Kuinka pääsen Claude:sta Exact Online:een 5 minuutissa?

Suorita seuraavat vaiheet liittääksesi Claude laitteeseen Exact Online. Tarvitset vain tietoa Claude:sta, omasta liiketoiminnastasi ja Exact Online:n hallinnosta.

Exact Online on kirjanpitoon ja ERP-järjestelmään tarkoitettu pilvipohjainen ohjelmisto. Alankomaissa Exact Online sisältää myös verkkopohjaisen palkanlaskentaohjelmiston. Sitä käyttää noin 400 000 yritystä.

Exact Online:n ja Claude:n yhdistämiseen ei tarvita teknistä osaamista eikä Exact Online:n API-rajapintoja (API) koskevaa tietoa. Tässä vaiheittaisessa ohjeessa kerrotaan tarkasti, mitkä vaiheet sinun on suoritettava Invantive Cloudissa, jotta voit luoda oman Azure-tietovarastosi, joka sisältää Exact Online:n tietoja.

Claude:n liittäminen Exact Online:een tapahtuu seuraavasti:

1. Luo Invantive Cloud -tili.
2. Luo Exact Online-tietokanta.
3. Myönnä Claudeen pääsy Exact Online:aan
4. Liitä Claude ja Exact Online toisiinsa liittimen avulla.
5. Kysy Claude:lta kysymys aiheesta Exact Online

Invantive Cloud tarjoaa Exact Online -liittimen, jonka avulla voi ladata tietoja Exact Online:stä Claude:aan, mutta saatavilla on myös yli 110 muuta liitintä, muun muassa SQL:lle ja Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory:lle.

Claude:n Exact Online-liitännän avulla haet oletuksena tiedot kaikista kytketyistä Exact Online-yrityksistä hallintapaneeliisi. Voit rajoittaa Claude:sta haettavien Exact Online yrityksen määrää tietokannan asetusten kautta. Voit esimerkiksi rajoittaa Claude-liittimen koskemaan vain yhden Exact Online-yrityksen tietoja. Tietysti voit myös suodattaa tietoja tietyn Exact Online yrityksen mukaan käyttämällä Claude:n suodatusvaihetta. Claude:lle tarkoitetussa Exact Online-liittimessä on edistyksellisiä optimointeja, jotka takaavat erinomaisen reaaliaikaisen suorituskyvyn niin yhden Exact Online-yrityksen kuin satojen Exact Online-yritystenkin kanssa.

Jos sinulla on kysyttävää, tutustu -foorumeihin aiheesta Exact Online. Jokaisella organisaatiolla on oikeus yhteen tuntiin ilmaista koulutusta, joka auttaa sinua pääsemään alkuun. Tämä ilmainen tunti koskee myös ilmaisia paketteja.

Luo tili Invantive Cloudissa

Ohita tämä vaihe, jos sinulla on jo tili Invantive Cloudissa. Muussa tapauksessa suorita seuraavat vaiheet kerran rekisteröidäksesi tilin Invantive Cloudissa:

1. Siirry osoitteeseen Invantive Cloudin aloitussivu.

2. Valitse ”Kirjaudu sisään” -painike.

3. Napsauta ”Rekisteröidy”-painiketta.

4. Syötä yrityksesi sähköpostiosoite.

5. Napsauta Seuraava-painiketta.

6. Syötä henkilötietosi.

7. Napsauta Seuraava-painiketta.

8. Kirjoita salasanasi ja toista annettu salasana.

9. Napsauta Seuraava-painiketta.

10. Saat kuusimerkkisen vahvistuskoodin sähköpostitse kahden minuutin kuluessa.

11. Syötä kuusimerkkinen vahvistuskoodi.

12. Napsauta ”Rekisteröidy”-painiketta.

13. Kirjaudu sisään nyt.

14. Varmista, että puhelimeesi on asennettu tunnistautumissovellus. Napsauta Seuraava-painiketta.

15. Lisää näytöllä näkyvä QR-koodi todennus sovellukseen, syötä nykyinen vahvistuskoodi ja valitse ”Valmis”.

16. Ohita organisaation rekisteröinti.

17. Täytä henkilötietosi ja valitse ”Tallenna”.

18. Siirry hallintapaneeliin.

19. Invantive Cloudin hallintapaneeli avautuu.

Sinulla on nyt Invantive Cloudissa kirjautumiskoodi, jolla voit määrittää yhteyden Exact Online:aan ja lukuisiin muihin alustoihin. Käytät samaa Invantive-kirjautumiskoodia ja -työnkulkua kaikilla muillakin alustoilla.

