Hvordan forbinder jeg Power BI med HubSpot?

Udfør følgende trin for at forbinde Power BI med HubSpot. Du skal kun have kendskab til Power BI og din egen virksomhed.

HubSpot er en cloud-baseret software til markedsføring, salg, CRM og service. HubSpot bruges af over 150.000 virksomheder.

Der er ikke behov for teknisk viden eller kendskab til HubSpot API'er for at forbinde HubSpot med Power BI. Denne trinvise plan fortæller dig præcis, hvilke trin du skal gennemgå i Invantive Cloud for at oprette dit eget dashboard med data fra HubSpot.

Trinene til at forbinde Power BI med HubSpot er:

1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
2. Opret en HubSpot database.
3. Gør HubSpot-databasen tilgængelig via Microsoft OData-konnektoren.
4. Forbind Power BI til HubSpot gennem stikket.
5. Indlæs data fra HubSpot til Power BI.
6. Byg dit dashboard.

Invantive Cloud tilbyder en HubSpot connector til at downloade data fra HubSpot til Power BI, men der er også over 75 andre connectors til rådighed til SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query og/eller Azure Data Factory.

Har du et stort miljø? For at opnå effektive downloads kan du naturligvis også filtrere dataene ved hjælp af filtertrinnet eller transformeringsknappen i Power BI.

Når du har spørgsmål, skal du tjekke forummerne for HubSpot. Alle organisationer har ret til 1 times gratis uddannelse, som hjælper dig med at komme i gang. Denne gratis time gælder også for gratis planer.

Registrer konto på Invantive Cloud

Spring dette trin over, hvis du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers skal du udføre følgende trin én gang for at registrere en konto på Invantive Cloud:

1. Gå til Invantive Cloud-startside.

2. Vælg Log på-knappen.

3. Tryk på Tilmeld-knappen.

4. Indtast din virksomheds e-mailadresse.

5. Vælg Næste-knappen.

6. Indtast dine personlige data.

7. Vælg Næste-knappen.

8. Indtast din adgangskode, og gentag den adgangskode, du har indtastet.

9. Vælg Næste-knappen.

10. Du vil modtage en sekscifret bekræftelseskode via e-mail inden for 2 minutter.

11. Indtast den sekscifrede bekræftelseskode.

12. Tryk på Tilmeld-knappen.

13. Log på nu.

14. Sørg for, at du har en godkendelsesapp installeret på din telefon. Vælg Næste-knappen.

15. Tilføj den viste QR-kode til godkendelsesappen, indtast den aktuelle bekræftelseskode, og vælg "Afslut".

16. Spring registrering af organisationen over.

17. Udfyld dine personlige oplysninger, og vælg "Gem".

18. Gå til instrumentbrættet.

19. Invantive Cloud dashboardet vises.

Du har nu en login-kode på Invantive Cloud, hvormed du kan oprette forbindelse til HubSpot og mange andre platforme. Du bruger den samme Invantive-login-kode og arbejdsgang til alle andre platforme.

Opret HubSpot database

I dette trin opretter vi en database med data fra HubSpot. Databasen er "virtuel", fordi den ikke er en traditionel database, men får realtidsinformation fra HubSpot. Invantive Cloud giver Power BI et realtidslink til HubSpot. Databasen vil blive brugt til al din HubSpot-rapportering med Power BI. Du behøver altså kun at udføre disse trin én gang.

Du har nu en login-kode på Invantive Cloud, hvormed du kan oprette forbindelse til {0} og mange andre platforme. Du bruger den samme Invantive-login-kode og arbejdsgang til alle andre platforme.

1. Klik på Add Database-knappen.

2. Vælg HubSpot på listen.

3. Udfyld venligst formularen med loginoplysninger til HubSpot.

4. Vælg OK-knappen.

Tillykke! Du kan nu behandle data fra HubSpot på Invantive Cloud-webstedet. Du kan f.eks. gøre dette med den interaktive SQL-editor.

Giv forbindelse fra Power BI adgang til HubSpot

For at hente data fra Power BI opretter vi et link via Invantive Bridge Online. Dette skaber en "bro" mellem Invantives sky og standard OData-connectoren, der er tilgængelig i alle versioner af Power BI. Du behøver ikke at installere noget lokalt: ingen connector, ingen ado.NET-provider og heller ingen Power BI add-on.

