Jak propojím Claude s Salesforce za 5 minut?

Proveďte následující kroky pro připojení Claude k Salesforce. Potřebujete pouze znalost Claude, vlastního podnikání a administrativy Salesforce.

Salesforce je online ekosystém. Salesforce vznikl jako CRM řešení, ale byl rozšířen tak, aby pokryl mnoho dalších typů online aplikací partnery Salesforce.

Nejsou potřeba žádné technické znalosti ani znalosti o Salesforce. API pro připojení Salesforce k Claude. Tento plán vám krok za krokem přesně řekne, které kroky musíte v Invantive Cloud absolvovat, abyste si vytvořili vlastní datový sklad Azure s daty z Salesforce.

Kroky pro připojení Claude k Salesforce jsou:

Zaregistrujte si účet Invantive Cloud.
Vytvořte databázi Salesforce.
Povolit Claudovi přístup k Salesforce
Připojte Claude k Salesforce přes konektor.
Zeptejte se Claude na Salesforce

Invantive Cloud nabízí Salesforce konektor pro stahování dat z Salesforce do Claude, ale existuje více než 110 dalších konektorů dostupných také pro SQL, Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

S konektorem Salesforce pro Claude ve výchozím nastavení načtete data ze všech připojených společností Salesforce na vašem řídicím panelu. Můžete omezit počet Salesforce společností, které jsou načteny v Claude prostřednictvím nastavení databáze. Například můžete také omezit konektor pro Claude na data přesně z jedné společnosti Salesforce. Samozřejmě můžete data také filtrovat podle konkrétní společnosti Salesforce pomocí kroku filtru v Claude. Konektor Salesforce pro Claude má pokročilé optimalizace pro skvělý výkon v reálném čase jak s jedinou společností Salesforce, tak se stovkami společností Salesforce.

Pokud máte dotazy, podívejte se na fóra Salesforce. Každá organizace má nárok na 1 hodinu bezplatného školení, které vám pomůže začít. Tato volná hodina platí také pro bezplatné plány.

Registrovat účet na Invantive Cloud

Pokud již účet v Invantive Cloud máte, tento krok přeskočte. V opačném případě proveďte následující kroky jednou a zaregistrujte účet na Invantive Cloud:

Přejděte na úvodní stránku Invantive Cloud.
Vyberte tlačítko Přihlásit se.
Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.
Zadejte svou firemní e-mailovou adresu.
Vyberte tlačítko Další.
Zadejte své osobní údaje.
Vyberte tlačítko Další.
Zadejte své heslo a zopakujte zadané heslo.
Vyberte tlačítko Další.
Do 2 minut obdržíte e-mailem šestimístný ověřovací kód.
Zadejte šestimístný ověřovací kód.
Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.
Přihlaste se hned teď.
Ujistěte se, že máte v telefonu nainstalovanou ověřovací aplikaci. Vyberte tlačítko Další.
Přidejte zobrazený QR kód do ověřovací aplikace, zadejte aktuální ověřovací kód a zvolte „Dokončit“.
Přeskočit registraci organizace.
Vyplňte své osobní údaje a zvolte „Uložit“.
Přejděte na řídicí panel.
Zobrazí se přístrojová deska Invantive Cloud.

Nyní máte na Invantive Cloud přihlašovací kód, pomocí kterého můžete nastavit spojení s Salesforce a mnoha dalšími platformami. Pro všechny ostatní platformy použijete stejný přihlašovací kód a pracovní postup Invantive.

Vytvořit Salesforce databázi

V tomto kroku jsme nastavili databázi s daty z Salesforce. Databáze je „virtuální“, protože to není tradiční databáze, ale je krmena v reálném čase z Salesforce. Invantive Cloud poskytuje Claude odkaz v reálném čase na Salesforce. Databáze bude použita pro všechny vaše Salesforce vykazování s Claude. Takže stačí provést tyto kroky pouze jednou.

Klepněte na tlačítko Přidat databázi.
Vyberte Salesforce ze seznamu.
Vyplňte prosím formulář s přihlašovacími údaji pro Salesforce.
Vyberte tlačítko OK.

Gratulujeme! Nyní můžete zpracovávat data z Salesforce na webových stránkách Invantive Cloud. Můžete to udělat například pomocí interaktivního editoru SQL.

Udělit připojení z Claude přístup k Salesforce

Pro načtení dat z Claude vytvoříme odkaz přes Invantive Bridge Online. Tím vznikne „most“ mezi cloudem Invantive a standardním konektorem OData, který je dostupný ve všech verzích Claude. Nemusíte instalovat nic lokálně: žádný konektor, žádný poskytovatel Ado.net a žádný doplněk Claude.

Pro bezpečné používání dat z Salesforce mimo Invantive Cloud proveďte následující kroky:

Vedle databáze najdete oranžový text, který vás žádá o povolení přístupu z vaší aktuální polohy (IP adresa). Vyberte blízké oranžové tlačítko.
Kontrolu IP adresy můžete zcela zakázat zadáním hvězdičky ("*").

Nyní jste připraveni importovat data Salesforce do Claude.

Nakonfigurujte konektor MCP v Claude pro Salesforce

V Claude se adresa serveru MCP přidá jednou jako vlastní konektor, načež jsou data z Salesforce k dispozici v každém rozhovoru.

V Claude: otevřete Nastavení, poté položku Konektory a vyberte možnost přidat vlastní konektor.
Vložte adresu URL serveru MCP zkopírovanou v předchozím kroku a potvrďte.
Přihlaste se ke svému účtu Invantive Cloud a žádost schválte.
Položte otázku, na kterou mohou odpovědět pouze vaše vlastní Salesforce data. Konektor nejprve načte datový model a poté záznamy, které jsou pro danou otázku potřebné.

Co Claude dokáže a co nedokáže

Tento konektor nabízí nástroje, jako je například popis datového modelu a čtení záznamů. Neexistuje žádný nástroj, který by zapisoval, odesílal, mazal nebo prováděl příkazy SQL, takže žádný příkaz v konverzaci nemůže nic v Salesforce změnit.

Čtení je omezeno databází: platformy, které v ní nejsou uvedeny, a Salesforce nevybrané společnosti nejsou dostupné.