Yhdistä Qlik Cloud ja PipeDrive seuraavasti. Tarvitset vain tietoa Qlik Cloud, omasta yrityksestäsi ja PipeDrive hallinnosta.

PipeDrive on pilvipohjainen CRM- ja myyntiohjelmisto, jota käyttää yli 100.000 yritystä.

Teknistä osaamista ei tarvita eikä tietoa PipeDrive API-rajapintoja PipeDrive:n liittämiseksi Qlik Cloud:een. Tämä vaiheittainen suunnitelma kertoo tarkalleen, mitkä vaiheet sinun on käytävä läpi Invantive Cloud luodaksesi oman Azure-tietovarastosi PipeDrive:n tiedoilla.

Vaiheet Qlik Cloud:n ja PipeDrive:n yhdistämiseksi ovat:

1. Rekisteröi Invantive Cloud -tili.
2. Luo PipeDrive-tietokanta.
3. Tee PipeDrive-tietokanta saataville Tableau OData -liittimen kautta.
4. Yhdistä Qlik Cloud ja PipeDrive liittimen kautta.
5. Lataa tiedot PipeDrive:stä Qlik Cloud:een.

Invantive Cloud tarjoaa PipeDrive liittimen tietojen lataamiseen PipeDrive:stä Qlik Cloud:een, mutta saatavilla on yli 105 muuta liitintä myös SQL:lle, Power BI, Power Query, Qlik, Tableau og Azure Data Factory.

Kun PipeDrive liitin Qlik Cloud:lle on PipeDrive, haet oletusarvoisesti tiedot kaikista liitetyistä PipeDrive yrityksistä kojelaudallasi. Voit rajoittaa PipeDrive-yritysten määrää, jotka haetaan Qlik Cloud:ssä, tietokanta-asetusten avulla. Voit esimerkiksi rajata Qlik Cloud-liittimen koskemaan vain yhden PipeDrive yrityksen tietoja. Tietenkin voit myös suodattaa tiedot tietyn PipeDrive yrityksen mukaan käyttämällä suodatusvaihetta Qlik Cloud. PipeDrive-liittimessä Qlik Cloud on kehittyneitä optimointeja, jotka mahdollistavat erinomaisen reaaliaikaisen suorituskyvyn sekä yhden PipeDrive-yrityksen että satojen PipeDrive-yritysten kanssa.

Kun sinulla on kysyttävää, käy foorumeilla PipeDrive. Jokaisella organisaatiolla on oikeus saada 1 tunti ilmaista koulutusta, joka auttaa sinua alkuun. Tämä ilmainen tunti koskee myös ilmaisia suunnitelmia.

Rekisteröi tili Invantive Cloud

Ohita tämä vaihe, jos sinulla on jo tili Invantive Cloud. Muussa tapauksessa suorita seuraavat vaiheet kerran tilin rekisteröimiseksi Invantive Cloudiin:

1. Siirry Invantive Cloudin aloitussivulle.

2. Valitse Log on-painike.

3. Valitse Sign Up-painike.

4. Kirjoita yrityksesi sähköpostiosoite.

5. Valitse Seuraava-painike.

6. Syötä henkilötietosi.

7. Valitse Seuraava-painike.

8. Syötä salasanasi ja toista annettu salasana.

9. Valitse Seuraava-painike.

10. Saat kuusinumeroisen vahvistuskoodin sähköpostitse 2 minuutin kuluessa.

11. Syötä kuusinumeroinen vahvistuskoodi.

12. Valitse Sign Up-painike.

13. Kirjaudu sisään nyt.

14. Varmista, että puhelimeesi on asennettu tunnistautumissovellus. Valitse Seuraava-painike.

15. Lisää näytetty QR-koodi todennussovellukseen, syötä nykyinen vahvistuskoodi ja valitse "Valmis".

16. Ohita organisaation rekisteröinti.

17. Täydennä henkilötietosi ja valitse "Tallenna".

18. Siirry kojelautaan.

19. Invantive Cloudin dashboard tulee näkyviin.

Sinulla on nyt Invantive Cloud kirjautumiskoodi, jonka avulla voit luoda yhteyden PipeDrive ja lukuisiin muihin alustoihin. Käytät samaa Invantive-kirjautumiskoodia ja työnkulkua kaikilla muilla alustoilla.

