Jak se připojím Tableau k Visma.net Financials?

Proveďte následující kroky pro připojení Tableau k Visma.net Financials. Potřebujete pouze znalost Tableau, vlastního podnikání a administrativy Visma.net Financials.

Visma.net je online software pro účetnictví. Visma.net je využíván jak velkými účetními firmami, tak velkými podnikateli.

Nejsou potřeba žádné technické znalosti ani znalosti o Visma.net Financials. API pro připojení Visma.net Financials k Tableau. Tento plán vám krok za krokem přesně řekne, které kroky musíte v Invantive Cloud absolvovat, abyste si vytvořili vlastní datový sklad Azure s daty z Visma.net Financials.

Kroky pro připojení Tableau k Visma.net Financials jsou:

  1. Zaregistrujte si účet Invantive Cloud.
  2. Vytvořte databázi Visma.net Financials.
  3. Zpřístupněte databázi Visma.net Financials prostřednictvím konektoru Tableau OData.
  4. Připojte Tableau k Visma.net Financials přes konektor.
  5. Načíst data z Visma.net Financials do Tableau.

Invantive Cloud nabízí Visma.net Financials konektor pro stahování dat z Visma.net Financials do Tableau, ale existuje více než 75 dalších konektorů dostupných také pro SQL, Power BI, Power Query, Tableau e Azure Data Factory.

S konektorem Visma.net Financials pro Tableau ve výchozím nastavení načtete data ze všech připojených společností Visma.net Financials na vašem řídicím panelu. Můžete omezit počet Visma.net Financials společností, které jsou načteny v Tableau prostřednictvím nastavení databáze. Například můžete také omezit konektor pro Tableau na data přesně z jedné společnosti Visma.net Financials. Samozřejmě můžete data také filtrovat podle konkrétní společnosti Visma.net Financials pomocí kroku filtru v Tableau. Konektor Visma.net Financials pro Tableau má pokročilé optimalizace pro skvělý výkon v reálném čase jak s jedinou společností Visma.net Financials, tak se stovkami společností Visma.net Financials.

Pokud máte dotazy, podívejte se na fóra Visma.net Financials. Každá organizace má nárok na 1 hodinu bezplatného školení, které vám pomůže začít. Tato volná hodina platí také pro bezplatné plány.

Registrovat účet na Invantive Cloud

Pokud již účet v Invantive Cloud máte, tento krok přeskočte. V opačném případě proveďte následující kroky jednou a zaregistrujte účet na Invantive Cloud:

  1. Přejděte na úvodní stránku Invantive Cloud.

  2. Vyberte tlačítko Přihlásit se.

  3. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se. Zaregistrujte se do Invantive Cloud.

  4. Zadejte svou firemní e-mailovou adresu. Zadejte firemní e-mailovou adresu.

  5. Vyberte tlačítko Další.

  6. Zadejte své osobní údaje. Zadejte osobní údaje.

  7. Vyberte tlačítko Další.

  8. Zadejte své heslo a zopakujte zadané heslo.

  9. Vyberte tlačítko Další. Zadejte dvě identická hesla.

  10. Do 2 minut obdržíte e-mailem šestimístný ověřovací kód.

  11. Zadejte šestimístný ověřovací kód. Šestimístný ověřovací kód pro ověření e-mailové adresy.

  12. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.

  13. Přihlaste se hned teď. Zaregistrujte se.

  14. Ujistěte se, že máte v telefonu nainstalovanou ověřovací aplikaci. Vyberte tlačítko Další. Připravte konfiguraci TOTP.

  15. Přidejte zobrazený QR kód do ověřovací aplikace, zadejte aktuální ověřovací kód a zvolte „Dokončit“. Naskenujte QR kód do aplikace TOTP-app a zadejte aktuální kód.

  16. Přeskočit registraci organizace. Přeskočit registraci společnosti.

  17. Vyplňte své osobní údaje a zvolte „Uložit“. Doplňte osobní údaje.

  18. Přejděte na řídicí panel. Přejděte na řídicí panel.

  19. Zobrazí se přístrojová deska Invantive Cloud.

Nyní máte na Invantive Cloud přihlašovací kód, pomocí kterého můžete nastavit spojení s Visma.net Financials a mnoha dalšími platformami. Pro všechny ostatní platformy použijete stejný přihlašovací kód a pracovní postup Invantive.

Vytvořit Visma.net Financials databázi

V tomto kroku jsme nastavili databázi s daty z Visma.net Financials. Databáze je „virtuální“, protože to není tradiční databáze, ale je krmena v reálném čase z Visma.net Financials. Invantive Cloud poskytuje Tableau odkaz v reálném čase na Visma.net Financials. Databáze bude použita pro všechny vaše Visma.net Financials vykazování s Tableau. Takže stačí provést tyto kroky pouze jednou.

  1. Klepněte na tlačítko Přidat databázi. Přidat databázi.

  2. Vyberte Visma.net Financials ze seznamu. Vyberte konektor Visma.net Financials.

  3. Vyplňte prosím formulář s přihlašovacími údaji pro Visma.net Financials.

  4. Vyberte tlačítko OK.

Gratulujeme! Nyní můžete zpracovávat data z Visma.net Financials na webových stránkách Invantive Cloud. Můžete to udělat například pomocí interaktivního editoru SQL.

Udělit připojení z Tableau přístup k Visma.net Financials

Pro načtení dat z Tableau vytvoříme odkaz přes Invantive Bridge Online. Tím vznikne „most“ mezi cloudem Invantive a standardním konektorem OData, který je dostupný ve všech verzích Tableau. Nemusíte instalovat nic lokálně: žádný konektor, žádný poskytovatel Ado.net a žádný doplněk Tableau.

Pro bezpečné používání dat z Visma.net Financials mimo Invantive Cloud proveďte následující kroky:

  1. Vedle databáze najdete oranžový text, který vás žádá o povolení přístupu z vaší aktuální polohy (IP adresa). Vyberte blízké oranžové tlačítko.

  2. Kontrolu IP adresy můžete zcela zakázat zadáním hvězdičky ("*").

Nyní jste připraveni importovat data Visma.net Financials do Tableau.

Konfigurace konektoru Tableau pro Visma.net Financials

Nyní budete stahovat Tableau dat z Visma.net Financials přes zavedený odkaz.

Vezměte prosím na vědomí, že Invantive Cloud pod kapotou zvládá všechny složitosti, jako je nastavení pověření, například token obnovení, získání access token , optimalizace a paralelizace přístupu, přístup k rozhraní API v rámci limitů rychlosti, rozsahů a bezpečnostních omezení. Není absolutně potřeba znalostí o složitých technických tématech, jako jsou přístupové tokeny neboli Access Token OAuth nebo API.

Proveďte následující kroky:

  1. Spusťte Tableau a zvolte „Více...“ z nabídky „Na server“ v levém menu „Připojit“. Připravte import dat Visma.net Financials do Tableau.

  2. Vyhledejte a vyberte konektor OData.' Vyberte konektor Tableau OData pro import dat z Visma.net Financials.

  3. Do okna zadejte adresu URL Bridge Online databáze Tableau. Tuto adresu URL obsahující data naleznete ve formuláři Databáze služby Invantive Cloud. Zvolte typ ověření "Uživatelské jméno a heslo". Zadejte uživatelské jméno a heslo služby Invantive Cloud. Adresa URL OData pro Visma.net Financials s přihlašovacími údaji

  4. Zobrazí se seznam dostupných tabulek Visma.net Financials. Vyberte požadované tabulky a vytvořte řídicí panel Tableau. Vyberte Visma.net Financials tabulek a zpracujte je v Tableau.