Miten yhdistän Power Query ja Gripp CRM välisen yhteyden 5 minuutissa?

Yhdistä Power Query ja Gripp CRM seuraavasti. Tarvitset vain tietoa Power Query, omasta yrityksestäsi ja Gripp CRM hallinnosta.

Gripp CRM on pilviratkaisu asiakkaiden hallintaan. Gripp sisältää CRM:n lisäksi projektit, työaikataulut ja työnkulut. Grippiä voidaan laajentaa määrittelemällä vapaita kenttiä organisaatioihin, sopimuksiin, projekteihin ja muihin taulukoihin.

Teknistä osaamista ei tarvita eikä tietoa Gripp CRM API-rajapintoja Gripp CRM:n liittämiseksi Power Query:een. Tämä vaiheittainen suunnitelma kertoo tarkalleen, mitkä vaiheet sinun on käytävä läpi Invantive Cloud luodaksesi oman kojelaudan Gripp CRM-tiedoilla.

Vaiheet Power Query:n ja Gripp CRM:n yhdistämiseksi ovat:

1. Rekisteröi Invantive Cloud -tili.
2. Luo Gripp CRM-tietokanta.
3. Tee Gripp CRM-tietokanta saataville Microsoft OData -liittimen kautta.
4. Yhdistä Power Query ja Gripp CRM liittimen kautta.
5. Lataa tiedot Gripp CRM:stä Power Query:een.
6. Rakenna kojelauta.

Invantive Cloud tarjoaa Gripp CRM liittimen tietojen lataamiseen Gripp CRM:stä Power Query:een, mutta saatavilla on yli 75 muuta liitintä myös SQL:lle, Power BI Desktopille, Power BI Servicelle, Power Querylle ja/tai Azure Data Factorylle.

Kun Gripp CRM liitin Power Query:lle on Gripp CRM, haet oletusarvoisesti tiedot kaikista liitetyistä Gripp CRM yrityksistä kojelaudallasi. Voit rajoittaa Gripp CRM-yritysten määrää, jotka haetaan Power Query:ssä, tietokanta-asetusten avulla. Voit esimerkiksi rajata Power Query-liittimen koskemaan vain yhden Gripp CRM yrityksen tietoja. Tietenkin voit myös suodattaa tiedot tietyn Gripp CRM yrityksen mukaan käyttämällä suodatusvaihetta Power Query. Gripp CRM-liittimessä Power Query on kehittyneitä optimointeja, jotka mahdollistavat erinomaisen reaaliaikaisen suorituskyvyn sekä yhden Gripp CRM-yrityksen että satojen Gripp CRM-yritysten kanssa.

Kun sinulla on kysyttävää, käy foorumeilla Gripp CRM. Jokaisella organisaatiolla on oikeus saada 1 tunti ilmaista koulutusta, joka auttaa sinua alkuun. Tämä ilmainen tunti koskee myös ilmaisia suunnitelmia.

Rekisteröi tili Invantive Cloud

Ohita tämä vaihe, jos sinulla on jo tili Invantive Cloud. Muussa tapauksessa suorita seuraavat vaiheet kerran tilin rekisteröimiseksi Invantive Cloudiin:

