invantive cloud
Invantive yleinen puhelinnumero+31 88 00 26 500
Kirjaudu sisään / Rekisteröidy Yleinen käyttäjän kuva
Tämä sivu on konekäännetty.

Miten yhdistän Power Query ja Visma AccountView välisen yhteyden 5 minuutissa?

Yhdistä Power Query ja Visma AccountView seuraavasti. Tarvitset vain tietoa Power Query ja omasta yrityksestäsi.

Visma AccountView on Alankomaissa käytössä oleva kirjanpito-ohjelmisto. Vaikka se on jo iäkäs, kirjanpitäjät ja yrittäjät hallinnoivat edelleen suuria määriä yrityksiä AccountView:n avulla. AccountView perustuu FoxPro-taulukoihin tallennettuihin tietoihin, joita hallinnoidaan AccountView-metatiedoilla.

Teknistä osaamista ei tarvita eikä tietoa Visma AccountView API-rajapintoja Visma AccountView:n liittämiseksi Power Query:een. Tämä vaiheittainen suunnitelma kertoo tarkalleen, mitkä vaiheet sinun on käytävä läpi Invantive Cloud luodaksesi oman kojelaudan Visma AccountView-tiedoilla.

Vaiheet Power Query:n ja Visma AccountView:n yhdistämiseksi ovat:

  1. Rekisteröi Invantive Cloud -tili.
  2. Luo Visma AccountView-tietokanta.
  3. Tee Visma AccountView-tietokanta saataville Microsoft OData -liittimen kautta.
  4. Yhdistä Power Query ja Visma AccountView liittimen kautta.
  5. Lataa tiedot Visma AccountView:stä Power Query:een.
  6. Rakenna kojelauta.

Invantive Cloud tarjoaa Visma AccountView liittimen tietojen lataamiseen Visma AccountView:stä Power Query:een, mutta saatavilla on yli 75 muuta liitintä myös SQL:lle, Power BI Desktopille, Power BI Servicelle, Power Querylle ja/tai Azure Data Factorylle.

Onko sinulla suuri ympäristö? Tehokkaita latauksia varten voit tietenkin myös suodattaa tietoja suodatinvaiheella tai Power Query:n muunnospainikkeella.

Kun sinulla on kysyttävää, käy foorumeilla Visma AccountView. Jokaisella organisaatiolla on oikeus saada 1 tunti ilmaista koulutusta, joka auttaa sinua alkuun. Tämä ilmainen tunti koskee myös ilmaisia suunnitelmia.

Rekisteröi tili Invantive Cloud

Ohita tämä vaihe, jos sinulla on jo tili Invantive Cloud. Muussa tapauksessa suorita seuraavat vaiheet kerran tilin rekisteröimiseksi Invantive Cloudiin:

  1. Siirry Invantive Cloudin aloitussivulle.

  2. Valitse Log on-painike.

  3. Valitse Sign Up-painike. Rekisteröidy Invantive Cloudiin.

  4. Kirjoita yrityksesi sähköpostiosoite. Syötä yrityksen sähköpostiosoite.

  5. Valitse Seuraava-painike.

  6. Syötä henkilötietosi. Syötä henkilötiedot.

  7. Valitse Seuraava-painike.

  8. Syötä salasanasi ja toista syöttämäsi salasana.

  9. Valitse Seuraava-painike. Anna kaksi samanlaista salasanaa.

  10. Saat kuusinumeroisen vahvistuskoodin sähköpostitse 2 minuutin kuluessa.

  11. Syötä kuusinumeroinen vahvistuskoodi. Kuusinumeroinen vahvistuskoodi sähköpostiosoitteen vahvistamiseksi.

  12. Valitse Sign Up-painike.

  13. Kirjaudu sisään nyt. Rekisteröidy.

  14. Varmista, että puhelimeesi on asennettu tunnistautumissovellus. Valitse Seuraava-painike. Valmistele TOTP-konfiguraatio.

  15. Lisää näytetty QR-koodi todennussovellukseen, syötä nykyinen vahvistuskoodi ja valitse "Valmis". Skannaa QR-koodi TOTP-sovellukseen ja syötä nykyinen koodi.

