Kuinka pääsen Claude:sta Gripp CRM:een 5 minuutissa?

Suorita seuraavat vaiheet liittääksesi Claude laitteeseen Gripp CRM. Tarvitset vain tietoa Claude:sta, omasta liiketoiminnastasi ja Gripp CRM:n hallinnosta.

Gripp CRM on pilvipohjainen ratkaisu asiakashallintaan. Gripp sisältää CRM-toiminnot sekä projektien, työtuntilomakkeiden ja työnkulkujen hallinnan. Grippiä voidaan laajentaa määrittelemällä vapaita kenttiä organisaatioihin, sopimuksiin, projekteihin ja muihin taulukoihin.

Gripp CRM:n ja Claude:n yhdistämiseen ei tarvita teknistä osaamista eikä Gripp CRM:n API-rajapintoja (API) koskevaa tietoa. Tässä vaiheittaisessa ohjeessa kerrotaan tarkasti, mitkä vaiheet sinun on suoritettava Invantive Cloudissa, jotta voit luoda oman Azure-tietovarastosi, joka sisältää Gripp CRM:n tietoja.

Claude:n liittäminen Gripp CRM:een tapahtuu seuraavasti:

1. Luo Invantive Cloud -tili.
2. Luo Gripp CRM-tietokanta.
3. Myönnä Claudeen pääsy Gripp CRM:aan
4. Liitä Claude ja Gripp CRM toisiinsa liittimen avulla.
5. Kysy Claude:lta kysymys aiheesta Gripp CRM

Invantive Cloud tarjoaa Gripp CRM -liittimen, jonka avulla voi ladata tietoja Gripp CRM:stä Claude:aan, mutta saatavilla on myös yli 110 muuta liitintä, muun muassa SQL:lle ja Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory:lle.

Claude:n Gripp CRM-liitännän avulla haet oletuksena tiedot kaikista kytketyistä Gripp CRM-yrityksistä hallintapaneeliisi. Voit rajoittaa Claude:sta haettavien Gripp CRM yrityksen määrää tietokannan asetusten kautta. Voit esimerkiksi rajoittaa Claude-liittimen koskemaan vain yhden Gripp CRM-yrityksen tietoja. Tietysti voit myös suodattaa tietoja tietyn Gripp CRM yrityksen mukaan käyttämällä Claude:n suodatusvaihetta. Claude:lle tarkoitetussa Gripp CRM-liittimessä on edistyksellisiä optimointeja, jotka takaavat erinomaisen reaaliaikaisen suorituskyvyn niin yhden Gripp CRM-yrityksen kuin satojen Gripp CRM-yritystenkin kanssa.

Jos sinulla on kysyttävää, tutustu -foorumeihin aiheesta Gripp CRM. Jokaisella organisaatiolla on oikeus yhteen tuntiin ilmaista koulutusta, joka auttaa sinua pääsemään alkuun. Tämä ilmainen tunti koskee myös ilmaisia paketteja.

Luo tili Invantive Cloudissa

Ohita tämä vaihe, jos sinulla on jo tili Invantive Cloudissa. Muussa tapauksessa suorita seuraavat vaiheet kerran rekisteröidäksesi tilin Invantive Cloudissa:

1. Siirry osoitteeseen Invantive Cloudin aloitussivu.

2. Valitse ”Kirjaudu sisään” -painike.

3. Napsauta ”Rekisteröidy”-painiketta.

4. Syötä yrityksesi sähköpostiosoite.

5. Napsauta Seuraava-painiketta.

6. Syötä henkilötietosi.

7. Napsauta Seuraava-painiketta.

8. Kirjoita salasanasi ja toista annettu salasana.

9. Napsauta Seuraava-painiketta.

10. Saat kuusimerkkisen vahvistuskoodin sähköpostitse kahden minuutin kuluessa.

11. Syötä kuusimerkkinen vahvistuskoodi.

12. Napsauta ”Rekisteröidy”-painiketta.

13. Kirjaudu sisään nyt.

14. Varmista, että puhelimeesi on asennettu tunnistautumissovellus. Napsauta Seuraava-painiketta.

15. Lisää näytöllä näkyvä QR-koodi todennus sovellukseen, syötä nykyinen vahvistuskoodi ja valitse ”Valmis”.

16. Ohita organisaation rekisteröinti.

17. Täytä henkilötietosi ja valitse ”Tallenna”.

18. Siirry hallintapaneeliin.

19. Invantive Cloudin hallintapaneeli avautuu.

Sinulla on nyt Invantive Cloudissa kirjautumiskoodi, jolla voit määrittää yhteyden Gripp CRM:aan ja lukuisiin muihin alustoihin. Käytät samaa Invantive-kirjautumiskoodia ja -työnkulkua kaikilla muillakin alustoilla.

