Hvordan forbinder jeg Tableau til Salesforce på 5 minutter?

Udfør følgende trin for at forbinde Tableau med Salesforce. Du skal kun have kendskab til Tableau, din egen virksomhed og Salesforce administrationen.

Salesforce er et online økosystem. Salesforce blev oprindeligt udviklet som en CRM-løsning, men blev udvidet til at omfatte mange flere typer onlineapplikationer af Salesforce-partnere.

Der kræves ingen teknisk viden eller viden om Salesforce API'erne for at forbinde Salesforce til Tableau. Denne trin-for-trin plan fortæller dig præcis, hvilke trin du skal igennem på Invantive Cloud for at oprette dit eget Azure-datavarehus med data fra Salesforce.

Trinene til at forbinde Tableau med Salesforce er:

1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
2. Opret en Salesforce-database.
3. Gør Salesforce-databasen tilgængelig via Tableau OData-konnektoren.
4. Tilslut Tableau til Salesforce gennem konnektoren.
5. Indlæs data fra Salesforce til Tableau.

Invantive Cloud tilbyder en Salesforce-konnektoren til at downloade data fra Salesforce til Tableau, men der er over 75 andre connectors til rådighed, også til SQL, Power BI, Power Query, Tableau and Azure Data Factory.

Med Salesforce-forbindelsen til Tableau henter du som standard dataene fra alle forbundne Salesforce-virksomheder i dit betjeningspanel. Du kan begrænse antallet af Salesforce virksomheder, der hentes i Tableau via indstillingerne for databasen. Du kan f.eks. også begrænse forbindelsen til Tableau til data fra præcis én Salesforce virksomhed. Du kan selvfølgelig også filtrere dataene efter en bestemt Salesforce virksomhed ved at bruge et filtertrin i Tableau. Salesforce-forbindelsen til Tableau har avancerede optimeringer for fantastisk ydeevne i realtid med både en enkelt Salesforce-virksomhed og med hundredvis af Salesforce-virksomheder.

Når du har spørgsmål, skal du tjekke forummerne for Salesforce. Alle organisationer har ret til 1 times gratis uddannelse, som hjælper dig med at komme i gang. Denne gratis time gælder også for gratis planer.

Registrer konto på Invantive Cloud

Spring dette trin over, hvis du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers skal du udføre følgende trin én gang for at registrere en konto på Invantive Cloud:

1. Gå til Invantive Cloud-startsiden .

2. Vælg Log på-knappen.

3. Tryk på Tilmeld-knappen.

4. Indtast din virksomheds e-mailadresse.

5. Vælg Næste-knappen.

6. Indtast dine personlige data.

7. Vælg Næste-knappen.

8. Indtast din adgangskode og gentag den angivne adgangskode.

9. Vælg Næste-knappen.

10. Du vil modtage en sekscifret bekræftelseskode via e-mail inden for 2 minutter.

11. Indtast den sekscifrede bekræftelseskode.

12. Tryk på Tilmeld-knappen.

13. Log på nu.

14. Sørg for, at du har en godkendelsesapp installeret på din telefon. Vælg Næste-knappen.

15. Tilføj den viste QR-kode til godkendelsesappen, indtast den aktuelle bekræftelseskode, og vælg "Afslut".

16. Spring registrering af organisationen over.

17. Udfyld dine personlige oplysninger, og vælg "Gem".

18. Gå til dashboardet.

19. Invantive Cloud -dashboardet vil blive vist.

Du har nu en login-kode på Invantive Cloud, som du kan bruge til at oprette forbindelse til Salesforce og mange andre platforme. Du bruger den samme Invantive-login-kode og arbejdsgang til alle andre platforme.

Opret Salesforce-database

I dette trin opretter vi en database med data fra Salesforce. Databasen er "virtuel", fordi den ikke er en traditionel database, men får realtidsinformation fra Salesforce. Invantive Cloud forsyner Tableau med et realtidslink til Salesforce. Databasen vil blive brugt til al din Salesforce-rapportering med Tableau. Så du behøver kun at udføre disse trin én gang.

1. Klik på knappen Tilføj database.

2. Vælg Salesforce på listen.

3. Udfyld venligst formularen med loginoplysninger til Salesforce.

4. Vælg OK-knappen.

Tillykke! Du kan nu behandle data fra Salesforce på Invantive Cloud-webstedet. Det kan du f.eks. gøre med den interaktive SQL-editor.

Giv forbindelse fra Tableau adgang til Salesforce

For at hente dataene fra Tableau opretter vi et link via Invantive Bridge Online. Dette skaber en "bro" mellem Invantives sky og standard OData-konnektoren, som er tilgængelig i alle versioner af Tableau. Du behøver ikke at installere noget lokalt: ingen konnektor, ingen ado.NET-udbyder og heller ingen Tableau-tilføjelse.

Udfør følgende trin for at bruge dataene fra Salesforce uden for Invantive Cloud på en sikker måde:

1. Ved siden af databasen finder du en orange tekst, der beder dig om at tillade adgang fra din nuværende placering (IP-adresse). Vælg den nærliggende orange knap.

2. Du kan helt deaktivere kontrollen af IP-adresser ved at indtaste en asterisk ("*").

Du er nu klar til at importere Salesforce-dataene til Tableau.

Konfigurer Tableau-konnektor til Salesforce

Du vil nu hente Tableau data fra Salesforce gennem den etablerede forbindelse.

Bemærk venligst igen, at Invantive Cloud under motorhjelmen håndterer al kompleksitet såsom opsætning af legitimationsoplysninger såsom et opdateringstoken, erhvervelse af et access token, optimering og parallelisering af adgang, adgang til en API inden for hastighedsgrænserne, omfang og sikkerhedsbegrænsninger. Der er absolut intet behov for viden om komplekse tekniske emner som OAuth access tokener eller API.

Udfør følgende trin:

1. Start Tableau og vælg "Mere..." fra menuen "Til en server" i menuen "Forbind" til venstre.

2. Søg og vælg OData-konnektoren.'

3. Indtast Bridge Online-URL'en for databasen Tableau i vinduet. Denne URL, der indeholder dataene, kan findes i Database-formularen i Invantive Cloud. Vælg godkendelsestype "Brugernavn og adgangskode". Indtast Invantive Cloud-brugernavnet og -adgangskoden.

4. Listen over tilgængelige Salesforce-tabeller vises. Vælg de ønskede tabeller, og opbyg dit Tableau-dashboard.