Jak propojím Power BI s Teamleader Focus za 5 minut?

Proveďte následující kroky pro připojení Power BI k Teamleader Focus. Potřebujete pouze znalost Power BI, vlastního podnikání a administrativy Teamleader Focus.

Teamleader je cloudové řešení pro správu zákazníků. Teamleader zahrnuje CRM, stejně jako projekt a vstupenky. Teamleader lze rozšířit definováním vlastních polí na několika základních konceptech.

Pro připojení Teamleader Focus k Power BI rozhraní API nejsou potřeba žádné technické znalosti ani znalosti o Teamleader Focus. Tento podrobný plán vám přesně řekne, jaké kroky musíte v Invantive Cloud projít, abyste si vytvořili vlastní řídicí panel s daty z Teamleader Focus.

Kroky pro připojení Power BI k Teamleader Focus jsou:

1. Zaregistrujte si účet Invantive Cloud.
2. Vytvořte databázi Teamleader Focus.
3. Pomocí konektoru Microsoft OData zpřístupněte databázi Teamleader Focus.
4. Připojte Power BI k Teamleader Focus přes konektor.
5. Načíst data z Teamleader Focus do Power BI.
6. Sestavte si svůj řídicí panel.

Invantive Cloud nabízí konektor Teamleader Focus pro stahování dat z Teamleader Focus do Power BI, ale existuje více než 75 dalších konektorů, které jsou k dispozici také pro SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query a/nebo Azure Data Factory.

S konektorem Teamleader Focus pro Power BI ve výchozím nastavení načtete data ze všech připojených společností Teamleader Focus na vašem řídicím panelu. Můžete omezit počet Teamleader Focus společností, které jsou načteny v Power BI prostřednictvím nastavení databáze. Například můžete také omezit konektor pro Power BI na data přesně z jedné společnosti Teamleader Focus. Samozřejmě můžete data také filtrovat podle konkrétní společnosti Teamleader Focus pomocí kroku filtru v Power BI. Konektor Teamleader Focus pro Power BI má pokročilé optimalizace pro skvělý výkon v reálném čase jak s jedinou společností Teamleader Focus, tak se stovkami společností Teamleader Focus.

Pokud máte dotazy, podívejte se na fóra Teamleader Focus. Každá organizace má nárok na 1 hodinu bezplatného školení, které vám pomůže začít. Tato volná hodina platí také pro bezplatné plány.

Registrovat účet na Invantive Cloud

Pokud již účet v Invantive Cloud máte, tento krok přeskočte. V opačném případě proveďte následující kroky jednou a zaregistrujte účet na Invantive Cloud:

1. Přejděte na úvodní stránku Invantive Cloud.

2. Vyberte tlačítko Přihlásit se.

3. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.

4. Zadejte svou firemní e-mailovou adresu.

5. Vyberte tlačítko Další.

6. Zadejte své osobní údaje.

7. Vyberte tlačítko Další.

8. Zadejte své heslo a zopakujte heslo, které jste zadali.

9. Vyberte tlačítko Další.

10. Do 2 minut obdržíte e-mailem šestimístný ověřovací kód.

11. Zadejte šestimístný ověřovací kód.

12. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.

13. Přihlaste se hned teď.

14. Ujistěte se, že máte v telefonu nainstalovanou ověřovací aplikaci. Vyberte tlačítko Další.

15. Přidejte zobrazený QR kód do ověřovací aplikace, zadejte aktuální ověřovací kód a zvolte „Dokončit“.

16. Přeskočit registraci organizace.

17. Vyplňte své osobní údaje a zvolte „Uložit“.

18. Přejděte na řídicí panel.

19. Zobrazí se přístrojová deska Invantive Cloud.

Nyní máte na Invantive Cloud přihlašovací kód, pomocí kterého můžete nastavit spojení s Teamleader Focus a mnoha dalšími platformami. Pro všechny ostatní platformy použijete stejný přihlašovací kód a pracovní postup Invantive.

Vytvořit Teamleader Focus databázi

V tomto kroku jsme nastavili databázi s daty z Teamleader Focus. Databáze je „virtuální“, protože to není tradiční databáze, ale je krmena v reálném čase z Teamleader Focus. Invantive Cloud poskytuje Power BI odkaz v reálném čase na Teamleader Focus. Databáze bude použita pro všechny vaše Teamleader Focus vykazování s Power BI. Takže stačí provést tyto kroky pouze jednou.

Nyní máte na Invantive Cloud přihlašovací kód, pomocí kterého můžete nastavit spojení s {0} a mnoha dalšími platformami. Pro všechny ostatní platformy použijete stejný přihlašovací kód a pracovní postup Invantive.

1. Klepněte na tlačítko Přidat databázi.

2. Vyberte Teamleader Focus ze seznamu.

3. Vyplňte prosím formulář s přihlašovacími údaji pro Teamleader Focus.

4. Vyberte tlačítko OK.

Gratulujeme! Nyní můžete zpracovávat data z Teamleader Focus na webových stránkách Invantive Cloud. Můžete to udělat například pomocí interaktivního editoru SQL.

