Hvordan forbinder jeg Tableau til Gripp CRM på 5 minutter?

Udfør følgende trin for at forbinde Tableau med Gripp CRM. Du skal kun have kendskab til Tableau, din egen virksomhed og Gripp CRM administrationen.

Gripp CRM er en cloud-løsning til kundeadministration. Gripp indeholder CRM samt projekter, timesheets og arbejdsgange. Gripp kan udvides ved at definere frie felter på organisationer, kontrakter, projekter og andre tabeller.

Der kræves ingen teknisk viden eller viden om Gripp CRM API'erne for at forbinde Gripp CRM til Tableau. Denne trin-for-trin plan fortæller dig præcis, hvilke trin du skal igennem på Invantive Cloud for at oprette dit eget Azure-datavarehus med data fra Gripp CRM.

Trinene til at forbinde Tableau med Gripp CRM er:

1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
2. Opret en Gripp CRM-database.
3. Gør Gripp CRM-databasen tilgængelig via Tableau OData-konnektoren.
4. Tilslut Tableau til Gripp CRM gennem konnektoren.
5. Indlæs data fra Gripp CRM til Tableau.

Invantive Cloud tilbyder en Gripp CRM-konnektoren til at downloade data fra Gripp CRM til Tableau, men der er over 75 andre connectors til rådighed, også til SQL, Power BI, Power Query, Tableau y Azure Data Factory.

Med Gripp CRM-forbindelsen til Tableau henter du som standard dataene fra alle forbundne Gripp CRM-virksomheder i dit betjeningspanel. Du kan begrænse antallet af Gripp CRM virksomheder, der hentes i Tableau via indstillingerne for databasen. Du kan f.eks. også begrænse forbindelsen til Tableau til data fra præcis én Gripp CRM virksomhed. Du kan selvfølgelig også filtrere dataene efter en bestemt Gripp CRM virksomhed ved at bruge et filtertrin i Tableau. Gripp CRM-forbindelsen til Tableau har avancerede optimeringer for fantastisk ydeevne i realtid med både en enkelt Gripp CRM-virksomhed og med hundredvis af Gripp CRM-virksomheder.

Når du har spørgsmål, skal du tjekke forummerne for Gripp CRM. Alle organisationer har ret til 1 times gratis uddannelse, som hjælper dig med at komme i gang. Denne gratis time gælder også for gratis planer.

Registrer konto på Invantive Cloud

Spring dette trin over, hvis du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers skal du udføre følgende trin én gang for at registrere en konto på Invantive Cloud:

1. Gå til Invantive Cloud-startsiden .

2. Vælg Log på-knappen.

3. Tryk på Tilmeld-knappen.

4. Indtast din virksomheds e-mailadresse.

5. Vælg Næste-knappen.

6. Indtast dine personlige data.

7. Vælg Næste-knappen.

8. Indtast din adgangskode og gentag den angivne adgangskode.

9. Vælg Næste-knappen.

10. Du vil modtage en sekscifret bekræftelseskode via e-mail inden for 2 minutter.

11. Indtast den sekscifrede bekræftelseskode.

12. Tryk på Tilmeld-knappen.

13. Log på nu.

14. Sørg for, at du har en godkendelsesapp installeret på din telefon. Vælg Næste-knappen.

15. Tilføj den viste QR-kode til godkendelsesappen, indtast den aktuelle bekræftelseskode, og vælg "Afslut".

16. Spring registrering af organisationen over.

17. Udfyld dine personlige oplysninger, og vælg "Gem".

18. Gå til dashboardet.

19. Invantive Cloud -dashboardet vil blive vist.

Du har nu en login-kode på Invantive Cloud, som du kan bruge til at oprette forbindelse til Gripp CRM og mange andre platforme. Du bruger den samme Invantive-login-kode og arbejdsgang til alle andre platforme.

Opret Gripp CRM-database

I dette trin opretter vi en database med data fra Gripp CRM. Databasen er "virtuel", fordi den ikke er en traditionel database, men får realtidsinformation fra Gripp CRM. Invantive Cloud forsyner Tableau med et realtidslink til Gripp CRM. Databasen vil blive brugt til al din Gripp CRM-rapportering med Tableau. Så du behøver kun at udføre disse trin én gang.

1. Klik på knappen Tilføj database.

2. Vælg Gripp CRM på listen.

3. Udfyld venligst formularen med loginoplysninger til Gripp CRM.

4. Vælg OK-knappen.

Tillykke! Du kan nu behandle data fra Gripp CRM på Invantive Cloud-webstedet. Det kan du f.eks. gøre med den interaktive SQL-editor.

Giv forbindelse fra Tableau adgang til Gripp CRM

For at hente dataene fra Tableau opretter vi et link via Invantive Bridge Online. Dette skaber en "bro" mellem Invantives sky og standard OData-konnektoren, som er tilgængelig i alle versioner af Tableau. Du behøver ikke at installere noget lokalt: ingen konnektor, ingen ado.NET-udbyder og heller ingen Tableau-tilføjelse.

Udfør følgende trin for at bruge dataene fra Gripp CRM uden for Invantive Cloud på en sikker måde:

1. Ved siden af databasen finder du en orange tekst, der beder dig om at tillade adgang fra din nuværende placering (IP-adresse). Vælg den nærliggende orange knap.

2. Du kan helt deaktivere kontrollen af IP-adresser ved at indtaste en asterisk ("*").

Du er nu klar til at importere Gripp CRM-dataene til Tableau.

Konfigurer Tableau-konnektor til Gripp CRM

Du vil nu hente Tableau data fra Gripp CRM gennem den etablerede forbindelse.

Bemærk venligst igen, at Invantive Cloud under motorhjelmen håndterer al kompleksitet såsom opsætning af legitimationsoplysninger såsom et opdateringstoken, erhvervelse af et access token, optimering og parallelisering af adgang, adgang til en API inden for hastighedsgrænserne, omfang og sikkerhedsbegrænsninger. Der er absolut intet behov for viden om komplekse tekniske emner som OAuth access tokener eller API.

Udfør følgende trin:

1. Start Tableau og vælg "Mere..." fra menuen "Til en server" i menuen "Forbind" til venstre.

2. Søg og vælg OData-konnektoren.'

3. Indtast Bridge Online-URL'en for databasen Tableau i vinduet. Denne URL, der indeholder dataene, kan findes i Database-formularen i Invantive Cloud. Vælg godkendelsestype "Brugernavn og adgangskode". Indtast Invantive Cloud-brugernavnet og -adgangskoden.

4. Listen over tilgængelige Gripp CRM-tabeller vises. Vælg de ønskede tabeller, og opbyg dit Tableau-dashboard.