Luo Exact Online-tietokanta

Tässä vaiheessa luomme tietokannan, joka sisältää tietoja lähteestä Exact Online. Tietokanta on ”virtuaalinen”, koska se ei ole perinteinen tietokanta, vaan se saa tietoja reaaliaikaisesti lähteestä Exact Online. Invantive Cloud tarjoaa Claude:lle reaaliaikaisen yhteyden Exact Online:een. Tietokantaa käytetään kaikessa Exact Online:n raportointiin Claude:n avulla. Näin ollen sinun tarvitsee suorittaa nämä vaiheet vain kerran.

1. Napsauta Lisää tietokanta -painiketta.

2. Valitse Exact Online luettelosta.

3. Täytäthän lomakkeen Exact Online:n kirjautumistiedoilla.

4. Napsauta OK-painiketta.

Onnittelut! Voit nyt käsitellä Exact Online:sta peräisin olevia tietoja Invantive Cloud -verkkosivustolla. Voit tehdä tämän esimerkiksi interaktiivisen SQL-editorin avulla.

Myönnä Claude:lle käyttöoikeus Exact Online:een

Jotta voimme hakea tietoja Claude:sta, luomme yhteyden Invantive Bridge Online -palvelun kautta. Tämä muodostaa ”sillan” Invantiven pilvipalvelun ja Claude:n kaikissa versioissa käytettävissä olevan vakiomuotoisen OData-liittimen välille. Sinun ei tarvitse asentaa mitään paikallisesti: ei liitintä, ei ado.NET-palveluntarjoajaa eikä Claude-lisäosaa.

Suorita seuraavat vaiheet, jotta voit käyttää Exact Online:n tietoja turvallisesti Invantive Cloudin ulkopuolella:

1. Tietokannan vieressä on oranssi teksti, jossa sinua pyydetään sallimaan pääsy nykyisestä sijainnistasi (IP-osoitteesta). Valitse vieressä oleva oranssi painike.

2. Voit poistaa IP-osoitteen tarkistuksen kokonaan käytöstä kirjoittamalla tähden ("*").

Nyt olet valmis tuomaan Exact Online-tiedot Claude-kohteeseen.

Määritä MCP-liitin kohdassa Claude kohteelle Exact Online

Kohdassa Claude MCP-palvelimen osoite lisätään kerran mukautettuna liittimenä, minkä jälkeen Exact Online:n tiedot ovat käytettävissä jokaisessa keskustelussa.

1. Claude:ssa: avaa Asetukset ja sitten Liittimet ja valitse mukautetun liittimen lisääminen.

2. Liitä edellisessä vaiheessa kopioitu MCP-palvelimen URL-osoite ja vahvista.

3. Kirjaudu sisään Invantive Cloud -tililläsi ja hyväksy pyyntö.

4. Esitä kysymys, johon vain omat Exact Online-tietosi voivat antaa vastauksen. Liitin lukee ensin tietomallin ja sen jälkeen kysymyksen edellyttämät tietueet.

Mitä Claude osaa ja mitä hän ei osaa

Liitin tarjoaa työkaluja esimerkiksi tietomallin kuvaamiseen ja tietueiden lukemiseen. Käytössä ei ole työkalua, jolla voitaisiin kirjoittaa, lähettää, poistaa tai suorittaa SQL-komentoja, joten mikään keskustelussa annettu ohje ei voi muuttaa mitään Exact Online:ssa.

Lukemista rajoittaa tietokanta: alustat, joita tietokannassa ei ole, ja valitsemattomat Exact Online yritykset eivät ole saatavilla.