Kuinka pääsen Claude:sta Salesforce:een 5 minuutissa?

Suorita seuraavat vaiheet liittääksesi Claude laitteeseen Salesforce. Tarvitset vain tietoa Claude:sta, omasta liiketoiminnastasi ja Salesforce:n hallinnosta.

Salesforce on verkkopohjainen ekosysteemi. Salesforce sai alkunsa CRM-ratkaisuna, mutta Salesforcen kumppanit ovat laajentaneet sitä kattamaan monia muita verkkosovellustyyppejä.

Salesforce:n ja Claude:n yhdistämiseen ei tarvita teknistä osaamista eikä Salesforce:n API-rajapintoja (API) koskevaa tietoa. Tässä vaiheittaisessa ohjeessa kerrotaan tarkasti, mitkä vaiheet sinun on suoritettava Invantive Cloudissa, jotta voit luoda oman Azure-tietovarastosi, joka sisältää Salesforce:n tietoja.

Claude:n liittäminen Salesforce:een tapahtuu seuraavasti:

1. Luo Invantive Cloud -tili.
2. Luo Salesforce-tietokanta.
3. Myönnä Claudeen pääsy Salesforce:aan
4. Liitä Claude ja Salesforce toisiinsa liittimen avulla.
5. Kysy Claude:lta kysymys aiheesta Salesforce

Invantive Cloud tarjoaa Salesforce -liittimen, jonka avulla voi ladata tietoja Salesforce:stä Claude:aan, mutta saatavilla on myös yli 110 muuta liitintä, muun muassa SQL:lle ja Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory:lle.

Claude:n Salesforce-liitännän avulla haet oletuksena tiedot kaikista kytketyistä Salesforce-yrityksistä hallintapaneeliisi. Voit rajoittaa Claude:sta haettavien Salesforce yrityksen määrää tietokannan asetusten kautta. Voit esimerkiksi rajoittaa Claude-liittimen koskemaan vain yhden Salesforce-yrityksen tietoja. Tietysti voit myös suodattaa tietoja tietyn Salesforce yrityksen mukaan käyttämällä Claude:n suodatusvaihetta. Claude:lle tarkoitetussa Salesforce-liittimessä on edistyksellisiä optimointeja, jotka takaavat erinomaisen reaaliaikaisen suorituskyvyn niin yhden Salesforce-yrityksen kuin satojen Salesforce-yritystenkin kanssa.

Jos sinulla on kysyttävää, tutustu -foorumeihin aiheesta Salesforce. Jokaisella organisaatiolla on oikeus yhteen tuntiin ilmaista koulutusta, joka auttaa sinua pääsemään alkuun. Tämä ilmainen tunti koskee myös ilmaisia paketteja.

Luo tili Invantive Cloudissa

Ohita tämä vaihe, jos sinulla on jo tili Invantive Cloudissa. Muussa tapauksessa suorita seuraavat vaiheet kerran rekisteröidäksesi tilin Invantive Cloudissa:

1. Siirry osoitteeseen Invantive Cloudin aloitussivu.

2. Valitse ”Kirjaudu sisään” -painike.

3. Napsauta ”Rekisteröidy”-painiketta.

4. Syötä yrityksesi sähköpostiosoite.

5. Napsauta Seuraava-painiketta.

6. Syötä henkilötietosi.

7. Napsauta Seuraava-painiketta.

8. Kirjoita salasanasi ja toista annettu salasana.

9. Napsauta Seuraava-painiketta.

10. Saat kuusimerkkisen vahvistuskoodin sähköpostitse kahden minuutin kuluessa.

11. Syötä kuusimerkkinen vahvistuskoodi.

12. Napsauta ”Rekisteröidy”-painiketta.

13. Kirjaudu sisään nyt.

14. Varmista, että puhelimeesi on asennettu tunnistautumissovellus. Napsauta Seuraava-painiketta.

15. Lisää näytöllä näkyvä QR-koodi todennus sovellukseen, syötä nykyinen vahvistuskoodi ja valitse ”Valmis”.

16. Ohita organisaation rekisteröinti.

17. Täytä henkilötietosi ja valitse ”Tallenna”.

18. Siirry hallintapaneeliin.

19. Invantive Cloudin hallintapaneeli avautuu.

Sinulla on nyt Invantive Cloudissa kirjautumiskoodi, jolla voit määrittää yhteyden Salesforce:aan ja lukuisiin muihin alustoihin. Käytät samaa Invantive-kirjautumiskoodia ja -työnkulkua kaikilla muillakin alustoilla.

