Kuinka pääsen Visual Studio Connector:sta Gripp CRM:een 5 minuutissa?

Suorita seuraavat vaiheet liittääksesi Visual Studio Connector laitteeseen Gripp CRM. Tarvitset vain tietoa Visual Studio Connector:sta, omasta liiketoiminnastasi ja Gripp CRM:n hallinnosta.

Gripp CRM on pilvipohjainen ratkaisu asiakashallintaan. Gripp sisältää CRM-toiminnot sekä projektien, työtuntilomakkeiden ja työnkulkujen hallinnan. Grippiä voidaan laajentaa määrittelemällä vapaita kenttiä organisaatioihin, sopimuksiin, projekteihin ja muihin taulukoihin.

Gripp CRM:n ja Visual Studio Connector:n yhdistämiseen ei tarvita teknistä osaamista eikä Gripp CRM:n API-rajapintoja (API) koskevaa tietoa. Tässä vaiheittaisessa ohjeessa kerrotaan tarkasti, mitkä vaiheet sinun on suoritettava Invantive Cloudissa, jotta voit luoda oman Azure-tietovarastosi, joka sisältää Gripp CRM:n tietoja.

Visual Studio Connector:n liittäminen Gripp CRM:een tapahtuu seuraavasti:

1. Luo Invantive Cloud -tili.
2. Luo Gripp CRM-tietokanta.
3. Aseta Gripp CRM-tietokanta käytettäväksi Microsoft OData -liittimen kautta.
4. Liitä Visual Studio Connector ja Gripp CRM toisiinsa liittimen avulla.
5. Lataa tiedot kohteesta Gripp CRM tietovarastoon Visual Studio Connector.

Invantive Cloud tarjoaa Gripp CRM -liittimen, jonka avulla voi ladata tietoja Gripp CRM:stä Visual Studio Connector:aan, mutta saatavilla on myös yli 110 muuta liitintä, jotka on tarkoitettu esimerkiksi SQL:lle, Power BI Desktopille, Power BI Servicelle, Power Querylle ja/tai Azure Data Factorylle.

Visual Studio Connector:n Gripp CRM-liitännän avulla haet oletuksena tiedot kaikista kytketyistä Gripp CRM-yrityksistä hallintapaneeliisi. Voit rajoittaa Visual Studio Connector:sta haettavien Gripp CRM yrityksen määrää tietokannan asetusten kautta. Voit esimerkiksi rajoittaa Visual Studio Connector-liittimen koskemaan vain yhden Gripp CRM-yrityksen tietoja. Tietysti voit myös suodattaa tietoja tietyn Gripp CRM yrityksen mukaan käyttämällä Visual Studio Connector:n suodatusvaihetta. Visual Studio Connector:lle tarkoitetussa Gripp CRM-liittimessä on edistyksellisiä optimointeja, jotka takaavat erinomaisen reaaliaikaisen suorituskyvyn niin yhden Gripp CRM-yrityksen kuin satojen Gripp CRM-yritystenkin kanssa.

Jos sinulla on kysyttävää, tutustu -foorumeihin aiheesta Gripp CRM. Jokaisella organisaatiolla on oikeus yhteen tuntiin ilmaista koulutusta, joka auttaa sinua pääsemään alkuun. Tämä ilmainen tunti koskee myös ilmaisia paketteja.

Luo tili Invantive Cloudissa

Ohita tämä vaihe, jos sinulla on jo tili Invantive Cloudissa. Muussa tapauksessa suorita seuraavat vaiheet kerran rekisteröidäksesi tilin Invantive Cloudissa:

1. Siirry osoitteeseen Invantive Cloudin aloitussivu.

2. Valitse ”Kirjaudu sisään” -painike.

3. Napsauta ”Rekisteröidy”-painiketta.

4. Syötä yrityksesi sähköpostiosoite.

5. Napsauta Seuraava-painiketta.

6. Syötä henkilötietosi.

7. Napsauta Seuraava-painiketta.

8. Kirjoita salasanasi ja toista annettu salasana.

9. Napsauta Seuraava-painiketta.

10. Saat kuusimerkkisen vahvistuskoodin sähköpostitse kahden minuutin kuluessa.

11. Syötä kuusimerkkinen vahvistuskoodi.

12. Napsauta ”Rekisteröidy”-painiketta.

13. Kirjaudu sisään nyt. >

14. Varmista, että puhelimeesi on asennettu tunnistautumissovellus. Napsauta Seuraava-painiketta.

15. Lisää näytöllä näkyvä QR-koodi todennus sovellukseen, syötä nykyinen vahvistuskoodi ja valitse ”Valmis”.

16. Ohita organisaation rekisteröinti.

17. Täytä henkilötietosi ja valitse ”Tallenna”.

18. Siirry hallintapaneeliin.

19. Invantive Cloudin hallintapaneeli avautuu.

Sinulla on nyt Invantive Cloudissa kirjautumiskoodi, jolla voit määrittää yhteyden Gripp CRM:aan ja lukuisiin muihin alustoihin. Käytät samaa Invantive-kirjautumiskoodia ja -työnkulkua kaikilla muillakin alustoilla.

