invantive cloud
Invantive yleinen puhelinnumero+31 88 00 26 500
Kirjaudu sisään / Rekisteröidy Yleinen käyttäjän kuva
Tämä sivu on konekäännetty.

Miten yhdistän Power BI ja Visma.net Financials?

Yhdistä Power BI ja Visma.net Financials seuraavasti. Tarvitset vain tietoa Power BI, omasta yrityksestäsi ja Visma.net Financials hallinnosta.

Visma.net on kirjanpidon online-ohjelmisto. Visma.netiä käyttävät sekä suuret tilitoimistot että suuret yrittäjät.

Teknistä osaamista ei tarvita eikä tietoa Visma.net Financials API-rajapintoja Visma.net Financials:n liittämiseksi Power BI:een. Tämä vaiheittainen suunnitelma kertoo tarkalleen, mitkä vaiheet sinun on käytävä läpi Invantive Cloudissa luodaksesi oman kojelaudan Visma.net Financials-tiedoilla.

Vaiheet Power BI:n ja Visma.net Financials:n yhdistämiseksi ovat:

  1. Rekisteröi Invantive Cloud -tili.
  2. Luo Visma.net Financials-tietokanta.
  3. Tee Visma.net Financials-tietokanta saataville Microsoft OData -liittimen kautta.
  4. Yhdistä Power BI ja Visma.net Financials liittimen kautta.
  5. Lataa tiedot Visma.net Financials:stä Power BI:een.
  6. Rakenna kojelauta.

Invantive Cloud tarjoaa Visma.net Financials liittimen tietojen lataamiseen Visma.net Financials:stä Power BI:een, mutta saatavilla on yli 75 muuta liitintä myös SQL:lle, Power BI Desktopille, Power BI Servicelle, Power Querylle ja/tai Azure Data Factorylle.

Kun Visma.net Financials liitin Power BI:lle on Visma.net Financials, haet oletusarvoisesti tiedot kaikista liitetyistä Visma.net Financials yrityksistä kojelaudallasi. Voit rajoittaa Visma.net Financials-yritysten määrää, jotka haetaan Power BI:ssä, tietokanta-asetusten avulla. Voit esimerkiksi rajata Power BI-liittimen koskemaan vain yhden Visma.net Financials yrityksen tietoja. Tietenkin voit myös suodattaa tiedot tietyn Visma.net Financials yrityksen mukaan käyttämällä suodatusvaihetta Power BI. Visma.net Financials-liittimessä Power BI on kehittyneitä optimointeja, jotka mahdollistavat erinomaisen reaaliaikaisen suorituskyvyn sekä yhden Visma.net Financials-yrityksen että satojen Visma.net Financials-yritysten kanssa.

Kun sinulla on kysyttävää, käy foorumeilla Visma.net Financials. Jokaisella organisaatiolla on oikeus saada 1 tunti ilmaista koulutusta, joka auttaa sinua alkuun. Tämä ilmainen tunti koskee myös ilmaisia suunnitelmia.

Rekisteröi tili Invantive Cloudissa

Ohita tämä vaihe, jos sinulla on jo tili Invantive Cloudissa. Muussa tapauksessa suorita seuraavat vaiheet kerran tilin rekisteröimiseksi Invantive Cloudiin:

  1. Siirry Invantive Cloudin aloitussivulle.

  2. Valitse Log on-painike.

  3. Valitse Sign Up-painike. Rekisteröidy Invantive Cloudiin.

  4. Kirjoita yrityksesi sähköpostiosoite. Syötä yrityksen sähköpostiosoite.

  5. Valitse Seuraava-painike.

  6. Syötä henkilötietosi. Syötä henkilötiedot.

  7. Valitse Seuraava-painike.

  8. Syötä salasanasi ja toista syöttämäsi salasana.

  9. Valitse Seuraava-painike. Anna kaksi samanlaista salasanaa.

  10. Saat kuusinumeroisen vahvistuskoodin sähköpostitse 2 minuutin kuluessa.

  11. Syötä kuusinumeroinen vahvistuskoodi. Kuusinumeroinen vahvistuskoodi sähköpostiosoitteen vahvistamiseksi.

  12. Valitse Sign Up-painike.

  13. Kirjaudu sisään nyt. Rekisteröidy.

  14. Varmista, että puhelimeesi on asennettu tunnistautumissovellus. Valitse Seuraava-painike. Valmistele TOTP-konfiguraatio.

