Kuinka pääsen Tableau:sta Exact Online:een 5 minuutissa?
Suorita seuraavat vaiheet liittääksesi Tableau laitteeseen Exact Online. Tarvitset vain tietoa Tableau:sta, omasta liiketoiminnastasi ja Exact Online:n hallinnosta.
Exact Online on kirjanpitoon ja ERP-järjestelmään tarkoitettu pilvipohjainen ohjelmisto. Alankomaissa Exact Online sisältää myös verkkopohjaisen palkanlaskentaohjelmiston. Sitä käyttää noin 400 000 yritystä.
Exact Online:n ja Tableau:n yhdistämiseen ei tarvita teknistä osaamista eikä Exact Online:n API-rajapintoja (API) koskevaa tietoa. Tässä vaiheittaisessa ohjeessa kerrotaan tarkasti, mitkä vaiheet sinun on suoritettava Invantive Cloudissa, jotta voit luoda oman Azure-tietovarastosi, joka sisältää Exact Online:n tietoja.
Tableau:n liittäminen Exact Online:een tapahtuu seuraavasti:
- Luo Invantive Cloud -tili.
- Luo Exact Online-tietokanta.
- Aseta Exact Online-tietokanta saataville Tableau OData -liittimen kautta.
- Liitä Tableau ja Exact Online toisiinsa liittimen avulla.
- Lataa tiedot kohdasta Exact Online kohtaan Tableau.
Invantive Cloud tarjoaa Exact Online -liittimen, jonka avulla voi ladata tietoja Exact Online:stä Tableau:aan, mutta saatavilla on myös yli 110 muuta liitintä, muun muassa SQL:lle ja Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory:lle.
Tableau:n Exact Online-liitännän avulla haet oletuksena tiedot kaikista kytketyistä Exact Online-yrityksistä hallintapaneeliisi. Voit rajoittaa Tableau:sta haettavien Exact Online yrityksen määrää tietokannan asetusten kautta. Voit esimerkiksi rajoittaa Tableau-liittimen koskemaan vain yhden Exact Online-yrityksen tietoja. Tietysti voit myös suodattaa tietoja tietyn Exact Online yrityksen mukaan käyttämällä Tableau:n suodatusvaihetta. Tableau:lle tarkoitetussa Exact Online-liittimessä on edistyksellisiä optimointeja, jotka takaavat erinomaisen reaaliaikaisen suorituskyvyn niin yhden Exact Online-yrityksen kuin satojen Exact Online-yritystenkin kanssa.
Jos sinulla on kysyttävää, tutustu -foorumeihin aiheesta Exact Online.
Luo tili Invantive Cloudissa
Ohita tämä vaihe, jos sinulla on jo tili Invantive Cloudissa. Muussa tapauksessa suorita seuraavat vaiheet kerran rekisteröidäksesi tilin Invantive Cloudissa:
-
Siirry osoitteeseen Invantive Cloudin aloitussivu.
Valitse ”Kirjaudu sisään” -painike.
-
Napsauta ”Rekisteröidy”-painiketta.
-
Syötä yrityksesi sähköpostiosoite.
-
Napsauta Seuraava-painiketta.
-
Syötä henkilötietosi.
-
Napsauta Seuraava-painiketta.
Kirjoita salasanasi ja toista annettu salasana.
-
Napsauta Seuraava-painiketta.
Saat kuusimerkkisen vahvistuskoodin sähköpostitse kahden minuutin kuluessa.
-
Syötä kuusimerkkinen vahvistuskoodi.
-
Napsauta ”Rekisteröidy”-painiketta.
-
Kirjaudu sisään nyt.
-
Varmista, että puhelimeesi on asennettu tunnistautumissovellus. Napsauta Seuraava-painiketta.
-
Lisää näytöllä näkyvä QR-koodi todennus sovellukseen, syötä nykyinen vahvistuskoodi ja valitse ”Valmis”.
-
Ohita organisaation rekisteröinti.
-
Täytä henkilötietosi ja valitse ”Tallenna”.
