Jak se připojím Power Query k Visma.net Financials?

Proveďte následující kroky pro připojení Power Query k Visma.net Financials. Potřebujete pouze znalost Power Query, vlastního podnikání a administrativy Visma.net Financials.

Visma.net je online software pro účetnictví. Visma.net je využíván jak velkými účetními firmami, tak velkými podnikateli.

Pro připojení Visma.net Financials k Power Query rozhraní API nejsou potřeba žádné technické znalosti ani znalosti o Visma.net Financials. Tento podrobný plán vám přesně řekne, jaké kroky musíte v Invantive Cloud projít, abyste si vytvořili vlastní řídicí panel s daty z Visma.net Financials.

Kroky pro připojení Power Query k Visma.net Financials jsou:

  1. Zaregistrujte si účet Invantive Cloud.
  2. Vytvořte databázi Visma.net Financials.
  3. Pomocí konektoru Microsoft OData zpřístupněte databázi Visma.net Financials.
  4. Připojte Power Query k Visma.net Financials přes konektor.
  5. Načíst data z Visma.net Financials do Power Query.
  6. Sestavte si svůj řídicí panel.

Invantive Cloud nabízí konektor Visma.net Financials pro stahování dat z Visma.net Financials do Power Query, ale existuje více než 75 dalších konektorů, které jsou k dispozici také pro SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query a/nebo Azure Data Factory.

S konektorem Visma.net Financials pro Power Query ve výchozím nastavení načtete data ze všech připojených společností Visma.net Financials na vašem řídicím panelu. Můžete omezit počet Visma.net Financials společností, které jsou načteny v Power Query prostřednictvím nastavení databáze. Například můžete také omezit konektor pro Visma.net Financials na data přesně z jedné společnosti Visma.net Financials. Samozřejmě můžete data také filtrovat podle konkrétní společnosti Visma.net Financials pomocí kroku filtru v Power Query. Konektor Visma.net Financials pro Power Query má pokročilé optimalizace pro skvělý výkon v reálném čase jak s jedinou společností Visma.net Financials, tak se stovkami společností Visma.net Financials.

Pokud máte dotazy, podívejte se na fóra Visma.net Financials. Každá organizace má nárok na 1 hodinu bezplatného školení, které vám pomůže začít. Tato volná hodina platí také pro bezplatné plány.

Registrovat účet na Invantive Cloud

Pokud již účet v Invantive Cloud máte, tento krok přeskočte. V opačném případě proveďte následující kroky jednou a zaregistrujte účet na Invantive Cloud:

  1. Přejděte na úvodní stránku Invantive Cloud.

  2. Vyberte tlačítko Přihlásit se.

  3. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se. Zaregistrujte se do Invantive Cloud.

  4. Zadejte svou firemní e-mailovou adresu. Zadejte firemní e-mailovou adresu.

  5. Vyberte tlačítko Další.

  6. Zadejte své osobní údaje. Zadejte osobní údaje.

  7. Vyberte tlačítko Další.

  8. Zadejte své heslo a zopakujte heslo, které jste zadali.

  9. Vyberte tlačítko Další. Zadejte dvě identická hesla.

  10. Do 2 minut obdržíte e-mailem šestimístný ověřovací kód.

  11. Zadejte šestimístný ověřovací kód. Šestimístný ověřovací kód pro ověření e-mailové adresy.

  12. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.

  13. Přihlaste se hned teď. Zaregistrujte se.

  14. Ujistěte se, že máte v telefonu nainstalovanou ověřovací aplikaci. Vyberte tlačítko Další. Připravte konfiguraci TOTP.

  15. Přidejte zobrazený QR kód do ověřovací aplikace, zadejte aktuální ověřovací kód a zvolte „Dokončit“. Naskenujte QR kód do aplikace TOTP-app a zadejte aktuální kód.

  16. Přeskočit registraci organizace. Přeskočit registraci společnosti.

  17. Vyplňte své osobní údaje a zvolte „Uložit“. Doplňte osobní údaje.

  18. Přejděte na řídicí panel. Přejděte na řídicí panel.

  19. Zobrazí se přístrojová deska Invantive Cloud.

Nyní máte na Invantive Cloud přihlašovací kód, pomocí kterého můžete nastavit spojení s Visma.net Financials a mnoha dalšími platformami. Pro všechny ostatní platformy použijete stejný přihlašovací kód a pracovní postup Invantive.

Vytvořit Visma.net Financials databázi

V tomto kroku jsme nastavili databázi s daty z Visma.net Financials. Databáze je „virtuální“, protože to není tradiční databáze, ale je krmena v reálném čase z Visma.net Financials. Invantive Cloud poskytuje Power Query odkaz v reálném čase na Visma.net Financials. Databáze bude použita pro všechny vaše Visma.net Financials vykazování s Power Query. Takže stačí provést tyto kroky pouze jednou.

Nyní máte na Invantive Cloud přihlašovací kód, pomocí kterého můžete nastavit spojení s {0} a mnoha dalšími platformami. Pro všechny ostatní platformy použijete stejný přihlašovací kód a pracovní postup Invantive.

  1. Klepněte na tlačítko Přidat databázi. Přidat databázi.

  2. Vyberte Visma.net Financials ze seznamu. Vyberte konektor Visma.net Financials.

  3. Vyplňte prosím formulář s přihlašovacími údaji pro Visma.net Financials.

  4. Vyberte tlačítko OK.

Gratulujeme! Nyní můžete zpracovávat data z Visma.net Financials na webových stránkách Invantive Cloud. Můžete to udělat například pomocí interaktivního editoru SQL.

