Miten yhdistän Tableau ja Gripp CRM välisen yhteyden 5 minuutissa?

Yhdistä Tableau ja Gripp CRM seuraavasti. Tarvitset vain tietoa Tableau, omasta yrityksestäsi ja Gripp CRM hallinnosta.

Gripp CRM on pilviratkaisu asiakkaiden hallintaan. Gripp sisältää CRM:n lisäksi projektit, työaikataulut ja työnkulut. Grippiä voidaan laajentaa määrittelemällä vapaita kenttiä organisaatioihin, sopimuksiin, projekteihin ja muihin taulukoihin.

Teknistä osaamista ei tarvita eikä tietoa Gripp CRM API-rajapintoja Gripp CRM:n liittämiseksi Tableau:een. Tämä vaiheittainen suunnitelma kertoo tarkalleen, mitkä vaiheet sinun on käytävä läpi Invantive Cloud luodaksesi oman Azure-tietovarastosi Gripp CRM:n tiedoilla.

Vaiheet Tableau:n ja Gripp CRM:n yhdistämiseksi ovat:

1. Rekisteröi Invantive Cloud -tili.
2. Luo Gripp CRM-tietokanta.
3. Tee Gripp CRM-tietokanta saataville Tableau OData -liittimen kautta.
4. Yhdistä Tableau ja Gripp CRM liittimen kautta.
5. Lataa tiedot Gripp CRM:stä Tableau:een.

Invantive Cloud tarjoaa Gripp CRM liittimen tietojen lataamiseen Gripp CRM:stä Tableau:een, mutta saatavilla on yli 75 muuta liitintä myös SQL:lle, Power BI, Power Query, Tableau y Azure Data Factory.

Kun Gripp CRM liitin Tableau:lle on Gripp CRM, haet oletusarvoisesti tiedot kaikista liitetyistä Gripp CRM yrityksistä kojelaudallasi. Voit rajoittaa Gripp CRM-yritysten määrää, jotka haetaan Tableau:ssä, tietokanta-asetusten avulla. Voit esimerkiksi rajata Tableau-liittimen koskemaan vain yhden Gripp CRM yrityksen tietoja. Tietenkin voit myös suodattaa tiedot tietyn Gripp CRM yrityksen mukaan käyttämällä suodatusvaihetta Tableau. Gripp CRM-liittimessä Tableau on kehittyneitä optimointeja, jotka mahdollistavat erinomaisen reaaliaikaisen suorituskyvyn sekä yhden Gripp CRM-yrityksen että satojen Gripp CRM-yritysten kanssa.

Kun sinulla on kysyttävää, käy foorumeilla Gripp CRM. Jokaisella organisaatiolla on oikeus saada 1 tunti ilmaista koulutusta, joka auttaa sinua alkuun. Tämä ilmainen tunti koskee myös ilmaisia suunnitelmia.

Rekisteröi tili Invantive Cloud

Ohita tämä vaihe, jos sinulla on jo tili Invantive Cloud. Muussa tapauksessa suorita seuraavat vaiheet kerran tilin rekisteröimiseksi Invantive Cloudiin:

1. Siirry Invantive Cloudin aloitussivulle.

2. Valitse Log on-painike.

3. Valitse Sign Up-painike.

4. Kirjoita yrityksesi sähköpostiosoite.

5. Valitse Seuraava-painike.

6. Syötä henkilötietosi.

7. Valitse Seuraava-painike.

8. Syötä salasanasi ja toista annettu salasana.

9. Valitse Seuraava-painike.

10. Saat kuusinumeroisen vahvistuskoodin sähköpostitse 2 minuutin kuluessa.

11. Syötä kuusinumeroinen vahvistuskoodi.

12. Valitse Sign Up-painike.

13. Kirjaudu sisään nyt.

14. Varmista, että puhelimeesi on asennettu tunnistautumissovellus. Valitse Seuraava-painike.

15. Lisää näytetty QR-koodi todennussovellukseen, syötä nykyinen vahvistuskoodi ja valitse "Valmis".

16. Ohita organisaation rekisteröinti.

17. Täydennä henkilötietosi ja valitse "Tallenna".

18. Siirry kojelautaan.

19. Invantive Cloudin dashboard tulee näkyviin.

Sinulla on nyt Invantive Cloud kirjautumiskoodi, jonka avulla voit luoda yhteyden Gripp CRM ja lukuisiin muihin alustoihin. Käytät samaa Invantive-kirjautumiskoodia ja työnkulkua kaikilla muilla alustoilla.

