Jak se připojím Power BI k Sugar CRM?
Proveďte následující kroky pro připojení Power BI k Sugar CRM. Potřebujete pouze znalosti Power BI a své vlastní podnikání.
Sugar CRM je online software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM).
Pro připojení Sugar CRM k Power BI rozhraní API nejsou potřeba žádné technické znalosti ani znalosti o Sugar CRM. Tento podrobný plán vám přesně řekne, jaké kroky musíte v Invantive Cloud projít, abyste si vytvořili vlastní řídicí panel s daty z Sugar CRM.
Kroky pro připojení Power BI k Sugar CRM jsou:
- Zaregistrujte si účet Invantive Cloud.
- Vytvořte databázi Sugar CRM.
- Pomocí konektoru Microsoft OData zpřístupněte databázi Sugar CRM.
- Připojte Power BI k Sugar CRM přes konektor.
- Načíst data z Sugar CRM do Power BI.
- Sestavte si svůj řídicí panel.
Invantive Cloud nabízí konektor Sugar CRM pro stahování dat z Sugar CRM do Power BI, ale existuje více než 75 dalších konektorů, které jsou k dispozici také pro SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query a/nebo Azure Data Factory.
Máte velké prostředí? Pro efektivní stahování můžete samozřejmě také filtrovat data pomocí kroku filtru nebo tlačítka transformace v Power BI.
Pokud máte dotazy, podívejte se na fóra Sugar CRM.
Registrovat účet na Invantive Cloud
Pokud již účet v Invantive Cloud máte, tento krok přeskočte. V opačném případě proveďte následující kroky jednou a zaregistrujte účet na Invantive Cloud:
-
Přejděte na úvodní stránku Invantive Cloud.
Vyberte tlačítko Přihlásit se.
-
Vyberte tlačítko Další.
-
Vyberte tlačítko Další.
Zadejte své heslo a zopakujte heslo, které jste zadali.
Do 2 minut obdržíte e-mailem šestimístný ověřovací kód.
-
Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.
-
Ujistěte se, že máte v telefonu nainstalovanou ověřovací aplikaci. Vyberte tlačítko Další.
-
Přidejte zobrazený QR kód do ověřovací aplikace, zadejte aktuální ověřovací kód a zvolte „Dokončit“.
-
Zobrazí se přístrojová deska Invantive Cloud.
Nyní máte na Invantive Cloud přihlašovací kód, pomocí kterého můžete nastavit spojení s Sugar CRM a mnoha dalšími platformami. Pro všechny ostatní platformy použijete stejný přihlašovací kód a pracovní postup Invantive.
Vytvořit Sugar CRM databázi
V tomto kroku jsme nastavili databázi s daty z Sugar CRM. Databáze je „virtuální“, protože to není tradiční databáze, ale je krmena v reálném čase z Sugar CRM. Invantive Cloud poskytuje Power BI odkaz v reálném čase na Sugar CRM. Databáze bude použita pro všechny vaše Sugar CRM vykazování s Power BI. Takže stačí provést tyto kroky pouze jednou.
Nyní máte na Invantive Cloud přihlašovací kód, pomocí kterého můžete nastavit spojení s {0} a mnoha dalšími platformami. Pro všechny ostatní platformy použijete stejný přihlašovací kód a pracovní postup Invantive.
-
Klepněte na tlačítko Přidat databázi.
-
Vyplňte prosím formulář s přihlašovacími údaji pro Sugar CRM.
Vyberte tlačítko OK.
Gratulujeme! Nyní můžete zpracovávat data z Sugar CRM na webových stránkách Invantive Cloud. Můžete to udělat například pomocí interaktivního editoru SQL.
Udělit připojení z Power BI přístup k Sugar CRM
Pro načtení dat z Power BI vytvoříme odkaz přes Invantive Bridge Online. Tím vznikne „most“ mezi cloudem Invantive a standardním konektorem OData, který je dostupný ve všech verzích Power BI. Nemusíte instalovat nic lokálně: žádný konektor, žádný poskytovatel Ado.net a žádný doplněk Power BI.
