¿Cómo me conecto Tableau Gripp CRM en 5 minutos?

Ejecute los siguientes pasos para conectar Tableau a Gripp CRM. Solo necesita conocimiento de Tableau, de su propio negocio y de la administración de Gripp CRM.

Gripp CRM es una solución en la nube para la gestión de clientes. Gripp incluye CRM así como proyectos, hojas de tiempo y flujos de trabajo. Gripp se puede ampliar definiendo campos libres en organizaciones, contratos, proyectos y otras tablas.

No se necesitan conocimientos técnicos ni conocimientos sobre las API Gripp CRM para conectar Gripp CRM a Tableau. Este plan paso a paso le indicará exactamente qué pasos debe seguir en Invantive Cloud para crear su propio almacén de datos de Azure con datos de Gripp CRM.

Los pasos para conectar Tableau con Gripp CRM son:

1. Registrar una cuenta de Invantive Cloud.
2. Crear una base de datos Gripp CRM.
3. Haga que la base de datos Gripp CRM esté disponible a través del conector OData de Tableau.
4. Conecte Tableau a Gripp CRM a través del conector.
5. Cargar los datos de Gripp CRM en Tableau.

Invantive Cloud ofrece un conector Gripp CRM para descargar datos de Gripp CRM a Tableau, pero también hay otros 75 conectores disponibles para SQL, Power BI, Power Query, Tableau und Azure Data Factory.

Con el conector Gripp CRM para Tableau, obtendrá de forma predeterminada los datos de todas las Gripp CRM empresas conectadas en su panel de control. Puede limitar el número de Gripp CRM empresas que se recuperan en Tableau a través de la configuración de la base de datos. Por ejemplo, también puede limitar el conector para Tableau a los datos de exactamente una Gripp CRM empresa. Por supuesto, también puedes filtrar los datos por una Gripp CRM empresa específica mediante un paso de filtro en Tableau. El conector Gripp CRM para Tableau cuenta con optimizaciones avanzadas para lograr un excelente rendimiento en tiempo real tanto con una sola empresa de Gripp CRM como con cientos de empresas de Gripp CRM.

Cuando tengas dudas, por favor consulta los foros de Gripp CRM. Cada organización tiene derecho a 1 hora de capacitación gratuita para ayudarlo a comenzar. Esta hora gratuita también se aplica a los planes gratuitos.

Registrar Cuenta en Invantive Cloud

Omita este paso si ya tiene una cuenta en Invantive Cloud. De lo contrario, ejecute los siguientes pasos una vez para registrar una cuenta en Invantive Cloud:

1. Ve a la página de inicio de Invantive Cloud.

2. Seleccione el botón Iniciar Sesión.

3. Selecciona el botón Registrarse.

4. Introduzca la dirección de correo electrónico de su empresa.

5. Seleccione el botón Siguiente.

6. Introduzca sus datos personales.

7. Seleccione el botón Siguiente.

8. Introduzca su contraseña y repita la contraseña proporcionada.

9. Seleccione el botón Siguiente.

10. Recibirás un código de verificación de seis dígitos por correo electrónico en 2 minutos.

11. Introduzca el código de verificación de seis dígitos.

12. Selecciona el botón Registrarse.

13. Inicie sesión ahora.

14. Asegúrese de tener una aplicación de autenticación instalada en su teléfono. Seleccione el botón Siguiente.

15. Añada el código QR mostrado a la aplicación de autenticación, introduzca el código de verificación actual y seleccione "Finalizar".

16. Omitir el registro de la organización.

17. Complete sus datos personales y elija 'Guardar'.

18. Ir al panel de control.

19. Se mostrará el panel de control de Invantive Cloud.

Ahora tiene un código de inicio de sesión en Invantive Cloud con el que puede establecer la conexión con Gripp CRM y otras numerosas plataformas. Utilizará el mismo código de inicio de sesión de Invantive y el mismo flujo de trabajo para todas las demás plataformas.

Crear una base de datos Gripp CRM

En este paso, configuramos una base de datos con datos de Gripp CRM. La base de datos es "virtual" porque no es una base de datos tradicional, sino que se alimenta en tiempo real desde Gripp CRM. Invantive Cloud proporciona Tableau con un enlace en tiempo real a Gripp CRM. La base de datos se utilizará para todos los informes de Gripp CRM con Tableau. Por lo tanto, solo necesita realizar estos pasos una vez.

1. Haga clic en el botón Agregar base de Datos.

2. Seleccione Gripp CRM de la lista.

3. Por favor rellene el formulario con la información de acceso para Gripp CRM.

4. Seleccione el botón OK.

¡Felicidades! Ahora puedes procesar datos de Gripp CRM en el sitio web de Invantive Cloud. Puede hacerlo, por ejemplo, con el editor SQL interactivo.

Conceder conexión desde Tableau acceso a Gripp CRM

Para recuperar los datos de Tableau creamos un enlace a través de Invantive Bridge Online. Esto crea un "puente" entre la nube de Invantive y el conector OData estándar que está disponible en cada versión de Tableau. No es necesario instalar nada localmente: ni el conector, ni el proveedor ado.NET ni el complemento de Tableau.

Ejecute los siguientes pasos para usar de forma segura los datos de Gripp CRM fuera de Invantive Cloud:

1. Junto a la base de datos encontrará un texto naranja solicitando que permita el acceso desde su ubicación actual (dirección IP). Seleccione el botón naranja cercano.

2. Puede desactivar completamente la comprobación de la dirección IP introduciendo un asterisco ("*").

Ahora está listo para importar los datos de Gripp CRM a Tableau.

Configurar el conector Tableau para Gripp CRM

Ahora se extraerán los datos de Tableau desde Gripp CRM a través del enlace establecido.

Por favor tenga en cuenta de nuevo que Invantive Cloud maneja toda la complejidad como la configuración de credenciales como un token de actualización, la adquisición de un token de acceso, la optimización y paralelización del acceso, el acceso a una API dentro de los límites de la tasa, los alcances y las restricciones de seguridad No es necesario tener conocimientos sobre temas técnicos complejos como los tokens de acceso OAuth o la API.

Ejecute los siguientes pasos:

1. Inicie Tableau y seleccione "Más..." en el menú "A un Servidor" del menú izquierdo "Conectar".

2. Busque y seleccione el conector OData.'

3. Introduzca en la ventana la URL de Bridge Online de la base de datos Tableau. Esta URL que contiene los datos se puede encontrar en el formulario de base de datos de Invantive Cloud. Elija el tipo de autenticación "Nombre de usuario y Contraseña". Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de Invantive Cloud.

4. Aparecerá la lista de tablas Gripp CRM disponibles. Seleccione las tablas deseadas y construya su panel de control de Tableau.