Hvordan forbinder jeg Power BI til Salesforce på 5 minutter?

Udfør følgende trin for at forbinde Power BI med Salesforce. Du skal kun have kendskab til Power BI og din egen virksomhed.

Salesforce er et online økosystem. Salesforce blev oprindeligt udviklet som en CRM-løsning, men blev udvidet til at omfatte mange flere typer onlineapplikationer af Salesforce-partnere.

Der kræves ingen teknisk viden eller viden om Salesforce API'erne for at forbinde Salesforce til Power BI. Denne trinvise plan fortæller dig præcis, hvilke trin du skal igennem på Invantive Cloud for at oprette dit eget dashboard med data fra Salesforce.

Trinene til at forbinde Power BI med Salesforce er:

  1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
  2. Opret en Salesforce-database.
  3. Gør Salesforce-databasen tilgængelig via Microsoft OData-konnektoren.
  4. Tilslut Power BI til Salesforce gennem konnektoren.
  5. Indlæs data fra Salesforce til Power BI.
  6. Byg dit dashboard.

Invantive Cloud tilbyder en Salesforce-konnektor til at downloade data fra Salesforce til Power BI, men der er over 75 andre konnektorer tilgængelige også til SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query og/eller Azure Data Factory .

Har du et stort miljø? For at opnå effektive downloads kan du naturligvis også filtrere dataene ved hjælp af filtertrinnet eller transformeringsknappen i Power BI.

Når du har spørgsmål, skal du tjekke forummerne for Salesforce. Alle organisationer har ret til 1 times gratis uddannelse, som hjælper dig med at komme i gang. Denne gratis time gælder også for gratis planer.

Registrer konto på Invantive Cloud

Spring dette trin over, hvis du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers skal du udføre følgende trin én gang for at registrere en konto på Invantive Cloud:

  1. Gå til Invantive Cloud-startsiden .

  2. Vælg Log på-knappen.

  3. Tryk på Tilmeld-knappen. Tilmeld dig Invantive Cloud.

  4. Indtast din virksomheds e-mailadresse. Indtast virksomhedens e-mailadresse.

  5. Vælg Næste-knappen.

  6. Indtast dine personlige data. Indtast personlige data.

  7. Vælg Næste-knappen.

  8. Indtast din adgangskode, og gentag den adgangskode, du har indtastet.

  9. Vælg Næste-knappen. Indtast to identiske adgangskoder.

  10. Du vil modtage en sekscifret bekræftelseskode via e-mail inden for 2 minutter.

  11. Indtast den sekscifrede bekræftelseskode. Sekscifret bekræftelseskode til validering af e-mailadresse.

  12. Tryk på Tilmeld-knappen.

  13. Log på nu. Tilmeld dig.

  14. Sørg for, at du har en godkendelsesapp installeret på din telefon. Vælg Næste-knappen. Forbered TOTP-konfiguration.

  15. Tilføj den viste QR-kode til godkendelsesappen, indtast den aktuelle bekræftelseskode, og vælg "Afslut". Scan QR-koden i TOTP-appen, og indtast den aktuelle kode.

  16. Spring registrering af organisationen over. Spring selskabsregistrering over.

  17. Udfyld dine personlige oplysninger, og vælg "Gem". Komplette personoplysninger.

  18. Gå til dashboardet. Naviger til dashboard.

  19. Invantive Cloud -dashboardet vil blive vist.

Du har nu en login-kode på Invantive Cloud, som du kan bruge til at oprette forbindelse til Salesforce og mange andre platforme. Du bruger den samme Invantive-login-kode og arbejdsgang til alle andre platforme.

Opret Salesforce-database

I dette trin opretter vi en database med data fra Salesforce. Databasen er "virtuel", fordi den ikke er en traditionel database, men får realtidsinformation fra Salesforce. Invantive Cloud forsyner Power BI med et realtidslink til Salesforce. Databasen vil blive brugt til al din Salesforce-rapportering med Power BI. Så du behøver kun at udføre disse trin én gang.

Du har nu en login-kode på Invantive Cloud, som du kan bruge til at oprette forbindelse til {0} og mange andre platforme. Du bruger den samme Invantive-login-kode og arbejdsgang til alle andre platforme.

  1. Klik på knappen Tilføj database. Tilføj database.

  2. Vælg Salesforce på listen. Vælg Salesforce-konnektor.

  3. Udfyld venligst formularen med loginoplysninger til Salesforce.

  4. Vælg OK-knappen.

Tillykke! Du kan nu behandle data fra Salesforce på Invantive Cloud-webstedet. Det kan du f.eks. gøre med den interaktive SQL-editor.

