Miten yhdistän Tableau ja Salesforce välisen yhteyden 5 minuutissa?

Yhdistä Tableau ja Salesforce seuraavasti. Tarvitset vain tietoa Tableau, omasta yrityksestäsi ja Salesforce hallinnosta.

Salesforce on verkkoekosysteemi. Salesforce on alun perin CRM-ratkaisu, mutta Salesforce-kumppanit laajensivat sen kattamaan monia muita verkkosovellustyyppejä.

Teknistä osaamista ei tarvita eikä tietoa Salesforce API-rajapintoja Salesforce:n liittämiseksi Tableau:een. Tämä vaiheittainen suunnitelma kertoo tarkalleen, mitkä vaiheet sinun on käytävä läpi Invantive Cloud luodaksesi oman Azure-tietovarastosi Salesforce:n tiedoilla.

Vaiheet Tableau:n ja Salesforce:n yhdistämiseksi ovat:

1. Rekisteröi Invantive Cloud -tili.
2. Luo Salesforce-tietokanta.
3. Tee Salesforce-tietokanta saataville Tableau OData -liittimen kautta.
4. Yhdistä Tableau ja Salesforce liittimen kautta.
5. Lataa tiedot Salesforce:stä Tableau:een.

Invantive Cloud tarjoaa Salesforce liittimen tietojen lataamiseen Salesforce:stä Tableau:een, mutta saatavilla on yli 75 muuta liitintä myös SQL:lle, Power BI, Power Query, Tableau e Azure Data Factory.

Kun Salesforce liitin Tableau:lle on Salesforce, haet oletusarvoisesti tiedot kaikista liitetyistä Salesforce yrityksistä kojelaudallasi. Voit rajoittaa Salesforce-yritysten määrää, jotka haetaan Tableau:ssä, tietokanta-asetusten avulla. Voit esimerkiksi rajata Tableau-liittimen koskemaan vain yhden Salesforce yrityksen tietoja. Tietenkin voit myös suodattaa tiedot tietyn Salesforce yrityksen mukaan käyttämällä suodatusvaihetta Tableau. Salesforce-liittimessä Tableau on kehittyneitä optimointeja, jotka mahdollistavat erinomaisen reaaliaikaisen suorituskyvyn sekä yhden Salesforce-yrityksen että satojen Salesforce-yritysten kanssa.

Kun sinulla on kysyttävää, käy foorumeilla Salesforce. Jokaisella organisaatiolla on oikeus saada 1 tunti ilmaista koulutusta, joka auttaa sinua alkuun. Tämä ilmainen tunti koskee myös ilmaisia suunnitelmia.

Rekisteröi tili Invantive Cloud

Ohita tämä vaihe, jos sinulla on jo tili Invantive Cloud. Muussa tapauksessa suorita seuraavat vaiheet kerran tilin rekisteröimiseksi Invantive Cloudiin:

1. Siirry Invantive Cloudin aloitussivulle.

2. Valitse Log on-painike.

3. Valitse Sign Up-painike.

4. Kirjoita yrityksesi sähköpostiosoite.

5. Valitse Seuraava-painike.

6. Syötä henkilötietosi.

7. Valitse Seuraava-painike.

8. Syötä salasanasi ja toista annettu salasana.

9. Valitse Seuraava-painike.

10. Saat kuusinumeroisen vahvistuskoodin sähköpostitse 2 minuutin kuluessa.

11. Syötä kuusinumeroinen vahvistuskoodi.

12. Valitse Sign Up-painike.

13. Kirjaudu sisään nyt.

14. Varmista, että puhelimeesi on asennettu tunnistautumissovellus. Valitse Seuraava-painike.

15. Lisää näytetty QR-koodi todennussovellukseen, syötä nykyinen vahvistuskoodi ja valitse "Valmis".

16. Ohita organisaation rekisteröinti.

17. Täydennä henkilötietosi ja valitse "Tallenna".

18. Siirry kojelautaan.

19. Invantive Cloudin dashboard tulee näkyviin.

Sinulla on nyt Invantive Cloud kirjautumiskoodi, jonka avulla voit luoda yhteyden Salesforce ja lukuisiin muihin alustoihin. Käytät samaa Invantive-kirjautumiskoodia ja työnkulkua kaikilla muilla alustoilla.

