzo email aziendale.

5. Seleziona il pulsante Avanti.

6. Inserisci i tuoi dati personali.

7. Seleziona il pulsante Avanti.

8. Inserisci la tua password e ripeti la password fornita.

9. Seleziona il pulsante Avanti.

10. Riceverai un codice di verifica a sei cifre via e-mail entro 2 minuti.

11. Inserisci il codice di verifica a sei cifre.

12. Seleziona il pulsante Registrati.

13. Effettua il login ora.

14. Assicurati di avere un'app di autenticazione installata sul tuo telefono. Seleziona il pulsante Avanti.

15. Aggiungi il codice QR visualizzato all'app di autenticazione, inserisci il codice di verifica corrente e scegli «Fine».

16. Saltare la registrazione dell'organizzazione.

17. Completa i tuoi dati personali e scegli «Salva».

18. Vai alla dashboard.

19. Verrà visualizzata la dashboard di Invantive Cloud.

Ora hai un codice di accesso su Invantive Cloud con il quale puoi impostare la connessione con Crisp e numerose altre piattaforme. Utilizzerai lo stesso codice di accesso e flusso di lavoro innovativi per tutte le altre piattaforme.

Creare il database Crisp

In questo passo, impostiamo un database con i dati di Crisp. Il database è «virtuale» perché non è un database tradizionale, ma viene alimentato in tempo reale da Crisp. Invantive Cloud fornisce a Tableau un collegamento in tempo reale a Crisp. Il database verrà utilizzato per tutti i tuoi Crisp rapporti con Tableau. Quindi devi eseguire questi passaggi solo una volta.

1. Fai clic sul pulsante Aggiungi database .

2. Seleziona Crisp dall'elenco.

3. Si prega di compilare il modulo con le informazioni di accesso per Crisp.

4. Seleziona il pulsante OK.

Congratulazioni! Ora è possibile elaborare i dati da Crisp all'interno del sito web di Invantive Cloud. È possibile farlo, ad esempio, con l'editor SQL interattivo.

Concedi la connessione da Tableau accesso a Crisp

Per recuperare i dati da Tableau creiamo un link tramite Invantive Bridge Online. Questo crea un «ponte» tra il cloud di Invantive e il connettore OData standard disponibile in ogni versione di Tableau. Non è necessario installare nulla localmente: nessun connettore, nessun provider ADO.net e nessun componente aggiuntivo Tableau.

Esegui i seguenti passaggi per utilizzare in sicurezza i dati provenienti da Crisp al di fuori di Invantive Cloud:

1. Accanto al database troverai un testo arancione che ti chiede di consentire l'accesso dalla tua posizione attuale (indirizzo IP). Seleziona il pulsante arancione vicino.

2. È possibile disabilitare completamente il controllo dell'indirizzo IP inserendo un asterisco ("*").

Ora sei pronto per importare i dati Crisp in Tableau.

Configura il connettore Tableau per Crisp

Ora inserirai Tableau dati da Crisp tramite il collegamento stabilito.

Si noti ancora una volta che Invantive Cloud gestisce tutte le complessità come l'impostazione di credenziali come un token di aggiornamento, l'acquisizione di un token di accesso, l'ottimizzazione e la parallelizzazione dell'accesso, l'accesso a un'API entro i limiti di velocità, gli ambiti e le restrizioni di sicurezza. Non è assolutamente necessaria alcuna conoscenza su argomenti tecnici complessi come i token di accesso OAuth o l'API.

Eseguisci i seguenti passi:

1. Avvia Tableau e scegli «Altro...» dal menu «A un server» nel menu a sinistra «Connetti».

2. Cerca e seleziona il connettore OData.'

3. Inserisci nella finestra l'URL Bridge Online del database Tableau. Questo URL contenente i dati può essere trovato nel formato database di Invantive Cloud. Scegli il tipo di autenticazione «Nome utente e password». Inserisci il nome utente e la password di Invantive Cloud.

4. Viene visualizzato l'elenco delle Crisp tabelle disponibili. Seleziona le tabelle desiderate e crea la dashboard di Tableau.