Giv forbindelse fra Power BI adgang til Salesforce

For at hente dataene fra Power BI opretter vi et link via Invantive Bridge Online. Dette skaber en "bro" mellem Invantives sky og standard OData-konnektoren, som er tilgængelig i alle versioner af Power BI. Du behøver ikke at installere noget lokalt: ingen konnektor, ingen ado.NET-udbyder og heller ingen Power BI-tilføjelse.

Udfør følgende trin for at bruge dataene fra Salesforce uden for Invantive Cloud på en sikker måde:

  1. Ved siden af databasen finder du en orange tekst, der beder dig om at tillade adgang fra din nuværende placering (IP-adresse). Vælg den nærliggende orange knap.

  2. Hvis du ønsker at bruge dataene via webversionerne af Power BI, skal du helt deaktivere kontrollen af IP-adresser ved at indtaste en stjerne ("*").

Du er nu klar til at importere Salesforce-dataene til Power BI.

Konfigurer Power BI-konnektor til Salesforce

Du vil nu hente Power BI data fra Salesforce gennem den etablerede forbindelse.

Udfør følgende trin:

  1. Start Microsoft Power BI og klik på "Hent data". Brug Hent data i Power BI

  2. Vælg "OData Feed". Vælg OData-feed

  3. Indtast Bridge Online-URL-adressen for Salesforce-databasen i vinduet. Vælg OK-knappen. Konfigurer OData-URL til Invantive Bridge Online

  4. Nogle gange accepterer Power BI ikke URL'en, og der vises et gult advarselstegn. Hvis det er tilfældet, skal du tilføje et "/" til slutningen af URL'en og fjerne det igen. Vælg OK-knappen.

  5. Der vises en meddelelse om manglende godkendelse, hvis du ikke tidligere har registreret dine loginoplysninger i Power BI.

  6. Vælg fanen "Basic" (grundlæggende) til venstre. Konfigurer grundlæggende godkendelse

  7. Indtast brugernavnet for Invantive Cloud.

  8. Indtast den adgangskode, som du har angivet for Invantive Cloud.

  9. Du behøver ikke at ændre "Omfang" under menuen "Vælg hvilket niveau", medmindre du har særlige grunde.

  10. Vælg OK-knappen.

Du behøver kun at udføre disse trin for at forbinde Salesforce med Power BI én gang. Fra nu af kan du finde den linkede datakilde i Power BI under "Seneste kilder" i menuen.

Indlæs data i Power BI fra Salesforce

Der vises en liste over Salesforce-tabeller til brug i dit instrumentbræt. Du kan finde disse tabeller og deres betydning på documentation.invantive.com. Et begrænset antal tabeller fra Salesforce-dokumentationen af Invantive er ikke synlige fra Power BI, fordi de har parametre.

Udfør følgende trin for at indlæse data til dit dashboard:

  1. Vælg den tabel, du vil bruge i navigatoren. Du kan også vælge flere tabeller på én gang.

  2. En forhåndsvisning af dataene fra Salesforce vises til højre, når du vælger en tabel.

  3. Vælg OK-knappen.

  4. Alle data fra alle de valgte tabeller indlæses direkte af konnektoren i Power BI.

  5. Indlæsning kan tage kort eller lang tid, afhængigt af mængden af data. Første gang tager det alligevel betydeligt længere tid, fordi dataene endnu ikke er i "cachen".

  6. Avancerede Power BI-brugere kan bruge knappen "Transformér" til at øge indlæsningshastigheden fra Power BI ved at anvende filtre.

Salesforce-konnektoren vil cache dataene. Dine data vil blive gemt krypteret. Power BI henter ofte de samme data igen, især under udviklingen af dashboards. Denne cache giver en mærkbar acceleration. De cachelagrede data opdateres i henhold til den varighed, du indstiller på den virtuelle Salesforce-database. Som standard er varigheden indstillet til 4 timer; derfor vil du modtage de samme data i 4 timer via konnektoren.

Opbyg et Salesforce Dashboard

I Power BI er dataene nu klar til brug i dashboardet.

Nu kan du oprette dine rapporter eller dashboards.

Klik på "Opdater" for at opdatere Salesforce-dataene fra Invantive Bridge Online.

Yderligere funktioner

Efter en første succes med ny indsigt gennem en brugerdefineret rapport eller analyse på Salesforce, vil du oprette flere dashboards på dine Salesforce data. Det er så mere effektivt at bruge Microsoft-datastrømme, så dataene deles mellem de forskellige dashboards på online Power BI platformen.

Du kan også bruge andre Invantive-konnektorer til en rapport eller analyse. I den forbindelse kan du følge de trin, der er beskrevet ovenfor. Alle Power BI konnektorer i Invantive fungerer på samme måde; kun registreringen af databasen afhænger af datakilden.

Endelig kan du ved hjælp af Invantive Cloud også bygge software i form af små webapplikationer. Denne software kan bruge dataene i din database.