Pro bezpečné používání dat z Sugar CRM mimo Invantive Cloud proveďte následující kroky:
Vedle databáze najdete oranžový text, který vás žádá o povolení přístupu z vaší aktuální polohy (IP adresa). Vyberte blízké oranžové tlačítko.
Pokud chcete data používat prostřednictvím webových verzí Power BI, musíte zcela zakázat kontrolu IP adresy zadáním hvězdičky („*“).
Nyní jste připraveni importovat data Sugar CRM do Power BI.
Konfigurace konektoru Power BI pro Sugar CRM
Nyní budete stahovat Power BI dat z Sugar CRM přes zavedený odkaz.
Proveďte následující kroky:
-
Do okna zadejte adresu Bridge Online databáze Sugar CRM. Vyberte tlačítko OK.
Někdy Power BI adresu URL nepřijme a objeví se žlutý varovný signál. Pokud ano, přidejte na konec adresy URL „/“ a znovu ji odstraňte. Vyberte tlačítko OK.
Pokud jste dosud nezaznamenali své přihlašovací údaje v Power BI, zobrazí se zpráva o chybějícím ověření.
Zadejte uživatelské jméno pro Invantive Cloud.
Zadejte heslo, které jste nastavili pro Invantive Cloud.
Pokud nemáte konkrétní důvody, nemusíte měnit „Rozsah“ v nabídce „Vyberte úroveň“.
Vyberte tlačítko OK.
Tyto kroky musíte provést pouze pro propojení Sugar CRM s Power BI jednou. Od této chvíle najdete propojený zdroj dat v Power BI pod „Nedávné zdroje“ v nabídce.
Načíst data v Power BI z Sugar CRM
Zobrazí se seznam tabulek Sugar CRM pro použití ve vašem řídicím panelu. Tyto tabulky a jejich význam najdete na documentation.invantive.com. Omezený počet tabulek z Sugar CRM dokumentace Invantive není viditelný z Power BI, protože mají parametry.
Chcete-li načíst data do řídicího panelu, proveďte následující kroky:
Vyberte tabulku, kterou chcete použít v Navigátoru. Můžete také vybrat více tabulek najednou.
Náhled dat z Sugar CRM se zobrazí vpravo, když vyberete tabulku.
Vyberte tlačítko OK.
Všechna data ze všech vybraných tabulek jsou načtena přímo konektorem do Power BI.
Načítání může trvat krátkou nebo dlouhou dobu v závislosti na množství dat. Poprvé to stejně trvá znatelně déle, protože data ještě nejsou v „mezipaměti“.
Pokročilí uživatelé Power BI mohou pomocí tlačítka „Transformovat“ zvýšit rychlost načítání z Power BI použitím filtrů.
Připojení Sugar CRM uloží data do mezipaměti. Vaše data budou uložena zašifrovaná. Power BI, zejména během vývoje řídicího panelu, často znovu načítá stejná data. Tato mezipaměť poskytuje znatelné zrychlení. Data uložená v mezipaměti se aktualizují podle doby trvání, kterou jste nastavili ve virtuální databázi Sugar CRM. Ve výchozím nastavení je doba trvání nastavena na 4 hodiny; proto obdržíte stejná data po dobu 4 hodin prostřednictvím připojení.
Vytvoření Sugar CRM ovládacího panelu
V Power BI jsou data připravena k použití v řídicím panelu.
Nyní sestavte své přehledy nebo řídicí panely.
Kliknutím na tlačítko „Obnovit“ obnovíte data Sugar CRM z Invantive Bridge Online.
Další funkce
Po počátečním úspěchu s novými poznatky prostřednictvím vlastní zprávy nebo analýzy na Sugar CRM vytvoříte více řídicích panelů na vašich Sugar CRM datech. Pak je efektivnější používat datové toky společnosti Microsoft, aby byla data sdílena mezi různými řídicími panely v rámci online platformy Power BI.
Pro sestavy nebo analýzu můžete použít i jiné konektory Invantive. Za tímto účelem můžete postupovat podle výše popsaných kroků. Všechny Power BI konektory Invantive pracují stejně; pouze registrace databáze závisí na zdroji dat.
Nakonec pomocí Invantive Cloud můžete také vytvářet software ve formě malých webových aplikací. Tento software může používat data ve vaší databázi.