This page has been machine translated.

Hvordan forbinder jeg Power Query med Simplicate?

Udfør følgende trin for at forbinde Power Query med Simplicate. Du skal kun have kendskab til Power Query og din egen virksomhed.

Simplicate er cloud-software til projektstyring, projektstyring og fakturering. Online Simplicate-forretningssoftwaren administrerer salg, CRM, timer, projekter og fakturaer. Simplicate bruges typisk af iværksættere i Holland i deres serviceforretningsprocesser, der involverer et stort antal projekter.

Der er ikke behov for teknisk viden eller kendskab til Simplicate API'er for at forbinde Simplicate med Power Query. Denne trinvise plan fortæller dig præcis, hvilke trin du skal gennemgå i Invantive Cloud for at oprette dit eget dashboard med data fra Simplicate.

Trinene til at forbinde Power Query med Simplicate er:

  1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
  2. Opret en Simplicate database.
  3. Gør Simplicate-databasen tilgængelig via Microsoft OData-konnektoren.
  4. Forbind Power Query til Simplicate gennem stikket.
  5. Indlæs data fra Simplicate til Power Query.
  6. Opbyg dit instrumentbræt.

Invantive Cloud tilbyder en Simplicate connector til at downloade data fra Simplicate til Power Query, men der er også over 75 andre connectors til rådighed til SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query og/eller Azure Data Factory.

Har du et stort miljø? For at opnå effektive downloads kan du naturligvis også filtrere dataene ved hjælp af filtertrinnet eller transformeringsknappen i Power Query.

Hvis du har spørgsmål, kan du tjekke foraene for Simplicate. Alle organisationer har ret til 1 times gratis uddannelse for at hjælpe dig med at komme i gang. Denne gratis time gælder også for gratis planer.

Registrer konto på Invantive Cloud

Spring dette trin over, hvis du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers skal du udføre følgende trin én gang for at registrere en konto på Invantive Cloud:

  1. Gå til Invantive Cloud-startside.

  2. Vælg knappen Log on-knappen.

  3. Vælg knappen Tilmeld dig. Tilmeld dig til Invantive Cloud.

  4. Indtast din virksomheds e-mailadresse. Indtast virksomhedens e-mailadresse.

  5. Vælg knappen Næste.

  6. Indtast dine personlige data. Indtast personlige data.

  7. Vælg knappen Næste.

  8. Indtast din adgangskode, og gentag den adgangskode, du har indtastet.

  9. Vælg knappen Næste. Indtast to identiske adgangskoder.

  10. Du vil modtage en sekscifret bekræftelseskode via e-mail inden for 2 minutter.

  11. Indtast den sekscifrede bekræftelseskode. Sekscifret bekræftelseskode til validering af e-mailadresse.

  12. Vælg knappen Tilmeld dig.

  13. Log på nu. Tilmeld dig.

  14. Sørg for, at du har en godkendelsesapp installeret på din telefon. Vælg knappen Næste. Forbered TOTP-konfiguration.

  15. Tilføj den viste QR-kode til godkendelsesappen, indtast den aktuelle bekræftelseskode, og vælg "Afslut". Scan QR-koden i TOTP-appen, og indtast den aktuelle kode.

  16. Spring registrering af organisationen over. Spring registrering af virksomheden over.

  17. Udfyld dine personlige oplysninger, og vælg "Gem". Komplette personoplysninger.

  18. Gå til instrumentbrættet. Naviger til instrumentbrættet.

  19. Invantive Cloud dashboardet vises.

Du har nu en login-kode på Invantive Cloud, hvormed du kan oprette forbindelse til Simplicate og mange andre platforme. Du bruger den samme Invantive-login-kode og arbejdsgang til alle andre platforme.

Opret Simplicate database

I dette trin opretter vi en database med data fra Simplicate. Databasen er "virtuel", fordi den ikke er en traditionel database, men får realtidsinformation fra Simplicate. Invantive Cloud giver Power Query et realtidslink til Simplicate. Databasen vil blive brugt til al din Simplicate-rapportering med Power Query. Du behøver altså kun at udføre disse trin én gang.

Du har nu en login-kode på Invantive Cloud, hvormed du kan oprette forbindelse til {0} og mange andre platforme. Du bruger den samme Invantive-login-kode og arbejdsgang til alle andre platforme.

  1. Klik på Add Database-knappen. Tilføj database.

  2. Vælg Simplicate på listen. Vælg Simplicate-stik.

  3. Udfyld venligst formularen med loginoplysninger til Simplicate.

  4. Vælg OK-knappen.

Tillykke! Du kan nu behandle data fra Simplicate på Invantive Cloud-webstedet. Du kan f.eks. gøre dette med den interaktive SQL-editor.

