Miten yhdistän Tableau ja Exact Online välisen yhteyden 5 minuutissa?

Yhdistä Tableau ja Exact Online seuraavasti. Tarvitset vain tietoa Tableau, omasta yrityksestäsi ja Exact Online hallinnosta.

Exact Online on pilviohjelmisto kirjanpitoon ja toiminnanohjaukseen. Alankomaissa Exact Online sisältää myös online-palkanlaskentaohjelmiston. Sitä käyttää noin 400 000 yritystä.

Teknistä osaamista ei tarvita eikä tietoa Exact Online API-rajapintoja Exact Online:n liittämiseksi Tableau:een. Tämä vaiheittainen suunnitelma kertoo tarkalleen, mitkä vaiheet sinun on käytävä läpi Invantive Cloudissa luodaksesi oman Azure-tietovarastosi Exact Online:n tiedoilla.

Vaiheet Tableau:n ja Exact Online:n yhdistämiseksi ovat:

1. Rekisteröi Invantive Cloud -tili.
2. Luo Exact Online-tietokanta.
3. Tee Exact Online-tietokanta saataville Tableau OData -liittimen kautta.
4. Yhdistä Tableau ja Exact Online liittimen kautta.
5. Lataa tiedot Exact Online:stä Tableau:een.

Invantive Cloud tarjoaa Exact Online liittimen tietojen lataamiseen Exact Online:stä Tableau:een, mutta saatavilla on yli 75 muuta liitintä myös SQL:lle, Power BI, Power Query, Tableau and Azure Data Factory.

Kun Exact Online liitin Tableau:lle on Exact Online, haet oletusarvoisesti tiedot kaikista liitetyistä Exact Online yrityksistä kojelaudallasi. Voit rajoittaa Exact Online-yritysten määrää, jotka haetaan Tableau:ssä, tietokanta-asetusten avulla. Voit esimerkiksi rajata Tableau-liittimen koskemaan vain yhden Exact Online yrityksen tietoja. Tietenkin voit myös suodattaa tiedot tietyn Exact Online yrityksen mukaan käyttämällä suodatusvaihetta Tableau. Exact Online-liittimessä Tableau on kehittyneitä optimointeja, jotka mahdollistavat erinomaisen reaaliaikaisen suorituskyvyn sekä yhden Exact Online-yrityksen että satojen Exact Online-yritysten kanssa.

Kun sinulla on kysyttävää, käy foorumeilla Exact Online. Jokaisella organisaatiolla on oikeus saada 1 tunti ilmaista koulutusta, joka auttaa sinua alkuun. Tämä ilmainen tunti koskee myös ilmaisia suunnitelmia.

Rekisteröi tili Invantive Cloudissa

Ohita tämä vaihe, jos sinulla on jo tili Invantive Cloudissa. Muussa tapauksessa suorita seuraavat vaiheet kerran tilin rekisteröimiseksi Invantive Cloudiin:

1. Siirry Invantive Cloudin aloitussivulle.

2. Valitse Log on-painike.

3. Valitse Sign Up-painike.

4. Kirjoita yrityksesi sähköpostiosoite.

5. Valitse Seuraava-painike.

6. Syötä henkilötietosi.

7. Valitse Seuraava-painike.

8. Syötä salasanasi ja toista annettu salasana.

9. Valitse Seuraava-painike.

10. Saat kuusinumeroisen vahvistuskoodin sähköpostitse 2 minuutin kuluessa.

11. Syötä kuusinumeroinen vahvistuskoodi.

12. Valitse Sign Up-painike.

13. Kirjaudu sisään nyt.

14. Varmista, että puhelimeesi on asennettu tunnistautumissovellus. Valitse Seuraava-painike.

15. Lisää näytetty QR-koodi todennussovellukseen, syötä nykyinen vahvistuskoodi ja valitse "Valmis".

16. Ohita organisaation rekisteröinti.

17. Täydennä henkilötietosi ja valitse "Tallenna".

18. Siirry kojelautaan.

19. Invantive Cloudin dashboard tulee näkyviin.

Sinulla on nyt Invantive Cloudissa kirjautumiskoodi, jonka avulla voit luoda yhteyden Exact Online ja lukuisiin muihin alustoihin. Käytät samaa Invantive-kirjautumiskoodia ja työnkulkua kaikilla muilla alustoilla.