1. Siirry Invantive Cloudin aloitussivulle.

2. Valitse Log on-painike.

3. Valitse Sign Up-painike.

4. Kirjoita yrityksesi sähköpostiosoite.

5. Valitse Seuraava-painike.

6. Syötä henkilötietosi.

7. Valitse Seuraava-painike.

8. Syötä salasanasi ja toista syöttämäsi salasana.

9. Valitse Seuraava-painike.

10. Saat kuusinumeroisen vahvistuskoodin sähköpostitse 2 minuutin kuluessa.

11. Syötä kuusinumeroinen vahvistuskoodi.

12. Valitse Sign Up-painike.

13. Kirjaudu sisään nyt.

14. Varmista, että puhelimeesi on asennettu tunnistautumissovellus. Valitse Seuraava-painike.

15. Lisää näytetty QR-koodi todennussovellukseen, syötä nykyinen vahvistuskoodi ja valitse "Valmis".

16. Ohita organisaation rekisteröinti.

17. Täytä henkilökohtaiset tietosi ja valitse "Tallenna".

18. Siirry kojelautaan.

19. Invantive Cloudin dashboard tulee näkyviin.

Sinulla on nyt Invantive Cloud kirjautumiskoodi, jonka avulla voit luoda yhteyden Gripp CRM ja lukuisiin muihin alustoihin. Käytät samaa Invantive-kirjautumiskoodia ja työnkulkua kaikilla muilla alustoilla.

Luo Gripp CRM tietokanta

Tässä vaiheessa perustamme tietokannan, jossa on tietoja Gripp CRM:stä. Tietokanta on "virtuaalinen", koska se ei ole perinteinen tietokanta, vaan se syötetään reaaliaikaisesti Gripp CRM:stä. Invantive Cloud tarjoaa Power Query:lle reaaliaikaisen linkin Gripp CRM:een. Tietokantaa käytetään kaikkeen Gripp CRM:n raportointiin Power Query:n kanssa. Nämä vaiheet tarvitsee siis suorittaa vain kerran.

Sinulla on nyt Invantive Cloud kirjautumiskoodi, jonka avulla voit luoda yhteyden {0} ja lukuisiin muihin alustoihin. Käytät samaa Invantive-kirjautumiskoodia ja työnkulkua kaikilla muilla alustoilla.

1. Napsauta Lisää tietokanta-painiketta.

2. Valitse luettelosta Gripp CRM.

3. Täytä lomake ja anna kirjautumistiedot Gripp CRM.

4. Valitse OK-painike.

Onneksi olkoon! Voit nyt käsitellä tietoja Gripp CRM Invantive Cloud -verkkosivustolla. Voit tehdä tämän esimerkiksi interaktiivisella SQL-editorilla.

Myönnetään Power Query:n yhteydelle pääsy Gripp CRM:een.

Tietojen hakemiseksi Power Query:stä luomme linkin Invantive Bridge Online -palvelun kautta. Tämä luo "sillan" Invantive-pilven ja vakiomuotoisen OData-liittimen välille, joka on saatavilla kaikissa Power Query-versioissa. Sinun ei tarvitse asentaa mitään paikallisesti: ei liitintä, ei ado.NET-palveluntarjoajaa eikä myöskään Power Query-lisäosaa.

Suorita seuraavat vaiheet, jotta voit käyttää Gripp CRM:n tietoja turvallisesti Invantive Cloudin ulkopuolella:

1. Tietokannan vieressä on oranssi teksti, jossa pyydetään sallimaan pääsy nykyisestä sijainnistasi (IP-osoitteestasi). Valitse lähellä oleva oranssi painike.

2. Jos haluat käyttää tietoja Power Query:n verkkoversioiden kautta, sinun on poistettava IP-osoitteen tarkistus kokonaan käytöstä syöttämällä tähti ("*").

Olet nyt valmis tuomaan Gripp CRM-tiedot Power Query:een.

Konfiguroi Power Query liitin Gripp CRM:lle

Nyt saat Power Query tietoa Gripp CRM:stä Gripp CRM:stä perustetun linkin kautta.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Käynnistä Microsoft Power Query ja napsauta "Get Data".

2. Valitse "OData Feed".

3. Kirjoita ikkunaan Gripp CRM-tietokannan Bridge Online URL-osoite. Valitse OK-painike.

4. Joskus Power Query ei hyväksy URL-osoitetta ja keltainen varoitusmerkki tulee näkyviin. Jos näin käy, lisää '/' URL-osoitteen loppuun ja poista se uudelleen. Valitse OK-painike.

