Hvordan forbinder jeg Power Query med AFAS Profit?

Udfør følgende trin for at forbinde Power Query med AFAS Profit. Du skal kun have kendskab til Power Query og din egen virksomhed.

AFAS Online er et online regnskabsprogram, ERP-program og lønregistreringsprogram til hollandske virksomheder. AFAS Online har ca. 15.000 kunder, herunder de fleste af de 30 største revisionsfirmaer i Holland. AFAS Online er cloud-versionen af AFAS Profit-virksomhedsprogrammet. AFAS Online kører på en hosted Windows fjernskrivebordssession - i lighed med AFAS Profit - og giver nem adgang til store mængder af virksomhedsdata. AFAS kan administrere hundredvis af virksomheder pr. miljø.

Der er ikke behov for teknisk viden eller kendskab til AFAS Profit API'er for at forbinde AFAS Profit med Power Query. Denne trinvise plan fortæller dig præcis, hvilke trin du skal gennemgå i Invantive Cloud for at oprette dit eget dashboard med data fra AFAS Profit.

Trinene til at forbinde Power Query med AFAS Profit er:

1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
2. Opret en AFAS Profit database.
3. Gør AFAS Profit-databasen tilgængelig via Microsoft OData-konnektoren.
4. Forbind Power Query til AFAS Profit gennem stikket.
5. Indlæs data fra AFAS Profit til Power Query.
6. Opbyg dit instrumentbræt.

Invantive Cloud tilbyder en AFAS Profit connector til at downloade data fra AFAS Profit til Power Query, men der er også over 75 andre connectors til rådighed til SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query og/eller Azure Data Factory.

Har du et stort miljø? For at opnå effektive downloads kan du naturligvis også filtrere dataene ved hjælp af filtertrinnet eller transformeringsknappen i Power Query.

Hvis du har spørgsmål, kan du tjekke foraene for AFAS Profit. Alle organisationer har ret til 1 times gratis uddannelse for at hjælpe dig med at komme i gang. Denne gratis time gælder også for gratis planer.

Registrer konto på Invantive Cloud

Spring dette trin over, hvis du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers skal du udføre følgende trin én gang for at registrere en konto på Invantive Cloud:

1. Gå til Invantive Cloud-startside.

2. Vælg knappen Log on-knappen.

3. Vælg knappen Tilmeld dig.

4. Indtast din virksomheds e-mailadresse.

5. Vælg knappen Næste.

6. Indtast dine personlige data.

7. Vælg knappen Næste.

8. Indtast din adgangskode, og gentag den adgangskode, du har indtastet.

9. Vælg knappen Næste.

10. Du vil modtage en sekscifret bekræftelseskode via e-mail inden for 2 minutter.

11. Indtast den sekscifrede bekræftelseskode.

12. Vælg knappen Tilmeld dig.

13. Log på nu.

14. Sørg for, at du har en godkendelsesapp installeret på din telefon. Vælg knappen Næste.

15. Tilføj den viste QR-kode til godkendelsesappen, indtast den aktuelle bekræftelseskode, og vælg "Afslut".

16. Spring registrering af organisationen over.

17. Udfyld dine personlige oplysninger, og vælg "Gem".

18. Gå til instrumentbrættet.

19. Invantive Cloud dashboardet vises.

Du har nu en login-kode på Invantive Cloud, hvormed du kan oprette forbindelse til AFAS Profit og mange andre platforme. Du bruger den samme Invantive-login-kode og arbejdsgang til alle andre platforme.

Opret AFAS Profit database

I dette trin opretter vi en database med data fra AFAS Profit. Databasen er "virtuel", fordi den ikke er en traditionel database, men får realtidsinformation fra AFAS Profit. Invantive Cloud giver Power Query et realtidslink til AFAS Profit. Databasen vil blive brugt til al din AFAS Profit-rapportering med Power Query. Du behøver altså kun at udføre disse trin én gang.

Du har nu en login-kode på Invantive Cloud, hvormed du kan oprette forbindelse til {0} og mange andre platforme. Du bruger den samme Invantive-login-kode og arbejdsgang til alle andre platforme.

1. Klik på Add Database-knappen.

2. Vælg AFAS Profit på listen.

3. Udfyld venligst formularen med loginoplysninger til AFAS Profit.

4. Vælg OK-knappen.

Tillykke! Du kan nu behandle data fra AFAS Profit på Invantive Cloud-webstedet. Du kan f.eks. gøre dette med den interaktive SQL-editor.