Luo Gripp CRM-tietokanta

Tässä vaiheessa luomme tietokannan, joka sisältää tietoja lähteestä Gripp CRM. Tietokanta on ”virtuaalinen”, koska se ei ole perinteinen tietokanta, vaan se saa tietoja reaaliaikaisesti lähteestä Gripp CRM. Invantive Cloud tarjoaa Claude:lle reaaliaikaisen yhteyden Gripp CRM:een. Tietokantaa käytetään kaikessa Gripp CRM:n raportointiin Claude:n avulla. Näin ollen sinun tarvitsee suorittaa nämä vaiheet vain kerran.

1. Napsauta Lisää tietokanta -painiketta.

2. Valitse Gripp CRM luettelosta.

3. Täytäthän lomakkeen Gripp CRM:n kirjautumistiedoilla.

4. Napsauta OK-painiketta.

Onnittelut! Voit nyt käsitellä Gripp CRM:sta peräisin olevia tietoja Invantive Cloud -verkkosivustolla. Voit tehdä tämän esimerkiksi interaktiivisen SQL-editorin avulla.

Myönnä Claude:lle käyttöoikeus Gripp CRM:een

Jotta voimme hakea tietoja Claude:sta, luomme yhteyden Invantive Bridge Online -palvelun kautta. Tämä muodostaa ”sillan” Invantiven pilvipalvelun ja Claude:n kaikissa versioissa käytettävissä olevan vakiomuotoisen OData-liittimen välille. Sinun ei tarvitse asentaa mitään paikallisesti: ei liitintä, ei ado.NET-palveluntarjoajaa eikä Claude-lisäosaa.

Suorita seuraavat vaiheet, jotta voit käyttää Gripp CRM:n tietoja turvallisesti Invantive Cloudin ulkopuolella:

1. Tietokannan vieressä on oranssi teksti, jossa sinua pyydetään sallimaan pääsy nykyisestä sijainnistasi (IP-osoitteesta). Valitse vieressä oleva oranssi painike.

2. Voit poistaa IP-osoitteen tarkistuksen kokonaan käytöstä kirjoittamalla tähden ("*").

Nyt olet valmis tuomaan Gripp CRM-tiedot Claude-kohteeseen.

Määritä MCP-liitin kohdassa Claude kohteelle Gripp CRM

Kohdassa Claude MCP-palvelimen osoite lisätään kerran mukautettuna liittimenä, minkä jälkeen Gripp CRM:n tiedot ovat käytettävissä jokaisessa keskustelussa.

1. Claude:ssa: avaa Asetukset ja sitten Liittimet ja valitse mukautetun liittimen lisääminen.

2. Liitä edellisessä vaiheessa kopioitu MCP-palvelimen URL-osoite ja vahvista.

3. Kirjaudu sisään Invantive Cloud -tililläsi ja hyväksy pyyntö.

4. Esitä kysymys, johon vain omat Gripp CRM-tietosi voivat antaa vastauksen. Liitin lukee ensin tietomallin ja sen jälkeen kysymyksen edellyttämät tietueet.

Mitä Claude osaa ja mitä hän ei osaa

Liitin tarjoaa työkaluja esimerkiksi tietomallin kuvaamiseen ja tietueiden lukemiseen. Käytössä ei ole työkalua, jolla voitaisiin kirjoittaa, lähettää, poistaa tai suorittaa SQL-komentoja, joten mikään keskustelussa annettu ohje ei voi muuttaa mitään Gripp CRM:ssa.

Lukemista rajoittaa tietokanta: alustat, joita tietokannassa ei ole, ja valitsemattomat Gripp CRM yritykset eivät ole saatavilla.