Kuinka pääsen Power BI:sta ActiveCampaign:een 5 minuutissa?

Suorita seuraavat vaiheet liittääksesi Power BI laitteeseen ActiveCampaign. Tarvitset vain tietoa Power BI:sta, omasta liiketoiminnastasi ja ActiveCampaign:n hallinnosta.

ActiveCampaign on pilvipohjainen ohjelmisto, jonka avulla voidaan automatisoida potentiaalisten asiakkaiden, liidien ja asiakkaiden markkinointi-, myynti- ja tukiprosessit. ActiveCampaign sisältää sähköpostikampanjoita, myynnin hallintaa, verkkosivustojen integrointia, chat-toimintoa sekä edistyneitä automaattisia työnkulkuja.

ActiveCampaign:n ja Power BI:n yhdistämiseen ei tarvita teknistä osaamista eikä ActiveCampaign:n API-liittymien (API) tuntemusta. Tässä vaiheittaisessa ohjeessa kerrotaan tarkasti, mitkä vaiheet sinun on suoritettava Invantive Cloudissa, jotta voit luoda oman hallintapaneelin, jossa näkyvät ActiveCampaign:n tiedot.

Power BI:n liittäminen ActiveCampaign:een tapahtuu seuraavasti:

1. Luo Invantive Cloud -tili.
2. Luo ActiveCampaign-tietokanta.
3. Aseta ActiveCampaign-tietokanta käytettäväksi Microsoft OData -liittimen kautta.
4. Liitä Power BI ja ActiveCampaign toisiinsa liittimen avulla.
5. Lataa tiedot kohdasta ActiveCampaign kohtaan Power BI.
6. Luo oma hallintapaneelisi.

Invantive Cloud tarjoaa ActiveCampaign -liittimen, jonka avulla voi ladata tietoja ActiveCampaign:stä Power BI:aan, mutta saatavilla on myös yli 110 muuta liitintä, jotka on tarkoitettu esimerkiksi SQL:lle, Power BI Desktopille, Power BI Servicelle, Power Querylle ja/tai Azure Data Factorylle.

Power BI:n ActiveCampaign-liitännän avulla haet oletuksena tiedot kaikista kytketyistä ActiveCampaign-yrityksistä hallintapaneeliisi. Voit rajoittaa Power BI:sta haettavien ActiveCampaign yrityksen määrää tietokannan asetusten kautta. Voit esimerkiksi rajoittaa Power BI-liittimen koskemaan vain yhden ActiveCampaign-yrityksen tietoja. Tietysti voit myös suodattaa tietoja tietyn ActiveCampaign yrityksen mukaan käyttämällä Power BI:n suodatusvaihetta. Power BI:lle tarkoitetussa ActiveCampaign-liittimessä on edistyksellisiä optimointeja, jotka takaavat erinomaisen reaaliaikaisen suorituskyvyn niin yhden ActiveCampaign-yrityksen kuin satojen ActiveCampaign-yritystenkin kanssa.

Jos sinulla on kysyttävää, tutustu -foorumeihin aiheesta ActiveCampaign. Jokaisella organisaatiolla on oikeus yhteen tuntiin ilmaista koulutusta, joka auttaa sinua pääsemään alkuun. Tämä ilmainen tunti koskee myös ilmaisia paketteja.

Luo tili Invantive Cloudissa

Ohita tämä vaihe, jos sinulla on jo tili Invantive Cloudissa. Muussa tapauksessa suorita seuraavat vaiheet kerran rekisteröidäksesi tilin Invantive Cloudissa:

