Tämä sivu on käännetty koneellisesti.

Kuinka pääsen Tableau:sta Salesforce:een 5 minuutissa?

Suorita seuraavat vaiheet liittääksesi Tableau laitteeseen Salesforce. Tarvitset vain tietoa Tableau:sta, omasta liiketoiminnastasi ja Salesforce:n hallinnosta.

Salesforce on verkkopohjainen ekosysteemi. Salesforce sai alkunsa CRM-ratkaisuna, mutta Salesforcen kumppanit ovat laajentaneet sitä kattamaan monia muita verkkosovellustyyppejä.

Salesforce:n ja Tableau:n yhdistämiseen ei tarvita teknistä osaamista eikä Salesforce:n API-rajapintoja (API) koskevaa tietoa. Tässä vaiheittaisessa ohjeessa kerrotaan tarkasti, mitkä vaiheet sinun on suoritettava Invantive Cloudissa, jotta voit luoda oman Azure-tietovarastosi, joka sisältää Salesforce:n tietoja.

Tableau:n liittäminen Salesforce:een tapahtuu seuraavasti:

Luo Invantive Cloud -tili.
Luo Salesforce-tietokanta.
Aseta Salesforce-tietokanta saataville Tableau OData -liittimen kautta.
Liitä Tableau ja Salesforce toisiinsa liittimen avulla.
Lataa tiedot kohdasta Salesforce kohtaan Tableau.

Invantive Cloud tarjoaa Salesforce -liittimen, jonka avulla voi ladata tietoja Salesforce:stä Tableau:aan, mutta saatavilla on myös yli 110 muuta liitintä, muun muassa SQL:lle ja Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory:lle.

Tableau:n Salesforce-liitännän avulla haet oletuksena tiedot kaikista kytketyistä Salesforce-yrityksistä hallintapaneeliisi. Voit rajoittaa Tableau:sta haettavien Salesforce yrityksen määrää tietokannan asetusten kautta. Voit esimerkiksi rajoittaa Tableau-liittimen koskemaan vain yhden Salesforce-yrityksen tietoja. Tietysti voit myös suodattaa tietoja tietyn Salesforce yrityksen mukaan käyttämällä Tableau:n suodatusvaihetta. Tableau:lle tarkoitetussa Salesforce-liittimessä on edistyksellisiä optimointeja, jotka takaavat erinomaisen reaaliaikaisen suorituskyvyn niin yhden Salesforce-yrityksen kuin satojen Salesforce-yritystenkin kanssa.

Jos sinulla on kysyttävää, tutustu -foorumeihin aiheesta Salesforce. Jokaisella organisaatiolla on oikeus yhteen tuntiin ilmaista koulutusta, joka auttaa sinua pääsemään alkuun. Tämä ilmainen tunti koskee myös ilmaisia paketteja.

Luo tili Invantive Cloudissa

Ohita tämä vaihe, jos sinulla on jo tili Invantive Cloudissa. Muussa tapauksessa suorita seuraavat vaiheet kerran rekisteröidäksesi tilin Invantive Cloudissa:

Siirry osoitteeseen Invantive Cloudin aloitussivu.
Valitse ”Kirjaudu sisään” -painike.
Napsauta ”Rekisteröidy”-painiketta.
Syötä yrityksesi sähköpostiosoite.
Napsauta Seuraava-painiketta.
Syötä henkilötietosi.
Napsauta Seuraava-painiketta.
Kirjoita salasanasi ja toista annettu salasana.
Napsauta Seuraava-painiketta.
Saat kuusimerkkisen vahvistuskoodin sähköpostitse kahden minuutin kuluessa.
Syötä kuusimerkkinen vahvistuskoodi.
Napsauta ”Rekisteröidy”-painiketta.
Kirjaudu sisään nyt.
Varmista, että puhelimeesi on asennettu tunnistautumissovellus. Napsauta Seuraava-painiketta.
Lisää näytöllä näkyvä QR-koodi todennus sovellukseen, syötä nykyinen vahvistuskoodi ja valitse ”Valmis”.
Ohita organisaation rekisteröinti.
Täytä henkilötietosi ja valitse ”Tallenna”.
Siirry hallintapaneeliin.
Invantive Cloudin hallintapaneeli avautuu.

