Kuinka pääsen Claude:sta Visma.net Financials:een 5 minuutissa?

Suorita seuraavat vaiheet liittääksesi Claude laitteeseen Visma.net Financials. Tarvitset vain tietoa Claude:sta, omasta liiketoiminnastasi ja Visma.net Financials:n hallinnosta.

Visma.net Financials on verkkopohjainen kirjanpito-ohjelmisto. Visma.net Financialsia käyttävät sekä suuret tilitoimistot että suuret yrittäjät.

Visma.net Financials:n ja Claude:n yhdistämiseen ei tarvita teknistä osaamista eikä Visma.net Financials:n API-rajapintoja (API) koskevaa tietoa. Tässä vaiheittaisessa ohjeessa kerrotaan tarkasti, mitkä vaiheet sinun on suoritettava Invantive Cloudissa, jotta voit luoda oman Azure-tietovarastosi, joka sisältää Visma.net Financials:n tietoja.

Claude:n liittäminen Visma.net Financials:een tapahtuu seuraavasti:

1. Luo Invantive Cloud -tili.
2. Luo Visma.net Financials-tietokanta.
3. Myönnä Claudeen pääsy Visma.net Financials:aan
4. Liitä Claude ja Visma.net Financials toisiinsa liittimen avulla.
5. Kysy Claude:lta kysymys aiheesta Visma.net Financials

Invantive Cloud tarjoaa Visma.net Financials -liittimen, jonka avulla voi ladata tietoja Visma.net Financials:stä Claude:aan, mutta saatavilla on myös yli 110 muuta liitintä, muun muassa SQL:lle ja Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory:lle.

Claude:n Visma.net Financials-liitännän avulla haet oletuksena tiedot kaikista kytketyistä Visma.net Financials-yrityksistä hallintapaneeliisi. Voit rajoittaa Claude:sta haettavien Visma.net Financials yrityksen määrää tietokannan asetusten kautta. Voit esimerkiksi rajoittaa Claude-liittimen koskemaan vain yhden Visma.net Financials-yrityksen tietoja. Tietysti voit myös suodattaa tietoja tietyn Visma.net Financials yrityksen mukaan käyttämällä Claude:n suodatusvaihetta. Claude:lle tarkoitetussa Visma.net Financials-liittimessä on edistyksellisiä optimointeja, jotka takaavat erinomaisen reaaliaikaisen suorituskyvyn niin yhden Visma.net Financials-yrityksen kuin satojen Visma.net Financials-yritystenkin kanssa.

Jos sinulla on kysyttävää, tutustu -foorumeihin aiheesta Visma.net Financials. Jokaisella organisaatiolla on oikeus yhteen tuntiin ilmaista koulutusta, joka auttaa sinua pääsemään alkuun. Tämä ilmainen tunti koskee myös ilmaisia paketteja.

Luo tili Invantive Cloudissa

Ohita tämä vaihe, jos sinulla on jo tili Invantive Cloudissa. Muussa tapauksessa suorita seuraavat vaiheet kerran rekisteröidäksesi tilin Invantive Cloudissa:

1. Siirry osoitteeseen Invantive Cloudin aloitussivu.

2. Valitse ”Kirjaudu sisään” -painike.

3. Napsauta ”Rekisteröidy”-painiketta.

4. Syötä yrityksesi sähköpostiosoite.

5. Napsauta Seuraava-painiketta.

6. Syötä henkilötietosi.

7. Napsauta Seuraava-painiketta.

8. Kirjoita salasanasi ja toista annettu salasana.

9. Napsauta Seuraava-painiketta.

10. Saat kuusimerkkisen vahvistuskoodin sähköpostitse kahden minuutin kuluessa.

11. Syötä kuusimerkkinen vahvistuskoodi.

12. Napsauta ”Rekisteröidy”-painiketta.

13. Kirjaudu sisään nyt.

14. Varmista, että puhelimeesi on asennettu tunnistautumissovellus. Napsauta Seuraava-painiketta.

15. Lisää näytöllä näkyvä QR-koodi todennus sovellukseen, syötä nykyinen vahvistuskoodi ja valitse ”Valmis”.

16. Ohita organisaation rekisteröinti.

17. Täytä henkilötietosi ja valitse ”Tallenna”.

18. Siirry hallintapaneeliin.

19. Invantive Cloudin hallintapaneeli avautuu.

Sinulla on nyt Invantive Cloudissa kirjautumiskoodi, jolla voit määrittää yhteyden Visma.net Financials:aan ja lukuisiin muihin alustoihin. Käytät samaa Invantive-kirjautumiskoodia ja -työnkulkua kaikilla muillakin alustoilla.