  15. Lisää näytetty QR-koodi todennussovellukseen, syötä nykyinen vahvistuskoodi ja valitse "Valmis". Skannaa QR-koodi TOTP-sovellukseen ja syötä nykyinen koodi.

  16. Ohita organisaation rekisteröinti. Ohita yrityksen rekisteröinti.

  17. Täytä henkilökohtaiset tietosi ja valitse "Tallenna". Täydelliset henkilötiedot.

  18. Siirry kojelautaan. Siirry kojelautaan.

  19. Invantive Cloudin dashboard tulee näkyviin.

Sinulla on nyt Invantive Cloudissa kirjautumiskoodi, jonka avulla voit luoda yhteyden Visma.net Financials ja lukuisiin muihin alustoihin. Käytät samaa Invantive-kirjautumiskoodia ja työnkulkua kaikilla muilla alustoilla.

Luo Visma.net Financials tietokanta

Tässä vaiheessa perustamme tietokannan, jossa on tietoja Visma.net Financials:stä. Tietokanta on "virtuaalinen", koska se ei ole perinteinen tietokanta, vaan se syötetään reaaliaikaisesti Visma.net Financials:stä. Invantive Cloud tarjoaa Power BI:lle reaaliaikaisen linkin Visma.net Financials:een. Tietokantaa käytetään kaikkeen Visma.net Financials:n raportointiin Power BI:n kanssa. Nämä vaiheet tarvitsee siis suorittaa vain kerran.

Sinulla on nyt Invantive Cloudissa kirjautumiskoodi, jonka avulla voit luoda yhteyden {0} ja lukuisiin muihin alustoihin. Käytät samaa Invantive-kirjautumiskoodia ja työnkulkua kaikilla muilla alustoilla.

  1. Napsauta Lisää tietokanta-painiketta. Lisää tietokanta.

  2. Valitse luettelosta Visma.net Financials. Valitse Visma.net Financials-liitin.

  3. Täytä lomake ja anna kirjautumistiedot Visma.net Financials.

  4. Valitse OK-painike.

Onneksi olkoon! Voit nyt käsitellä tietoja Visma.net Financials Invantive Cloud -verkkosivustolla. Voit tehdä tämän esimerkiksi interaktiivisella SQL-editorilla.

Myönnetään Power BI:n yhteydelle pääsy Visma.net Financials:een.

Tietojen hakemiseksi Power BI:stä luomme linkin Invantive Bridge Online -palvelun kautta. Tämä luo "sillan" Invantive-pilven ja vakiomuotoisen OData-liittimen välille, joka on saatavilla kaikissa Power BI-versioissa. Sinun ei tarvitse asentaa mitään paikallisesti: ei liitintä, ei ado.NET-palveluntarjoajaa eikä myöskään Power BI-lisäosaa.

Suorita seuraavat vaiheet, jotta voit käyttää Visma.net Financials:n tietoja turvallisesti Invantive Cloudin ulkopuolella:

  1. Tietokannan vieressä on oranssi teksti, jossa pyydetään sallimaan pääsy nykyisestä sijainnistasi (IP-osoitteestasi). Valitse lähellä oleva oranssi painike.

  2. Jos haluat käyttää tietoja Power BI:n verkkoversioiden kautta, sinun on poistettava IP-osoitteen tarkistus kokonaan käytöstä syöttämällä tähti ("*").

Olet nyt valmis tuomaan Visma.net Financials-tiedot Power BI:een.

Konfiguroi Power BI liitin Visma.net Financials:lle

Nyt saat Power BI tietoa Visma.net Financials:stä Visma.net Financials:stä perustetun linkin kautta.

Suorita seuraavat vaiheet:

  1. Käynnistä Microsoft Power BI ja napsauta "Get Data". Tietojen hankkiminen Power BI:ssä

  2. Valitse "OData Feed". Valitse OData-syöte

  3. Kirjoita ikkunaan Visma.net Financials-tietokannan Bridge Online URL-osoite. Valitse OK-painike. Määritä OData URL-osoite Invantive Bridge Onlinea varten

  4. Joskus Power BI ei hyväksy URL-osoitetta ja keltainen varoitusmerkki tulee näkyviin. Jos näin käy, lisää '/' URL-osoitteen loppuun ja poista se uudelleen. Valitse OK-painike.