Luo Salesforce tietokanta

Tässä vaiheessa perustamme tietokannan, jossa on tietoja Salesforce:stä. Tietokanta on "virtuaalinen", koska se ei ole perinteinen tietokanta, vaan se syötetään reaaliaikaisesti Salesforce:stä. Invantive Cloud tarjoaa Tableau:lle reaaliaikaisen linkin Salesforce:een. Tietokantaa käytetään kaikkeen Salesforce:n raportointiin Tableau:n kanssa. Nämä vaiheet tarvitsee siis suorittaa vain kerran.

1. Napsauta Lisää tietokanta-painiketta.

2. Valitse luettelosta Salesforce.

3. Täytä lomake ja anna kirjautumistiedot Salesforce.

4. Valitse OK-painike.

Onneksi olkoon! Voit nyt käsitellä tietoja Salesforce Invantive Cloud -verkkosivustolla. Voit tehdä tämän esimerkiksi interaktiivisella SQL-editorilla.

Myönnetään Tableau:n yhteydelle pääsy Salesforce:een.

Tietojen hakemiseksi Tableau:stä luomme linkin Invantive Bridge Online -palvelun kautta. Tämä luo "sillan" Invantive-pilven ja vakiomuotoisen OData-liittimen välille, joka on saatavilla kaikissa Tableau-versioissa. Sinun ei tarvitse asentaa mitään paikallisesti: ei liitintä, ei ado.NET-palveluntarjoajaa eikä myöskään Tableau-lisäosaa.

Suorita seuraavat vaiheet, jotta voit käyttää Salesforce:n tietoja turvallisesti Invantive Cloudin ulkopuolella:

1. Tietokannan vieressä on oranssi teksti, jossa pyydetään sallimaan pääsy nykyisestä sijainnistasi (IP-osoitteestasi). Valitse lähellä oleva oranssi painike.

2. Voit poistaa IP-osoitteen tarkistuksen kokonaan käytöstä syöttämällä tähti ("*").

Olet nyt valmis tuomaan Salesforce-tiedot Tableau:een.

Konfiguroi Tableau liitin Salesforce:lle

Nyt saat Tableau tietoa Salesforce:stä Salesforce:stä perustetun linkin kautta.

Huomaa jälleen, että Invantive Cloud huolehtii konepellin alla kaikesta monimutkaisesta, kuten tunnistetietojen, kuten päivitystunnisteen, määrittämisestä, käyttöoikeustunnisteen hankkimisesta, käytön optimoinnista ja rinnakkaistamisesta, API:n käyttämisestä nopeusrajoitusten, laajuuksien ja tietoturvarajoitusten puitteissa. Mitään monimutkaisten teknisten aiheiden, kuten OAuth-käyttötunnusten tai API:n, tuntemusta ei tarvita.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Käynnistä Tableau ja valitse "Lisää..." vasemmanpuoleisen "Yhdistä" -valikon "Palvelimelle" -valikosta.

2. Etsi ja valitse OData-liitin.'

3. Syötä ikkunaan Tableau-tietokannan Bridge Online URL-osoite. Tämä tietoja sisältävä URL-osoite löytyy Invantive Cloudin Database-lomakkeesta. Valitse todennustyyppi "Käyttäjätunnus ja salasana". Syötä Invantive Cloudin käyttäjätunnus ja salasana.

4. Näyttöön tulee luettelo käytettävissä olevista Salesforce-taulukoista. Valitse haluamasi taulukot ja rakenna Tableau-kojelauta.