Luo Visma.net Financials-tietokanta

Tässä vaiheessa luomme tietokannan, joka sisältää tietoja lähteestä Visma.net Financials. Tietokanta on ”virtuaalinen”, koska se ei ole perinteinen tietokanta, vaan se saa tietoja reaaliaikaisesti lähteestä Visma.net Financials. Invantive Cloud tarjoaa Claude:lle reaaliaikaisen yhteyden Visma.net Financials:een. Tietokantaa käytetään kaikessa Visma.net Financials:n raportointiin Claude:n avulla. Näin ollen sinun tarvitsee suorittaa nämä vaiheet vain kerran.

1. Napsauta Lisää tietokanta -painiketta.

2. Valitse Visma.net Financials luettelosta.

3. Täytäthän lomakkeen Visma.net Financials:n kirjautumistiedoilla.

4. Napsauta OK-painiketta.

Onnittelut! Voit nyt käsitellä Visma.net Financials:sta peräisin olevia tietoja Invantive Cloud -verkkosivustolla. Voit tehdä tämän esimerkiksi interaktiivisen SQL-editorin avulla.

Myönnä Claude:lle käyttöoikeus Visma.net Financials:een

Jotta voimme hakea tietoja Claude:sta, luomme yhteyden Invantive Bridge Online -palvelun kautta. Tämä muodostaa ”sillan” Invantiven pilvipalvelun ja Claude:n kaikissa versioissa käytettävissä olevan vakiomuotoisen OData-liittimen välille. Sinun ei tarvitse asentaa mitään paikallisesti: ei liitintä, ei ado.NET-palveluntarjoajaa eikä Claude-lisäosaa.

Suorita seuraavat vaiheet, jotta voit käyttää Visma.net Financials:n tietoja turvallisesti Invantive Cloudin ulkopuolella:

1. Tietokannan vieressä on oranssi teksti, jossa sinua pyydetään sallimaan pääsy nykyisestä sijainnistasi (IP-osoitteesta). Valitse vieressä oleva oranssi painike.

2. Voit poistaa IP-osoitteen tarkistuksen kokonaan käytöstä kirjoittamalla tähden ("*").

Nyt olet valmis tuomaan Visma.net Financials-tiedot Claude-kohteeseen.

Määritä MCP-liitin kohdassa Claude kohteelle Visma.net Financials

Kohdassa Claude MCP-palvelimen osoite lisätään kerran mukautettuna liittimenä, minkä jälkeen Visma.net Financials:n tiedot ovat käytettävissä jokaisessa keskustelussa.

1. Claude:ssa: avaa Asetukset ja sitten Liittimet ja valitse mukautetun liittimen lisääminen.

2. Liitä edellisessä vaiheessa kopioitu MCP-palvelimen URL-osoite ja vahvista.

3. Kirjaudu sisään Invantive Cloud -tililläsi ja hyväksy pyyntö.

4. Esitä kysymys, johon vain omat Visma.net Financials-tietosi voivat antaa vastauksen. Liitin lukee ensin tietomallin ja sen jälkeen kysymyksen edellyttämät tietueet.

Mitä Claude osaa ja mitä hän ei osaa

Liitin tarjoaa työkaluja esimerkiksi tietomallin kuvaamiseen ja tietueiden lukemiseen. Käytössä ei ole työkalua, jolla voitaisiin kirjoittaa, lähettää, poistaa tai suorittaa SQL-komentoja, joten mikään keskustelussa annettu ohje ei voi muuttaa mitään Visma.net Financials:ssa.

Lukemista rajoittaa tietokanta: alustat, joita tietokannassa ei ole, ja valitsemattomat Visma.net Financials yritykset eivät ole saatavilla.