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Comment connecter Tableau à Gripp CRM en 5 minutes ?

Exécutez les étapes suivantes pour connecter Tableau à Gripp CRM. Il vous suffit de connaître Tableau, votre propre entreprise et l'administration de Gripp CRM.

Gripp CRM est une solution cloud pour la gestion des clients. Gripp inclut le CRM ainsi que les projets, les feuilles de temps et les flux de travail. Gripp peut être étendu en définissant des champs libres sur les organisations, les contrats, les projets et autres tables.

Aucune connaissance technique n'est requise ni aucune connaissance des Gripp CRM API pour connecter Gripp CRM à Tableau. Ce plan étape par étape vous indiquera exactement les étapes à suivre sur Invantive Cloud pour créer votre propre entrepôt de données Azure avec les données de Gripp CRM.

Les étapes pour connecter Tableau à Gripp CRM sont les suivantes :

  1. Enregistrez un compte Invantive Cloud.
  2. Créer une base de données Gripp CRM
  3. Rendez la base de données Gripp CRM disponible via le connecteur Tableau OData.
  4. Connectez Tableau à Gripp CRM via le connecteur.
  5. Chargez les données de Gripp CRM dans Tableau.

Invantive Cloud propose un connecteur Gripp CRM pour télécharger des données de Gripp CRM vers Tableau, mais plus de 75 autres connecteurs sont également disponibles pour SQL, Power BI, Power Query, Tableau und Azure Data Factory.

Avec le connecteur Gripp CRM pour Tableau, vous récupérerez par défaut les données de toutes les entreprises Gripp CRM connectées dans votre tableau de bord. Vous pouvez limiter le nombre de Gripp CRM entreprises récupérées dans Tableau via les paramètres de la base de données. Par exemple, vous pouvez également limiter le connecteur pour Tableau aux données d'une seule Gripp CRM entreprise. Bien entendu, vous pouvez également filtrer les données par une entreprise Gripp CRM spécifique en utilisant une étape de filtrage dans Tableau. Le connecteur Gripp CRM pour Tableau possède des optimisations avancées pour d'excellentes performances en temps réel à la fois avec une seule Gripp CRM entreprise et avec des centaines de Gripp CRM entreprises.

Si vous avez des questions, consultez les forums pour Gripp CRM. Chaque organisation a droit à une heure de formation gratuite pour vous aider à démarrer. Cette heure gratuite s'applique également aux plans gratuits.

Enregistrer un compte sur Invantive Cloud

Ignorez cette étape si vous avez déjà un compte sur Invantive Cloud. Sinon, exécutez les étapes suivantes une fois pour créer un compte sur Invantive Cloud :

  1. Accédez à la page d'accueil d'Invantive Cloud.

  2. Sélectionnez le bouton Se connecter.

  3. Sélectionnez le bouton S’inscrire. Inscrivez-vous à Invantive Cloud.

  4. Saisissez votre adresse e-mail professionnelle. Veuillez saisir l'adresse électronique professionnelle.

  5. Cliquez sur le bouton Suivant.

  6. Saisissez vos données personnelles. Veuillez saisir vos données personnelles.

  7. Cliquez sur le bouton Suivant.

  8. Saisissez votre mot de passe et répétez le mot de passe fourni.

  9. Cliquez sur le bouton Suivant. Entrez deux mots de passe identiques.

  10. Vous recevrez un code de vérification à six chiffres par e-mail dans les 2 minutes.

  11. Saisissez le code de vérification à six chiffres. Code de vérification à six chiffres pour valider l'adresse e-mail.

  12. Sélectionnez le bouton S’inscrire.

  13. Connectez-vous maintenant. S'inscrire.

  14. Assurez-vous qu'une application d'authentification est installée sur votre téléphone. Cliquez sur le bouton Suivant. Préparez la configuration TOTP.

  15. Ajoutez le code QR affiché à l'application d'authentification, saisissez le code de vérification actuel et choisissez « Terminer ». Scannez le code QR dans l'application TOTP et saisissez le code actuel.