1. Siirry osoitteeseen Invantive Cloudin aloitussivu.

2. Valitse ”Kirjaudu sisään” -painike.

3. Napsauta ”Rekisteröidy”-painiketta.

4. Syötä yrityksesi sähköpostiosoite.

5. Napsauta Seuraava-painiketta.

6. Syötä henkilötietosi.

7. Napsauta Seuraava-painiketta.

8. Kirjoita salasanasi ja toista se.

9. Napsauta Seuraava-painiketta.

10. Saat kuusimerkkisen vahvistuskoodin sähköpostitse kahden minuutin kuluessa.

11. Syötä kuusimerkkinen vahvistuskoodi.

12. Napsauta ”Rekisteröidy”-painiketta.

13. Kirjaudu sisään nyt.

14. Varmista, että puhelimeesi on asennettu tunnistautumissovellus. Napsauta Seuraava-painiketta.

15. Lisää näytöllä näkyvä QR-koodi todennus sovellukseen, syötä nykyinen vahvistuskoodi ja valitse ”Valmis”.

16. Ohita organisaation rekisteröinti.

17. Täytä henkilötietosi ja valitse ”Tallenna”.

18. Siirry hallintapaneeliin.

19. Invantive Cloudin hallintapaneeli avautuu.

Sinulla on nyt Invantive Cloudissa kirjautumiskoodi, jolla voit määrittää yhteyden ActiveCampaign:aan ja lukuisiin muihin alustoihin. Käytät samaa Invantive-kirjautumiskoodia ja -työnkulkua kaikilla muillakin alustoilla.

Luo ActiveCampaign-tietokanta

Tässä vaiheessa luomme tietokannan, joka sisältää tietoja lähteestä ActiveCampaign. Tietokanta on ”virtuaalinen”, koska se ei ole perinteinen tietokanta, vaan se saa tietoja reaaliaikaisesti lähteestä ActiveCampaign. Invantive Cloud tarjoaa Power BI:lle reaaliaikaisen yhteyden ActiveCampaign:een. Tietokantaa käytetään kaikessa ActiveCampaign:n raportointiin Power BI:n avulla. Näin ollen sinun tarvitsee suorittaa nämä vaiheet vain kerran.

Sinulla on nyt Invantive Cloudissa kirjautumiskoodi, jolla voit määrittää yhteyden {0}:aan ja lukuisiin muihin alustoihin. Käytät samaa Invantive-kirjautumiskoodia ja -työnkulkua kaikilla muillakin alustoilla.

1. Napsauta Lisää tietokanta -painiketta.

2. Valitse ActiveCampaign luettelosta.

3. Täytäthän lomakkeen ActiveCampaign:n kirjautumistiedoilla.

4. Napsauta OK-painiketta.

Onnittelut! Voit nyt käsitellä ActiveCampaign:sta peräisin olevia tietoja Invantive Cloud -verkkosivustolla. Voit tehdä tämän esimerkiksi interaktiivisen SQL-editorin avulla.

Myönnä Power BI:lle käyttöoikeus ActiveCampaign:een

Jotta voimme hakea tietoja Power BI:sta, luomme yhteyden Invantive Bridge Online -palvelun kautta. Tämä muodostaa ”sillan” Invantiven pilvipalvelun ja Power BI:n kaikissa versioissa käytettävissä olevan vakiomuotoisen OData-liittimen välille. Sinun ei tarvitse asentaa mitään paikallisesti: ei liitintä, ei ado.NET-palveluntarjoajaa eikä Power BI-lisäosaa.

Suorita seuraavat vaiheet, jotta voit käyttää ActiveCampaign:n tietoja turvallisesti Invantive Cloudin ulkopuolella:

1. Tietokannan vieressä on oranssi teksti, jossa sinua pyydetään sallimaan pääsy nykyisestä sijainnistasi (IP-osoitteesta). Valitse vieressä oleva oranssi painike.

2. Jos haluat käyttää tietoja Power BI:n verkkoversioiden kautta, sinun on poistettava IP-osoitteen tarkistus kokonaan käytöstä syöttämällä tähti ("*").

Nyt olet valmis tuomaan ActiveCampaign-tiedot Power BI-kohteeseen.

Määritä Power BI-liitin ActiveCampaign:lle

Nyt haet Power BI tietoja ActiveCampaign:stä luodun yhteyden kautta.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Käynnistä Microsoft Power BI ja napsauta ”Hae tiedot”.

2. Valitse ”OData-syöte”.

3. Kirjoita ikkunaan ActiveCampaign-tietokannan Bridge Online -URL-osoite. Napsauta OK-painiketta.

4. Joskus Power BI ei hyväksy URL-osoitetta, ja näyttöön ilmestyy keltainen varoitusmerkki. Jos näin tapahtuu, lisää URL-osoitteen loppuun '/' ja poista se sitten uudelleen. Napsauta OK-painiketta.

