invantive cloud
Invantive's generelle telefonnummer+31 88 00 26 500
Log ind / tilmeld dig Generisk brugerbillede

Hvordan forbinder jeg Tableau med HubSpot?

Udfør følgende trin for at forbinde Tableau med HubSpot. Du skal kun have kendskab til Tableau og din egen virksomhed.

HubSpot er en cloud-baseret software til markedsføring, salg, CRM og service. HubSpot bruges af over 150.000 virksomheder.

Der er ikke behov for teknisk viden eller kendskab til HubSpot API'erne for at forbinde HubSpot til Tableau. Denne trinvise plan fortæller dig præcis, hvilke trin du skal gennemgå på Invantive Cloud for at oprette dit eget Azure-datawarehouse med data fra HubSpot.

Trinene til at forbinde Tableau med HubSpot er:

  1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
  2. Opret en HubSpot database.
  3. Gør HubSpot-databasen tilgængelig via Tableau OData-konnektoren.
  4. Forbind Tableau til HubSpot gennem stikket.
  5. Indlæs data fra HubSpot til Tableau.

Invantive Cloud tilbyder en HubSpot connector til at downloade data fra HubSpot til Tableau, men der er over 75 andre connectors til rådighed, også til SQL, Power BI, Power Query, Tableau i Azure Data Factory.

Har du et stort miljø, kan du naturligvis også filtrere dataene for at opnå effektive downloads.

Når du har spørgsmål, skal du tjekke forummerne for HubSpot. Alle organisationer har ret til 1 times gratis uddannelse, som hjælper dig med at komme i gang. Denne gratis time gælder også for gratis planer.

Registrer konto på Invantive Cloud

Spring dette trin over, hvis du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers skal du udføre følgende trin én gang for at registrere en konto på Invantive Cloud:

  1. Gå til Invantive Cloud-startside.

  2. Vælg Log på-knappen.

  3. Tryk på Tilmeld-knappen. Tilmeld dig til Invantive Cloud.

  4. Indtast din virksomheds e-mailadresse. Indtast virksomhedens e-mailadresse.

  5. Vælg Næste-knappen.

  6. Indtast dine personlige data. Indtast personlige data.

  7. Vælg Næste-knappen.

  8. Indtast din adgangskode og gentag den angivne adgangskode.

  9. Vælg Næste-knappen. Indtast to identiske adgangskoder.

  10. Du vil modtage en sekscifret bekræftelseskode via e-mail inden for 2 minutter.

  11. Indtast den sekscifrede bekræftelseskode. Sekscifret bekræftelseskode til validering af e-mailadresse.

  12. Tryk på Tilmeld-knappen.

  13. Log på nu. Tilmeld dig.

  14. Sørg for, at du har en godkendelsesapp installeret på din telefon. Vælg Næste-knappen. Forbered TOTP-konfiguration.

  15. Tilføj den viste QR-kode til godkendelsesappen, indtast den aktuelle bekræftelseskode, og vælg "Afslut". Scan QR-koden i TOTP-appen, og indtast den aktuelle kode.

  16. Spring registrering af organisationen over. Spring registrering af virksomheden over.

  17. Udfyld dine personlige oplysninger, og vælg "Gem". Komplette personoplysninger.

  18. Gå til instrumentbrættet. Naviger til instrumentbrættet.

  19. Invantive Cloud dashboardet vises.

Du har nu en login-kode på Invantive Cloud, hvormed du kan oprette forbindelse til HubSpot og mange andre platforme. Du bruger den samme Invantive-login-kode og arbejdsgang til alle andre platforme.

Opret HubSpot database

I dette trin opretter vi en database med data fra HubSpot. Databasen er "virtuel", fordi den ikke er en traditionel database, men får realtidsinformation fra HubSpot. Invantive Cloud giver Tableau et realtidslink til HubSpot. Databasen vil blive brugt til al din HubSpot-rapportering med Tableau. Du behøver altså kun at udføre disse trin én gang.

  1. Klik på Add Database-knappen. Tilføj database.

  2. Vælg HubSpot på listen. Vælg HubSpot-stik.

  3. Udfyld venligst formularen med loginoplysninger til HubSpot.

  4. Vælg OK-knappen.

Tillykke! Du kan nu behandle data fra HubSpot på Invantive Cloud-webstedet. Du kan f.eks. gøre dette med den interaktive SQL-editor.

Giv forbindelse fra Tableau adgang til HubSpot

For at hente data fra Tableau opretter vi et link via Invantive Bridge Online. Dette skaber en "bro" mellem Invantives sky og standard OData-connectoren, der er tilgængelig i alle versioner af Tableau. Du behøver ikke at installere noget lokalt: ingen connector, ingen ado.NET-provider og heller ingen Tableau add-on.

Udfør følgende trin for at bruge dataene fra HubSpot uden for Invantive Cloud på en sikker måde:

  1. Ved siden af databasen finder du en orange tekst, der beder dig om at tillade adgang fra din nuværende placering (IP-adresse). Vælg den nærliggende orange knap.

  2. Du kan helt deaktivere kontrollen af IP-adresser ved at indtaste en asterisk ("*").

Du er nu klar til at importere HubSpot-dataene til Tableau.

Konfigurer Tableau stik til HubSpot

Du vil nu hente Tableau data fra HubSpot gennem den etablerede forbindelse.

Bemærk igen, at Invantive Cloud under motorhjelmen håndterer al kompleksitet såsom opsætning af legitimationsoplysninger såsom et refresh-token, erhvervelse af et adgangstoken, optimering og parallelisering af adgang, adgang til et API inden for hastighedsgrænser, scopes og sikkerhedsrestriktioner. Der er absolut intet behov for viden om komplekse tekniske emner som OAuth-adgangstokens eller API.

Udfør følgende trin:

  1. Start Tableau og vælg "Mere..." fra menuen "Til en server" i menuen "Forbind" til venstre. Forbered import af HubSpot data til Tableau.

  2. Søg og vælg OData-konnektoren.' Vælg Tableau OData-konnektoren for at importere data fra HubSpot.

  3. Indtast Bridge Online-URL'en for Tableau-databasen i vinduet. Denne URL, der indeholder dataene, findes i Database-formularen i Invantive Cloud. Vælg godkendelsestype "Brugernavn og adgangskode". Indtast Invantive Cloud-brugernavn og -adgangskode. OData-URL for HubSpot med logonoplysninger

  4. Listen over tilgængelige HubSpot tabeller vises. Vælg de ønskede tabeller, og opret dit Tableau-dashboard. Vælg HubSpot tabeller, og behandl dem i Tableau.