invantive cloud
Obecné telefonní číslo Invantive+31 88 00 26 500
Přihlásit se/ Zaregistrujte se Obecná uživatelská fotka

Jak se připojím Tableau k Sugar CRM?

Proveďte následující kroky pro připojení Tableau k Sugar CRM. Potřebujete pouze znalosti Tableau a své vlastní podnikání.

Sugar CRM je online software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM).

Nejsou potřeba žádné technické znalosti ani znalosti o Sugar CRM. API pro připojení Sugar CRM k Tableau. Tento plán vám krok za krokem přesně řekne, které kroky musíte v Invantive Cloud absolvovat, abyste si vytvořili vlastní datový sklad Azure s daty z Sugar CRM.

Kroky pro připojení Tableau k Sugar CRM jsou:

  1. Zaregistrujte si účet Invantive Cloud.
  2. Vytvořte databázi Sugar CRM.
  3. Zpřístupněte databázi Sugar CRM prostřednictvím konektoru Tableau OData.
  4. Připojte Tableau k Sugar CRM přes konektor.
  5. Načíst data z Sugar CRM do Tableau.

Invantive Cloud nabízí Sugar CRM konektor pro stahování dat z Sugar CRM do Tableau, ale existuje více než 75 dalších konektorů dostupných také pro SQL, Power BI, Power Query, Tableau und Azure Data Factory.

Máte velké prostředí? Pro efektivní stahování můžete samozřejmě také filtrovat data.

Pokud máte dotazy, podívejte se na fóra Sugar CRM. Každá organizace má nárok na 1 hodinu bezplatného školení, které vám pomůže začít. Tato volná hodina platí také pro bezplatné plány.

Registrovat účet na Invantive Cloud

Pokud již účet v Invantive Cloud máte, tento krok přeskočte. V opačném případě proveďte následující kroky jednou a zaregistrujte účet na Invantive Cloud:

  1. Přejděte na úvodní stránku Invantive Cloud.

  2. Vyberte tlačítko Přihlásit se.

  3. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se. Zaregistrujte se do Invantive Cloud.

  4. Zadejte svou firemní e-mailovou adresu. Zadejte firemní e-mailovou adresu.

  5. Vyberte tlačítko Další.

  6. Zadejte své osobní údaje. Zadejte osobní údaje.

  7. Vyberte tlačítko Další.

  8. Zadejte své heslo a zopakujte zadané heslo.

  9. Vyberte tlačítko Další. Zadejte dvě identická hesla.

  10. Do 2 minut obdržíte e-mailem šestimístný ověřovací kód.

  11. Zadejte šestimístný ověřovací kód. Šestimístný ověřovací kód pro ověření e-mailové adresy.

  12. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.

  13. Přihlaste se hned teď. Zaregistrujte se.

  14. Ujistěte se, že máte v telefonu nainstalovanou ověřovací aplikaci. Vyberte tlačítko Další. Připravte konfiguraci TOTP.

  15. Přidejte zobrazený QR kód do ověřovací aplikace, zadejte aktuální ověřovací kód a zvolte „Dokončit“. Naskenujte QR kód do aplikace TOTP-app a zadejte aktuální kód.

  16. Přeskočit registraci organizace. Přeskočit registraci společnosti.

  17. Vyplňte své osobní údaje a zvolte „Uložit“. Doplňte osobní údaje.

  18. Přejděte na řídicí panel. Přejděte na řídicí panel.

  19. Zobrazí se přístrojová deska Invantive Cloud.

Nyní máte na Invantive Cloud přihlašovací kód, pomocí kterého můžete nastavit spojení s Sugar CRM a mnoha dalšími platformami. Pro všechny ostatní platformy použijete stejný přihlašovací kód a pracovní postup Invantive.

Vytvořit Sugar CRM databázi

V tomto kroku jsme nastavili databázi s daty z Sugar CRM. Databáze je „virtuální“, protože to není tradiční databáze, ale je krmena v reálném čase z Sugar CRM. Invantive Cloud poskytuje Tableau odkaz v reálném čase na Sugar CRM. Databáze bude použita pro všechny vaše Sugar CRM vykazování s Tableau. Takže stačí provést tyto kroky pouze jednou.

  1. Klepněte na tlačítko Přidat databázi. Přidat databázi.

  2. Vyberte Sugar CRM ze seznamu. Vyberte konektor Sugar CRM.

  3. Vyplňte prosím formulář s přihlašovacími údaji pro Sugar CRM.

  4. Vyberte tlačítko OK.

Gratulujeme! Nyní můžete zpracovávat data z Sugar CRM na webových stránkách Invantive Cloud. Můžete to udělat například pomocí interaktivního editoru SQL.

Udělit připojení z Tableau přístup k Sugar CRM

Pro načtení dat z Tableau vytvoříme odkaz přes Invantive Bridge Online. Tím vznikne „most“ mezi cloudem Invantive a standardním konektorem OData, který je dostupný ve všech verzích Tableau. Nemusíte instalovat nic lokálně: žádný konektor, žádný poskytovatel Ado.net a žádný doplněk Tableau.

Pro bezpečné používání dat z Sugar CRM mimo Invantive Cloud proveďte následující kroky:

  1. Vedle databáze najdete oranžový text, který vás žádá o povolení přístupu z vaší aktuální polohy (IP adresa). Vyberte blízké oranžové tlačítko.

  2. Kontrolu IP adresy můžete zcela zakázat zadáním hvězdičky ("*").

Nyní jste připraveni importovat data Sugar CRM do Tableau.

Konfigurace konektoru Tableau pro Sugar CRM

Nyní budete stahovat Tableau dat z Sugar CRM přes zavedený odkaz.

Vezměte prosím na vědomí, že Invantive Cloud pod kapotou zvládá všechny složitosti, jako je nastavení pověření, například token obnovení, získání access token , optimalizace a paralelizace přístupu, přístup k rozhraní API v rámci limitů rychlosti, rozsahů a bezpečnostních omezení. Není absolutně potřeba znalostí o složitých technických tématech, jako jsou přístupové tokeny neboli Access Token OAuth nebo API.

Proveďte následující kroky:

  1. Spusťte Tableau a zvolte „Více...“ z nabídky „Na server“ v levém menu „Připojit“. Připravte import dat Sugar CRM do Tableau.

  2. Vyhledejte a vyberte konektor OData.' Vyberte konektor Tableau OData pro import dat z Sugar CRM.

  3. Do okna zadejte adresu URL Bridge Online databáze Tableau. Tuto adresu URL obsahující data naleznete ve formuláři Databáze služby Invantive Cloud. Zvolte typ ověření "Uživatelské jméno a heslo". Zadejte uživatelské jméno a heslo služby Invantive Cloud. Adresa URL OData pro Sugar CRM s přihlašovacími údaji

  4. Zobrazí se seznam dostupných tabulek Sugar CRM. Vyberte požadované tabulky a vytvořte řídicí panel Tableau. Vyberte Sugar CRM tabulek a zpracujte je v Tableau.