Jak propojím Tableau s SugarCRM za 5 minut?

Proveďte následující kroky pro připojení Tableau k SugarCRM. Potřebujete pouze znalost Tableau, vlastního podnikání a administrativy SugarCRM.

Sugar CRM je online software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM).

Nejsou potřeba žádné technické znalosti ani znalosti o SugarCRM. API pro připojení SugarCRM k Tableau. Tento plán vám krok za krokem přesně řekne, které kroky musíte v Invantive Cloud absolvovat, abyste si vytvořili vlastní datový sklad Azure s daty z SugarCRM.

Kroky pro připojení Tableau k SugarCRM jsou:

1. Zaregistrujte si účet Invantive Cloud.
2. Vytvořte databázi SugarCRM.
3. Zpřístupněte databázi SugarCRM prostřednictvím konektoru Tableau OData.
4. Připojte Tableau k SugarCRM přes konektor.
5. Načíst data z SugarCRM do Tableau.

Invantive Cloud nabízí SugarCRM konektor pro stahování dat z SugarCRM do Tableau, ale existuje více než 75 dalších konektorů dostupných také pro SQL, Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

S konektorem SugarCRM pro Tableau ve výchozím nastavení načtete data ze všech připojených společností SugarCRM na vašem řídicím panelu. Můžete omezit počet SugarCRM společností, které jsou načteny v Tableau prostřednictvím nastavení databáze. Například můžete také omezit konektor pro Tableau na data přesně z jedné společnosti SugarCRM. Samozřejmě můžete data také filtrovat podle konkrétní společnosti SugarCRM pomocí kroku filtru v Tableau. Konektor SugarCRM pro Tableau má pokročilé optimalizace pro skvělý výkon v reálném čase jak s jedinou společností SugarCRM, tak se stovkami společností SugarCRM.

Pokud máte dotazy, podívejte se na fóra SugarCRM. Každá organizace má nárok na 1 hodinu bezplatného školení, které vám pomůže začít. Tato volná hodina platí také pro bezplatné plány.

Registrovat účet na Invantive Cloud

Pokud již účet v Invantive Cloud máte, tento krok přeskočte. V opačném případě proveďte následující kroky jednou a zaregistrujte účet na Invantive Cloud:

1. Přejděte na úvodní stránku Invantive Cloud.

2. Vyberte tlačítko Přihlásit se.

3. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.

4. Zadejte svou firemní e-mailovou adresu.

5. Vyberte tlačítko Další.

6. Zadejte své osobní údaje.

7. Vyberte tlačítko Další.

8. Zadejte své heslo a zopakujte zadané heslo.

9. Vyberte tlačítko Další.

10. Do 2 minut obdržíte e-mailem šestimístný ověřovací kód.

11. Zadejte šestimístný ověřovací kód.

12. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.

13. Přihlaste se hned teď.

14. Ujistěte se, že máte v telefonu nainstalovanou ověřovací aplikaci. Vyberte tlačítko Další.

15. Přidejte zobrazený QR kód do ověřovací aplikace, zadejte aktuální ověřovací kód a zvolte „Dokončit“.

16. Přeskočit registraci organizace.

17. Vyplňte své osobní údaje a zvolte „Uložit“.

18. Přejděte na řídicí panel.

19. Zobrazí se přístrojová deska Invantive Cloud.

Nyní máte na Invantive Cloud přihlašovací kód, pomocí kterého můžete nastavit spojení s SugarCRM a mnoha dalšími platformami. Pro všechny ostatní platformy použijete stejný přihlašovací kód a pracovní postup Invantive.

Vytvořit SugarCRM databázi

V tomto kroku jsme nastavili databázi s daty z SugarCRM. Databáze je „virtuální“, protože to není tradiční databáze, ale je krmena v reálném čase z SugarCRM. Invantive Cloud poskytuje Tableau odkaz v reálném čase na SugarCRM. Databáze bude použita pro všechny vaše SugarCRM vykazování s Tableau. Takže stačí provést tyto kroky pouze jednou.

1. Klepněte na tlačítko Přidat databázi.

2. Vyberte SugarCRM ze seznamu.

3. Vyplňte prosím formulář s přihlašovacími údaji pro SugarCRM.

4. Vyberte tlačítko OK.

Gratulujeme! Nyní můžete zpracovávat data z SugarCRM na webových stránkách Invantive Cloud. Můžete to udělat například pomocí interaktivního editoru SQL.

Udělit připojení z Tableau přístup k SugarCRM

Pro načtení dat z Tableau vytvoříme odkaz přes Invantive Bridge Online. Tím vznikne „most“ mezi cloudem Invantive a standardním konektorem OData, který je dostupný ve všech verzích Tableau. Nemusíte instalovat nic lokálně: žádný konektor, žádný poskytovatel Ado.net a žádný doplněk Tableau.

Pro bezpečné používání dat z SugarCRM mimo Invantive Cloud proveďte následující kroky:

1. Vedle databáze najdete oranžový text, který vás žádá o povolení přístupu z vaší aktuální polohy (IP adresa). Vyberte blízké oranžové tlačítko.

2. Kontrolu IP adresy můžete zcela zakázat zadáním hvězdičky ("*").

Nyní jste připraveni importovat data SugarCRM do Tableau.

Konfigurace konektoru Tableau pro SugarCRM

Nyní budete stahovat Tableau dat z SugarCRM přes zavedený odkaz.

Vezměte prosím na vědomí, že Invantive Cloud pod kapotou zvládá všechny složitosti, jako je nastavení pověření, například token obnovení, získání access token , optimalizace a paralelizace přístupu, přístup k rozhraní API v rámci limitů rychlosti, rozsahů a bezpečnostních omezení. Není absolutně potřeba znalostí o složitých technických tématech, jako jsou přístupové tokeny neboli Access Token OAuth nebo API.

Proveďte následující kroky:

1. Spusťte Tableau a zvolte „Více...“ z nabídky „Na server“ v levém menu „Připojit“.

2. Vyhledejte a vyberte konektor OData.'

3. Do okna zadejte adresu URL Bridge Online databáze Tableau. Tuto adresu URL obsahující data naleznete ve formuláři Databáze služby Invantive Cloud. Zvolte typ ověření "Uživatelské jméno a heslo". Zadejte uživatelské jméno a heslo služby Invantive Cloud.

4. Zobrazí se seznam dostupných tabulek SugarCRM. Vyberte požadované tabulky a vytvořte řídicí panel Tableau.