Come posso collegare Power Query a AccountView in 5 minuti?
Esegui i seguenti passaggi per connettere Power Query a AccountView. È sufficiente conoscere Power Query e la propria attività.
Visma AccountView è un software di contabilità locale utilizzato nei Paesi Bassi. Nonostante la sua età, ancora grandi volumi di aziende vengono gestiti utilizzando AccountView da contabili e imprenditori. AccountView si basa sui dati archiviati in FoxPro-Tables e gestiti dai metadati AccountView.
Non sono necessarie conoscenze tecniche né conoscenze sulle AccountView API per connettere AccountView a Power Query. Questo piano passo dopo passo ti dirà esattamente quali passaggi devi seguire su Invantive Cloud per creare la tua dashboard con i dati di AccountView.
I passaggi per connettere Power Query a AccountView sono:
- Registrare un account Invantive Cloud.
- Crea un database AccountView.
- Rendi disponibile il database AccountView tramite il connettore Microsoft OData.
- Collega Power Query a AccountView tramite il connettore.
- Carica i dati da AccountView a Power Query.
- Crea il tuo cruscotto.
Invantive Cloud offers a AccountView connector to download data from AccountView into Power Query, but there are over 75 other connectors available also for SQL, Power BI, Power Query or Azure Data Factory.
Hai un grande ambiente? Per download efficaci, puoi ovviamente anche filtrare i dati utilizzando il passo del filtro o il pulsante di trasformazione in Power Query.
In caso di domande, si prega di controllare il forum per AccountView.
Registrare un account su Invantive Cloud
Salta questo passaggio quando hai già un account su Invantive Cloud. Altrimenti, esegui i seguenti passaggi una volta per registrare un account su Invantive Cloud:
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Vai alla pagina iniziale di Invantive Cloud.
Seleziona il pulsante Accedi.
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Seleziona il pulsante Avanti.
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Seleziona il pulsante Avanti.
Inserisci la tua password e ripeti la password che hai inserito.
Riceverai un codice di verifica a sei cifre via e-mail entro 2 minuti.
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Seleziona il pulsante Registrati.
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Assicurati di avere un'app di autenticazione installata sul tuo telefono. Seleziona il pulsante Avanti.
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Aggiungi il codice QR visualizzato all'app di autenticazione, inserisci il codice di verifica corrente e scegli «Fine».
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Verrà visualizzata la dashboard di Invantive Cloud.
Ora hai un codice di accesso su Invantive Cloud con il quale puoi impostare la connessione con AccountView e numerose altre piattaforme. Utilizzerai lo stesso codice di accesso e flusso di lavoro innovativi per tutte le altre piattaforme.
Creare il database AccountView
In questo passo, impostiamo un database con i dati di AccountView. Il database è «virtuale» perché non è un database tradizionale, ma viene alimentato in tempo reale da AccountView. Invantive Cloud fornisce a Power Query un collegamento in tempo reale a AccountView. Il database verrà utilizzato per tutti i tuoi AccountView rapporti con Power Query. Quindi devi eseguire questi passaggi solo una volta.
Ora hai un codice di accesso su Invantive Cloud con il quale puoi impostare la connessione con {0} e numerose altre piattaforme. Utilizzerai lo stesso codice di accesso e flusso di lavoro innovativi per tutte le altre piattaforme.
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Fai clic sul pulsante Aggiungi database .
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Si prega di compilare il modulo con le informazioni di accesso per AccountView.
Seleziona il pulsante OK.
Congratulazioni! Ora è possibile elaborare i dati da AccountView all'interno del sito web di Invantive Cloud. È possibile farlo, ad esempio, con l'editor SQL interattivo.
Concedi la connessione da Power Query accesso a AccountView
Per recuperare i dati da Power Query creiamo un link tramite Invantive Bridge Online. Questo crea un «ponte» tra il cloud di Invantive e il connettore OData standard disponibile in ogni versione di Power Query. Non è necessario installare nulla localmente: nessun connettore, nessun provider ADO.net e nessun componente aggiuntivo Power Query.