Sinulla on nyt Invantive Cloudissa kirjautumiskoodi, jolla voit määrittää yhteyden Salesforce:aan ja lukuisiin muihin alustoihin. Käytät samaa Invantive-kirjautumiskoodia ja -työnkulkua kaikilla muillakin alustoilla.

Luo Salesforce-tietokanta

Tässä vaiheessa luomme tietokannan, joka sisältää tietoja lähteestä Salesforce. Tietokanta on ”virtuaalinen”, koska se ei ole perinteinen tietokanta, vaan se saa tietoja reaaliaikaisesti lähteestä Salesforce. Invantive Cloud tarjoaa Tableau:lle reaaliaikaisen yhteyden Salesforce:een. Tietokantaa käytetään kaikessa Salesforce:n raportointiin Tableau:n avulla. Näin ollen sinun tarvitsee suorittaa nämä vaiheet vain kerran.

Napsauta Lisää tietokanta -painiketta.
Valitse Salesforce luettelosta.
Täytäthän lomakkeen Salesforce:n kirjautumistiedoilla.
Napsauta OK-painiketta.

Onnittelut! Voit nyt käsitellä Salesforce:sta peräisin olevia tietoja Invantive Cloud -verkkosivustolla. Voit tehdä tämän esimerkiksi interaktiivisen SQL-editorin avulla.

Myönnä Tableau:lle käyttöoikeus Salesforce:een

Jotta voimme hakea tietoja Tableau:sta, luomme yhteyden Invantive Bridge Online -palvelun kautta. Tämä muodostaa ”sillan” Invantiven pilvipalvelun ja Tableau:n kaikissa versioissa käytettävissä olevan vakiomuotoisen OData-liittimen välille. Sinun ei tarvitse asentaa mitään paikallisesti: ei liitintä, ei ado.NET-palveluntarjoajaa eikä Tableau-lisäosaa.

Suorita seuraavat vaiheet, jotta voit käyttää Salesforce:n tietoja turvallisesti Invantive Cloudin ulkopuolella:

Tietokannan vieressä on oranssi teksti, jossa sinua pyydetään sallimaan pääsy nykyisestä sijainnistasi (IP-osoitteesta). Valitse vieressä oleva oranssi painike.
Voit poistaa IP-osoitteen tarkistuksen kokonaan käytöstä kirjoittamalla tähden ("*").

Nyt olet valmis tuomaan Salesforce-tiedot Tableau-kohteeseen.

Määritä Tableau-liitin Salesforce:lle

Nyt haet Tableau tietoja Salesforce:stä luodun yhteyden kautta.

Huomaa vielä kerran, että Invantive Cloud hoitaa taustalla kaikki monimutkaiset tehtävät, kuten Refresh Tokenin kaltaisten tunnistetietojen määrittämisen, Access Tokenin hankkimisen, pääsyn optimoinnin ja rinnakkaistamisen sekä API:n käytön käyttörajoitusten, soveltamisalojen ja turvallisuusrajoitusten puitteissa. Monimutkaisten teknisten aiheiden, kuten OAuth-Access Tokenien tai API:n tuntemusta ei tarvita lainkaan.

Suorita seuraavat vaiheet:

Käynnistä Tableau ja valitse ”Lisää...” vasemmalla olevan ”Yhdistä”-valikon ”Palvelimelle”-valikosta.
Etsi ja valitse OData-liitin.'
Syötä ikkunaan Tableau-tietokannan Bridge Online -URL-osoite. Tämä tietoja sisältävä URL-osoite löytyy Invantive Cloudin Tietokanta-lomakkeesta. Valitse todennustyypiksi ”Käyttäjätunnus ja salasana”. Syötä Invantive Cloudin käyttäjätunnus ja salasana.
Näkyviin tulee luettelo käytettävissä olevista Salesforce taulukoista. Valitse haluamasi taulukot ja rakenna Tableau-koontinäyttösi.