-
Siirry hallintapaneeliin.
-
Invantive Cloudin hallintapaneeli avautuu.
Sinulla on nyt Invantive Cloudissa kirjautumiskoodi, jolla voit määrittää yhteyden Exact Online:aan ja lukuisiin muihin alustoihin. Käytät samaa Invantive-kirjautumiskoodia ja -työnkulkua kaikilla muillakin alustoilla.
Luo Exact Online-tietokanta
Tässä vaiheessa luomme tietokannan, joka sisältää tietoja lähteestä Exact Online. Tietokanta on ”virtuaalinen”, koska se ei ole perinteinen tietokanta, vaan se saa tietoja reaaliaikaisesti lähteestä Exact Online. Invantive Cloud tarjoaa Tableau:lle reaaliaikaisen yhteyden Exact Online:een. Tietokantaa käytetään kaikessa Exact Online:n raportointiin Tableau:n avulla. Näin ollen sinun tarvitsee suorittaa nämä vaiheet vain kerran.
-
Napsauta Lisää tietokanta -painiketta.
-
Valitse Exact Online luettelosta.
-
Täytäthän lomakkeen Exact Online:n kirjautumistiedoilla.
Napsauta OK-painiketta.
Onnittelut! Voit nyt käsitellä Exact Online:sta peräisin olevia tietoja Invantive Cloud -verkkosivustolla. Voit tehdä tämän esimerkiksi interaktiivisen SQL-editorin avulla.
Myönnä Tableau:lle käyttöoikeus Exact Online:een
Jotta voimme hakea tietoja Tableau:sta, luomme yhteyden Invantive Bridge Online -palvelun kautta. Tämä muodostaa ”sillan” Invantiven pilvipalvelun ja Tableau:n kaikissa versioissa käytettävissä olevan vakiomuotoisen OData-liittimen välille. Sinun ei tarvitse asentaa mitään paikallisesti: ei liitintä, ei ado.NET-palveluntarjoajaa eikä Tableau-lisäosaa.
Suorita seuraavat vaiheet, jotta voit käyttää Exact Online:n tietoja turvallisesti Invantive Cloudin ulkopuolella:
Tietokannan vieressä on oranssi teksti, jossa sinua pyydetään sallimaan pääsy nykyisestä sijainnistasi (IP-osoitteesta). Valitse vieressä oleva oranssi painike.
Voit poistaa IP-osoitteen tarkistuksen kokonaan käytöstä kirjoittamalla tähden ("*").
Nyt olet valmis tuomaan Exact Online-tiedot Tableau-kohteeseen.
Määritä Tableau-liitin Exact Online:lle
Nyt haet Tableau tietoja Exact Online:stä luodun yhteyden kautta.
Huomaa vielä kerran, että Invantive Cloud hoitaa taustalla kaikki monimutkaiset tehtävät, kuten Refresh Tokenin kaltaisten tunnistetietojen määrittämisen, Access Tokenin hankkimisen, pääsyn optimoinnin ja rinnakkaistamisen sekä API:n käytön käyttörajoitusten, soveltamisalojen ja turvallisuusrajoitusten puitteissa. Monimutkaisten teknisten aiheiden, kuten OAuth-Access Tokenien tai API:n tuntemusta ei tarvita lainkaan.
Suorita seuraavat vaiheet:
-
Käynnistä Tableau ja valitse ”Lisää...” vasemmalla olevan ”Yhdistä”-valikon ”Palvelimelle”-valikosta.
-
Etsi ja valitse OData-liitin.'
-
Syötä ikkunaan Tableau-tietokannan Bridge Online -URL-osoite. Tämä tietoja sisältävä URL-osoite löytyy Invantive Cloudin Tietokanta-lomakkeesta. Valitse todennustyypiksi ”Käyttäjätunnus ja salasana”. Syötä Invantive Cloudin käyttäjätunnus ja salasana.
-
Näkyviin tulee luettelo käytettävissä olevista Exact Online taulukoista. Valitse haluamasi taulukot ja rakenna Tableau-koontinäyttösi.
