¿Cómo me conecto Claude Yuki en 5 minutos?

Ejecute los siguientes pasos para conectar Claude a Yuki. Solo necesita conocimiento de Claude, de su propio negocio y de la administración de Yuki.

Yuki es un software de contabilidad en línea de Visma. Yuki se especializa en el procesamiento automatizado de documentos en los Países Bajos.

No se necesitan conocimientos técnicos ni conocimientos sobre las API Yuki para conectar Yuki a Claude. Este plan paso a paso le indicará exactamente qué pasos debe seguir en Invantive Cloud para crear su propio almacén de datos de Azure con datos de Yuki.

Los pasos para conectar Claude con Yuki son:

1. Registrar una cuenta de Invantive Cloud.
2. Crear una base de datos Yuki.
3. Conceder a Claude acceso a Yuki
4. Conecte Claude a Yuki a través del conector.
5. Hazle una pregunta a Claude sobre Yuki

Invantive Cloud ofrece un conector Yuki para descargar datos de Yuki a Claude, pero también hay otros 110 conectores disponibles para SQL, Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

Con el conector Yuki para Claude, obtendrá de forma predeterminada los datos de todas las Yuki empresas conectadas en su panel de control. Puede limitar el número de Yuki empresas que se recuperan en Claude a través de la configuración de la base de datos. Por ejemplo, también puede limitar el conector para Claude a los datos de exactamente una Yuki empresa. Por supuesto, también puedes filtrar los datos por una Yuki empresa específica mediante un paso de filtro en Claude. El conector Yuki para Claude cuenta con optimizaciones avanzadas para lograr un excelente rendimiento en tiempo real tanto con una sola empresa de Yuki como con cientos de empresas de Yuki.

Cuando tengas dudas, por favor consulta los foros de Yuki. Cada organización tiene derecho a 1 hora de capacitación gratuita para ayudarlo a comenzar. Esta hora gratuita también se aplica a los planes gratuitos.

Registrar Cuenta en Invantive Cloud

Omita este paso si ya tiene una cuenta en Invantive Cloud. De lo contrario, ejecute los siguientes pasos una vez para registrar una cuenta en Invantive Cloud:

1. Ve a la página de inicio de Invantive Cloud.

2. Seleccione el botón Iniciar Sesión.

3. Selecciona el botón Registrarse.

4. Introduzca la dirección de correo electrónico de su empresa.

5. Seleccione el botón Siguiente.

6. Introduzca sus datos personales.

7. Seleccione el botón Siguiente.

8. Introduzca su contraseña y repita la contraseña proporcionada.

9. Seleccione el botón Siguiente.

10. Recibirás un código de verificación de seis dígitos por correo electrónico en 2 minutos.

11. Introduzca el código de verificación de seis dígitos.

12. Selecciona el botón Registrarse.

13. Inicie sesión ahora.

14. Asegúrese de tener una aplicación de autenticación instalada en su teléfono. Seleccione el botón Siguiente.

15. Añada el código QR mostrado a la aplicación de autenticación, introduzca el código de verificación actual y seleccione "Finalizar".

16. Omitir el registro de la organización.

17. Complete sus datos personales y elija 'Guardar'.

18. Ir al panel de control.

19. Se mostrará el panel de control de Invantive Cloud.

Ahora tiene un código de inicio de sesión en Invantive Cloud con el que puede establecer la conexión con Yuki y otras numerosas plataformas. Utilizará el mismo código de inicio de sesión de Invantive y el mismo flujo de trabajo para todas las demás plataformas.

Crear una base de datos Yuki

En este paso, configuramos una base de datos con datos de Yuki. La base de datos es "virtual" porque no es una base de datos tradicional, sino que se alimenta en tiempo real desde Yuki. Invantive Cloud proporciona Claude con un enlace en tiempo real a Yuki. La base de datos se utilizará para todos los informes de Yuki con Claude. Por lo tanto, solo necesita realizar estos pasos una vez.

1. Haga clic en el botón Agregar base de Datos.

2. Seleccione Yuki de la lista.

3. Por favor rellene el formulario con la información de acceso para Yuki.

4. Seleccione el botón OK.

¡Felicidades! Ahora puedes procesar datos de Yuki en el sitio web de Invantive Cloud. Puede hacerlo, por ejemplo, con el editor SQL interactivo.

Conceder conexión desde Claude acceso a Yuki

Para recuperar los datos de Claude creamos un enlace a través de Invantive Bridge Online. Esto crea un "puente" entre la nube de Invantive y el conector OData estándar que está disponible en cada versión de Claude. No es necesario instalar nada localmente: ni el conector, ni el proveedor ado.NET ni el complemento de Claude.

Ejecute los siguientes pasos para usar de forma segura los datos de Yuki fuera de Invantive Cloud:

1. Junto a la base de datos encontrará un texto naranja solicitando que permita el acceso desde su ubicación actual (dirección IP). Seleccione el botón naranja cercano.

2. Puede desactivar completamente la comprobación de la dirección IP introduciendo un asterisco ("*").

Ahora está listo para importar los datos de Yuki a Claude.

Configurar el conector MCP en Claude para Yuki

En Claude se añade una vez la dirección del servidor MCP como conector personalizado; a partir de ese momento, los datos de Yuki estarán disponibles en todas las conversaciones.

1. En Claude: abre «Configuración» y, a continuación, «Conectores», y selecciona la opción para añadir un conector personalizado.

2. Pega la URL del servidor MCP que has copiado en el paso anterior y confirma.

3. Inicia sesión con tu cuenta de Invantive Cloud y aprueba la solicitud.

4. Plantea una pregunta que solo tus propios datos Yuki puedan responder. El Conector lee primero el Modelo de Datos y, a continuación, los registros que requiere la pregunta.

Lo que Claude puede y no puede hacer

El Conector ofrece herramientas para, por ejemplo, describir el Modelo de Datos y leer registros. No hay ninguna herramienta que permita escribir, publicar, borrar o ejecutar sentencias SQL, por lo que ninguna instrucción en una conversación puede modificar nada en Yuki.

La consulta está limitada por la base de datos: no se puede acceder a las plataformas que no figuran en ella ni a las empresas Yuki no seleccionadas.