Udfør følgende trin for at forbinde Qlik Cloud med PipeDrive. Du skal kun have kendskab til Qlik Cloud, din egen virksomhed og PipeDrive administrationen.

PipeDrive er en cloud-baseret CRM- og salgssoftware. PipeDrive bruges af over 100.000 virksomheder.

Der kræves ingen teknisk viden eller viden om PipeDrive API'erne for at forbinde PipeDrive til Qlik Cloud. Denne trin-for-trin plan fortæller dig præcis, hvilke trin du skal igennem på Invantive Cloud for at oprette dit eget Azure-datavarehus med data fra PipeDrive.

Trinene til at forbinde Qlik Cloud med PipeDrive er:

1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
2. Opret en PipeDrive-database.
3. Gør PipeDrive-databasen tilgængelig via Tableau OData-konnektoren.
4. Tilslut Qlik Cloud til PipeDrive gennem konnektoren.
5. Indlæs data fra PipeDrive til Qlik Cloud.

Invantive Cloud tilbyder en PipeDrive-konnektoren til at downloade data fra PipeDrive til Qlik Cloud, men der er over 105 andre connectors til rådighed, også til SQL, Power BI, Power Query, Qlik, Tableau og Azure Data Factory.

Med PipeDrive-forbindelsen til Qlik Cloud henter du som standard dataene fra alle forbundne PipeDrive-virksomheder i dit betjeningspanel. Du kan begrænse antallet af PipeDrive virksomheder, der hentes i Qlik Cloud via indstillingerne for databasen. Du kan f.eks. også begrænse forbindelsen til Qlik Cloud til data fra præcis én PipeDrive virksomhed. Du kan selvfølgelig også filtrere dataene efter en bestemt PipeDrive virksomhed ved at bruge et filtertrin i Qlik Cloud. PipeDrive-forbindelsen til Qlik Cloud har avancerede optimeringer for fantastisk ydeevne i realtid med både en enkelt PipeDrive-virksomhed og med hundredvis af PipeDrive-virksomheder.

Når du har spørgsmål, skal du tjekke forummerne for PipeDrive. Alle organisationer har ret til 1 times gratis uddannelse, som hjælper dig med at komme i gang. Denne gratis time gælder også for gratis planer.

Registrer konto på Invantive Cloud

Spring dette trin over, hvis du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers skal du udføre følgende trin én gang for at registrere en konto på Invantive Cloud:

1. Gå til Invantive Cloud-startsiden .

2. Vælg Log på-knappen.

3. Tryk på Tilmeld-knappen.

4. Indtast din virksomheds e-mailadresse.

5. Vælg Næste-knappen.

6. Indtast dine personlige data.

7. Vælg Næste-knappen.

8. Indtast din adgangskode og gentag den angivne adgangskode.

9. Vælg Næste-knappen.

10. Du vil modtage en sekscifret bekræftelseskode via e-mail inden for 2 minutter.

11. Indtast den sekscifrede bekræftelseskode.

12. Tryk på Tilmeld-knappen.

13. Log på nu.

14. Sørg for, at du har en godkendelsesapp installeret på din telefon. Vælg Næste-knappen.

15. Tilføj den viste QR-kode til godkendelsesappen, indtast den aktuelle bekræftelseskode, og vælg "Afslut".

16. Spring registrering af organisationen over.

17. Udfyld dine personlige oplysninger, og vælg "Gem".

18. Gå til dashboardet.

19. Invantive Cloud -dashboardet vil blive vist.

Du har nu en login-kode på Invantive Cloud, som du kan bruge til at oprette forbindelse til PipeDrive og mange andre platforme. Du bruger den samme Invantive-login-kode og arbejdsgang til alle andre platforme.

Opret PipeDrive-database

I dette trin opretter vi en database med data fra PipeDrive. Databasen er "virtuel", fordi den ikke er en traditionel database, men får realtidsinformation fra PipeDrive. Invantive Cloud forsyner Qlik Cloud med et realtidslink til PipeDrive. Databasen vil blive brugt til al din PipeDrive-rapportering med Qlik Cloud. Så du behøver kun at udføre disse trin én gang.

1. Klik på knappen Tilføj database.

2. Vælg PipeDrive på listen.

3. Udfyld venligst formularen med loginoplysninger til PipeDrive.

4. Vælg OK-knappen.

Tillykke! Du kan nu behandle data fra PipeDrive på Invantive Cloud-webstedet. Det kan du f.eks. gøre med den interaktive SQL-editor.

Giv forbindelse fra Qlik Cloud adgang til PipeDrive

For at hente dataene fra Qlik Cloud opretter vi et link via Invantive Bridge Online. Dette skaber en "bro" mellem Invantives sky og standard OData-konnektoren, som er tilgængelig i alle versioner af Qlik Cloud. Du behøver ikke at installere noget lokalt: ingen konnektor, ingen ado.NET-udbyder og heller ingen Qlik Cloud-tilføjelse.

Udfør følgende trin for at bruge dataene fra PipeDrive uden for Invantive Cloud på en sikker måde:

1. Ved siden af databasen finder du en orange tekst, der beder dig om at tillade adgang fra din nuværende placering (IP-adresse). Vælg den nærliggende orange knap.

2. Du kan helt deaktivere kontrollen af IP-adresser ved at indtaste en asterisk ("*").

Du er nu klar til at importere PipeDrive-dataene til Qlik Cloud.

Konfigurer Qlik Cloud-konnektor til PipeDrive

Du vil nu hente Qlik Cloud data fra PipeDrive gennem den etablerede forbindelse.

Bemærk venligst igen, at Invantive Cloud under motorhjelmen håndterer al kompleksitet såsom opsætning af legitimationsoplysninger såsom et opdateringstoken, erhvervelse af et access token, optimering og parallelisering af adgang, adgang til en API inden for hastighedsgrænserne, omfang og sikkerhedsbegrænsninger. Der er absolut intet behov for viden om komplekse tekniske emner som OAuth access tokener eller API.

Udfør følgende trin:

1. Start Qlik Cloud og vælg "Mere..." fra menuen "Til en server" i menuen "Forbind" til venstre.

2. Søg og vælg OData-konnektoren.'

3. Indtast Bridge Online-URL'en for databasen Qlik Cloud i vinduet. Denne URL, der indeholder dataene, kan findes i Database-formularen i Invantive Cloud. Vælg godkendelsestype "Brugernavn og adgangskode". Indtast Invantive Cloud-brugernavnet og -adgangskoden.

4. Listen over tilgængelige PipeDrive-tabeller vises. Vælg de ønskede tabeller, og opbyg dit Tableau-dashboard.