  16. Ohita organisaation rekisteröinti. Ohita yrityksen rekisteröinti.

  17. Täytä henkilökohtaiset tietosi ja valitse "Tallenna". Täydelliset henkilötiedot.

  18. Siirry kojelautaan. Siirry kojelautaan.

  19. Invantive Cloudin dashboard tulee näkyviin.

Sinulla on nyt Invantive Cloud kirjautumiskoodi, jonka avulla voit luoda yhteyden Visma AccountView ja lukuisiin muihin alustoihin. Käytät samaa Invantive-kirjautumiskoodia ja työnkulkua kaikilla muilla alustoilla.

Luo Visma AccountView tietokanta

Tässä vaiheessa perustamme tietokannan, jossa on tietoja Visma AccountView:stä. Tietokanta on "virtuaalinen", koska se ei ole perinteinen tietokanta, vaan se syötetään reaaliaikaisesti Visma AccountView:stä. Invantive Cloud tarjoaa Power Query:lle reaaliaikaisen linkin Visma AccountView:een. Tietokantaa käytetään kaikkeen Visma AccountView:n raportointiin Power Query:n kanssa. Nämä vaiheet tarvitsee siis suorittaa vain kerran.

Sinulla on nyt Invantive Cloud kirjautumiskoodi, jonka avulla voit luoda yhteyden {0} ja lukuisiin muihin alustoihin. Käytät samaa Invantive-kirjautumiskoodia ja työnkulkua kaikilla muilla alustoilla.

  1. Napsauta Lisää tietokanta-painiketta. Lisää tietokanta.

  2. Valitse luettelosta Visma AccountView. Valitse Visma AccountView-liitin.

  3. Täytä lomake ja anna kirjautumistiedot Visma AccountView.

  4. Valitse OK-painike.

Onneksi olkoon! Voit nyt käsitellä tietoja Visma AccountView Invantive Cloud -verkkosivustolla. Voit tehdä tämän esimerkiksi interaktiivisella SQL-editorilla.

Myönnetään Power Query:n yhteydelle pääsy Visma AccountView:een.

Tietojen hakemiseksi Power Query:stä luomme linkin Invantive Bridge Online -palvelun kautta. Tämä luo "sillan" Invantive-pilven ja vakiomuotoisen OData-liittimen välille, joka on saatavilla kaikissa Power Query-versioissa. Sinun ei tarvitse asentaa mitään paikallisesti: ei liitintä, ei ado.NET-palveluntarjoajaa eikä myöskään Power Query-lisäosaa.

Suorita seuraavat vaiheet, jotta voit käyttää Visma AccountView:n tietoja turvallisesti Invantive Cloudin ulkopuolella:

  1. Tietokannan vieressä on oranssi teksti, jossa pyydetään sallimaan pääsy nykyisestä sijainnistasi (IP-osoitteestasi). Valitse lähellä oleva oranssi painike.

  2. Jos haluat käyttää tietoja Power Query:n verkkoversioiden kautta, sinun on poistettava IP-osoitteen tarkistus kokonaan käytöstä syöttämällä tähti ("*").

Olet nyt valmis tuomaan Visma AccountView-tiedot Power Query:een.

Konfiguroi Power Query liitin Visma AccountView:lle

Nyt saat Power Query tietoa Visma AccountView:stä Visma AccountView:stä perustetun linkin kautta.

Suorita seuraavat vaiheet:

  1. Käynnistä Microsoft Power Query ja napsauta "Get Data". Tietojen hankkiminen Power BI:ssä

  2. Valitse "OData Feed". Valitse OData-syöte

  3. Kirjoita ikkunaan Visma AccountView-tietokannan Bridge Online URL-osoite. Valitse OK-painike. Määritä OData URL-osoite Invantive Bridge Onlinea varten

  4. Joskus Power Query ei hyväksy URL-osoitetta ja keltainen varoitusmerkki tulee näkyviin. Jos näin käy, lisää '/' URL-osoitteen loppuun ja poista se uudelleen. Valitse OK-painike.