Udělit připojení z Power Query přístup k Visma.net Financials

Pro načtení dat z Power Query vytvoříme odkaz přes Invantive Bridge Online. Tím vznikne „most“ mezi cloudem Invantive a standardním konektorem OData, který je dostupný ve všech verzích Power Query. Nemusíte instalovat nic lokálně: žádný konektor, žádný poskytovatel Ado.net a žádný doplněk Power Query.

Pro bezpečné používání dat z Visma.net Financials mimo Invantive Cloud proveďte následující kroky:

  1. Vedle databáze najdete oranžový text, který vás žádá o povolení přístupu z vaší aktuální polohy (IP adresa). Vyberte blízké oranžové tlačítko.

  2. Pokud chcete data používat prostřednictvím webových verzí Power Query, musíte zcela zakázat kontrolu IP adresy zadáním hvězdičky („*“).

Nyní jste připraveni importovat data Visma.net Financials do Power Query.

Konfigurace konektoru Power Query pro Visma.net Financials

Nyní budete stahovat Power Query dat z Visma.net Financials přes zavedený odkaz.

Proveďte následující kroky:

  1. Spusťte Microsoft Power Query a klikněte na „Získat data“. Použití funkce Získat data v Power BI

  2. Vyberte možnost "OData Feed". Zvolte zdroj OData

  3. Do okna zadejte adresu Bridge Online databáze Visma.net Financials. Vyberte tlačítko OK. Konfigurace adresy URL OData pro Invantive Bridge Online

  4. Někdy Power Query adresu URL nepřijme a objeví se žlutý varovný signál. Pokud ano, přidejte na konec adresy URL „/“ a znovu ji odstraňte. Vyberte tlačítko OK.

  5. Pokud jste dosud nezaznamenali své přihlašovací údaje v Power Query, zobrazí se zpráva o chybějícím ověření.

  6. Vyberte kartu „Základní“ vlevo. Konfigurace základního ověřování

  7. Zadejte uživatelské jméno pro Invantive Cloud.

  8. Zadejte heslo, které jste nastavili pro Invantive Cloud.

  9. Pokud nemáte konkrétní důvody, nemusíte měnit „Rozsah“ v nabídce „Vyberte úroveň“.

  10. Vyberte tlačítko OK.

Tyto kroky musíte provést pouze pro propojení Visma.net Financials s Power Query jednou. Od této chvíle najdete propojený zdroj dat v Power Query pod „Nedávné zdroje“ v nabídce.

Načíst data v Power Query z Visma.net Financials

Zobrazí se seznam tabulek Visma.net Financials pro použití ve vašem řídicím panelu. Tyto tabulky a jejich význam najdete na documentation.invantive.com. Omezený počet tabulek z Visma.net Financials dokumentace Invantive není viditelný z Power Query, protože mají parametry.

Chcete-li načíst data do řídicího panelu, proveďte následující kroky:

  1. Vyberte tabulku, kterou chcete použít v Navigátoru. Můžete také vybrat více tabulek najednou.

  2. Náhled dat z Visma.net Financials se zobrazí vpravo, když vyberete tabulku.

  3. Vyberte tlačítko OK.

  4. Všechna data ze všech vybraných tabulek jsou načtena přímo konektorem do Power Query.

  5. Načítání může trvat krátkou nebo dlouhou dobu v závislosti na množství dat. Poprvé to stejně trvá znatelně déle, protože data ještě nejsou v „mezipaměti“.

  6. Pokročilí uživatelé Power Query mohou pomocí tlačítka „Transformovat“ zvýšit rychlost načítání z Power Query použitím filtrů.

Připojení Visma.net Financials uloží data do mezipaměti. Vaše data budou uložena zašifrovaná. Power Query, zejména během vývoje řídicího panelu, často znovu načítá stejná data. Tato mezipaměť poskytuje znatelné zrychlení. Data uložená v mezipaměti se aktualizují podle doby trvání, kterou jste nastavili ve virtuální databázi Visma.net Financials. Ve výchozím nastavení je doba trvání nastavena na 4 hodiny; proto obdržíte stejná data po dobu 4 hodin prostřednictvím připojení.

Vytvoření Visma.net Financials ovládacího panelu

V Power Query jsou data připravena k použití v řídicím panelu.

Nyní sestavte své přehledy nebo řídicí panely.

Kliknutím na tlačítko „Obnovit“ obnovíte data Visma.net Financials z Invantive Bridge Online.

Další funkce

Po počátečním úspěchu s novými poznatky prostřednictvím vlastní zprávy nebo analýzy na Visma.net Financials vytvoříte více řídicích panelů na vašich Visma.net Financials datech. Pak je efektivnější používat datové toky společnosti Microsoft, aby byla data sdílena mezi různými řídicími panely v rámci online platformy Power Query.

Pro sestavy nebo analýzu můžete použít i jiné konektory Invantive. Za tímto účelem můžete postupovat podle výše popsaných kroků. Všechny Power Query konektory Invantive pracují stejně; pouze registrace databáze závisí na zdroji dat.

Nakonec pomocí Invantive Cloud můžete také vytvářet software ve formě malých webových aplikací. Tento software může používat data ve vaší databázi.