  16. Sauter l'enregistrement de l'organisation. Sauter l'enregistrement de l'entreprise

  17. Complétez vos données personnelles et choisissez « Enregistrer ». Complétez les données personnelles.

  18. Accédez au tableau de bord. Accédez au tableau de bord.

  19. L'Invantive Cloud tableau de bord s'affichera.

Vous disposez désormais d'un code de connexion sur Invantive Cloud avec lequel vous pouvez configurer la connexion avec Gripp CRM et de nombreuses autres plateformes. Vous utiliserez le même code de connexion Invantive et le même flux de travail pour toutes les autres plateformes.

Créer une base de données Gripp CRM

Au cours de cette étape, nous avons créé une base de données contenant les données de Gripp CRM. La base de données est « virtuelle » car il ne s'agit pas d'une base de données traditionnelle, mais est alimentée en temps réel à partir de Gripp CRM. Invantive Cloud fournit à Tableau un lien en temps réel vers Gripp CRM. La base de données sera utilisée pour tous vos rapports Gripp CRM avec Tableau. Vous n'avez donc besoin d'effectuer ces étapes qu'une seule fois.

  1. Cliquez sur le bouton Ajouter une base de données. Ajoutez une base de données

  2. Sélectionnez Gripp CRM dans la liste. Sélectionnez Gripp CRM connecteur.

  3. Veuillez remplir le formulaire avec les informations de connexion pour Gripp CRM.

  4. Sélectionnez le bouton OK.

Félicitations ! Vous pouvez désormais traiter les données de Gripp CRM sur le site Web Invantive Cloud. Vous pouvez le faire par exemple à l'aide de l'éditeur SQL interactif.

Accorder à la connexion de Tableau l'accès à Gripp CRM

Pour récupérer les données de Tableau, nous créons un lien via Invantive Bridge Online. Cela crée un « bridge » entre le cloud d'Invantive et le connecteur OData standard disponible dans toutes les versions de Tableau. Vous n'avez rien à installer localement : aucun connecteur, aucun fournisseur ado.NET et aucun module complémentaire Tableau non plus.

Exécutez les étapes suivantes pour utiliser en toute sécurité les données de Gripp CRM en dehors d'Invantive Cloud :

  1. À côté de la base de données, vous trouverez un texte orange vous demandant d'autoriser l'accès depuis votre emplacement actuel (adresse IP). Cliquez sur le bouton orange situé à proximité.

  2. Vous pouvez désactiver complètement la vérification des adresses IP en saisissant un astérisque (« * »).

Vous êtes maintenant prêt à importer les données Gripp CRM dans Tableau.

Configurer le connecteur Tableau pour Gripp CRM

Vous allez maintenant extraire Tableau données de Gripp CRM via le lien établi.

Veuillez noter à nouveau qu'Invantive Cloud sous le capot gère toutes les complexités telles que la configuration des informations d'identification telles qu'un jeton d'actualisation, l'acquisition d'un jeton d'accès, l'optimisation et la parallélisation de l'accès, l'accès à une API dans les limites de débit, les portées et les restrictions de sécurité. Il n'est absolument pas nécessaire d'avoir des connaissances sur des sujets techniques complexes tels que les jetons d'accès OAuth ou les API.

Exécutez les étapes suivantes :

  1. Démarrez Tableau et choisissez « Plus... » dans le menu « Vers un serveur » du menu de gauche « Connecter ». Préparez l'importation de Gripp CRM données dans Tableau.

  2. Recherchez et sélectionnez le connecteur OData.' Sélectionnez le connecteur Tableau OData pour importer des données depuis Gripp CRM.

  3. Entrez dans la fenêtre l'URL Bridge Online de la base de données Tableau. Cette URL contenant les données se trouve dans le formulaire de base de données d'Invantive Cloud. Choisissez le type d'authentification « Nom d'utilisateur et mot de passe ». Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe Invantive Cloud. URL OData pour Gripp CRM avec identifiants de connexion

  4. La liste des tables Gripp CRM disponibles s'affiche. Sélectionnez les tables souhaitées et créez votre tableau de bord Tableau. Sélectionnez Gripp CRM tables et traitez-les dans Tableau.