Udfør følgende trin for at bruge dataene fra HubSpot uden for Invantive Cloud på en sikker måde:

1. Ved siden af databasen finder du en orange tekst, der beder dig om at tillade adgang fra din nuværende placering (IP-adresse). Vælg den nærliggende orange knap.

2. Hvis du ønsker at bruge dataene via webversionerne af Power BI, skal du helt deaktivere kontrollen af IP-adresser ved at indtaste en stjerne ("*").

Du er nu klar til at importere HubSpot-dataene til Power BI.

Konfigurer Power BI stik til HubSpot

Du vil nu hente Power BI data fra HubSpot gennem den etablerede forbindelse.

Udfør følgende trin:

1. Start Microsoft Power BI og klik på "Get Data".

2. Vælg "OData Feed".

3. Indtast Bridge Online-URL'en for databasen HubSpot i vinduet. Vælg OK-knappen.

4. Nogle gange accepterer Power BI ikke URL'en, og der vises et gult advarselstegn. Hvis det er tilfældet, skal du tilføje et "/" til sidst i URL'en og fjerne det igen. Vælg OK-knappen.

5. Der vises en meddelelse om manglende godkendelse, hvis du ikke tidligere har registreret dine loginoplysninger i Power BI.

6. Vælg fanen "Basic" (grundlæggende) til venstre.

7. Indtast brugernavnet til Invantive Cloud.

8. Indtast den adgangskode, som du har angivet for Invantive Cloud.

9. Du behøver ikke at ændre "Omfang" under menuen "Vælg hvilket niveau", medmindre du har særlige grunde.

10. Vælg OK-knappen.

Du behøver kun at udføre disse trin for at linke HubSpot med Power BI én gang. Fra nu af vil du finde den linkede datakilde i Power BI under "Seneste kilder" i menuen.

Indlæs data i Power BI fra HubSpot

Der vises en liste over HubSpot tabeller til brug i dit instrumentbræt. Du kan finde disse tabeller og deres betydning på documentation.invantive.com. Et begrænset antal tabeller fra HubSpot-dokumentationen af Invantive er ikke synlige fra Power BI, fordi de har parametre.

Udfør følgende trin for at indlæse data i dit instrumentbræt:

1. Vælg den tabel, du vil bruge i navigatoren. Du kan også vælge flere tabeller på én gang.

2. Der vises et eksempel på dataene fra HubSpot til højre, når du vælger en tabel.

3. Vælg OK-knappen.

4. Alle data fra alle de valgte tabeller indlæses direkte af konnektoren i Power BI.

5. Indlæsning kan tage kort eller lang tid afhængigt af mængden af data. Første gang tager det alligevel betydeligt længere tid, fordi dataene endnu ikke er i "cachen".

6. Avancerede Power BI-brugere kan bruge knappen "Transform" til at øge indlæsningshastigheden fra Power BI ved at anvende filtre.

HubSpot-forbindelsen cacher dataene. Dine data gemmes krypteret. Power BI henter ofte de samme data igen, især under udvikling af dashboards. Denne cache giver en mærkbar acceleration. De cachelagrede data opdateres i henhold til den varighed, du har indstillet på den virtuelle HubSpot-database. Som standard er varigheden indstillet til 4 timer; derfor vil du modtage de samme data i 4 timer via forbindelsen.

Opbyg et HubSpot instrumentbræt

I Power BI er dataene nu klar til brug i instrumentbrættet.

Nu kan du oprette dine rapporter eller dashboards.

Klik på "Refresh" (Opdater) for at opdatere HubSpot-dataene fra Invantive Bridge Online.

Yderligere funktioner

Efter en indledende succes med ny indsigt gennem en tilpasset rapport eller analyse på HubSpot vil du oprette flere dashboards på dine HubSpot-data. Det er da mere effektivt at bruge Microsoft datastrømme, så dataene deles mellem de forskellige dashboards i online Power BI-platformen.

Du kan også bruge andre Invantive-konnektorer til en rapport eller analyse. Du kan følge de trin, der er beskrevet ovenfor. Alle Power BI-konnektorer i Invantive fungerer på samme måde; kun registreringen af databasen afhænger af datakilden.

Endelig kan du ved hjælp af Invantive Cloud også bygge software i form af små webapplikationer, som kan bruge dataene i din database.