Udělit připojení z Power BI přístup k Teamleader Focus

Pro načtení dat z Power BI vytvoříme odkaz přes Invantive Bridge Online. Tím vznikne „most“ mezi cloudem Invantive a standardním konektorem OData, který je dostupný ve všech verzích Power BI. Nemusíte instalovat nic lokálně: žádný konektor, žádný poskytovatel Ado.net a žádný doplněk Power BI.

Pro bezpečné používání dat z Teamleader Focus mimo Invantive Cloud proveďte následující kroky:

1. Vedle databáze najdete oranžový text, který vás žádá o povolení přístupu z vaší aktuální polohy (IP adresa). Vyberte blízké oranžové tlačítko.

2. Pokud chcete data používat prostřednictvím webových verzí Power BI, musíte zcela zakázat kontrolu IP adresy zadáním hvězdičky („*“).

Nyní jste připraveni importovat data Teamleader Focus do Power BI.

Konfigurace konektoru Power BI pro Teamleader Focus

Nyní budete stahovat Power BI dat z Teamleader Focus přes zavedený odkaz.

Proveďte následující kroky:

1. Spusťte Microsoft Power BI a klikněte na „Získat data“.

2. Vyberte možnost "OData Feed".

3. Do okna zadejte adresu Bridge Online databáze Teamleader Focus. Vyberte tlačítko OK.

4. Někdy Power BI adresu URL nepřijme a objeví se žlutý varovný signál. Pokud ano, přidejte na konec adresy URL „/“ a znovu ji odstraňte. Vyberte tlačítko OK.

5. Pokud jste dosud nezaznamenali své přihlašovací údaje v Power BI, zobrazí se zpráva o chybějícím ověření.

6. Vyberte kartu „Základní“ vlevo.

7. Zadejte uživatelské jméno pro Invantive Cloud.

8. Zadejte heslo, které jste nastavili pro Invantive Cloud.

9. Pokud nemáte konkrétní důvody, nemusíte měnit „Rozsah“ v nabídce „Vyberte úroveň“.

10. Vyberte tlačítko OK.

Tyto kroky musíte provést pouze pro propojení Teamleader Focus s Power BI jednou. Od této chvíle najdete propojený zdroj dat v Power BI pod „Nedávné zdroje“ v nabídce.

Načíst data v Power BI z Teamleader Focus

Zobrazí se seznam tabulek Teamleader Focus pro použití ve vašem řídicím panelu. Tyto tabulky a jejich význam najdete na documentation.invantive.com. Omezený počet tabulek z Teamleader Focus dokumentace Invantive není viditelný z Power BI, protože mají parametry.

Chcete-li načíst data do řídicího panelu, proveďte následující kroky:

1. Vyberte tabulku, kterou chcete použít v Navigátoru. Můžete také vybrat více tabulek najednou.

2. Náhled dat z Teamleader Focus se zobrazí vpravo, když vyberete tabulku.

3. Vyberte tlačítko OK.

4. Všechna data ze všech vybraných tabulek jsou načtena přímo konektorem do Power BI.

5. Načítání může trvat krátkou nebo dlouhou dobu v závislosti na množství dat. Poprvé to stejně trvá znatelně déle, protože data ještě nejsou v „mezipaměti“.

6. Pokročilí uživatelé Power BI mohou pomocí tlačítka „Transformovat“ zvýšit rychlost načítání z Power BI použitím filtrů.

Připojení Teamleader Focus uloží data do mezipaměti. Vaše data budou uložena zašifrovaná. Power BI, zejména během vývoje řídicího panelu, často znovu načítá stejná data. Tato mezipaměť poskytuje znatelné zrychlení. Data uložená v mezipaměti se aktualizují podle doby trvání, kterou jste nastavili ve virtuální databázi Teamleader Focus. Ve výchozím nastavení je doba trvání nastavena na 4 hodiny; proto obdržíte stejná data po dobu 4 hodin prostřednictvím připojení.

Vytvoření Teamleader Focus ovládacího panelu

V Power BI jsou data připravena k použití v řídicím panelu.

Nyní sestavte své přehledy nebo řídicí panely.

Kliknutím na tlačítko „Obnovit“ obnovíte data Teamleader Focus z Invantive Bridge Online.

Další funkce

Po počátečním úspěchu s novými poznatky prostřednictvím vlastní zprávy nebo analýzy na Teamleader Focus vytvoříte více řídicích panelů na vašich Teamleader Focus datech. Pak je efektivnější používat datové toky společnosti Microsoft, aby byla data sdílena mezi různými řídicími panely v rámci online platformy Power BI.

Pro sestavy nebo analýzu můžete použít i jiné konektory Invantive. Za tímto účelem můžete postupovat podle výše popsaných kroků. Všechny Power BI konektory Invantive pracují stejně; pouze registrace databáze závisí na zdroji dat.

Nakonec pomocí Invantive Cloud můžete také vytvářet software ve formě malých webových aplikací. Tento software může používat data ve vaší databázi.