Jak propojím Tableau s Salesforce za 5 minut?

Proveďte následující kroky pro připojení Tableau k Salesforce. Potřebujete pouze znalost Tableau, vlastního podnikání a administrativy Salesforce.

Salesforce je online ekosystém. Salesforce vznikl jako CRM řešení, ale byl rozšířen tak, aby pokryl mnoho dalších typů online aplikací partnery Salesforce.

Nejsou potřeba žádné technické znalosti ani znalosti o Salesforce. API pro připojení Salesforce k Tableau. Tento plán vám krok za krokem přesně řekne, které kroky musíte v Invantive Cloud absolvovat, abyste si vytvořili vlastní datový sklad Azure s daty z Salesforce.

Kroky pro připojení Tableau k Salesforce jsou:

1. Zaregistrujte si účet Invantive Cloud.
2. Vytvořte databázi Salesforce.
3. Zpřístupněte databázi Salesforce prostřednictvím konektoru Tableau OData.
4. Připojte Tableau k Salesforce přes konektor.
5. Načíst data z Salesforce do Tableau.

Invantive Cloud nabízí Salesforce konektor pro stahování dat z Salesforce do Tableau, ale existuje více než 75 dalších konektorů dostupných také pro SQL, Power BI, Power Query, Tableau y Azure Data Factory.

S konektorem Salesforce pro Tableau ve výchozím nastavení načtete data ze všech připojených společností Salesforce na vašem řídicím panelu. Můžete omezit počet Salesforce společností, které jsou načteny v Tableau prostřednictvím nastavení databáze. Například můžete také omezit konektor pro Tableau na data přesně z jedné společnosti Salesforce. Samozřejmě můžete data také filtrovat podle konkrétní společnosti Salesforce pomocí kroku filtru v Tableau. Konektor Salesforce pro Tableau má pokročilé optimalizace pro skvělý výkon v reálném čase jak s jedinou společností Salesforce, tak se stovkami společností Salesforce.

Pokud máte dotazy, podívejte se na fóra Salesforce. Každá organizace má nárok na 1 hodinu bezplatného školení, které vám pomůže začít. Tato volná hodina platí také pro bezplatné plány.

Registrovat účet na Invantive Cloud

Pokud již účet v Invantive Cloud máte, tento krok přeskočte. V opačném případě proveďte následující kroky jednou a zaregistrujte účet na Invantive Cloud:

1. Přejděte na úvodní stránku Invantive Cloud.

2. Vyberte tlačítko Přihlásit se.

3. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.

4. Zadejte svou firemní e-mailovou adresu.

5. Vyberte tlačítko Další.

6. Zadejte své osobní údaje.

7. Vyberte tlačítko Další.

8. Zadejte své heslo a zopakujte zadané heslo.

9. Vyberte tlačítko Další.

10. Do 2 minut obdržíte e-mailem šestimístný ověřovací kód.

11. Zadejte šestimístný ověřovací kód.

12. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.

13. Přihlaste se hned teď.

14. Ujistěte se, že máte v telefonu nainstalovanou ověřovací aplikaci. Vyberte tlačítko Další.

15. Přidejte zobrazený QR kód do ověřovací aplikace, zadejte aktuální ověřovací kód a zvolte „Dokončit“.

16. Přeskočit registraci organizace.

17. Vyplňte své osobní údaje a zvolte „Uložit“.

18. Přejděte na řídicí panel.

19. Zobrazí se přístrojová deska Invantive Cloud.

Nyní máte na Invantive Cloud přihlašovací kód, pomocí kterého můžete nastavit spojení s Salesforce a mnoha dalšími platformami. Pro všechny ostatní platformy použijete stejný přihlašovací kód a pracovní postup Invantive.

Vytvořit Salesforce databázi

V tomto kroku jsme nastavili databázi s daty z Salesforce. Databáze je „virtuální“, protože to není tradiční databáze, ale je krmena v reálném čase z Salesforce. Invantive Cloud poskytuje Tableau odkaz v reálném čase na Salesforce. Databáze bude použita pro všechny vaše Salesforce vykazování s Tableau. Takže stačí provést tyto kroky pouze jednou.

1. Klepněte na tlačítko Přidat databázi.

2. Vyberte Salesforce ze seznamu.

3. Vyplňte prosím formulář s přihlašovacími údaji pro Salesforce.

4. Vyberte tlačítko OK.

Gratulujeme! Nyní můžete zpracovávat data z Salesforce na webových stránkách Invantive Cloud. Můžete to udělat například pomocí interaktivního editoru SQL.

Udělit připojení z Tableau přístup k Salesforce

Pro načtení dat z Tableau vytvoříme odkaz přes Invantive Bridge Online. Tím vznikne „most“ mezi cloudem Invantive a standardním konektorem OData, který je dostupný ve všech verzích Tableau. Nemusíte instalovat nic lokálně: žádný konektor, žádný poskytovatel Ado.net a žádný doplněk Tableau.

Pro bezpečné používání dat z Salesforce mimo Invantive Cloud proveďte následující kroky:

1. Vedle databáze najdete oranžový text, který vás žádá o povolení přístupu z vaší aktuální polohy (IP adresa). Vyberte blízké oranžové tlačítko.

2. Kontrolu IP adresy můžete zcela zakázat zadáním hvězdičky ("*").

Nyní jste připraveni importovat data Salesforce do Tableau.

Konfigurace konektoru Tableau pro Salesforce

Nyní budete stahovat Tableau dat z Salesforce přes zavedený odkaz.

Vezměte prosím na vědomí, že Invantive Cloud pod kapotou zvládá všechny složitosti, jako je nastavení pověření, například token obnovení, získání access token , optimalizace a paralelizace přístupu, přístup k rozhraní API v rámci limitů rychlosti, rozsahů a bezpečnostních omezení. Není absolutně potřeba znalostí o složitých technických tématech, jako jsou přístupové tokeny neboli Access Token OAuth nebo API.

Proveďte následující kroky:

1. Spusťte Tableau a zvolte „Více...“ z nabídky „Na server“ v levém menu „Připojit“.

2. Vyhledejte a vyberte konektor OData.'

3. Do okna zadejte adresu URL Bridge Online databáze Tableau. Tuto adresu URL obsahující data naleznete ve formuláři Databáze služby Invantive Cloud. Zvolte typ ověření "Uživatelské jméno a heslo". Zadejte uživatelské jméno a heslo služby Invantive Cloud.

4. Zobrazí se seznam dostupných tabulek Salesforce. Vyberte požadované tabulky a vytvořte řídicí panel Tableau.