5. Jos et ole aiemmin tallentanut kirjautumistietojasi kohtaan Power BI, näyttöön tulee viesti puuttuvasta todennuksesta.

6. Valitse vasemmalla oleva ”Perus”-välilehti.

7. Syötä Invantive Cloudin käyttäjätunnus.

8. Syötä salasana, jonka olet määrittänyt Invantive Cloudille.

9. Sinun ei tarvitse muuttaa ”Valitse taso” -valikossa olevaa ”Soveltamisala”-kohtaa, ellei sinulla ole siihen erityisiä syitä.

10. Napsauta OK-painiketta.

Sinun tarvitsee suorittaa nämä vaiheet ActiveCampaign:n ja Power BI:n linkittämiseksi vain kerran. Tästä lähtien löydät linkitetyn tietolähteen valikosta kohdasta ”Viimeisimmät lähteet” kohdassa Power BI.

Lataa tiedot Power BI:sta ActiveCampaign:stä

Käyttöliittymässäsi näkyy luettelo ActiveCampaign taulukosta. Nämä taulukot ja niiden selitykset löytyvät osoitteesta documentation.invantive.eu. Joitakin Invantiven ActiveCampaign-dokumentaatiossa olevia taulukoita ei näy Power BI:sta, koska niissä on parametreja.

Suorita seuraavat vaiheet tietojen lataamiseksi hallintapaneeliin:

1. Valitse Navigatorista taulukko, jota haluat käyttää. Voit valita myös useita taulukoita kerralla.

2. Kun valitset taulukon, ActiveCampaign:n tietojen esikatselu näkyy oikealla.

3. Napsauta OK-painiketta.

4. Liitin lataa kaikkien valittujen taulukoiden tiedot suoraan kohtaan Power BI.

5. Lataaminen voi kestää hetken tai pitkään, riippuen tietomäärästä. Ensimmäisellä kerralla se kestää joka tapauksessa huomattavasti kauemmin, koska tietoja ei vielä ole ”välimuistissa”.

6. Kokeneet Power BI-käyttäjät voivat käyttää ”Muunna”-painiketta nopeuttaakseen lataamista Power BI:sta suodattimia soveltamalla.

ActiveCampaign-yhteys tallentaa tiedot välimuistiin. Tietosi tallennetaan salattuina. Power BI hakee usein samoja tietoja uudelleen, erityisesti hallintapaneelin kehitysvaiheessa. Tämä välimuisti nopeuttaa toimintaa huomattavasti. Välimuistissa olevat tiedot päivitetään sen ajan keston mukaan, jonka olet määrittänyt virtuaalisessa ActiveCampaign-tietokannassa. Oletusarvoisesti ajan kesto on 4 tuntia, joten saat yhteyden kautta samoja tietoja 4 tunnin ajan.

Luo ActiveCampaign-koontinäyttö

Kohdassa Power BI tiedot ovat nyt valmiina käytettäväksi hallintapaneelissa.

Luo nyt raporttisi tai koontinäytöt.

Napsauta ”Päivitä” -painiketta päivittääksesi ActiveCampaign tiedot Invantive Bridge Online -palvelusta.

Lisäominaisuudet

Kun olet saavuttanut alustavaa menestystä uusien oivallusten avulla ActiveCampaign:stä laaditun räätälöidyn raportin tai analyysin avulla, aiot luoda useita hallintapaneeleita ActiveCampaign:n tietojen pohjalta. Tällöin on tehokkaampaa käyttää Microsoftin tietovirtoja, jotta tiedot jaetaan eri hallintapaneelien kesken Power BI-verkkopalvelualustalla.

Voit käyttää raportin tai analyysin laatimiseen myös muita Invantive-liittimiä. Tätä varten voit noudattaa edellä kuvattuja ohjeita. Kaikki Invantiven Power BI-liittimet toimivat samalla tavalla; ainoastaan tietokannan rekisteröinti riippuu tietolähteestä.

Lisäksi Invantive Cloudin avulla voit kehittää ohjelmistoja pieninä verkkosovelluksina. Nämä ohjelmistot voivat hyödyntää tietokannassasi olevia tietoja.