Luo Gripp CRM-tietokanta

Tässä vaiheessa luomme tietokannan, joka sisältää tietoja lähteestä Gripp CRM. Tietokanta on ”virtuaalinen”, koska se ei ole perinteinen tietokanta, vaan se saa tietoja reaaliaikaisesti lähteestä Gripp CRM. Invantive Cloud tarjoaa Visual Studio Connector:lle reaaliaikaisen yhteyden Gripp CRM:een. Tietokantaa käytetään kaikessa Gripp CRM:n raportointiin Visual Studio Connector:n avulla. Näin ollen sinun tarvitsee suorittaa nämä vaiheet vain kerran.

1. Napsauta Lisää tietokanta -painiketta.

2. Valitse Gripp CRM luettelosta.

3. Täytäthän lomakkeen Gripp CRM:n kirjautumistiedoilla.

4. Napsauta OK-painiketta.

Onnittelut! Voit nyt käsitellä Gripp CRM:sta peräisin olevia tietoja Invantive Cloud -verkkosivustolla. Voit tehdä tämän esimerkiksi interaktiivisen SQL-editorin avulla.

Myönnä Visual Studio Connector:lle käyttöoikeus Gripp CRM:een

Jotta voimme hakea tietoja Visual Studio Connector:sta, luomme yhteyden Invantive Bridge Online -palvelun kautta. Tämä muodostaa ”sillan” Invantiven pilvipalvelun ja Visual Studio Connector:n kaikissa versioissa käytettävissä olevan vakiomuotoisen OData-liittimen välille. Sinun ei tarvitse asentaa mitään paikallisesti: ei liitintä, ei ado.NET-palveluntarjoajaa eikä Visual Studio Connector-lisäosaa.

Suorita seuraavat vaiheet, jotta voit käyttää Gripp CRM:n tietoja turvallisesti Invantive Cloudin ulkopuolella:

1. Tietokannan vieressä on oranssi teksti, jossa sinua pyydetään sallimaan pääsy nykyisestä sijainnistasi (IP-osoitteesta). Valitse vieressä oleva oranssi painike.

2. Sinun on poistettava IP-osoitteen tarkistus kokonaan käytöstä syöttämällä tähti ("*"), sillä Microsoft Visual Studio Connector koostuu sadoista tuhansista palvelimista ympäri maailmaa.

Nyt olet valmis tuomaan Gripp CRM-tiedot Visual Studio Connector-kohteeseen.

Määritä Visual Studio Connector-liitin Gripp CRM:lle

Nyt haet Visual Studio Connector tietoja Gripp CRM:stä luodun yhteyden kautta.

Huomaa vielä kerran, että Invantive Cloud hoitaa taustalla kaikki monimutkaiset tehtävät, kuten Refresh Tokenin kaltaisten tunnistetietojen määrittämisen, Access Tokenin hankkimisen, pääsyn optimoinnin ja rinnakkaistamisen sekä API:n käytön käyttörajoitusten, soveltamisalojen ja turvallisuusrajoitusten puitteissa. Monimutkaisten teknisten aiheiden, kuten OAuth-Access Tokenien tai API:n tuntemusta ei tarvita lainkaan. Azure Data Factoryn vaiheet, toiminnot ja putkistot voidaan rakentaa pelkästään OData-syötteen ja perustodennuksen avulla.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Käynnistä Microsoft Visual Studio Connector ja valitse ”Ingest”.

2. Valitse ”Sisäänrakennettu kopiointitehtävä”.

3. Valitse lähdetyypiksi ”OData” ja valitse ”Uusi yhteys”.

4. Syötä ikkunaan Visual Studio Connector-tietokannan Bridge Online -URL-osoite. Tämä tietoja sisältävä URL-osoite löytyy Invantive Cloudin Tietokanta-lomakkeesta. Valitse todennustyypiksi ”Perustodennus”. Syötä Invantive Cloudin käyttäjätunnus ja salasana.

5. Näkyviin tulee luettelo käytettävissä olevista Gripp CRM-taulukoista. Valitse haluamasi taulukot ja rakenna prosessiketju Microsoft Azure Data Factory -palvelussa.