Luo Gripp CRM tietokanta

Tässä vaiheessa perustamme tietokannan, jossa on tietoja Gripp CRM:stä. Tietokanta on "virtuaalinen", koska se ei ole perinteinen tietokanta, vaan se syötetään reaaliaikaisesti Gripp CRM:stä. Invantive Cloud tarjoaa Tableau:lle reaaliaikaisen linkin Gripp CRM:een. Tietokantaa käytetään kaikkeen Gripp CRM:n raportointiin Tableau:n kanssa. Nämä vaiheet tarvitsee siis suorittaa vain kerran.

1. Napsauta Lisää tietokanta-painiketta.

2. Valitse luettelosta Gripp CRM.

3. Täytä lomake ja anna kirjautumistiedot Gripp CRM.

4. Valitse OK-painike.

Onneksi olkoon! Voit nyt käsitellä tietoja Gripp CRM Invantive Cloud -verkkosivustolla. Voit tehdä tämän esimerkiksi interaktiivisella SQL-editorilla.

Myönnetään Tableau:n yhteydelle pääsy Gripp CRM:een.

Tietojen hakemiseksi Tableau:stä luomme linkin Invantive Bridge Online -palvelun kautta. Tämä luo "sillan" Invantive-pilven ja vakiomuotoisen OData-liittimen välille, joka on saatavilla kaikissa Tableau-versioissa. Sinun ei tarvitse asentaa mitään paikallisesti: ei liitintä, ei ado.NET-palveluntarjoajaa eikä myöskään Tableau-lisäosaa.

Suorita seuraavat vaiheet, jotta voit käyttää Gripp CRM:n tietoja turvallisesti Invantive Cloudin ulkopuolella:

1. Tietokannan vieressä on oranssi teksti, jossa pyydetään sallimaan pääsy nykyisestä sijainnistasi (IP-osoitteestasi). Valitse lähellä oleva oranssi painike.

2. Voit poistaa IP-osoitteen tarkistuksen kokonaan käytöstä syöttämällä tähti ("*").

Olet nyt valmis tuomaan Gripp CRM-tiedot Tableau:een.

Konfiguroi Tableau liitin Gripp CRM:lle

Nyt saat Tableau tietoa Gripp CRM:stä Gripp CRM:stä perustetun linkin kautta.

Huomaa jälleen, että Invantive Cloud huolehtii konepellin alla kaikesta monimutkaisesta, kuten tunnistetietojen, kuten päivitystunnisteen, määrittämisestä, käyttöoikeustunnisteen hankkimisesta, käytön optimoinnista ja rinnakkaistamisesta, API:n käyttämisestä nopeusrajoitusten, laajuuksien ja tietoturvarajoitusten puitteissa. Mitään monimutkaisten teknisten aiheiden, kuten OAuth-käyttötunnusten tai API:n, tuntemusta ei tarvita.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Käynnistä Tableau ja valitse "Lisää..." vasemmanpuoleisen "Yhdistä" -valikon "Palvelimelle" -valikosta.

2. Etsi ja valitse OData-liitin.'

3. Syötä ikkunaan Tableau-tietokannan Bridge Online URL-osoite. Tämä tietoja sisältävä URL-osoite löytyy Invantive Cloudin Database-lomakkeesta. Valitse todennustyyppi "Käyttäjätunnus ja salasana". Syötä Invantive Cloudin käyttäjätunnus ja salasana.

4. Näyttöön tulee luettelo käytettävissä olevista Gripp CRM-taulukoista. Valitse haluamasi taulukot ja rakenna Tableau-kojelauta.