Kuinka pääsen Tableau:sta SIE:een 5 minuutissa?

Suorita seuraavat vaiheet liittääksesi Tableau laitteeseen SIE. Tarvitset vain tietoa Tableau:sta, omasta liiketoiminnastasi ja SIE:n hallinnosta.

SIE-muoto (Standard Import Export) on standardoitu ruotsalainen tiedostomuoto, jota käytetään kirjanpitotietojen siirtämiseen taloushallintojärjestelmien välillä ja joka helpottaa tilintarkastuksia, raportointia ja tietojen vaihtoa.

SIE:n ja Tableau:n yhdistämiseen ei tarvita teknistä osaamista eikä SIE:n API-rajapintoja (API) koskevaa tietoa. Tässä vaiheittaisessa ohjeessa kerrotaan tarkasti, mitkä vaiheet sinun on suoritettava Invantive Cloudissa, jotta voit luoda oman Azure-tietovarastosi, joka sisältää SIE:n tietoja.

Tableau:n liittäminen SIE:een tapahtuu seuraavasti:

1. Luo Invantive Cloud -tili.
2. Luo SIE-tietokanta.
3. Aseta SIE-tietokanta saataville Tableau OData -liittimen kautta.
4. Liitä Tableau ja SIE toisiinsa liittimen avulla.
5. Lataa tiedot kohdasta SIE kohtaan Tableau.

Invantive Cloud tarjoaa SIE -liittimen, jonka avulla voi ladata tietoja SIE:stä Tableau:aan, mutta saatavilla on myös yli 110 muuta liitintä, muun muassa SQL:lle ja Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory:lle.

Tableau:n SIE-liitännän avulla haet oletuksena tiedot kaikista kytketyistä SIE-yrityksistä hallintapaneeliisi. Voit rajoittaa Tableau:sta haettavien SIE yrityksen määrää tietokannan asetusten kautta. Voit esimerkiksi rajoittaa Tableau-liittimen koskemaan vain yhden SIE-yrityksen tietoja. Tietysti voit myös suodattaa tietoja tietyn SIE yrityksen mukaan käyttämällä Tableau:n suodatusvaihetta. Tableau:lle tarkoitetussa SIE-liittimessä on edistyksellisiä optimointeja, jotka takaavat erinomaisen reaaliaikaisen suorituskyvyn niin yhden SIE-yrityksen kuin satojen SIE-yritystenkin kanssa.

Jos sinulla on kysyttävää, tutustu -foorumeihin aiheesta SIE. Jokaisella organisaatiolla on oikeus yhteen tuntiin ilmaista koulutusta, joka auttaa sinua pääsemään alkuun. Tämä ilmainen tunti koskee myös ilmaisia paketteja.

Luo tili Invantive Cloudissa

Ohita tämä vaihe, jos sinulla on jo tili Invantive Cloudissa. Muussa tapauksessa suorita seuraavat vaiheet kerran rekisteröidäksesi tilin Invantive Cloudissa:

1. Siirry osoitteeseen Invantive Cloudin aloitussivu.

2. Valitse ”Kirjaudu sisään” -painike.

3. Napsauta ”Rekisteröidy”-painiketta.

4. Syötä yrityksesi sähköpostiosoite.

5. Napsauta Seuraava-painiketta.

6. Syötä henkilötietosi.

7. Napsauta Seuraava-painiketta.

8. Kirjoita salasanasi ja toista annettu salasana.

9. Napsauta Seuraava-painiketta.

10. Saat kuusimerkkisen vahvistuskoodin sähköpostitse kahden minuutin kuluessa.

11. Syötä kuusimerkkinen vahvistuskoodi.

12. Napsauta ”Rekisteröidy”-painiketta.

13. Kirjaudu sisään nyt.

14. Varmista, että puhelimeesi on asennettu tunnistautumissovellus. Napsauta Seuraava-painiketta.

15. Lisää näytöllä näkyvä QR-koodi todennus sovellukseen, syötä nykyinen vahvistuskoodi ja valitse ”Valmis”.

16. Ohita organisaation rekisteröinti.

17. Täytä henkilötietosi ja valitse ”Tallenna”.

18. Siirry hallintapaneeliin.

19. Invantive Cloudin hallintapaneeli avautuu.

Sinulla on nyt Invantive Cloudissa kirjautumiskoodi, jolla voit määrittää yhteyden SIE:aan ja lukuisiin muihin alustoihin. Käytät samaa Invantive-kirjautumiskoodia ja -työnkulkua kaikilla muillakin alustoilla.

