invantive cloud
Invantive's generelle telefonnummer+31 88 00 26 500
Log ind / Tilmeld dig Generisk brugerbillede

Hvordan forbinder jeg Power Query til Gripp CRM på 5 minutter?

Udfør følgende trin for at forbinde Power Query med Gripp CRM. Du skal kun have kendskab til Power Query, din egen virksomhed og Gripp CRM administrationen.

Gripp CRM er en cloud-løsning til kundeadministration. Gripp indeholder CRM samt projekter, timesheets og arbejdsgange. Gripp kan udvides ved at definere frie felter på organisationer, kontrakter, projekter og andre tabeller.

Der kræves ingen teknisk viden eller viden om Gripp CRM API'erne for at forbinde Gripp CRM til Power Query. Denne trinvise plan fortæller dig præcis, hvilke trin du skal igennem på Invantive Cloud for at oprette dit eget dashboard med data fra Gripp CRM.

Trinene til at forbinde Power Query med Gripp CRM er:

  1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
  2. Opret en Gripp CRM-database.
  3. Gør Gripp CRM-databasen tilgængelig via Microsoft OData-konnektoren.
  4. Tilslut Power Query til Gripp CRM gennem konnektoren.
  5. Indlæs data fra Gripp CRM til Power Query.
  6. Byg dit dashboard.

Invantive Cloud tilbyder en Gripp CRM-konnektor til at downloade data fra Gripp CRM til Power Query, men der er over 75 andre konnektorer tilgængelige også til SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query og/eller Azure Data Factory .

Med Gripp CRM-forbindelsen til Power Query henter du som standard dataene fra alle forbundne Gripp CRM-virksomheder i dit betjeningspanel. Du kan begrænse antallet af Gripp CRM virksomheder, der hentes i Power Query via indstillingerne for databasen. Du kan f.eks. også begrænse forbindelsen til Power Query til data fra præcis én Gripp CRM virksomhed. Du kan selvfølgelig også filtrere dataene efter en bestemt Gripp CRM virksomhed ved at bruge et filtertrin i Power Query. Gripp CRM-forbindelsen til Power Query har avancerede optimeringer for fantastisk ydeevne i realtid med både en enkelt Gripp CRM-virksomhed og med hundredvis af Gripp CRM-virksomheder.

Når du har spørgsmål, skal du tjekke forummerne for Gripp CRM. Alle organisationer har ret til 1 times gratis uddannelse, som hjælper dig med at komme i gang. Denne gratis time gælder også for gratis planer.

Registrer konto på Invantive Cloud

Spring dette trin over, hvis du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers skal du udføre følgende trin én gang for at registrere en konto på Invantive Cloud:

  1. Gå til Invantive Cloud-startsiden .

  2. Vælg Log på-knappen.

  3. Tryk på Tilmeld-knappen. Tilmeld dig Invantive Cloud.

  4. Indtast din virksomheds e-mailadresse. Indtast virksomhedens e-mailadresse.

  5. Vælg Næste-knappen.

  6. Indtast dine personlige data. Indtast personlige data.

  7. Vælg Næste-knappen.

  8. Indtast din adgangskode, og gentag den adgangskode, du har indtastet.

  9. Vælg Næste-knappen. Indtast to identiske adgangskoder.

  10. Du vil modtage en sekscifret bekræftelseskode via e-mail inden for 2 minutter.

  11. Indtast den sekscifrede bekræftelseskode. Sekscifret bekræftelseskode til validering af e-mailadresse.

  12. Tryk på Tilmeld-knappen.

  13. Log på nu. Tilmeld dig.

  14. Sørg for, at du har en godkendelsesapp installeret på din telefon. Vælg Næste-knappen. Forbered TOTP-konfiguration.

  15. Tilføj den viste QR-kode til godkendelsesappen, indtast den aktuelle bekræftelseskode, og vælg "Afslut". Scan QR-koden i TOTP-appen, og indtast den aktuelle kode.

  16. Spring registrering af organisationen over. Spring selskabsregistrering over.

  17. Udfyld dine personlige oplysninger, og vælg "Gem". Komplette personoplysninger.

  18. Gå til dashboardet. Naviger til dashboard.

  19. Invantive Cloud -dashboardet vil blive vist.

Du har nu en login-kode på Invantive Cloud, som du kan bruge til at oprette forbindelse til Gripp CRM og mange andre platforme. Du bruger den samme Invantive-login-kode og arbejdsgang til alle andre platforme.

Opret Gripp CRM-database

I dette trin opretter vi en database med data fra Gripp CRM. Databasen er "virtuel", fordi den ikke er en traditionel database, men får realtidsinformation fra Gripp CRM. Invantive Cloud forsyner Power Query med et realtidslink til Gripp CRM. Databasen vil blive brugt til al din Gripp CRM-rapportering med Power Query. Så du behøver kun at udføre disse trin én gang.

Du har nu en login-kode på Invantive Cloud, som du kan bruge til at oprette forbindelse til {0} og mange andre platforme. Du bruger den samme Invantive-login-kode og arbejdsgang til alle andre platforme.

