¿Cómo conecto Tableau a Teamleader Orbit Reporting en 5 minutos?

Ejecute los siguientes pasos para conectar Tableau a Teamleader Orbit Reporting. Sólo necesitas conocimientos de Tableau y de tu propio negocio.

Teamleader Orbit es una solución en la nube para la gestión de proyectos. Teamleader Orbit incluye CRM, así como registro de proyectos y tiempos.

No se necesitan conocimientos técnicos ni conocimientos sobre las API Teamleader Orbit Reporting para conectar Teamleader Orbit Reporting a Tableau. Este plan paso a paso le indicará exactamente qué pasos debe seguir en Invantive Cloud para crear su propio almacén de datos de Azure con datos de Teamleader Orbit Reporting.

Los pasos para conectar Tableau con Teamleader Orbit Reporting son:

  1. Registrar una cuenta de Invantive Cloud.
  2. Crear una base de datos Teamleader Orbit Reporting.
  3. Haga que la base de datos Teamleader Orbit Reporting esté disponible a través del conector OData de Tableau.
  4. Conecte Tableau a Teamleader Orbit Reporting a través del conector.
  5. Cargar los datos de Teamleader Orbit Reporting en Tableau.

Invantive Cloud ofrece un conector Teamleader Orbit Reporting para descargar datos de Teamleader Orbit Reporting a Tableau, pero también hay otros 75 conectores disponibles para SQL, Power BI, Power Query, Tableau و Azure Data Factory.

¿Tiene un entorno amplio? Para que las descargas sean eficaces, también puede filtrar los datos, por supuesto.

Cuando tengas dudas, por favor consulta los foros de Teamleader Orbit Reporting. Cada organización tiene derecho a 1 hora de capacitación gratuita para ayudarlo a comenzar. Esta hora gratuita también se aplica a los planes gratuitos.

Registrar Cuenta en Invantive Cloud

Omita este paso si ya tiene una cuenta en Invantive Cloud. De lo contrario, ejecute los siguientes pasos una vez para registrar una cuenta en Invantive Cloud:

  1. Ve a la página de inicio de Invantive Cloud.

  2. Seleccione el botón Iniciar Sesión.

  3. Selecciona el botón Registrarse. Regístrese en Invantive Cloud.

  4. Introduzca la dirección de correo electrónico de su empresa. Introduzca la dirección de correo electrónico de la empresa.

  5. Seleccione el botón Siguiente.

  6. Introduzca sus datos personales. Introduzca los datos personales.

  7. Seleccione el botón Siguiente.

  8. Introduzca su contraseña y repita la contraseña proporcionada.

  9. Seleccione el botón Siguiente. Introduzca dos contraseñas idénticas.

  10. Recibirás un código de verificación de seis dígitos por correo electrónico en 2 minutos.

  11. Introduzca el código de verificación de seis dígitos. Código de verificación de seis dígitos para validar la dirección de correo electrónico.

  12. Selecciona el botón Registrarse.

  13. Inicie sesión ahora. Registrarse

  14. Asegúrese de tener una aplicación de autenticación instalada en su teléfono. Seleccione el botón Siguiente. Prepare la configuración TOTP.

  15. Añada el código QR mostrado a la aplicación de autenticación, introduzca el código de verificación actual y seleccione "Finalizar". Escanee el código QR en la aplicación TOTP e introduzca el código actual.

  16. Omitir el registro de la organización. Omitir el registro de la empresa.

  17. Complete sus datos personales y elija 'Guardar'. Datos personales completos.

  18. Ir al panel de control. Navegue hasta el panel de control.

  19. Se mostrará el panel de control de Invantive Cloud.

Ahora tiene un código de inicio de sesión en Invantive Cloud con el que puede establecer la conexión con Teamleader Orbit Reporting y otras numerosas plataformas. Utilizará el mismo código de inicio de sesión de Invantive y el mismo flujo de trabajo para todas las demás plataformas.

Crear una base de datos Teamleader Orbit Reporting

En este paso, configuramos una base de datos con datos de Teamleader Orbit Reporting. La base de datos es "virtual" porque no es una base de datos tradicional, sino que se alimenta en tiempo real desde Teamleader Orbit Reporting. Invantive Cloud proporciona Tableau con un enlace en tiempo real a Teamleader Orbit Reporting. La base de datos se utilizará para todos los informes de Teamleader Orbit Reporting con Tableau. Por lo tanto, solo necesita realizar estos pasos una vez.

  1. Haga clic en el botón Agregar base de Datos. Añadir Base de Datos

  2. Seleccione Teamleader Orbit Reporting de la lista. Seleccione el conector Teamleader Orbit Reporting.

  3. Por favor rellene el formulario con la información de acceso para Teamleader Orbit Reporting.

  4. Seleccione el botón OK.

¡Felicidades! Ahora puedes procesar datos de Teamleader Orbit Reporting en el sitio web de Invantive Cloud. Puede hacerlo, por ejemplo, con el editor SQL interactivo.

Conceder conexión desde Tableau acceso a Teamleader Orbit Reporting

Para recuperar los datos de Tableau creamos un enlace a través de Invantive Bridge Online. Esto crea un "puente" entre la nube de Invantive y el conector OData estándar que está disponible en cada versión de Tableau. No es necesario instalar nada localmente: ni el conector, ni el proveedor ado.NET ni el complemento de Tableau.

Ejecute los siguientes pasos para usar de forma segura los datos de Teamleader Orbit Reporting fuera de Invantive Cloud:

  1. Junto a la base de datos encontrará un texto naranja solicitando que permita el acceso desde su ubicación actual (dirección IP). Seleccione el botón naranja cercano.

  2. Puede desactivar completamente la comprobación de la dirección IP introduciendo un asterisco ("*").

Ahora está listo para importar los datos de Teamleader Orbit Reporting a Tableau.

Configurar el conector Tableau para Teamleader Orbit Reporting

Ahora se extraerán los datos de Tableau desde Teamleader Orbit Reporting a través del enlace establecido.

Por favor tenga en cuenta de nuevo que Invantive Cloud maneja toda la complejidad como la configuración de credenciales como un token de actualización, la adquisición de un token de acceso, la optimización y paralelización del acceso, el acceso a una API dentro de los límites de la tasa, los alcances y las restricciones de seguridad No es necesario tener conocimientos sobre temas técnicos complejos como los tokens de acceso OAuth o la API.

Ejecute los siguientes pasos:

  1. Inicie Tableau y seleccione "Más..." en el menú "A un Servidor" del menú izquierdo "Conectar". Preparar la importación de Teamleader Orbit Reporting datos en Tableau.

  2. Busque y seleccione el conector OData.' Seleccione el conector OData de Tableau para importar datos de Teamleader Orbit Reporting.

  3. Introduzca en la ventana la URL de Bridge Online de la base de datos Tableau. Esta URL que contiene los datos se puede encontrar en el formulario de base de datos de Invantive Cloud. Elija el tipo de autenticación "Nombre de usuario y Contraseña". Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de Invantive Cloud. URL de OData para Teamleader Orbit Reporting con credenciales de inicio de sesión

  4. Aparecerá la lista de tablas Teamleader Orbit Reporting disponibles. Seleccione las tablas deseadas y construya su panel de control de Tableau. Seleccione Teamleader Orbit Reporting tablas y procéselas en Tableau.