Proveďte následující kroky pro připojení Konektor Power Automate k PipeDrive. Potřebujete pouze znalost Konektor Power Automate, vlastního podnikání a administrativy PipeDrive.

PipeDrive je cloudový CRM a prodejní software. PipeDrive používá více než 100 000 firem.

Nejsou potřeba žádné technické znalosti ani znalosti o PipeDrive. API pro připojení PipeDrive k Konektor Power Automate. Tento plán vám krok za krokem přesně řekne, které kroky musíte v Invantive Cloud absolvovat, abyste si vytvořili vlastní datový sklad Azure s daty z PipeDrive.

Kroky pro připojení Konektor Power Automate k PipeDrive jsou:

1. Zaregistrujte si účet Invantive Cloud.
2. Vytvořte databázi PipeDrive.
3. Pomocí konektoru Microsoft OData zpřístupněte databázi PipeDrive.
4. Připojte Konektor Power Automate k PipeDrive přes konektor.
5. Načíst data z PipeDrive do Konektor Power Automate datového skladu.

Invantive Cloud nabízí konektor PipeDrive pro stahování dat z PipeDrive do Konektor Power Automate, ale existuje více než 105 dalších konektorů, které jsou k dispozici také pro SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query a/nebo Azure Data Factory.

S konektorem PipeDrive pro Konektor Power Automate ve výchozím nastavení načtete data ze všech připojených společností PipeDrive na vašem řídicím panelu. Můžete omezit počet PipeDrive společností, které jsou načteny v Konektor Power Automate prostřednictvím nastavení databáze. Například můžete také omezit konektor pro Konektor Power Automate na data přesně z jedné společnosti PipeDrive. Samozřejmě můžete data také filtrovat podle konkrétní společnosti PipeDrive pomocí kroku filtru v Konektor Power Automate. Konektor PipeDrive pro Konektor Power Automate má pokročilé optimalizace pro skvělý výkon v reálném čase jak s jedinou společností PipeDrive, tak se stovkami společností PipeDrive.

Pokud máte dotazy, podívejte se na fóra PipeDrive. Každá organizace má nárok na 1 hodinu bezplatného školení, které vám pomůže začít. Tato volná hodina platí také pro bezplatné plány.

Registrovat účet na Invantive Cloud

Pokud již účet v Invantive Cloud máte, tento krok přeskočte. V opačném případě proveďte následující kroky jednou a zaregistrujte účet na Invantive Cloud:

1. Přejděte na úvodní stránku Invantive Cloud.

2. Vyberte tlačítko Přihlásit se.

3. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.

4. Zadejte svou firemní e-mailovou adresu.

5. Vyberte tlačítko Další.

6. Zadejte své osobní údaje.

7. Vyberte tlačítko Další.

8. Zadejte své heslo a zopakujte zadané heslo.

9. Vyberte tlačítko Další.

10. Do 2 minut obdržíte e-mailem šestimístný ověřovací kód.

11. Zadejte šestimístný ověřovací kód.

12. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.

13. Přihlaste se hned teď. >

14. Ujistěte se, že máte v telefonu nainstalovanou ověřovací aplikaci. Vyberte tlačítko Další.

15. Přidejte zobrazený QR kód do ověřovací aplikace, zadejte aktuální ověřovací kód a zvolte „Dokončit“.

16. Přeskočit registraci organizace.

17. Vyplňte své osobní údaje a zvolte „Uložit“.

18. Přejděte na řídicí panel.

19. Zobrazí se přístrojová deska Invantive Cloud.

Nyní máte na Invantive Cloud přihlašovací kód, pomocí kterého můžete nastavit spojení s PipeDrive a mnoha dalšími platformami. Pro všechny ostatní platformy použijete stejný přihlašovací kód a pracovní postup Invantive.

Vytvořit PipeDrive databázi

V tomto kroku jsme nastavili databázi s daty z PipeDrive. Databáze je „virtuální“, protože to není tradiční databáze, ale je krmena v reálném čase z PipeDrive. Invantive Cloud poskytuje Konektor Power Automate odkaz v reálném čase na PipeDrive. Databáze bude použita pro všechny vaše PipeDrive vykazování s Konektor Power Automate. Takže stačí provést tyto kroky pouze jednou.

1. Klepněte na tlačítko Přidat databázi.

2. Vyberte PipeDrive ze seznamu.

3. Vyplňte prosím formulář s přihlašovacími údaji pro PipeDrive.

4. Vyberte tlačítko OK.

Gratulujeme! Nyní můžete zpracovávat data z PipeDrive na webových stránkách Invantive Cloud. Můžete to udělat například pomocí interaktivního editoru SQL.

Udělit připojení z Konektor Power Automate přístup k PipeDrive

Pro načtení dat z Konektor Power Automate vytvoříme odkaz přes Invantive Bridge Online. Tím vznikne „most“ mezi cloudem Invantive a standardním konektorem OData, který je dostupný ve všech verzích Konektor Power Automate. Nemusíte instalovat nic lokálně: žádný konektor, žádný poskytovatel Ado.net a žádný doplněk Konektor Power Automate.

Pro bezpečné používání dat z PipeDrive mimo Invantive Cloud proveďte následující kroky:

1. Vedle databáze najdete oranžový text, který vás žádá o povolení přístupu z vaší aktuální polohy (IP adresa). Vyberte blízké oranžové tlačítko.

2. Kontrolu IP adres je nutné zcela zakázat zadáním hvězdičky ("*"), protože Microsoft Konektor Power Automate se skládá ze stovek tisíc serverů po celém světě.

Nyní jste připraveni importovat data PipeDrive do Konektor Power Automate.

Konfigurace konektoru Konektor Power Automate pro PipeDrive

Nyní budete stahovat Konektor Power Automate dat z PipeDrive přes zavedený odkaz.

Vezměte prosím na vědomí, že Invantive Cloud pod kapotou zvládá všechny složitosti, jako je nastavení pověření, například token obnovení, získání access token , optimalizace a paralelizace přístupu, přístup k rozhraní API v rámci limitů rychlosti, rozsahů a bezpečnostních omezení. Není absolutně potřeba znalostí o složitých technických tématech, jako jsou přístupové tokeny neboli Access Token OAuth nebo API. Kroky, aktivity a kanály Microsoft Azure Data Factory lze vytvořit pouze pomocí kanálu OData a základního ověřování.

Proveďte následující kroky:

1. Spusťte Microsoft Konektor Power Automate a vyberte možnost „Požití“.

2. Vyberte možnost „Vestavěná kopírovací úloha“.

3. Vyberte typ zdroje „OData“ a vyberte možnost „Nové připojení“.

4. Zadejte do okna Bridge Online URL databáze Konektor Power Automate. Tuto adresu URL obsahující data najdete v Databázové podobě Invantive Cloud. Zvolte typ ověřování „Základní ověřování“. Zadejte uživatelské jméno a heslo Invantive Cloud.

5. Zobrazí se seznam dostupných tabulek PipeDrive. Vyberte požadované tabulky a vytvořte svůj kanál v Microsoft Azure Data Factory.