Luo Exact Online tietokanta

Tässä vaiheessa perustamme tietokannan, jossa on tietoja Exact Online:stä. Tietokanta on "virtuaalinen", koska se ei ole perinteinen tietokanta, vaan se syötetään reaaliaikaisesti Exact Online:stä. Invantive Cloud tarjoaa Tableau:lle reaaliaikaisen linkin Exact Online:een. Tietokantaa käytetään kaikkeen Exact Online:n raportointiin Tableau:n kanssa. Nämä vaiheet tarvitsee siis suorittaa vain kerran.

1. Napsauta Lisää tietokanta-painiketta.

2. Valitse luettelosta Exact Online.

3. Täytä lomake ja anna kirjautumistiedot Exact Online.

4. Valitse OK-painike.

Onneksi olkoon! Voit nyt käsitellä tietoja Exact Online Invantive Cloud -verkkosivustolla. Voit tehdä tämän esimerkiksi interaktiivisella SQL-editorilla.

Myönnetään Tableau:n yhteydelle pääsy Exact Online:een.

Tietojen hakemiseksi Tableau:stä luomme linkin Invantive Bridge Online -palvelun kautta. Tämä luo "sillan" Invantive-pilven ja vakiomuotoisen OData-liittimen välille, joka on saatavilla kaikissa Tableau-versioissa. Sinun ei tarvitse asentaa mitään paikallisesti: ei liitintä, ei ado.NET-palveluntarjoajaa eikä myöskään Tableau-lisäosaa.

Suorita seuraavat vaiheet, jotta voit käyttää Exact Online:n tietoja turvallisesti Invantive Cloudin ulkopuolella:

1. Tietokannan vieressä on oranssi teksti, jossa pyydetään sallimaan pääsy nykyisestä sijainnistasi (IP-osoitteestasi). Valitse lähellä oleva oranssi painike.

2. Voit poistaa IP-osoitteen tarkistuksen kokonaan käytöstä syöttämällä tähti ("*").

Olet nyt valmis tuomaan Exact Online-tiedot Tableau:een.

Konfiguroi Tableau liitin Exact Online:lle

Nyt saat Tableau tietoa Exact Online:stä Exact Online:stä perustetun linkin kautta.

Huomaa jälleen, että Invantive Cloud huolehtii konepellin alla kaikesta monimutkaisesta, kuten tunnistetietojen, kuten päivitystunnisteen, määrittämisestä, käyttöoikeustunnisteen hankkimisesta, käytön optimoinnista ja rinnakkaistamisesta, API:n käyttämisestä nopeusrajoitusten, laajuuksien ja tietoturvarajoitusten puitteissa. Mitään monimutkaisten teknisten aiheiden, kuten OAuth-käyttötunnusten tai API:n, tuntemusta ei tarvita.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Käynnistä Tableau ja valitse "Lisää..." vasemmanpuoleisen "Yhdistä" -valikon "Palvelimelle" -valikosta.

2. Etsi ja valitse OData-liitin.'

3. Syötä ikkunaan Tableau-tietokannan Bridge Online URL-osoite. Tämä tietoja sisältävä URL-osoite löytyy Invantive Cloudin Database-lomakkeesta. Valitse todennustyyppi "Käyttäjätunnus ja salasana". Syötä Invantive Cloudin käyttäjätunnus ja salasana.

4. Näyttöön tulee luettelo käytettävissä olevista Exact Online-taulukoista. Valitse haluamasi taulukot ja rakenna Tableau-kojelauta.