Hvordan forbinder jeg Tableau til Fortnox på 5 minutter?

Udfør følgende trin for at forbinde Tableau med Fortnox. Du skal kun have kendskab til Tableau, din egen virksomhed og Fortnox administrationen.

Fortnox ERP-system giver cloud-baserede værktøjer til regnskab, fakturering, løn og lagerstyring, så små virksomheder kan automatisere processer effektivt.

Der kræves ingen teknisk viden eller viden om Fortnox API'erne for at forbinde Fortnox til Tableau. Denne trin-for-trin plan fortæller dig præcis, hvilke trin du skal igennem på Invantive Cloud for at oprette dit eget Azure-datavarehus med data fra Fortnox.

Trinene til at forbinde Tableau med Fortnox er:

1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
2. Opret en Fortnox-database.
3. Gør Fortnox-databasen tilgængelig via Tableau OData-konnektoren.
4. Tilslut Tableau til Fortnox gennem konnektoren.
5. Indlæs data fra Fortnox til Tableau.

Invantive Cloud tilbyder en Fortnox-konnektoren til at downloade data fra Fortnox til Tableau, men der er over 75 andre connectors til rådighed, også til SQL, Power BI, Power Query, Tableau 및 Azure Data Factory.

Med Fortnox-forbindelsen til Tableau henter du som standard dataene fra alle forbundne Fortnox-virksomheder i dit betjeningspanel. Du kan begrænse antallet af Fortnox virksomheder, der hentes i Tableau via indstillingerne for databasen. Du kan f.eks. også begrænse forbindelsen til Tableau til data fra præcis én Fortnox virksomhed. Du kan selvfølgelig også filtrere dataene efter en bestemt Fortnox virksomhed ved at bruge et filtertrin i Tableau. Fortnox-forbindelsen til Tableau har avancerede optimeringer for fantastisk ydeevne i realtid med både en enkelt Fortnox-virksomhed og med hundredvis af Fortnox-virksomheder.

Når du har spørgsmål, skal du tjekke forummerne for Fortnox. Alle organisationer har ret til 1 times gratis uddannelse, som hjælper dig med at komme i gang. Denne gratis time gælder også for gratis planer.

Registrer konto på Invantive Cloud

Spring dette trin over, hvis du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers skal du udføre følgende trin én gang for at registrere en konto på Invantive Cloud:

1. Gå til Invantive Cloud-startsiden .

2. Vælg Log på-knappen.

3. Tryk på Tilmeld-knappen.

4. Indtast din virksomheds e-mailadresse.

5. Vælg Næste-knappen.

6. Indtast dine personlige data.

7. Vælg Næste-knappen.

8. Indtast din adgangskode og gentag den angivne adgangskode.

9. Vælg Næste-knappen.

10. Du vil modtage en sekscifret bekræftelseskode via e-mail inden for 2 minutter.

11. Indtast den sekscifrede bekræftelseskode.

12. Tryk på Tilmeld-knappen.

13. Log på nu.

14. Sørg for, at du har en godkendelsesapp installeret på din telefon. Vælg Næste-knappen.

15. Tilføj den viste QR-kode til godkendelsesappen, indtast den aktuelle bekræftelseskode, og vælg "Afslut".

16. Spring registrering af organisationen over.

17. Udfyld dine personlige oplysninger, og vælg "Gem".

18. Gå til dashboardet.

19. Invantive Cloud -dashboardet vil blive vist.

Du har nu en login-kode på Invantive Cloud, som du kan bruge til at oprette forbindelse til Fortnox og mange andre platforme. Du bruger den samme Invantive-login-kode og arbejdsgang til alle andre platforme.

Opret Fortnox-database

I dette trin opretter vi en database med data fra Fortnox. Databasen er "virtuel", fordi den ikke er en traditionel database, men får realtidsinformation fra Fortnox. Invantive Cloud forsyner Tableau med et realtidslink til Fortnox. Databasen vil blive brugt til al din Fortnox-rapportering med Tableau. Så du behøver kun at udføre disse trin én gang.

1. Klik på knappen Tilføj database.

2. Vælg Fortnox på listen.

3. Udfyld venligst formularen med loginoplysninger til Fortnox.

4. Vælg OK-knappen.

Tillykke! Du kan nu behandle data fra Fortnox på Invantive Cloud-webstedet. Det kan du f.eks. gøre med den interaktive SQL-editor.

Giv forbindelse fra Tableau adgang til Fortnox

For at hente dataene fra Tableau opretter vi et link via Invantive Bridge Online. Dette skaber en "bro" mellem Invantives sky og standard OData-konnektoren, som er tilgængelig i alle versioner af Tableau. Du behøver ikke at installere noget lokalt: ingen konnektor, ingen ado.NET-udbyder og heller ingen Tableau-tilføjelse.

Udfør følgende trin for at bruge dataene fra Fortnox uden for Invantive Cloud på en sikker måde:

1. Ved siden af databasen finder du en orange tekst, der beder dig om at tillade adgang fra din nuværende placering (IP-adresse). Vælg den nærliggende orange knap.

2. Du kan helt deaktivere kontrollen af IP-adresser ved at indtaste en asterisk ("*").

Du er nu klar til at importere Fortnox-dataene til Tableau.

Konfigurer Tableau-konnektor til Fortnox

Du vil nu hente Tableau data fra Fortnox gennem den etablerede forbindelse.

Bemærk venligst igen, at Invantive Cloud under motorhjelmen håndterer al kompleksitet såsom opsætning af legitimationsoplysninger såsom et opdateringstoken, erhvervelse af et access token, optimering og parallelisering af adgang, adgang til en API inden for hastighedsgrænserne, omfang og sikkerhedsbegrænsninger. Der er absolut intet behov for viden om komplekse tekniske emner som OAuth access tokener eller API.

Udfør følgende trin:

1. Start Tableau og vælg "Mere..." fra menuen "Til en server" i menuen "Forbind" til venstre.

2. Søg og vælg OData-konnektoren.'

3. Indtast Bridge Online-URL'en for databasen Tableau i vinduet. Denne URL, der indeholder dataene, kan findes i Database-formularen i Invantive Cloud. Vælg godkendelsestype "Brugernavn og adgangskode". Indtast Invantive Cloud-brugernavnet og -adgangskoden.

4. Listen over tilgængelige Fortnox-tabeller vises. Vælg de ønskede tabeller, og opbyg dit Tableau-dashboard.