Kuinka pääsen Claude:sta Visma AccountView:een 5 minuutissa?

Suorita seuraavat vaiheet liittääksesi Claude laitteeseen Visma AccountView. Tarvitset vain tietoa Claude:sta ja omasta liiketoiminnastasi.

Visma AccountView on Alankomaissa käytetty paikallisesti asennettava kirjanpito-ohjelmisto. Ikänsä huolimatta tilintarkastajat ja yrittäjät hallinnoivat edelleen erittäin suurta määrää yrityksiä AccountView-ohjelmiston avulla. AccountView perustuu FoxPro-taulukoihin tallennettuihin tietoihin, joita hallinnoidaan AccountView-metatietojen avulla.

Visma AccountView:n ja Claude:n yhdistämiseen ei tarvita teknistä osaamista eikä Visma AccountView:n API-rajapintoja (API) koskevaa tietoa. Tässä vaiheittaisessa ohjeessa kerrotaan tarkasti, mitkä vaiheet sinun on suoritettava Invantive Cloudissa, jotta voit luoda oman Azure-tietovarastosi, joka sisältää Visma AccountView:n tietoja.

Claude:n liittäminen Visma AccountView:een tapahtuu seuraavasti:

1. Luo Invantive Cloud -tili.
2. Luo Visma AccountView-tietokanta.
3. Myönnä Claudeen pääsy Visma AccountView:aan
4. Liitä Claude ja Visma AccountView toisiinsa liittimen avulla.
5. Kysy Claude:lta kysymys aiheesta Visma AccountView

Invantive Cloud tarjoaa Visma AccountView -liittimen, jonka avulla voi ladata tietoja Visma AccountView:stä Claude:aan, mutta saatavilla on myös yli 110 muuta liitintä, muun muassa SQL:lle ja Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory:lle.

Onko sinulla laaja ympäristö? Jotta lataaminen sujuisi tehokkaasti, voit tietenkin myös suodattaa tietoja.

Jos sinulla on kysyttävää, tutustu -foorumeihin aiheesta Visma AccountView. Jokaisella organisaatiolla on oikeus yhteen tuntiin ilmaista koulutusta, joka auttaa sinua pääsemään alkuun. Tämä ilmainen tunti koskee myös ilmaisia paketteja.

Luo tili Invantive Cloudissa

Ohita tämä vaihe, jos sinulla on jo tili Invantive Cloudissa. Muussa tapauksessa suorita seuraavat vaiheet kerran rekisteröidäksesi tilin Invantive Cloudissa:

1. Siirry osoitteeseen Invantive Cloudin aloitussivu.

2. Valitse ”Kirjaudu sisään” -painike.

3. Napsauta ”Rekisteröidy”-painiketta.

4. Syötä yrityksesi sähköpostiosoite.

5. Napsauta Seuraava-painiketta.

6. Syötä henkilötietosi.

7. Napsauta Seuraava-painiketta.

8. Kirjoita salasanasi ja toista annettu salasana.

9. Napsauta Seuraava-painiketta.

10. Saat kuusimerkkisen vahvistuskoodin sähköpostitse kahden minuutin kuluessa.

11. Syötä kuusimerkkinen vahvistuskoodi.

12. Napsauta ”Rekisteröidy”-painiketta.

13. Kirjaudu sisään nyt.

14. Varmista, että puhelimeesi on asennettu tunnistautumissovellus. Napsauta Seuraava-painiketta.

15. Lisää näytöllä näkyvä QR-koodi todennus sovellukseen, syötä nykyinen vahvistuskoodi ja valitse ”Valmis”.

16. Ohita organisaation rekisteröinti.

17. Täytä henkilötietosi ja valitse ”Tallenna”.

18. Siirry hallintapaneeliin.

19. Invantive Cloudin hallintapaneeli avautuu.

Sinulla on nyt Invantive Cloudissa kirjautumiskoodi, jolla voit määrittää yhteyden Visma AccountView:aan ja lukuisiin muihin alustoihin. Käytät samaa Invantive-kirjautumiskoodia ja -työnkulkua kaikilla muillakin alustoilla.