Giv forbindelse fra Power Query adgang til AFAS Profit

For at hente data fra Power Query opretter vi et link via Invantive Bridge Online. Dette skaber en "bro" mellem Invantives sky og standard OData-connectoren, der er tilgængelig i alle versioner af Power Query. Du behøver ikke at installere noget lokalt: ingen connector, ingen ado.NET-provider og heller ingen Power Query add-on.

Udfør følgende trin for at bruge dataene fra AFAS Profit uden for Invantive Cloud på en sikker måde:

1. Ved siden af databasen finder du en orange tekst, der beder dig om at tillade adgang fra din nuværende placering (IP-adresse). Vælg den nærliggende orange knap.

2. Hvis du ønsker at bruge dataene via webversionerne af Power Query, skal du helt deaktivere kontrollen af IP-adresser ved at indtaste en stjerne ("*").

Du er nu klar til at importere AFAS Profit-dataene til Power Query.

Konfigurer Power Query stik til AFAS Profit

Du vil nu hente Power Query data fra AFAS Profit gennem den etablerede forbindelse.

Udfør følgende trin:

1. Start Microsoft Power Query og klik på "Get Data".

2. Vælg "OData Feed".

3. Indtast Bridge Online-URL'en for databasen AFAS Profit i vinduet. Vælg OK-knappen.

4. Nogle gange accepterer Power Query ikke URL'en, og der vises et gult advarselstegn. Hvis det er tilfældet, skal du tilføje et "/" til sidst i URL'en og fjerne det igen. Vælg OK-knappen.

5. Der vises en meddelelse om manglende godkendelse, hvis du ikke tidligere har registreret dine loginoplysninger i Power Query.

6. Vælg fanen "Basic" (grundlæggende) til venstre.

7. Indtast brugernavnet til Invantive Cloud.

8. Indtast den adgangskode, som du har angivet for Invantive Cloud.

9. Du behøver ikke at ændre "Omfang" under menuen "Vælg hvilket niveau", medmindre du har særlige grunde.

10. Vælg OK-knappen.

Du behøver kun at udføre disse trin for at linke AFAS Profit med Power Query én gang. Fra nu af vil du finde den linkede datakilde i Power Query under "Seneste kilder" i menuen.

Indlæs data i Power Query fra AFAS Profit

Der vises en liste over AFAS Profit tabeller til brug i dit instrumentbræt. Du kan finde disse tabeller og deres betydning på documentation.invantive.com. Et begrænset antal tabeller fra AFAS Profit-dokumentationen af Invantive er ikke synlige fra Power Query, fordi de har parametre.

Udfør følgende trin for at indlæse data i dit instrumentbræt:

1. Vælg den tabel, du vil bruge i navigatoren. Du kan også vælge flere tabeller på én gang.

2. Der vises et eksempel på dataene fra AFAS Profit til højre, når du vælger en tabel.

3. Vælg OK-knappen.

4. Alle data fra alle de valgte tabeller indlæses direkte af konnektoren i Power Query.

5. Indlæsning kan tage kort eller lang tid afhængigt af mængden af data. Første gang tager det alligevel betydeligt længere tid, fordi dataene endnu ikke er i "cachen".

6. Avancerede Power Query-brugere kan bruge knappen "Transform" til at øge indlæsningshastigheden fra Power Query ved at anvende filtre.

AFAS Profit-forbindelsen cacher dataene. Dine data gemmes krypteret. Power Query henter ofte de samme data igen, især under udvikling af dashboards. Denne cache giver en mærkbar acceleration. De cachelagrede data opdateres i henhold til den varighed, du har indstillet på den virtuelle AFAS Profit-database. Som standard er varigheden indstillet til 4 timer; derfor vil du modtage de samme data i 4 timer via forbindelsen.

Opbyg et AFAS Profit instrumentbræt

I Power Query er dataene nu klar til brug i instrumentbrættet.

Nu kan du oprette dine rapporter eller dashboards.

Klik på "Refresh" (Opdater) for at opdatere AFAS Profit-dataene fra Invantive Bridge Online.

Yderligere funktioner

Efter en indledende succes med ny indsigt gennem en tilpasset rapport eller analyse på AFAS Profit vil du oprette flere dashboards på dine AFAS Profit-data. Det er da mere effektivt at bruge Microsoft datastrømme, så dataene deles mellem de forskellige dashboards i online Power Query-platformen.

Du kan også bruge andre Invantive-konnektorer til en rapport eller analyse. Du kan følge de trin, der er beskrevet ovenfor. Alle Power Query-konnektorer i Invantive fungerer på samme måde; kun registreringen af databasen afhænger af datakilden.

Endelig kan du ved hjælp af Invantive Cloud også bygge software i form af små webapplikationer, som kan bruge dataene i din database.