5. Näyttöön tulee viesti puuttuvasta todennuksesta, jos et ole aiemmin tallentanut kirjautumistietojasi Power Query-kenttään.

6. Valitse vasemmalla oleva "Basic"-välilehti.

7. Anna käyttäjänimi Invantive Cloudia varten.

8. Kirjoita salasana, jonka olet asettanut Invantive Cloudille.

9. Sinun ei tarvitse muuttaa "Laajuus" -valikon "Valitse taso" -kohtaa, ellei sinulla ole erityisiä syitä.

10. Valitse OK-painike.

Sinun tarvitsee suorittaa nämä vaiheet Gripp CRM:n linkittämiseksi Power Query:een vain kerran. Tästä lähtien löydät linkitetyn tietolähteen Power Query:ssä valikon "Viimeisimmät lähteet" alta.

Lataa tiedot Power Query:ssä Gripp CRM:stä Power Query:een

Näyttöön tulee luettelo Gripp CRM taulukoista, joita voit käyttää kojelaudassa. Löydät nämä taulukot ja niiden merkityksen osoitteesta documentation.invantive.com. Osa Invantiven Gripp CRM-dokumentaation taulukoista ei näy Power Query:stä, koska niissä on parametreja.

Suorita seuraavat vaiheet tietojen lataamiseksi kojelautaan:

1. Valitse haluamasi taulukko Navigatorissa. Voit myös valita useita taulukoita kerralla.

2. Taulukon Gripp CRM tietojen esikatselu näkyy oikealla, kun valitset taulukon.

3. Valitse OK-painike.

4. Liitin lataa kaikki tiedot kaikista valituista taulukoista suoraan tiedostoon Power Query.

5. Lataaminen voi kestää lyhyesti tai pitkään riippuen datan määrästä. Ensimmäisellä kerralla lataaminen kestää joka tapauksessa huomattavasti kauemmin, koska tiedot eivät ole vielä välimuistissa.

6. Edistyneet Power Query-käyttäjät voivat käyttää "Transform"-painiketta latausnopeuden lisäämiseksi Power Query:stä suodattimia käyttämällä.

Gripp CRM-yhteys tallentaa tiedot välimuistiin. Tietosi tallennetaan salattuna. Power Query hakee usein samat tiedot uudelleen, erityisesti kojelautojen kehittämisen aikana. Tämä välimuisti tarjoaa huomattavaa nopeutusta. Välimuistiin tallennetut tiedot päivitetään virtuaaliseen Gripp CRM-tietokantaan asettamasi keston mukaan. Oletusarvoisesti kesto on asetettu 4 tuntiin; saat siis samat tiedot 4 tunnin ajan yhteyden kautta.

Rakenna Gripp CRM kojelauta

Tieto on nyt Power Query:ssä valmis käytettäväksi kojelaudassa.

Rakenna nyt raportit tai kojelaudat.

Napsauta "Päivitä" päivittääksesi Gripp CRM-tiedot Invantive Bridge Onlinesta.

Lisäominaisuudet

Kun olet onnistunut aluksi saamaan uusia oivalluksia mukautetun raportin tai analyysin avulla Gripp CRM:stä, aiot luoda useita kojelautoja Gripp CRM-tiedoillesi. Tällöin on tehokkaampaa käyttää Microsoftin tietovirtoja niin, että tiedot jaetaan eri kojelautojen välillä online-alustan Power Query sisällä.

Voit käyttää myös muita Invantive-liittimiä raporttia tai analyysiä varten. Tätä varten voit noudattaa edellä kuvattuja vaiheita. Kaikki Invantiven Power Query-liittimet toimivat identtisesti; ainoastaan tietokannan rekisteröinti riippuu tietolähteestä.

Invantive Cloudin avulla voit myös rakentaa ohjelmistoja pienten verkkosovellusten muodossa. Nämä ohjelmistot voivat käyttää tietokannassasi olevia tietoja.