Hvordan forbinder jeg Tableau til Teamleader Orbit på 5 minutter?

Udfør følgende trin for at forbinde Tableau med Teamleader Orbit. Du skal kun have kendskab til Tableau, din egen virksomhed og Teamleader Orbit administrationen.

Teamleader Orbit er en cloud-løsning til projektstyring. Teamleader Orbit indeholder CRM samt projekt- og tidsregistrering.

Der kræves ingen teknisk viden eller viden om Teamleader Orbit API'erne for at forbinde Teamleader Orbit til Tableau. Denne trin-for-trin plan fortæller dig præcis, hvilke trin du skal igennem på Invantive Cloud for at oprette dit eget Azure-datavarehus med data fra Teamleader Orbit.

Trinene til at forbinde Tableau med Teamleader Orbit er:

  1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
  2. Opret en Teamleader Orbit-database.
  3. Gør Teamleader Orbit-databasen tilgængelig via Tableau OData-konnektoren.
  4. Tilslut Tableau til Teamleader Orbit gennem konnektoren.
  5. Indlæs data fra Teamleader Orbit til Tableau.

Invantive Cloud tilbyder en Teamleader Orbit-konnektoren til at downloade data fra Teamleader Orbit til Tableau, men der er over 75 andre connectors til rådighed, også til SQL, Power BI, Power Query, Tableau och Azure Data Factory.

Med Teamleader Orbit-forbindelsen til Tableau henter du som standard dataene fra alle forbundne Teamleader Orbit-virksomheder i dit betjeningspanel. Du kan begrænse antallet af Teamleader Orbit virksomheder, der hentes i Tableau via indstillingerne for databasen. Du kan f.eks. også begrænse forbindelsen til Tableau til data fra præcis én Teamleader Orbit virksomhed. Du kan selvfølgelig også filtrere dataene efter en bestemt Teamleader Orbit virksomhed ved at bruge et filtertrin i Tableau. Teamleader Orbit-forbindelsen til Tableau har avancerede optimeringer for fantastisk ydeevne i realtid med både en enkelt Teamleader Orbit-virksomhed og med hundredvis af Teamleader Orbit-virksomheder.

Når du har spørgsmål, skal du tjekke forummerne for Teamleader Orbit. Alle organisationer har ret til 1 times gratis uddannelse, som hjælper dig med at komme i gang. Denne gratis time gælder også for gratis planer.

Registrer konto på Invantive Cloud

Spring dette trin over, hvis du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers skal du udføre følgende trin én gang for at registrere en konto på Invantive Cloud:

  1. Gå til Invantive Cloud-startsiden .

  2. Vælg Log på-knappen.

  3. Tryk på Tilmeld-knappen. Tilmeld dig Invantive Cloud.

  4. Indtast din virksomheds e-mailadresse. Indtast virksomhedens e-mailadresse.

  5. Vælg Næste-knappen.

  6. Indtast dine personlige data. Indtast personlige data.

  7. Vælg Næste-knappen.

  8. Indtast din adgangskode og gentag den angivne adgangskode.

  9. Vælg Næste-knappen. Indtast to identiske adgangskoder.

  10. Du vil modtage en sekscifret bekræftelseskode via e-mail inden for 2 minutter.

  11. Indtast den sekscifrede bekræftelseskode. Sekscifret bekræftelseskode til validering af e-mailadresse.

  12. Tryk på Tilmeld-knappen.

  13. Log på nu. Tilmeld dig.

  14. Sørg for, at du har en godkendelsesapp installeret på din telefon. Vælg Næste-knappen. Forbered TOTP-konfiguration.

  15. Tilføj den viste QR-kode til godkendelsesappen, indtast den aktuelle bekræftelseskode, og vælg "Afslut". Scan QR-koden i TOTP-appen, og indtast den aktuelle kode.

  16. Spring registrering af organisationen over. Spring selskabsregistrering over.

  17. Udfyld dine personlige oplysninger, og vælg "Gem". Komplette personoplysninger.

  18. Gå til dashboardet. Naviger til dashboard.

  19. Invantive Cloud -dashboardet vil blive vist.

Du har nu en login-kode på Invantive Cloud, som du kan bruge til at oprette forbindelse til Teamleader Orbit og mange andre platforme. Du bruger den samme Invantive-login-kode og arbejdsgang til alle andre platforme.

Opret Teamleader Orbit-database

I dette trin opretter vi en database med data fra Teamleader Orbit. Databasen er "virtuel", fordi den ikke er en traditionel database, men får realtidsinformation fra Teamleader Orbit. Invantive Cloud forsyner Tableau med et realtidslink til Teamleader Orbit. Databasen vil blive brugt til al din Teamleader Orbit-rapportering med Tableau. Så du behøver kun at udføre disse trin én gang.

  1. Klik på knappen Tilføj database. Tilføj database.

  2. Vælg Teamleader Orbit på listen. Vælg Teamleader Orbit-konnektor.

  3. Udfyld venligst formularen med loginoplysninger til Teamleader Orbit.

  4. Vælg OK-knappen.

Tillykke! Du kan nu behandle data fra Teamleader Orbit på Invantive Cloud-webstedet. Det kan du f.eks. gøre med den interaktive SQL-editor.

Giv forbindelse fra Tableau adgang til Teamleader Orbit

For at hente dataene fra Tableau opretter vi et link via Invantive Bridge Online. Dette skaber en "bro" mellem Invantives sky og standard OData-konnektoren, som er tilgængelig i alle versioner af Tableau. Du behøver ikke at installere noget lokalt: ingen konnektor, ingen ado.NET-udbyder og heller ingen Tableau-tilføjelse.

Udfør følgende trin for at bruge dataene fra Teamleader Orbit uden for Invantive Cloud på en sikker måde:

  1. Ved siden af databasen finder du en orange tekst, der beder dig om at tillade adgang fra din nuværende placering (IP-adresse). Vælg den nærliggende orange knap.

  2. Du kan helt deaktivere kontrollen af IP-adresser ved at indtaste en asterisk ("*").

Du er nu klar til at importere Teamleader Orbit-dataene til Tableau.

Konfigurer Tableau-konnektor til Teamleader Orbit

Du vil nu hente Tableau data fra Teamleader Orbit gennem den etablerede forbindelse.

Bemærk venligst igen, at Invantive Cloud under motorhjelmen håndterer al kompleksitet såsom opsætning af legitimationsoplysninger såsom et opdateringstoken, erhvervelse af et access token, optimering og parallelisering af adgang, adgang til en API inden for hastighedsgrænserne, omfang og sikkerhedsbegrænsninger. Der er absolut intet behov for viden om komplekse tekniske emner som OAuth access tokener eller API.

Udfør følgende trin:

  1. Start Tableau og vælg "Mere..." fra menuen "Til en server" i menuen "Forbind" til venstre. Forbered import af Teamleader Orbit data til Tableau.

  2. Søg og vælg OData-konnektoren.' Vælg Tableau OData-konnektoren for at importere data fra Teamleader Orbit.

  3. Indtast Bridge Online-URL'en for databasen Tableau i vinduet. Denne URL, der indeholder dataene, kan findes i Database-formularen i Invantive Cloud. Vælg godkendelsestype "Brugernavn og adgangskode". Indtast Invantive Cloud-brugernavnet og -adgangskoden. OData-URL for Teamleader Orbit med logonoplysninger

  4. Listen over tilgængelige Teamleader Orbit-tabeller vises. Vælg de ønskede tabeller, og opbyg dit Tableau-dashboard. Vælg Teamleader Orbit tabeller, og behandl dem i Tableau.