  5. Näyttöön tulee viesti puuttuvasta todennuksesta, jos et ole aiemmin tallentanut kirjautumistietojasi Power Query-kenttään.

  6. Valitse vasemmalla oleva "Basic"-välilehti. Määritä perustodennus

  7. Anna käyttäjänimi Invantive Cloudia varten.

  8. Kirjoita salasana, jonka olet asettanut Invantive Cloudille.

  9. Sinun ei tarvitse muuttaa "Laajuus" -valikon "Valitse taso" -kohtaa, ellei sinulla ole erityisiä syitä.

  10. Valitse OK-painike.

Sinun tarvitsee suorittaa nämä vaiheet Visma AccountView:n linkittämiseksi Power Query:een vain kerran. Tästä lähtien löydät linkitetyn tietolähteen Power Query:ssä valikon "Viimeisimmät lähteet" alta.

Lataa tiedot Power Query:ssä Visma AccountView:stä Power Query:een

Näyttöön tulee luettelo Visma AccountView taulukoista, joita voit käyttää kojelaudassa. Löydät nämä taulukot ja niiden merkityksen osoitteesta documentation.invantive.com. Osa Invantiven Visma AccountView-dokumentaation taulukoista ei näy Power Query:stä, koska niissä on parametreja.

Suorita seuraavat vaiheet tietojen lataamiseksi kojelautaan:

  1. Valitse haluamasi taulukko Navigatorissa. Voit myös valita useita taulukoita kerralla.

  2. Taulukon Visma AccountView tietojen esikatselu näkyy oikealla, kun valitset taulukon.

  3. Valitse OK-painike.

  4. Liitin lataa kaikki tiedot kaikista valituista taulukoista suoraan tiedostoon Power Query.

  5. Lataaminen voi kestää lyhyesti tai pitkään riippuen datan määrästä. Ensimmäisellä kerralla lataaminen kestää joka tapauksessa huomattavasti kauemmin, koska tiedot eivät ole vielä välimuistissa.

  6. Edistyneet Power Query-käyttäjät voivat käyttää "Transform"-painiketta latausnopeuden lisäämiseksi Power Query:stä suodattimia käyttämällä.

Visma AccountView-yhteys tallentaa tiedot välimuistiin. Tietosi tallennetaan salattuna. Power Query hakee usein samat tiedot uudelleen, erityisesti kojelautojen kehittämisen aikana. Tämä välimuisti tarjoaa huomattavaa nopeutusta. Välimuistiin tallennetut tiedot päivitetään virtuaaliseen Visma AccountView-tietokantaan asettamasi keston mukaan. Oletusarvoisesti kesto on asetettu 4 tuntiin; saat siis samat tiedot 4 tunnin ajan yhteyden kautta.

Rakenna Visma AccountView kojelauta

Tieto on nyt Power Query:ssä valmis käytettäväksi kojelaudassa.

Rakenna nyt raportit tai kojelaudat.

Napsauta "Päivitä" päivittääksesi Visma AccountView-tiedot Invantive Bridge Onlinesta.

Lisäominaisuudet

Kun olet onnistunut aluksi saamaan uusia oivalluksia mukautetun raportin tai analyysin avulla Visma AccountView:stä, aiot luoda useita kojelautoja Visma AccountView-tiedoillesi. Tällöin on tehokkaampaa käyttää Microsoftin tietovirtoja niin, että tiedot jaetaan eri kojelautojen välillä online-alustan Power Query sisällä.

Voit käyttää myös muita Invantive-liittimiä raporttia tai analyysiä varten. Tätä varten voit noudattaa edellä kuvattuja vaiheita. Kaikki Invantiven Power Query-liittimet toimivat identtisesti; ainoastaan tietokannan rekisteröinti riippuu tietolähteestä.

Invantive Cloudin avulla voit myös rakentaa ohjelmistoja pienten verkkosovellusten muodossa. Nämä ohjelmistot voivat käyttää tietokannassasi olevia tietoja.