  5. Näyttöön tulee viesti puuttuvasta todennuksesta, jos et ole aiemmin tallentanut kirjautumistietojasi Power BI-kenttään.

  6. Valitse vasemmalla oleva "Basic"-välilehti. Määritä perustodennus

  7. Anna käyttäjänimi Invantive Cloudia varten.

  8. Kirjoita salasana, jonka olet asettanut Invantive Cloudille.

  9. Sinun ei tarvitse muuttaa "Laajuus" -valikon "Valitse taso" -kohtaa, ellei sinulla ole erityisiä syitä.

  10. Valitse OK-painike.

Sinun tarvitsee suorittaa nämä vaiheet Visma.net Financials:n linkittämiseksi Power BI:een vain kerran. Tästä lähtien löydät linkitetyn tietolähteen Power BI:ssä valikon "Viimeisimmät lähteet" alta.

Lataa tiedot Power BI:ssä Visma.net Financials:stä Power BI:een

Näyttöön tulee luettelo Visma.net Financials taulukoista, joita voit käyttää kojelaudassa. Löydät nämä taulukot ja niiden merkityksen osoitteesta documentation.invantive.com. Osa Invantiven Visma.net Financials-dokumentaation taulukoista ei näy Power BI:stä, koska niissä on parametreja.

Suorita seuraavat vaiheet tietojen lataamiseksi kojelautaan:

  1. Valitse haluamasi taulukko Navigatorissa. Voit myös valita useita taulukoita kerralla.

  2. Taulukon Visma.net Financials tietojen esikatselu näkyy oikealla, kun valitset taulukon.

  3. Valitse OK-painike.

  4. Liitin lataa kaikki tiedot kaikista valituista taulukoista suoraan tiedostoon Power BI.

  5. Lataaminen voi kestää lyhyesti tai pitkään riippuen datan määrästä. Ensimmäisellä kerralla lataaminen kestää joka tapauksessa huomattavasti kauemmin, koska tiedot eivät ole vielä välimuistissa.

  6. Edistyneet Power BI-käyttäjät voivat käyttää "Transform"-painiketta latausnopeuden lisäämiseksi Power BI:stä suodattimia käyttämällä.

Visma.net Financials-yhteys tallentaa tiedot välimuistiin. Tietosi tallennetaan salattuna. Power BI hakee usein samat tiedot uudelleen, erityisesti kojelautojen kehittämisen aikana. Tämä välimuisti tarjoaa huomattavaa nopeutusta. Välimuistiin tallennetut tiedot päivitetään virtuaaliseen Visma.net Financials-tietokantaan asettamasi keston mukaan. Oletusarvoisesti kesto on asetettu 4 tuntiin; saat siis samat tiedot 4 tunnin ajan yhteyden kautta.

Rakenna Visma.net Financials kojelauta

Tieto on nyt Power BI:ssä valmis käytettäväksi kojelaudassa.

Rakenna nyt raportit tai kojelaudat.

Napsauta "Päivitä" päivittääksesi Visma.net Financials-tiedot Invantive Bridge Onlinesta.

Lisäominaisuudet

Kun olet onnistunut aluksi saamaan uusia oivalluksia mukautetun raportin tai analyysin avulla Visma.net Financials:stä, aiot luoda useita kojelautoja Visma.net Financials-tiedoillesi. Tällöin on tehokkaampaa käyttää Microsoftin tietovirtoja niin, että tiedot jaetaan eri kojelautojen välillä online-alustan Power BI sisällä.

Voit käyttää myös muita Invantive-liittimiä raporttia tai analyysiä varten. Tätä varten voit noudattaa edellä kuvattuja vaiheita. Kaikki Invantiven Power BI-liittimet toimivat identtisesti; ainoastaan tietokannan rekisteröinti riippuu tietolähteestä.

Invantive Cloudin avulla voit myös rakentaa ohjelmistoja pienten verkkosovellusten muodossa. Nämä ohjelmistot voivat käyttää tietokannassasi olevia tietoja.