Luo PipeDrive tietokanta

Tässä vaiheessa perustamme tietokannan, jossa on tietoja PipeDrive:stä. Tietokanta on "virtuaalinen", koska se ei ole perinteinen tietokanta, vaan se syötetään reaaliaikaisesti PipeDrive:stä. Invantive Cloud tarjoaa Qlik Cloud:lle reaaliaikaisen linkin PipeDrive:een. Tietokantaa käytetään kaikkeen PipeDrive:n raportointiin Qlik Cloud:n kanssa. Nämä vaiheet tarvitsee siis suorittaa vain kerran.

1. Napsauta Lisää tietokanta-painiketta.

2. Valitse luettelosta PipeDrive.

3. Täytä lomake ja anna kirjautumistiedot PipeDrive.

4. Valitse OK-painike.

Onneksi olkoon! Voit nyt käsitellä tietoja PipeDrive Invantive Cloud -verkkosivustolla. Voit tehdä tämän esimerkiksi interaktiivisella SQL-editorilla.

Myönnetään Qlik Cloud:n yhteydelle pääsy PipeDrive:een.

Tietojen hakemiseksi Qlik Cloud:stä luomme linkin Invantive Bridge Online -palvelun kautta. Tämä luo "sillan" Invantive-pilven ja vakiomuotoisen OData-liittimen välille, joka on saatavilla kaikissa Qlik Cloud-versioissa. Sinun ei tarvitse asentaa mitään paikallisesti: ei liitintä, ei ado.NET-palveluntarjoajaa eikä myöskään Qlik Cloud-lisäosaa.

Suorita seuraavat vaiheet, jotta voit käyttää PipeDrive:n tietoja turvallisesti Invantive Cloudin ulkopuolella:

1. Tietokannan vieressä on oranssi teksti, jossa pyydetään sallimaan pääsy nykyisestä sijainnistasi (IP-osoitteestasi). Valitse lähellä oleva oranssi painike.

2. Voit poistaa IP-osoitteen tarkistuksen kokonaan käytöstä syöttämällä tähti ("*").

Olet nyt valmis tuomaan PipeDrive-tiedot Qlik Cloud:een.

Konfiguroi Qlik Cloud liitin PipeDrive:lle

Nyt saat Qlik Cloud tietoa PipeDrive:stä PipeDrive:stä perustetun linkin kautta.

Huomaa jälleen, että Invantive Cloud huolehtii konepellin alla kaikesta monimutkaisesta, kuten tunnistetietojen, kuten päivitystunnisteen, määrittämisestä, käyttöoikeustunnisteen hankkimisesta, käytön optimoinnista ja rinnakkaistamisesta, API:n käyttämisestä nopeusrajoitusten, laajuuksien ja tietoturvarajoitusten puitteissa. Mitään monimutkaisten teknisten aiheiden, kuten OAuth-käyttötunnusten tai API:n, tuntemusta ei tarvita.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Käynnistä Qlik Cloud ja valitse "Lisää..." vasemmanpuoleisen "Yhdistä" -valikon "Palvelimelle" -valikosta.

2. Etsi ja valitse OData-liitin.'

3. Syötä ikkunaan Qlik Cloud-tietokannan Bridge Online URL-osoite. Tämä tietoja sisältävä URL-osoite löytyy Invantive Cloudin Database-lomakkeesta. Valitse todennustyyppi "Käyttäjätunnus ja salasana". Syötä Invantive Cloudin käyttäjätunnus ja salasana.

4. Näyttöön tulee luettelo käytettävissä olevista PipeDrive-taulukoista. Valitse haluamasi taulukot ja rakenna Tableau-kojelauta.