¿Cómo me conecto Claude Visma AccountView en 5 minutos?

Ejecute los siguientes pasos para conectar Claude a Visma AccountView. Sólo necesitas conocimientos de Claude y de tu propio negocio.

Visma AccountView es un software de contabilidad local utilizado en los Países Bajos. A pesar de su antigüedad, los contables y empresarios siguen gestionando grandes volúmenes de empresas con AccountView. AccountView se basa en datos almacenados en tablas FoxPro y gestionados por los metadatos de AccountView.

No se necesitan conocimientos técnicos ni conocimientos sobre las API Visma AccountView para conectar Visma AccountView a Claude. Este plan paso a paso le indicará exactamente qué pasos debe seguir en Invantive Cloud para crear su propio almacén de datos de Azure con datos de Visma AccountView.

Los pasos para conectar Claude con Visma AccountView son:

1. Registrar una cuenta de Invantive Cloud.
2. Crear una base de datos Visma AccountView.
3. Conceder a Claude acceso a Visma AccountView
4. Conecte Claude a Visma AccountView a través del conector.
5. Hazle una pregunta a Claude sobre Visma AccountView

Invantive Cloud ofrece un conector Visma AccountView para descargar datos de Visma AccountView a Claude, pero también hay otros 110 conectores disponibles para SQL, Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

¿Tiene un entorno amplio? Para que las descargas sean eficaces, también puede filtrar los datos, por supuesto.

Cuando tengas dudas, por favor consulta los foros de Visma AccountView. Cada organización tiene derecho a 1 hora de capacitación gratuita para ayudarlo a comenzar. Esta hora gratuita también se aplica a los planes gratuitos.

Registrar Cuenta en Invantive Cloud

Omita este paso si ya tiene una cuenta en Invantive Cloud. De lo contrario, ejecute los siguientes pasos una vez para registrar una cuenta en Invantive Cloud:

1. Ve a la página de inicio de Invantive Cloud.

2. Seleccione el botón Iniciar Sesión.

3. Selecciona el botón Registrarse.

4. Introduzca la dirección de correo electrónico de su empresa.

5. Seleccione el botón Siguiente.

6. Introduzca sus datos personales.

7. Seleccione el botón Siguiente.

8. Introduzca su contraseña y repita la contraseña proporcionada.

9. Seleccione el botón Siguiente.

10. Recibirás un código de verificación de seis dígitos por correo electrónico en 2 minutos.

11. Introduzca el código de verificación de seis dígitos.

12. Selecciona el botón Registrarse.

13. Inicie sesión ahora.

14. Asegúrese de tener una aplicación de autenticación instalada en su teléfono. Seleccione el botón Siguiente.

15. Añada el código QR mostrado a la aplicación de autenticación, introduzca el código de verificación actual y seleccione "Finalizar".

16. Omitir el registro de la organización.

17. Complete sus datos personales y elija 'Guardar'.

18. Ir al panel de control.

19. Se mostrará el panel de control de Invantive Cloud.

Ahora tiene un código de inicio de sesión en Invantive Cloud con el que puede establecer la conexión con Visma AccountView y otras numerosas plataformas. Utilizará el mismo código de inicio de sesión de Invantive y el mismo flujo de trabajo para todas las demás plataformas.

Crear una base de datos Visma AccountView

En este paso, configuramos una base de datos con datos de Visma AccountView. La base de datos es "virtual" porque no es una base de datos tradicional, sino que se alimenta en tiempo real desde Visma AccountView. Invantive Cloud proporciona Claude con un enlace en tiempo real a Visma AccountView. La base de datos se utilizará para todos los informes de Visma AccountView con Claude. Por lo tanto, solo necesita realizar estos pasos una vez.

1. Haga clic en el botón Agregar base de Datos.

2. Seleccione Visma AccountView de la lista.

3. Por favor rellene el formulario con la información de acceso para Visma AccountView.

4. Seleccione el botón OK.

¡Felicidades! Ahora puedes procesar datos de Visma AccountView en el sitio web de Invantive Cloud. Puede hacerlo, por ejemplo, con el editor SQL interactivo.

Conceder conexión desde Claude acceso a Visma AccountView

Para recuperar los datos de Claude creamos un enlace a través de Invantive Bridge Online. Esto crea un "puente" entre la nube de Invantive y el conector OData estándar que está disponible en cada versión de Claude. No es necesario instalar nada localmente: ni el conector, ni el proveedor ado.NET ni el complemento de Claude.

Ejecute los siguientes pasos para usar de forma segura los datos de Visma AccountView fuera de Invantive Cloud:

1. Junto a la base de datos encontrará un texto naranja solicitando que permita el acceso desde su ubicación actual (dirección IP). Seleccione el botón naranja cercano.

2. Puede desactivar completamente la comprobación de la dirección IP introduciendo un asterisco ("*").

Ahora está listo para importar los datos de Visma AccountView a Claude.

Configurar el conector MCP en Claude para Visma AccountView

En Claude se añade una vez la dirección del servidor MCP como conector personalizado; a partir de ese momento, los datos de Visma AccountView estarán disponibles en todas las conversaciones.

1. En Claude: abre «Configuración» y, a continuación, «Conectores», y selecciona la opción para añadir un conector personalizado.

2. Pega la URL del servidor MCP que has copiado en el paso anterior y confirma.

3. Inicia sesión con tu cuenta de Invantive Cloud y aprueba la solicitud.

4. Plantea una pregunta que solo tus propios datos Visma AccountView puedan responder. El Conector lee primero el Modelo de Datos y, a continuación, los registros que requiere la pregunta.

Lo que Claude puede y no puede hacer

El Conector ofrece herramientas para, por ejemplo, describir el Modelo de Datos y leer registros. No hay ninguna herramienta que permita escribir, publicar, borrar o ejecutar sentencias SQL, por lo que ninguna instrucción en una conversación puede modificar nada en Visma AccountView.

La consulta está limitada por la base de datos: no se puede acceder a las plataformas que no figuran en ella ni a las empresas Visma AccountView no seleccionadas.