Esegui i seguenti passaggi per utilizzare in sicurezza i dati provenienti da AccountView al di fuori di Invantive Cloud:
Accanto al database troverai un testo arancione che ti chiede di consentire l'accesso dalla tua posizione attuale (indirizzo IP). Seleziona il pulsante arancione vicino.
Se desideri utilizzare i dati tramite le versioni web di Power Query, devi disattivare completamente il controllo dell'indirizzo IP inserendo un asterisco ("*").
Ora sei pronto per importare i dati AccountView in Power Query.
Configura il connettore Power Query per AccountView
Ora inserirai Power Query dati da AccountView tramite il collegamento stabilito.
Eseguisci i seguenti passi:
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Inserisci l'URL Bridge Online del database AccountView nella finestra. Seleziona il pulsante OK.
A volte Power Query non accetta l'URL e viene visualizzato un segnale di avvertimento giallo. In tal caso, aggiungi un «/» alla fine dell'URL e rimuovilo di nuovo. Seleziona il pulsante OK.
Se non hai precedentemente registrato le tue credenziali di accesso in Power Query, verrà visualizzato un messaggio sull'autenticazione mancante.
Inserisci il nome utente per Invantive Cloud.
Inserisci la password che hai impostato per Invantive Cloud.
Non è necessario modificare «Ambito» nel menu «Scegli quale livello» a meno che tu non abbia motivi specifici.
Seleziona il pulsante OK.
Devi eseguire questi passaggi solo una volta per collegare AccountView con Power Query. D'ora in poi, troverai l'origine dati collegata in Power Query sotto «Fonti recenti» nel menu.
Carica i dati in Power Query da AccountView
Viene visualizzato un elenco di AccountView tabelle da utilizzare nel dashboard. Puoi trovare queste tabelle e il loro significato su documentation.invantive.com. Un numero limitato di tabelle dalla documentazione AccountView di Invantive non è visibile da Power Query perché hanno parametri.
Esegui i seguenti passi per caricare i dati nella tua dashboard:
Seleziona la tavola che desideri utilizzare nel Navigatore. È inoltre possibile selezionare più tabelle contemporaneamente.
Quando si seleziona una tabella, a destra appare un'anteprima dei dati di AccountView.
Seleziona il pulsante OK.
Tutti i dati di tutte le tabelle selezionate vengono caricati direttamente dal connettore in Power Query.
Il caricamento può richiedere tempi brevi o lunghi a seconda della quantità di dati. La prima volta ci vuole comunque molto più tempo perché i dati non sono ancora nella «cache».
Gli utenti avanzati di Power Query possono utilizzare il pulsante «Trasforma» per aumentare la velocità di caricamento da Power Query applicando i filtri.
La connessione AccountView memorizzerà nella cache i dati. I tuoi dati verranno archiviati crittografati. Power Query, soprattutto durante lo sviluppo della dashboard, spesso recupera di nuovo gli stessi dati. Questa cache fornisce una notevole accelerazione. I dati memorizzati nella cache vengono aggiornati in base alla durata impostata nel database virtuale AccountView. Per impostazione predefinita, la durata è impostata su 4 ore; pertanto riceverai gli stessi dati per 4 ore tramite la connessione.
Crea un cruscotto/dashboard AccountView
In Power Query i dati sono ora pronti per l'uso nella dashboard.
Ora crea i tuoi report o dashboard.
Fai clic su «Aggiornare» per aggiornare i AccountView dati da Invantive Bridge Online.
Funzionalità aggiuntive
Dopo un successo iniziale con nuove informazioni dettagliate tramite un rapporto personalizzato o un'analisi su AccountView, creerai più dashboard sui tuoi dati AccountView. È quindi più efficiente utilizzare i flussi di dati Microsoft in modo che i dati vengano condivisi tra i diversi dashboard all'interno della piattaforma Power Query online.
Puoi anche utilizzare altri connettori innovativi per un report o un'analisi. Per questo puoi seguire i passi sopra descritti. Tutti i Power Query connettori di Invantive funzionano in modo identico; solo la registrazione del database dipende dall'origine dei dati.
Infine, utilizzando Invantive Cloud puoi anche creare software sotto forma di piccole applicazioni web. Questo software può utilizzare i dati nel tuo database.