Luo SIE-tietokanta

Tässä vaiheessa luomme tietokannan, joka sisältää tietoja lähteestä SIE. Tietokanta on ”virtuaalinen”, koska se ei ole perinteinen tietokanta, vaan se saa tietoja reaaliaikaisesti lähteestä SIE. Invantive Cloud tarjoaa Tableau:lle reaaliaikaisen yhteyden SIE:een. Tietokantaa käytetään kaikessa SIE:n raportointiin Tableau:n avulla. Näin ollen sinun tarvitsee suorittaa nämä vaiheet vain kerran.

1. Napsauta Lisää tietokanta -painiketta.

2. Valitse SIE luettelosta.

3. Täytäthän lomakkeen SIE:n kirjautumistiedoilla.

4. Napsauta OK-painiketta.

Onnittelut! Voit nyt käsitellä SIE:sta peräisin olevia tietoja Invantive Cloud -verkkosivustolla. Voit tehdä tämän esimerkiksi interaktiivisen SQL-editorin avulla.

Myönnä Tableau:lle käyttöoikeus SIE:een

Jotta voimme hakea tietoja Tableau:sta, luomme yhteyden Invantive Bridge Online -palvelun kautta. Tämä muodostaa ”sillan” Invantiven pilvipalvelun ja Tableau:n kaikissa versioissa käytettävissä olevan vakiomuotoisen OData-liittimen välille. Sinun ei tarvitse asentaa mitään paikallisesti: ei liitintä, ei ado.NET-palveluntarjoajaa eikä Tableau-lisäosaa.

Suorita seuraavat vaiheet, jotta voit käyttää SIE:n tietoja turvallisesti Invantive Cloudin ulkopuolella:

1. Tietokannan vieressä on oranssi teksti, jossa sinua pyydetään sallimaan pääsy nykyisestä sijainnistasi (IP-osoitteesta). Valitse vieressä oleva oranssi painike.

2. Voit poistaa IP-osoitteen tarkistuksen kokonaan käytöstä kirjoittamalla tähden ("*").

Nyt olet valmis tuomaan SIE-tiedot Tableau-kohteeseen.

Määritä Tableau-liitin SIE:lle

Nyt haet Tableau tietoja SIE:stä luodun yhteyden kautta.

Huomaa vielä kerran, että Invantive Cloud hoitaa taustalla kaikki monimutkaiset tehtävät, kuten Refresh Tokenin kaltaisten tunnistetietojen määrittämisen, Access Tokenin hankkimisen, pääsyn optimoinnin ja rinnakkaistamisen sekä API:n käytön käyttörajoitusten, soveltamisalojen ja turvallisuusrajoitusten puitteissa. Monimutkaisten teknisten aiheiden, kuten OAuth-Access Tokenien tai API:n tuntemusta ei tarvita lainkaan.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Käynnistä Tableau ja valitse ”Lisää...” vasemmalla olevan ”Yhdistä”-valikon ”Palvelimelle”-valikosta.

2. Etsi ja valitse OData-liitin.'

3. Syötä ikkunaan Tableau-tietokannan Bridge Online -URL-osoite. Tämä tietoja sisältävä URL-osoite löytyy Invantive Cloudin Tietokanta-lomakkeesta. Valitse todennustyypiksi ”Käyttäjätunnus ja salasana”. Syötä Invantive Cloudin käyttäjätunnus ja salasana.

4. Näkyviin tulee luettelo käytettävissä olevista SIE taulukoista. Valitse haluamasi taulukot ja rakenna Tableau-koontinäyttösi.