Comment connecter Tableau à Salesforce en 5 minutes ?

Exécutez les étapes suivantes pour connecter Tableau à Salesforce. Il vous suffit de connaître Tableau, votre propre entreprise et l'administration de Salesforce.

Salesforce est un écosystème en ligne. Salesforce est à l'origine une solution CRM, mais a été étendue pour couvrir de nombreux autres types d'applications en ligne par les partenaires Salesforce.

Aucune connaissance technique n'est requise ni aucune connaissance des Salesforce API pour connecter Salesforce à Tableau. Ce plan étape par étape vous indiquera exactement les étapes à suivre sur Invantive Cloud pour créer votre propre entrepôt de données Azure avec les données de Salesforce.

Les étapes pour connecter Tableau à Salesforce sont les suivantes :

1. Enregistrez un compte Invantive Cloud.
2. Créer une base de données Salesforce
3. Rendez la base de données Salesforce disponible via le connecteur Tableau OData.
4. Connectez Tableau à Salesforce via le connecteur.
5. Chargez les données de Salesforce dans Tableau.

Invantive Cloud propose un connecteur Salesforce pour télécharger des données de Salesforce vers Tableau, mais plus de 75 autres connecteurs sont également disponibles pour SQL, Power BI, Power Query, Tableau e Azure Data Factory.

Avec le connecteur Salesforce pour Tableau, vous récupérerez par défaut les données de toutes les entreprises Salesforce connectées dans votre tableau de bord. Vous pouvez limiter le nombre de Salesforce entreprises récupérées dans Tableau via les paramètres de la base de données. Par exemple, vous pouvez également limiter le connecteur pour Tableau aux données d'une seule Salesforce entreprise. Bien entendu, vous pouvez également filtrer les données par une entreprise Salesforce spécifique en utilisant une étape de filtrage dans Tableau. Le connecteur Salesforce pour Tableau possède des optimisations avancées pour d'excellentes performances en temps réel à la fois avec une seule Salesforce entreprise et avec des centaines de Salesforce entreprises.

Si vous avez des questions, consultez les forums pour Salesforce. Chaque organisation a droit à une heure de formation gratuite pour vous aider à démarrer. Cette heure gratuite s'applique également aux plans gratuits.

Enregistrer un compte sur Invantive Cloud

Ignorez cette étape si vous avez déjà un compte sur Invantive Cloud. Sinon, exécutez les étapes suivantes une fois pour créer un compte sur Invantive Cloud :

1. Accédez à la page d'accueil d'Invantive Cloud.

2. Sélectionnez le bouton Se connecter.

3. Sélectionnez le bouton S’inscrire.

4. Saisissez votre adresse e-mail professionnelle.

5. Cliquez sur le bouton Suivant.

6. Saisissez vos données personnelles.

7. Cliquez sur le bouton Suivant.

8. Saisissez votre mot de passe et répétez le mot de passe fourni.

9. Cliquez sur le bouton Suivant.

10. Vous recevrez un code de vérification à six chiffres par e-mail dans les 2 minutes.

11. Saisissez le code de vérification à six chiffres.

12. Sélectionnez le bouton S’inscrire.

13. Connectez-vous maintenant.

14. Assurez-vous qu'une application d'authentification est installée sur votre téléphone. Cliquez sur le bouton Suivant.

15. Ajoutez le code QR affiché à l'application d'authentification, saisissez le code de vérification actuel et choisissez « Terminer ».

16. Sauter l'enregistrement de l'organisation.

17. Complétez vos données personnelles et choisissez « Enregistrer ».

18. Accédez au tableau de bord.

19. L'Invantive Cloud tableau de bord s'affichera.

Vous disposez désormais d'un code de connexion sur Invantive Cloud avec lequel vous pouvez configurer la connexion avec Salesforce et de nombreuses autres plateformes. Vous utiliserez le même code de connexion Invantive et le même flux de travail pour toutes les autres plateformes.

Créer une base de données Salesforce

Au cours de cette étape, nous avons créé une base de données contenant les données de Salesforce. La base de données est « virtuelle » car il ne s'agit pas d'une base de données traditionnelle, mais est alimentée en temps réel à partir de Salesforce. Invantive Cloud fournit à Tableau un lien en temps réel vers Salesforce. La base de données sera utilisée pour tous vos rapports Salesforce avec Tableau. Vous n'avez donc besoin d'effectuer ces étapes qu'une seule fois.

1. Cliquez sur le bouton Ajouter une base de données.

2. Sélectionnez Salesforce dans la liste.

3. Veuillez remplir le formulaire avec les informations de connexion pour Salesforce.

4. Sélectionnez le bouton OK.

Félicitations ! Vous pouvez désormais traiter les données de Salesforce sur le site Web Invantive Cloud. Vous pouvez le faire par exemple à l'aide de l'éditeur SQL interactif.

Accorder à la connexion de Tableau l'accès à Salesforce

Pour récupérer les données de Tableau, nous créons un lien via Invantive Bridge Online. Cela crée un « bridge » entre le cloud d'Invantive et le connecteur OData standard disponible dans toutes les versions de Tableau. Vous n'avez rien à installer localement : aucun connecteur, aucun fournisseur ado.NET et aucun module complémentaire Tableau non plus.

Exécutez les étapes suivantes pour utiliser en toute sécurité les données de Salesforce en dehors d'Invantive Cloud :

1. À côté de la base de données, vous trouverez un texte orange vous demandant d'autoriser l'accès depuis votre emplacement actuel (adresse IP). Cliquez sur le bouton orange situé à proximité.

2. Vous pouvez désactiver complètement la vérification des adresses IP en saisissant un astérisque (« * »).

Vous êtes maintenant prêt à importer les données Salesforce dans Tableau.

Configurer le connecteur Tableau pour Salesforce

Vous allez maintenant extraire Tableau données de Salesforce via le lien établi.

Veuillez noter à nouveau qu'Invantive Cloud sous le capot gère toutes les complexités telles que la configuration des informations d'identification telles qu'un jeton d'actualisation, l'acquisition d'un jeton d'accès, l'optimisation et la parallélisation de l'accès, l'accès à une API dans les limites de débit, les portées et les restrictions de sécurité. Il n'est absolument pas nécessaire d'avoir des connaissances sur des sujets techniques complexes tels que les jetons d'accès OAuth ou les API.

Exécutez les étapes suivantes :

1. Démarrez Tableau et choisissez « Plus... » dans le menu « Vers un serveur » du menu de gauche « Connecter ».

2. Recherchez et sélectionnez le connecteur OData.'

3. Entrez dans la fenêtre l'URL Bridge Online de la base de données Tableau. Cette URL contenant les données se trouve dans le formulaire de base de données d'Invantive Cloud. Choisissez le type d'authentification « Nom d'utilisateur et mot de passe ». Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe Invantive Cloud.

4. La liste des tables Salesforce disponibles s'affiche. Sélectionnez les tables souhaitées et créez votre tableau de bord Tableau.