Luo Visma AccountView-tietokanta

Tässä vaiheessa luomme tietokannan, joka sisältää tietoja lähteestä Visma AccountView. Tietokanta on ”virtuaalinen”, koska se ei ole perinteinen tietokanta, vaan se saa tietoja reaaliaikaisesti lähteestä Visma AccountView. Invantive Cloud tarjoaa Claude:lle reaaliaikaisen yhteyden Visma AccountView:een. Tietokantaa käytetään kaikessa Visma AccountView:n raportointiin Claude:n avulla. Näin ollen sinun tarvitsee suorittaa nämä vaiheet vain kerran.

1. Napsauta Lisää tietokanta -painiketta.

2. Valitse Visma AccountView luettelosta.

3. Täytäthän lomakkeen Visma AccountView:n kirjautumistiedoilla.

4. Napsauta OK-painiketta.

Onnittelut! Voit nyt käsitellä Visma AccountView:sta peräisin olevia tietoja Invantive Cloud -verkkosivustolla. Voit tehdä tämän esimerkiksi interaktiivisen SQL-editorin avulla.

Myönnä Claude:lle käyttöoikeus Visma AccountView:een

Jotta voimme hakea tietoja Claude:sta, luomme yhteyden Invantive Bridge Online -palvelun kautta. Tämä muodostaa ”sillan” Invantiven pilvipalvelun ja Claude:n kaikissa versioissa käytettävissä olevan vakiomuotoisen OData-liittimen välille. Sinun ei tarvitse asentaa mitään paikallisesti: ei liitintä, ei ado.NET-palveluntarjoajaa eikä Claude-lisäosaa.

Suorita seuraavat vaiheet, jotta voit käyttää Visma AccountView:n tietoja turvallisesti Invantive Cloudin ulkopuolella:

1. Tietokannan vieressä on oranssi teksti, jossa sinua pyydetään sallimaan pääsy nykyisestä sijainnistasi (IP-osoitteesta). Valitse vieressä oleva oranssi painike.

2. Voit poistaa IP-osoitteen tarkistuksen kokonaan käytöstä kirjoittamalla tähden ("*").

Nyt olet valmis tuomaan Visma AccountView-tiedot Claude-kohteeseen.

Määritä MCP-liitin kohdassa Claude kohteelle Visma AccountView

Kohdassa Claude MCP-palvelimen osoite lisätään kerran mukautettuna liittimenä, minkä jälkeen Visma AccountView:n tiedot ovat käytettävissä jokaisessa keskustelussa.

1. Claude:ssa: avaa Asetukset ja sitten Liittimet ja valitse mukautetun liittimen lisääminen.

2. Liitä edellisessä vaiheessa kopioitu MCP-palvelimen URL-osoite ja vahvista.

3. Kirjaudu sisään Invantive Cloud -tililläsi ja hyväksy pyyntö.

4. Esitä kysymys, johon vain omat Visma AccountView-tietosi voivat antaa vastauksen. Liitin lukee ensin tietomallin ja sen jälkeen kysymyksen edellyttämät tietueet.

Mitä Claude osaa ja mitä hän ei osaa

Liitin tarjoaa työkaluja esimerkiksi tietomallin kuvaamiseen ja tietueiden lukemiseen. Käytössä ei ole työkalua, jolla voitaisiin kirjoittaa, lähettää, poistaa tai suorittaa SQL-komentoja, joten mikään keskustelussa annettu ohje ei voi muuttaa mitään Visma AccountView:ssa.

Lukemista rajoittaa tietokanta: alustat, joita tietokannassa ei ole, ja valitsemattomat Visma AccountView yritykset eivät ole saatavilla.