Miten yhdistän Tableau ja Freshdesk välisen yhteyden 5 minuutissa?

Yhdistä Tableau ja Freshdesk seuraavasti. Tarvitset vain tietoa Tableau, omasta yrityksestäsi ja Freshdesk hallinnosta.

Freshdesk on pilviratkaisu asiakashallintaan. Freshdesk sisältää CRM:n lisäksi myös tikettejä. Freshdeskin nykyisiä toimintoja voidaan laajentaa mukautetuilla kentillä.

Teknistä osaamista ei tarvita eikä tietoa Freshdesk API-rajapintoja Freshdesk:n liittämiseksi Tableau:een. Tämä vaiheittainen suunnitelma kertoo tarkalleen, mitkä vaiheet sinun on käytävä läpi Invantive Cloud luodaksesi oman Azure-tietovarastosi Freshdesk:n tiedoilla.

Vaiheet Tableau:n ja Freshdesk:n yhdistämiseksi ovat:

1. Rekisteröi Invantive Cloud -tili.
2. Luo Freshdesk-tietokanta.
3. Tee Freshdesk-tietokanta saataville Tableau OData -liittimen kautta.
4. Yhdistä Tableau ja Freshdesk liittimen kautta.
5. Lataa tiedot Freshdesk:stä Tableau:een.

Invantive Cloud tarjoaa Freshdesk liittimen tietojen lataamiseen Freshdesk:stä Tableau:een, mutta saatavilla on yli 75 muuta liitintä myös SQL:lle, Power BI, Power Query, Tableau e Azure Data Factory.

Kun Freshdesk liitin Tableau:lle on Freshdesk, haet oletusarvoisesti tiedot kaikista liitetyistä Freshdesk yrityksistä kojelaudallasi. Voit rajoittaa Freshdesk-yritysten määrää, jotka haetaan Tableau:ssä, tietokanta-asetusten avulla. Voit esimerkiksi rajata Tableau-liittimen koskemaan vain yhden Freshdesk yrityksen tietoja. Tietenkin voit myös suodattaa tiedot tietyn Freshdesk yrityksen mukaan käyttämällä suodatusvaihetta Tableau. Freshdesk-liittimessä Tableau on kehittyneitä optimointeja, jotka mahdollistavat erinomaisen reaaliaikaisen suorituskyvyn sekä yhden Freshdesk-yrityksen että satojen Freshdesk-yritysten kanssa.

Kun sinulla on kysyttävää, käy foorumeilla Freshdesk. Jokaisella organisaatiolla on oikeus saada 1 tunti ilmaista koulutusta, joka auttaa sinua alkuun. Tämä ilmainen tunti koskee myös ilmaisia suunnitelmia.

Rekisteröi tili Invantive Cloud

Ohita tämä vaihe, jos sinulla on jo tili Invantive Cloud. Muussa tapauksessa suorita seuraavat vaiheet kerran tilin rekisteröimiseksi Invantive Cloudiin:

1. Siirry Invantive Cloudin aloitussivulle.

2. Valitse Log on-painike.

3. Valitse Sign Up-painike.

4. Kirjoita yrityksesi sähköpostiosoite.

5. Valitse Seuraava-painike.

6. Syötä henkilötietosi.

7. Valitse Seuraava-painike.

8. Syötä salasanasi ja toista annettu salasana.

9. Valitse Seuraava-painike.

10. Saat kuusinumeroisen vahvistuskoodin sähköpostitse 2 minuutin kuluessa.

11. Syötä kuusinumeroinen vahvistuskoodi.

12. Valitse Sign Up-painike.

13. Kirjaudu sisään nyt.

14. Varmista, että puhelimeesi on asennettu tunnistautumissovellus. Valitse Seuraava-painike.

15. Lisää näytetty QR-koodi todennussovellukseen, syötä nykyinen vahvistuskoodi ja valitse "Valmis".

16. Ohita organisaation rekisteröinti.

17. Täydennä henkilötietosi ja valitse "Tallenna".

18. Siirry kojelautaan.

19. Invantive Cloudin dashboard tulee näkyviin.

Sinulla on nyt Invantive Cloud kirjautumiskoodi, jonka avulla voit luoda yhteyden Freshdesk ja lukuisiin muihin alustoihin. Käytät samaa Invantive-kirjautumiskoodia ja työnkulkua kaikilla muilla alustoilla.

