¿Cómo conecto Tableau a Exact Online en 5 minutos?

Ejecute los siguientes pasos para conectar Tableau a Exact Online. Solo necesita conocimiento de Tableau, de su propio negocio y de la administración de Exact Online.

Exact Online es un software en la nube para contabilidad y ERP. En los Países Bajos, Exact Online también incluye un software de nómina en línea. Lo utilizan aproximadamente 400.000 empresas.

No se necesitan conocimientos técnicos ni conocimientos sobre las API Exact Online para conectar Exact Online a Tableau. Este plan paso a paso le indicará exactamente qué pasos debe seguir en Invantive Cloud para crear su propio almacén de datos de Azure con datos de Exact Online.

Los pasos para conectar Tableau con Exact Online son:

1. Registrar una cuenta de Invantive Cloud.
2. Crear una base de datos Exact Online.
3. Haga que la base de datos Exact Online esté disponible a través del conector OData de Tableau.
4. Conecte Tableau a Exact Online a través del conector.
5. Cargar los datos de Exact Online en Tableau.

Invantive Cloud ofrece un conector Exact Online para descargar datos de Exact Online a Tableau, pero también hay otros 75 conectores disponibles para SQL, Power BI, Power Query, Tableau a Azure Data Factory.

Con el conector Exact Online para Tableau, obtendrá de forma predeterminada los datos de todas las Exact Online empresas conectadas en su panel de control. Puede limitar el número de Exact Online empresas que se recuperan en Tableau a través de la configuración de la base de datos. Por ejemplo, también puede limitar el conector para Tableau a los datos de exactamente una Exact Online empresa. Por supuesto, también puedes filtrar los datos por una Exact Online empresa específica mediante un paso de filtro en Tableau. El conector Exact Online para Tableau cuenta con optimizaciones avanzadas para lograr un excelente rendimiento en tiempo real tanto con una sola empresa de Exact Online como con cientos de empresas de Exact Online.

Cuando tengas dudas, por favor consulta los foros de Exact Online. Cada organización tiene derecho a 1 hora de capacitación gratuita para ayudarlo a comenzar. Esta hora gratuita también se aplica a los planes gratuitos.

Registrar Cuenta en Invantive Cloud

Omita este paso si ya tiene una cuenta en Invantive Cloud. De lo contrario, ejecute los siguientes pasos una vez para registrar una cuenta en Invantive Cloud:

1. Ve a la página de inicio de Invantive Cloud.

2. Seleccione el botón Iniciar Sesión.

3. Selecciona el botón Registrarse.

4. Introduzca la dirección de correo electrónico de su empresa.

5. Seleccione el botón Siguiente.

6. Introduzca sus datos personales.

7. Seleccione el botón Siguiente.

8. Introduzca su contraseña y repita la contraseña proporcionada.

9. Seleccione el botón Siguiente.

10. Recibirás un código de verificación de seis dígitos por correo electrónico en 2 minutos.

11. Introduzca el código de verificación de seis dígitos.

12. Selecciona el botón Registrarse.

13. Inicie sesión ahora.

14. Asegúrese de tener una aplicación de autenticación instalada en su teléfono. Seleccione el botón Siguiente.

15. Añada el código QR mostrado a la aplicación de autenticación, introduzca el código de verificación actual y seleccione "Finalizar".

16. Omitir el registro de la organización.

17. Complete sus datos personales y elija 'Guardar'.

18. Ir al panel de control.

19. Se mostrará el panel de control de Invantive Cloud.

Ahora tiene un código de inicio de sesión en Invantive Cloud con el que puede establecer la conexión con Exact Online y otras numerosas plataformas. Utilizará el mismo código de inicio de sesión de Invantive y el mismo flujo de trabajo para todas las demás plataformas.

Crear una base de datos Exact Online

En este paso, configuramos una base de datos con datos de Exact Online. La base de datos es "virtual" porque no es una base de datos tradicional, sino que se alimenta en tiempo real desde Exact Online. Invantive Cloud proporciona Tableau con un enlace en tiempo real a Exact Online. La base de datos se utilizará para todos los informes de Exact Online con Tableau. Por lo tanto, solo necesita realizar estos pasos una vez.

1. Haga clic en el botón Agregar base de Datos.

2. Seleccione Exact Online de la lista.

3. Por favor rellene el formulario con la información de acceso para Exact Online.

4. Seleccione el botón OK.

¡Felicidades! Ahora puedes procesar datos de Exact Online en el sitio web de Invantive Cloud. Puede hacerlo, por ejemplo, con el editor SQL interactivo.

Conceder conexión desde Tableau acceso a Exact Online

Para recuperar los datos de Tableau creamos un enlace a través de Invantive Bridge Online. Esto crea un "puente" entre la nube de Invantive y el conector OData estándar que está disponible en cada versión de Tableau. No es necesario instalar nada localmente: ni el conector, ni el proveedor ado.NET ni el complemento de Tableau.

Ejecute los siguientes pasos para usar de forma segura los datos de Exact Online fuera de Invantive Cloud:

1. Junto a la base de datos encontrará un texto naranja solicitando que permita el acceso desde su ubicación actual (dirección IP). Seleccione el botón naranja cercano.

2. Puede desactivar completamente la comprobación de la dirección IP introduciendo un asterisco ("*").

Ahora está listo para importar los datos de Exact Online a Tableau.

Configurar el conector Tableau para Exact Online

Ahora se extraerán los datos de Tableau desde Exact Online a través del enlace establecido.

Por favor tenga en cuenta de nuevo que Invantive Cloud maneja toda la complejidad como la configuración de credenciales como un token de actualización, la adquisición de un token de acceso, la optimización y paralelización del acceso, el acceso a una API dentro de los límites de la tasa, los alcances y las restricciones de seguridad No es necesario tener conocimientos sobre temas técnicos complejos como los tokens de acceso OAuth o la API.

Ejecute los siguientes pasos:

1. Inicie Tableau y seleccione "Más..." en el menú "A un Servidor" del menú izquierdo "Conectar".

2. Busque y seleccione el conector OData.'

3. Introduzca en la ventana la URL de Bridge Online de la base de datos Tableau. Esta URL que contiene los datos se puede encontrar en el formulario de base de datos de Invantive Cloud. Elija el tipo de autenticación "Nombre de usuario y Contraseña". Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de Invantive Cloud.

4. Aparecerá la lista de tablas Exact Online disponibles. Seleccione las tablas deseadas y construya su panel de control de Tableau.