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Comment connecter Tableau à Teamleader Focus ?

Exécutez les étapes suivantes pour connecter Tableau à Teamleader Focus. Vous n'avez besoin que de connaissances de Tableau et de votre propre entreprise.

Teamleader est une solution cloud pour la gestion des clients. Teamleader comprend le CRM ainsi que les projets et les tickets. Teamleader peut être étendu en définissant des champs personnalisés sur plusieurs concepts de base.

Aucune connaissance technique n'est requise ni aucune connaissance des Teamleader Focus API pour connecter Teamleader Focus à Tableau. Ce plan étape par étape vous indiquera exactement les étapes à suivre sur Invantive Cloud pour créer votre propre entrepôt de données Azure avec les données de Teamleader Focus.

Les étapes pour connecter Tableau à Teamleader Focus sont les suivantes :

  1. Enregistrez un compte Invantive Cloud.
  2. Créer une base de données Teamleader Focus
  3. Rendez la base de données Teamleader Focus disponible via le connecteur Tableau OData.
  4. Connectez Tableau à Teamleader Focus via le connecteur.
  5. Chargez les données de Teamleader Focus dans Tableau.

Invantive Cloud propose un connecteur Teamleader Focus pour télécharger des données de Teamleader Focus vers Tableau, mais plus de 75 autres connecteurs sont également disponibles pour SQL, Power BI, Power Query, Tableau e Azure Data Factory.

Vous avez un vaste environnement ? Pour des téléchargements efficaces, vous pouvez bien entendu également filtrer les données.

Si vous avez des questions, consultez les forums pour Teamleader Focus. Chaque organisation a droit à une heure de formation gratuite pour vous aider à démarrer. Cette heure gratuite s'applique également aux plans gratuits.

Enregistrer un compte sur Invantive Cloud

Ignorez cette étape si vous avez déjà un compte sur Invantive Cloud. Sinon, exécutez les étapes suivantes une fois pour créer un compte sur Invantive Cloud :

  1. Accédez à la page d'accueil d'Invantive Cloud.

  2. Sélectionnez le bouton Se connecter.

  3. Sélectionnez le bouton S’inscrire. Inscrivez-vous à Invantive Cloud.

  4. Saisissez votre adresse e-mail professionnelle. Veuillez saisir l'adresse électronique professionnelle.

  5. Cliquez sur le bouton Suivant.

  6. Saisissez vos données personnelles. Veuillez saisir vos données personnelles.

  7. Cliquez sur le bouton Suivant.

  8. Saisissez votre mot de passe et répétez le mot de passe fourni.

  9. Cliquez sur le bouton Suivant. Entrez deux mots de passe identiques.

  10. Vous recevrez un code de vérification à six chiffres par e-mail dans les 2 minutes.

  11. Saisissez le code de vérification à six chiffres. Code de vérification à six chiffres pour valider l'adresse e-mail.

  12. Sélectionnez le bouton S’inscrire.

  13. Connectez-vous maintenant. S'inscrire.

  14. Assurez-vous qu'une application d'authentification est installée sur votre téléphone. Cliquez sur le bouton Suivant. Préparez la configuration TOTP.

  15. Ajoutez le code QR affiché à l'application d'authentification, saisissez le code de vérification actuel et choisissez « Terminer ». Scannez le code QR dans l'application TOTP et saisissez le code actuel.

  16. Sauter l'enregistrement de l'organisation. Sauter l'enregistrement de l'entreprise

  17. Complétez vos données personnelles et choisissez « Enregistrer ». Complétez les données personnelles.

  18. Accédez au tableau de bord. Accédez au tableau de bord.

  19. L'Invantive Cloud tableau de bord s'affichera.

Vous disposez désormais d'un code de connexion sur Invantive Cloud avec lequel vous pouvez configurer la connexion avec Teamleader Focus et de nombreuses autres plateformes. Vous utiliserez le même code de connexion Invantive et le même flux de travail pour toutes les autres plateformes.

Créer une base de données Teamleader Focus

Au cours de cette étape, nous avons créé une base de données contenant les données de Teamleader Focus. La base de données est « virtuelle » car il ne s'agit pas d'une base de données traditionnelle, mais est alimentée en temps réel à partir de Teamleader Focus. Invantive Cloud fournit à Tableau un lien en temps réel vers Teamleader Focus. La base de données sera utilisée pour tous vos rapports Teamleader Focus avec Tableau. Vous n'avez donc besoin d'effectuer ces étapes qu'une seule fois.

  1. Cliquez sur le bouton Ajouter une base de données. Ajoutez une base de données

  2. Sélectionnez Teamleader Focus dans la liste. Sélectionnez Teamleader Focus connecteur.

  3. Veuillez remplir le formulaire avec les informations de connexion pour Teamleader Focus.

  4. Sélectionnez le bouton OK.

Félicitations ! Vous pouvez désormais traiter les données de Teamleader Focus sur le site Web Invantive Cloud. Vous pouvez le faire par exemple à l'aide de l'éditeur SQL interactif.

Accorder à la connexion de Tableau l'accès à Teamleader Focus

Pour récupérer les données de Tableau, nous créons un lien via Invantive Bridge Online. Cela crée un « bridge » entre le cloud d'Invantive et le connecteur OData standard disponible dans toutes les versions de Tableau. Vous n'avez rien à installer localement : aucun connecteur, aucun fournisseur ado.NET et aucun module complémentaire Tableau non plus.

Exécutez les étapes suivantes pour utiliser en toute sécurité les données de Teamleader Focus en dehors d'Invantive Cloud :

  1. À côté de la base de données, vous trouverez un texte orange vous demandant d'autoriser l'accès depuis votre emplacement actuel (adresse IP). Cliquez sur le bouton orange situé à proximité.

  2. Vous pouvez désactiver complètement la vérification des adresses IP en saisissant un astérisque (« * »).

Vous êtes maintenant prêt à importer les données Teamleader Focus dans Tableau.

Configurer le connecteur Tableau pour Teamleader Focus

Vous allez maintenant extraire Tableau données de Teamleader Focus via le lien établi.

Veuillez noter à nouveau qu'Invantive Cloud sous le capot gère toutes les complexités telles que la configuration des informations d'identification telles qu'un jeton d'actualisation, l'acquisition d'un jeton d'accès, l'optimisation et la parallélisation de l'accès, l'accès à une API dans les limites de débit, les portées et les restrictions de sécurité. Il n'est absolument pas nécessaire d'avoir des connaissances sur des sujets techniques complexes tels que les jetons d'accès OAuth ou les API.

Exécutez les étapes suivantes :

  1. Démarrez Tableau et choisissez « Plus... » dans le menu « Vers un serveur » du menu de gauche « Connecter ». Préparez l'importation de Teamleader Focus données dans Tableau.

  2. Recherchez et sélectionnez le connecteur OData.' Sélectionnez le connecteur Tableau OData pour importer des données depuis Teamleader Focus.

  3. Entrez dans la fenêtre l'URL Bridge Online de la base de données Tableau. Cette URL contenant les données se trouve dans le formulaire de base de données d'Invantive Cloud. Choisissez le type d'authentification « Nom d'utilisateur et mot de passe ». Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe Invantive Cloud. URL OData pour Teamleader Focus avec identifiants de connexion

  4. La liste des tables Teamleader Focus disponibles s'affiche. Sélectionnez les tables souhaitées et créez votre tableau de bord Tableau. Sélectionnez Teamleader Focus tables et traitez-les dans Tableau.