Luo Freshdesk tietokanta

Tässä vaiheessa perustamme tietokannan, jossa on tietoja Freshdesk:stä. Tietokanta on "virtuaalinen", koska se ei ole perinteinen tietokanta, vaan se syötetään reaaliaikaisesti Freshdesk:stä. Invantive Cloud tarjoaa Tableau:lle reaaliaikaisen linkin Freshdesk:een. Tietokantaa käytetään kaikkeen Freshdesk:n raportointiin Tableau:n kanssa. Nämä vaiheet tarvitsee siis suorittaa vain kerran.

1. Napsauta Lisää tietokanta-painiketta.

2. Valitse luettelosta Freshdesk.

3. Täytä lomake ja anna kirjautumistiedot Freshdesk.

4. Valitse OK-painike.

Onneksi olkoon! Voit nyt käsitellä tietoja Freshdesk Invantive Cloud -verkkosivustolla. Voit tehdä tämän esimerkiksi interaktiivisella SQL-editorilla.

Myönnetään Tableau:n yhteydelle pääsy Freshdesk:een.

Tietojen hakemiseksi Tableau:stä luomme linkin Invantive Bridge Online -palvelun kautta. Tämä luo "sillan" Invantive-pilven ja vakiomuotoisen OData-liittimen välille, joka on saatavilla kaikissa Tableau-versioissa. Sinun ei tarvitse asentaa mitään paikallisesti: ei liitintä, ei ado.NET-palveluntarjoajaa eikä myöskään Tableau-lisäosaa.

Suorita seuraavat vaiheet, jotta voit käyttää Freshdesk:n tietoja turvallisesti Invantive Cloudin ulkopuolella:

1. Tietokannan vieressä on oranssi teksti, jossa pyydetään sallimaan pääsy nykyisestä sijainnistasi (IP-osoitteestasi). Valitse lähellä oleva oranssi painike.

2. Voit poistaa IP-osoitteen tarkistuksen kokonaan käytöstä syöttämällä tähti ("*").

Olet nyt valmis tuomaan Freshdesk-tiedot Tableau:een.

Konfiguroi Tableau liitin Freshdesk:lle

Nyt saat Tableau tietoa Freshdesk:stä Freshdesk:stä perustetun linkin kautta.

Huomaa jälleen, että Invantive Cloud huolehtii konepellin alla kaikesta monimutkaisesta, kuten tunnistetietojen, kuten päivitystunnisteen, määrittämisestä, käyttöoikeustunnisteen hankkimisesta, käytön optimoinnista ja rinnakkaistamisesta, API:n käyttämisestä nopeusrajoitusten, laajuuksien ja tietoturvarajoitusten puitteissa. Mitään monimutkaisten teknisten aiheiden, kuten OAuth-käyttötunnusten tai API:n, tuntemusta ei tarvita.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Käynnistä Tableau ja valitse "Lisää..." vasemmanpuoleisen "Yhdistä" -valikon "Palvelimelle" -valikosta.

2. Etsi ja valitse OData-liitin.'

3. Syötä ikkunaan Tableau-tietokannan Bridge Online URL-osoite. Tämä tietoja sisältävä URL-osoite löytyy Invantive Cloudin Database-lomakkeesta. Valitse todennustyyppi "Käyttäjätunnus ja salasana". Syötä Invantive Cloudin käyttäjätunnus ja salasana.

4. Näyttöön tulee luettelo käytettävissä olevista Freshdesk-taulukoista. Valitse haluamasi taulukot ja rakenna Tableau-kojelauta.