Luo Salesforce-tietokanta

Tässä vaiheessa luomme tietokannan, joka sisältää tietoja lähteestä Salesforce. Tietokanta on ”virtuaalinen”, koska se ei ole perinteinen tietokanta, vaan se saa tietoja reaaliaikaisesti lähteestä Salesforce. Invantive Cloud tarjoaa Claude:lle reaaliaikaisen yhteyden Salesforce:een. Tietokantaa käytetään kaikessa Salesforce:n raportointiin Claude:n avulla. Näin ollen sinun tarvitsee suorittaa nämä vaiheet vain kerran.

1. Napsauta Lisää tietokanta -painiketta.

2. Valitse Salesforce luettelosta.

3. Täytäthän lomakkeen Salesforce:n kirjautumistiedoilla.

4. Napsauta OK-painiketta.

Onnittelut! Voit nyt käsitellä Salesforce:sta peräisin olevia tietoja Invantive Cloud -verkkosivustolla. Voit tehdä tämän esimerkiksi interaktiivisen SQL-editorin avulla.

Myönnä Claude:lle käyttöoikeus Salesforce:een

Jotta voimme hakea tietoja Claude:sta, luomme yhteyden Invantive Bridge Online -palvelun kautta. Tämä muodostaa ”sillan” Invantiven pilvipalvelun ja Claude:n kaikissa versioissa käytettävissä olevan vakiomuotoisen OData-liittimen välille. Sinun ei tarvitse asentaa mitään paikallisesti: ei liitintä, ei ado.NET-palveluntarjoajaa eikä Claude-lisäosaa.

Suorita seuraavat vaiheet, jotta voit käyttää Salesforce:n tietoja turvallisesti Invantive Cloudin ulkopuolella:

1. Tietokannan vieressä on oranssi teksti, jossa sinua pyydetään sallimaan pääsy nykyisestä sijainnistasi (IP-osoitteesta). Valitse vieressä oleva oranssi painike.

2. Voit poistaa IP-osoitteen tarkistuksen kokonaan käytöstä kirjoittamalla tähden ("*").

Nyt olet valmis tuomaan Salesforce-tiedot Claude-kohteeseen.

Määritä MCP-liitin kohdassa Claude kohteelle Salesforce

Kohdassa Claude MCP-palvelimen osoite lisätään kerran mukautettuna liittimenä, minkä jälkeen Salesforce:n tiedot ovat käytettävissä jokaisessa keskustelussa.

1. Claude:ssa: avaa Asetukset ja sitten Liittimet ja valitse mukautetun liittimen lisääminen.

2. Liitä edellisessä vaiheessa kopioitu MCP-palvelimen URL-osoite ja vahvista.

3. Kirjaudu sisään Invantive Cloud -tililläsi ja hyväksy pyyntö.

4. Esitä kysymys, johon vain omat Salesforce-tietosi voivat antaa vastauksen. Liitin lukee ensin tietomallin ja sen jälkeen kysymyksen edellyttämät tietueet.

Mitä Claude osaa ja mitä hän ei osaa

Liitin tarjoaa työkaluja esimerkiksi tietomallin kuvaamiseen ja tietueiden lukemiseen. Käytössä ei ole työkalua, jolla voitaisiin kirjoittaa, lähettää, poistaa tai suorittaa SQL-komentoja, joten mikään keskustelussa annettu ohje ei voi muuttaa mitään Salesforce:ssa.

Lukemista rajoittaa tietokanta: alustat, joita tietokannassa ei ole, ja valitsemattomat Salesforce yritykset eivät ole saatavilla.