  1. Klik på knappen Tilføj database. Tilføj database.

  2. Vælg Gripp CRM på listen. Vælg Gripp CRM-konnektor.

  3. Udfyld venligst formularen med loginoplysninger til Gripp CRM.

  4. Vælg OK-knappen.

Tillykke! Du kan nu behandle data fra Gripp CRM på Invantive Cloud-webstedet. Det kan du f.eks. gøre med den interaktive SQL-editor.

Giv forbindelse fra Power Query adgang til Gripp CRM

For at hente dataene fra Power Query opretter vi et link via Invantive Bridge Online. Dette skaber en "bro" mellem Invantives sky og standard OData-konnektoren, som er tilgængelig i alle versioner af Power Query. Du behøver ikke at installere noget lokalt: ingen konnektor, ingen ado.NET-udbyder og heller ingen Power Query-tilføjelse.

Udfør følgende trin for at bruge dataene fra Gripp CRM uden for Invantive Cloud på en sikker måde:

  1. Ved siden af databasen finder du en orange tekst, der beder dig om at tillade adgang fra din nuværende placering (IP-adresse). Vælg den nærliggende orange knap.

  2. Hvis du ønsker at bruge dataene via webversionerne af Power Query, skal du helt deaktivere kontrollen af IP-adresser ved at indtaste en stjerne ("*").

Du er nu klar til at importere Gripp CRM-dataene til Power Query.

Konfigurer Power Query-konnektor til Gripp CRM

Du vil nu hente Power Query data fra Gripp CRM gennem den etablerede forbindelse.

Udfør følgende trin:

  1. Start Microsoft Power Query og klik på "Hent data". Brug Hent data i Power BI

  2. Vælg "OData Feed". Vælg OData-feed

  3. Indtast Bridge Online-URL-adressen for Gripp CRM-databasen i vinduet. Vælg OK-knappen. Konfigurer OData-URL til Invantive Bridge Online

  4. Nogle gange accepterer Power Query ikke URL'en, og der vises et gult advarselstegn. Hvis det er tilfældet, skal du tilføje et "/" til slutningen af URL'en og fjerne det igen. Vælg OK-knappen.

  5. Der vises en meddelelse om manglende godkendelse, hvis du ikke tidligere har registreret dine loginoplysninger i Power Query.

  6. Vælg fanen "Basic" (grundlæggende) til venstre. Konfigurer grundlæggende godkendelse

  7. Indtast brugernavnet for Invantive Cloud.

  8. Indtast den adgangskode, som du har angivet for Invantive Cloud.

  9. Du behøver ikke at ændre "Omfang" under menuen "Vælg hvilket niveau", medmindre du har særlige grunde.

  10. Vælg OK-knappen.

Du behøver kun at udføre disse trin for at forbinde Gripp CRM med Power Query én gang. Fra nu af kan du finde den linkede datakilde i Power Query under "Seneste kilder" i menuen.

Indlæs data i Power Query fra Gripp CRM

Der vises en liste over Gripp CRM-tabeller til brug i dit instrumentbræt. Du kan finde disse tabeller og deres betydning på documentation.invantive.com. Et begrænset antal tabeller fra Gripp CRM-dokumentationen af Invantive er ikke synlige fra Power Query, fordi de har parametre.

Udfør følgende trin for at indlæse data til dit dashboard:

  1. Vælg den tabel, du vil bruge i navigatoren. Du kan også vælge flere tabeller på én gang.

  2. En forhåndsvisning af dataene fra Gripp CRM vises til højre, når du vælger en tabel.

  3. Vælg OK-knappen.

  4. Alle data fra alle de valgte tabeller indlæses direkte af konnektoren i Power Query.

  5. Indlæsning kan tage kort eller lang tid, afhængigt af mængden af data. Første gang tager det alligevel betydeligt længere tid, fordi dataene endnu ikke er i "cachen".

  6. Avancerede Power Query-brugere kan bruge knappen "Transformér" til at øge indlæsningshastigheden fra Power Query ved at anvende filtre.

Gripp CRM-konnektoren vil cache dataene. Dine data vil blive gemt krypteret. Power Query henter ofte de samme data igen, især under udviklingen af dashboards. Denne cache giver en mærkbar acceleration. De cachelagrede data opdateres i henhold til den varighed, du indstiller på den virtuelle Gripp CRM-database. Som standard er varigheden indstillet til 4 timer; derfor vil du modtage de samme data i 4 timer via konnektoren.

Opbyg et Gripp CRM Dashboard

I Power Query er dataene nu klar til brug i dashboardet.

Nu kan du oprette dine rapporter eller dashboards.

Klik på "Opdater" for at opdatere Gripp CRM-dataene fra Invantive Bridge Online.

Yderligere funktioner

Efter en første succes med ny indsigt gennem en brugerdefineret rapport eller analyse på Gripp CRM, vil du oprette flere dashboards på dine Gripp CRM data. Det er så mere effektivt at bruge Microsoft-datastrømme, så dataene deles mellem de forskellige dashboards på online Power Query platformen.

Du kan også bruge andre Invantive-konnektorer til en rapport eller analyse. I den forbindelse kan du følge de trin, der er beskrevet ovenfor. Alle Power Query konnektorer i Invantive fungerer på samme måde; kun registreringen af databasen afhænger af datakilden.

Endelig kan du ved hjælp af Invantive Cloud også bygge software i form af små webapplikationer. Denne software kan bruge dataene i din database.