Giv forbindelse fra Power Query adgang til Simplicate

For at hente data fra Power Query opretter vi et link via Invantive Bridge Online. Dette skaber en "bro" mellem Invantives sky og standard OData-connectoren, der er tilgængelig i alle versioner af Power Query. Du behøver ikke at installere noget lokalt: ingen connector, ingen ado.NET-provider og heller ingen Power Query add-on.

Udfør følgende trin for at bruge dataene fra Simplicate uden for Invantive Cloud på en sikker måde:

  1. Ved siden af databasen finder du en orange tekst, der beder dig om at tillade adgang fra din nuværende placering (IP-adresse). Vælg den nærliggende orange knap.

  2. Hvis du ønsker at bruge dataene via webversionerne af Power Query, skal du helt deaktivere kontrollen af IP-adresser ved at indtaste en stjerne ("*").

Du er nu klar til at importere Simplicate-dataene til Power Query.

Konfigurer Power Query stik til Simplicate

Du vil nu hente Power Query data fra Simplicate gennem den etablerede forbindelse.

Udfør følgende trin:

  1. Start Microsoft Power Query og klik på "Get Data". Brug Hent data i Power BI

  2. Vælg "OData Feed". Vælg OData-feed

  3. Indtast Bridge Online-URL'en for databasen Simplicate i vinduet. Vælg OK-knappen. Konfigurer OData-URL til Invantive Bridge Online

  4. Nogle gange accepterer Power Query ikke URL'en, og der vises et gult advarselstegn. Hvis det er tilfældet, skal du tilføje et "/" til sidst i URL'en og fjerne det igen. Vælg OK-knappen.

  5. Der vises en meddelelse om manglende godkendelse, hvis du ikke tidligere har registreret dine loginoplysninger i Power Query.

  6. Vælg fanen "Basic" (grundlæggende) til venstre. Konfigurer grundlæggende godkendelse

  7. Indtast brugernavnet til Invantive Cloud.

  8. Indtast den adgangskode, som du har angivet for Invantive Cloud.

  9. Du behøver ikke at ændre "Omfang" under menuen "Vælg hvilket niveau", medmindre du har særlige grunde.

  10. Vælg OK-knappen.

Du behøver kun at udføre disse trin for at linke Simplicate med Power Query én gang. Fra nu af vil du finde den linkede datakilde i Power Query under "Seneste kilder" i menuen.

Indlæs data i Power Query fra Simplicate

Der vises en liste over Simplicate tabeller til brug i dit instrumentbræt. Du kan finde disse tabeller og deres betydning på documentation.invantive.com. Et begrænset antal tabeller fra Simplicate-dokumentationen af Invantive er ikke synlige fra Power Query, fordi de har parametre.

Udfør følgende trin for at indlæse data i dit instrumentbræt:

  1. Vælg den tabel, du vil bruge i navigatoren. Du kan også vælge flere tabeller på én gang.

  2. Der vises et eksempel på dataene fra Simplicate til højre, når du vælger en tabel.

  3. Vælg OK-knappen.

  4. Alle data fra alle de valgte tabeller indlæses direkte af konnektoren i Power Query.

  5. Indlæsning kan tage kort eller lang tid afhængigt af mængden af data. Første gang tager det alligevel betydeligt længere tid, fordi dataene endnu ikke er i "cachen".

  6. Avancerede Power Query-brugere kan bruge knappen "Transform" til at øge indlæsningshastigheden fra Power Query ved at anvende filtre.

Simplicate-forbindelsen cacher dataene. Dine data gemmes krypteret. Power Query henter ofte de samme data igen, især under udvikling af dashboards. Denne cache giver en mærkbar acceleration. De cachelagrede data opdateres i henhold til den varighed, du har indstillet på den virtuelle Simplicate-database. Som standard er varigheden indstillet til 4 timer; derfor vil du modtage de samme data i 4 timer via forbindelsen.

Opbyg et Simplicate instrumentbræt

I Power Query er dataene nu klar til brug i instrumentbrættet.

Nu kan du oprette dine rapporter eller dashboards.

Klik på "Refresh" (Opdater) for at opdatere Simplicate-dataene fra Invantive Bridge Online.

Yderligere funktioner

Efter en indledende succes med ny indsigt gennem en tilpasset rapport eller analyse på Simplicate vil du oprette flere dashboards på dine Simplicate-data. Det er da mere effektivt at bruge Microsoft datastrømme, så dataene deles mellem de forskellige dashboards i online Power Query-platformen.

Du kan også bruge andre Invantive-konnektorer til en rapport eller analyse. Du kan følge de trin, der er beskrevet ovenfor. Alle Power Query-konnektorer i Invantive fungerer på samme måde; kun registreringen af databasen afhænger af datakilden.

Endelig kan du ved hjælp af Invantive Cloud også bygge software i form af små webapplikationer, som kan bruge dataene i din database.